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这个高频交易（HFT）机器人目前每个月稳定盈利 88,182 美元，但它的主页浏览量几乎为零。它每 4.6 分钟就执行一次操作，市场对它的存在一无所知。 P(Xₙ₊₁ = j | Xₙ = i) = pᵢⱼ ≥ 0.87 → 触发入场。 这就是它全部的交易公式。安德烈·马尔可夫在 1906 年发表的这条理论，现在正帮这个账户每个月无情地从市场里抽走 8.8 万美元。 它的执行逻辑非常清晰：纯粹针对 BTC 进行方向性的剥头皮交易，横跨 1 小时和 5 分钟两个时间窗口。 入场区间设置得比较宽（36 到 63 美分），并且会在不同时间周期的盘口上，同时持有看涨和看跌的双向头寸。 每个仓位的规模控制在 700 到 2400 份合约，多个时间窗口并行运转。一天 24 小时，平均每 4.6 分钟就完成一次交易。 它根本不在乎行情的绝对走向，只是冷血地监控马尔可夫状态。一旦概率确定性达标就果断入场，做多做空对它来说毫无区别，背后的数学期望是一模一样的。 它的平均入场成本在 50 美分左右，这意味着每次盘口结算时，平均收益率都在 +100% 左右。 主页地址： AI自动跟单：

【Binance原油合约CLUSDT资金费率解析：周末非交易时间段的“抢跑”交易vs资金成本】 这周看到很多人在X上说这是不是设计问题（甚至有的说是市场操纵，哪个币圈用户这么大体量能操纵原油😂），就想着来仔细拆解一下吧，以便大家能够根据交易策略选择合适的合约去持仓。 【1.指数价格】 很多crypto友友们也许是第一次参与大宗商品交易，对大宗商品的市场结构并不了解，大宗商品市场有3个特点： 1) 大宗商品是一个期货定价为主的市场； 2) 传统金融没有永续合约这个产品，主要定价是靠交割合约进行价格发现，一般做法是锚定交易量最大的月度交割合约； 3) 传统金融的交易分为交易时间和非交易时间。 因此在进行原油永续合约的指数价格index price设计时，基于以上3个特点，就会有3个指数价格的特殊处理办法： 1) 指数价格锚定期货，而非锚定CFD。CFD是中心化MM明牌坐庄的产品，MM对用户进行报价，这种锚定方式更容易被操纵。所以我们可以看到Binance的CLUSDT锚定的是99%的Pyth的6月交割合约+1%的hyperliquid永续合约价格； 2) 选择锚定交割合约，所以就存在“展期换月”Rolling这个环节，比如把5月合约换成6月合约，此时index price波动率可能会增加； 3) 非交易时间必须有crypto market独特的定价机制。 【2.非交易时间的定价】 有关非交易时间的定价机制，并没有统一的做法，主要是看各家交易所对于衍生品的设计理念是什么。Binance在非交易时间的index price，采用了“固定价格制”，将index price固定在周五收盘价。 特点： 1) 非交易时间的定价会更加受到底层原油期货价格的影响，如果想要在非交易时间根据突发新闻抢跑交易，虽然获得了价格优势，但仍然会因为index price固定在周五收盘而付出较高的资金费率成本； 2) index被固定住，整体交易价格会更加难以被操纵，非交易时间的定价基本还是围绕周五收盘价进行； 3) 资金费率是双向的，一方觉得扣得多，另一方一定觉得有利可图，所以高资金费率同样也带来了很多套利策略。 而Hyperliquid则是采用了一套基于平均移动线的算法，允许价格在非交易时间内也能在一定范围内波动。 特点： 1) 放开了index price，资金费率成本下降，相应资金费率套利策略减少，用户更加专注于价差投机； 2) 在非交易时间的潜在价格波动幅度更大，对于原油来说，mark price有了额外约15.8%的潜在波动幅度 【3.资金费率】 所以我们可以得出结论——资金费率的差异主要是因为对指数价格index price在非交易时间段的处理方式不同，而非市场操纵行为： 1)为什么原油合约资金费率突然在非交易时间段变高？ 很有可能是因为突发新闻，导致用户正在非交易时间“抢跑”。这部分用户提前获得了价格优势（也就是永续合约价格抢跑了底层的交割合约价格），而这个价格优势必须建立在一定的成本之上，这样才是对多空两侧都公平的市场。 如果永续合约既能抢跑，资金成本又低，那么在非交易时间，永续合约价格更有可能大幅偏离金融市场交割合约的价格，进而被质疑价格偏离了真实的原油价格。 2)为什么原油合约资金费率在月初可能不稳定？ 因为月初一般是交割合约“展期换月”的时间，传统金融市场对于远期合约的定价很复杂： 既有可能是越远价格越高的看涨结构，也有可能是越远价格越低的看跌结构，还有可能是跟特定时间点相关的凸型结构。 所以当rolling发生时，权重波动也会引发index price的波动。 所以最重要的是在交易之前尽可能多了解将要交易什么产品，再根据自己的策略去选择相匹配的金融产品。

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昨天 Clarity Act 以 15-9 票闯过参议院银行委员会, BTC 反弹回 82K 市场情绪明显回温 但是表姐在高点补了一些空单 因为15 张赞成里只有 2 名民主党 剩下民主党几乎全反对 这意味着参议院想凑齐 60 票破 filibuster 还差至少 7 票 而且时间窗口也不乐观。目标是 Q3 前推进, 但中期选举临近, 政治不确定性会被放大,银行游说、伦理争议都会卷进来。卡在参议院全院的可能性不小。 虽然这是重大进展 但不是确定通过 我对后续走势还是保持悲观态度

"不承担风险和波动，就拿不到收益，否则拿收益太简单毫无代价" “行动力>择时” "有我在的群，就会是美股群" "做空英伟达的人才卖课，做多都是躺赚" "短期博弈不是承担风险，而是逃避风险" 蒸馏了字节投资传说 @dexteryy 在字节区块链 / AI群半年的 2000 多条发言 作为字节内部《杨学笔记》的作者，10年长拿英伟达扛过最多 73% 回撤最终吃满 2000% 杨是一名强 AI 超级周期信仰者 + 高风险偏好成长型投资者 GPT 对他的评价是体系极度内部自洽，本质上接近“AI 版木头姐 + 半个纳指巴菲特” 杨的很多观点是从“技术演化路径”而非“传统价值投资”出发，投资方向偏“长期 Beta + 少量认知 Alpha” 【 或许你也想学习他的投资思路？字节文档可对外版： 】 感谢 @riba2534 杨在群里回复过很多群友关于问他投资的问题，他都会回：“看你这部分钱是用于做什么的” 如果是用来投资的，是否能保证5-10年这笔钱不用。如果这笔钱是生活的，操作肯定不一样。 认识杨哥，我学到的最深一课就是：“止盈是散户最大陋习” 何时卖？“需要现金时卖，用多少卖多少” “交易系统要强一致，不能凭感觉这次卖下次不卖” ⚠️ 以下是深水区：⚠️ 我觉得杨哥在文档中过于绝对的部分在于 “始终满仓 + 20–40%杠杆” “不懂杠杆就只能永远做类奴隶阶级” 这是他体系里相当危险的部分，谨慎抄作业 因为：杨是幸存者，以及他能确定自己看得准，而你不一定行。 如果你拿的是 NVDA、TSLA，在AI 主升浪这一波，杠杆会神化你的收益。 但问题是：你无法提前确定自己拿的是“未来 NVDA” 想想看，Unity、Roblox 这种元宇宙相关，在某些阶段是不是也看着“特别像未来？” 杨关于 AI infra 和 AI NeoCloud” 的逻辑，我认为也是相对于高风险偏好成长型的，仁者见仁，智者见智！ 总之，学习和观察一个人的逻辑，尤其是投资逻辑，非常令人受教 杨一直说，多和 GPT 交流，首先你的思路要自洽～ 老师在群里还一直在告诉我们「 卖出互联网老登股 」 ，因为在通用 Agent 里集成软件 vs 在软件里集成 Agent，后者意味着收缩、关停、吞并 「 美团。。腾讯。。uber。。是最可能遭遇范式颠覆的 （APP入口被 Agent 入口冲击）」 那么问题来了，你手上的持仓，在他的看空清单里吗？🤡

Perp DEX 作为可能是 Crypto 里目前唯一还有在高速增长的赛道，一直是不缺乏入局者，不过做出了交易规模与品牌认知度的不多。目前来说一个 Hyperliquid、一个 Aster。 目前的行情很 “冷清”，但我倒是觉得现在的行情是有利于 Perp DEX 的，为什么？ 因为现在来说，Perp DEX 上的交易量其实主要还是来自于做市商/机构/鲸鱼的套利和对冲。像 Hyperliquid 是以大币种及 TradFi 资产为主，Aster 则是以承接 Binance Alpha 代币等长尾资产为主。 而从去年 12 月到现在半年时间 BTC 一直在 $80K 附近、ETH 一直在 $2K 附近上上下下来来回回，波动率低的可怕，并且在未来几个月里好像也看不到 Crypto 有啥会暴涨或暴跌的影响因素。也就是说低波动行情很可能会继续持续，而这种低波行情对套利的来说是却是最友好的局面。 所以 2 月底主网上线后势头一直非常足的 @DecibelTrade 好像就把目光直接瞄准了这一点。现在 Perp DEX 交易量不是主要来自于套利/对冲吗？那我把这一块向深挖掘。我提供更好的执行成本、资金费率环境让对这方面因素敏感的用户把部分仓位放到我这来 (事实上做套利/对冲的对交易成本就没有不敏感的)。 Decibel 专门做了个面板把他们的数据和 Binance 及 Hyperliquid 做直观的对比，我觉得是一个相当有灵性的操作。这既是让用户做套利数据参考的面板，其实也是 Decibel 的一个优势展示面板。 面板： ◎图 1：例如面板里的 [执行成本] 展示了三家分别在 $1 万到 $100 万交易规模下的交易成本 (手续费+滑点)，Decibel 依靠最低的手续费率 (3.40 bps) 在多数时间都能做到交易成本最低。 ◎图 2：[订单簿深度] 这块相较老牌的 Binance 及 Hyperliquid 来说就还是有一定差距，Binance 及 Hyperliquid 在 ±10 bps 的订单薄中深度都是千万美元级，而 Decibel 为百万美元级。 ◎图 3：而 [资金费率对比] 则是直观展示了这三个平台间的套利可能性与空间，以现在的数据举例，在 Decibel 上开多、Binance 或 Hyperliquid 开空的套利年化约 6.4%~6.86%。 除此之外还有 Decibel 上的清算地图、链上清算数据等，其实都是比较具有参考意义的数据，关键是看你如何使用。 不过不管怎么说，有更多具有创新和搞事能力的 “鲶鱼” 进场 Perp DEX 赛道，对赛道和用户来说都是一件好事。 毕竟这个正在高速增长的赛道还属早期，谁有更好的产品体验与优势特性谁就拥有用户。现在远没有到市场格局已定、可以谈品牌忠诚度的时候。

26年第6期复盘，多空分歧加大，82828会不会成为本轮反弹的最高点和拐点？高位震荡看不清方向该如何操作？本周消息面大事不少，加上这一个月AI和存储推动全球股市的加速上涨，市场情绪已经FOMO，盘面的波动也在进一步加剧。大饼是跟着AI热潮继续高歌猛进破反弹新高，还是已经到了本轮拐点开始最后一跌，我们一起来分析研判。 首先贝姐还是坚持已经接近顶部的观点，过去两个月一直在等待大饼来到83000和85000这个区间，这里是周线级别大型头肩顶的颈线位。这波反弹属于熊市下跌过程的反抽确认行情。眼下可能已经出了反弹的拐点，也可能继续突破新高，这只能交给时间去证明，但从熊市的长期结构上来说已经处于相对高位，这里风下跌险是明显高于收益的。 市场从前期的一边倒看空，到现在合约费率恢复正常，说明市场分歧加剧，判断的难度也在加大。那么当下的应对策略才是重要的，要知道我已经在大饼82000和SOL 98开始分批做空了低倍空单，目前仓位25%，空单都是浮盈的状态。 对我来说，当下最重要的就是关注79000这个关键支撑的得失情况，昨晚盘面一波放量下杀之后79000破位，但今天又顽强的走出了二探站稳的迹象。因为79000是目前大饼日线布林带中轨和MA20均线的位置，也是前期多空争夺的关键位置。 所以乐观点来看，只要79000这里不能有效破位，行情就还保持强势，可以期待短期指标修复后继续上攻83000。毕竟周线6连涨之后，指标也有修复需要。24年和25年都出现过两次周线7连涨的情况，后面也都迎来了阶段性调整，而且当时是牛市趋势中。如果大饼这波调整后没有破位，那我很期待继续创出新高，我能继续高位加仓低倍空单，毕竟大仓位还没进场。 悲观一点来看，82828就是本轮反弹拐点，那么接下来的操作也比较清晰，还是看79000这里，有效跌破之后就进场追空，M顶形成，我打算至少加仓到50%的仓位，以免踏空最后一跌的长线趋势。留一半仓位防守，防这两周日线级别调整完毕后，大饼再次走周线级别的冲高行情，可进可退。毕竟美股和AI的热潮还未消退，依然可以把大饼撑起来，周线级别二次认顶可能性也不小。 SOL、ETH和BNB这些大市值主流，这波反弹滞后于大饼，仍有一定的补涨需要，但前提是大饼得稳住，像SOL才刚突破到98，就迎来了大饼回调，直接被带下来了。所以主流山寨还是逢高减仓，逢高开空合适，跟着大饼操作比较稳妥。 接下来半年的行情，整体还是看空为主，只是拐点确认还需要些时间，边走边看，一边调整策略，祝大家都能卖在最高点，空在最高点。 贝姐电报群进

5月14日 加密行情分析 ‼️ 【下跌还没结束，黎明在眼前】 策略：✅博弈空单✅ 1️⃣ 大盘 【BTC ETH】当前关键支撑位： 【BTC】空 开仓：挂1：79900,挂2：80100。 止损：80555 止盈：78925 【ETH】空 开仓：2273 止损：2306 止盈：2241 2️⃣ 【ETH &BTC】昨日美股科技在开盘后打压下行盘中开始有不同幅度的拉升，BTC表现的拉跨，核心标的MSTR也是一度下跌没有反弹迹象，昨天判断对了开头没有判断好过程。 BTC以空为主，止损设置到4小时级别阴线最高位置为止损位置。ETH与BTC一致。 如果对你有帮助 请给强哥点赞👍+关注 所有观点仅代表个人看法 不作为任何投资建议DYOR