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🔔花一下午看完了《国家破产之日》，不得不说韩国拍政治黑暗那一套东西真是驾轻就熟！ 写一点我的观后感—— 电影里的三条并行线很有意思，代表了市场里的三类人群： 韩诗贤是体制内少数真正看懂危机的人，她看见外汇储备快要撑不住，看见短债和美元流动性正在失控，但她无法改变整个系统的惯性； 尹正学是市场里的做空者，他不相信电视里的繁荣，也不相信政府的官话，只相信资产价格背后的底层逻辑； 甲秀是普通中小企业主，听银行劝贷、相信经济还会继续好，最后在系统崩塌时成了真正接盘的人。 作为在加密市场经历过几轮牛熊的人，看这部电影全程没有陌生感，反而有一种强烈的镜像共鸣： 所有金融崩盘，其实都是同一个剧本，普通人永远是最后知道风险的人。 1⃣「信用」永远都是奢侈品 究其根本，任何信用资产的底层，其实都是保证金游戏。 LUNA 崩盘时，UST 靠套利机制维持锚定，本质是用 LUNA 的市值当保证金； 韩国维持汇率，本质是用外汇储备当保证金。 所谓「国家信用」，在极端挤兑面前，和一个土狗项目的团队白皮书没有本质不同 —— 都是脆弱的共识的产物。 只要一个系统必须靠持续新增资金、持续信心、持续外部融资才能维持体面，那它所谓的稳定就很可能只是还没被清算。 2⃣杠杆是所有危机的原罪，世上并没有免费的救命钱 电影里最让人唏嘘的一幕，是银行主动上门劝中小企业主甲秀贷款，告诉他经济这么好，扩产一定能赚。小老板信了，贷款梭哈等着赚更多的钱。 然后危机来了，银行做的第一件事就是抽贷、断贷，无数个甲秀经历人生滑坡，回归一贫如洗。 所以 IMF 递过来的 570 亿美元救助款真的救了韩国吗？ 韩国用经济主权、财阀股权、国民失业换来了一口喘息，但哪有免费的流动性，所有注入的救命钱，最终都会被连本带利拿走更多。 3⃣ 信息差是顶级收割工具，阶层永远先于立场 先天的劣势就决定了，普通人永远站在信息的下端，一定会变成收割的对象。 财政体系内部已经知道问题严重，谈判桌上已经开始讨论 IMF 条件，财阀和大企业已经提前获得信息，开始准备转移资产，在底部抄底中小企业。 而此时的底层人，一边在电视里看「经济向好」的新闻，一边砸锅卖铁扩产等待崩盘的结局。 韩诗贤作为体制内的技术派，掌握真相却无力改变，最后只能做一个清醒的旁观者。 这是币圈每天都在上演的日常，信息的壁垒，比资金的壁垒更难跨越，你选择相信这些消息，你就需要付出相应的代价。 除了进入那个阶层，普通人没有更好的办法。 4⃣做空者不是灾难的制造者，只是泡沫的戳破者 很多人骂尹正学是「发国难财的投机者」，但经历过完整牛熊的交易者都知道： 泡沫不是做空者吹起来的，是贪婪的杠杆、无能的监管、自欺的共识一起堆出来的。 做空者只是比多数人更早看清了庞氏的本质。 就像 2022 年做空 UST 的人，不是他们搞垮了 LUNA，是算法稳定币的庞氏结构本身就注定死亡，做空者只是加速了这个泡沫的破裂。 电影里有个镜头：尹正学看着跳楼的破产者，眼神复杂，那是一种沉重的复杂—— 他捡到了带血的筹码，就一定会有对应的普通人被碾碎。 但他也清楚，就算他不赚这笔钱，泡沫该破还是会破，该破产的人还是会破产，历史不会因为某个人的善意，就停下它的车轮。 5⃣最后：人们总会忘记，周期永远轮回 电影的结尾，是多年后首尔繁华的街头，没人再记得 1997 年的寒冬。韩诗贤看着复苏的市场，轻声说「人们好像都忘了」。 这才是最恐怖的地方： 每一次危机过后，幸存者会淡忘，新人会涌入，新的叙事、新的热点、新的杠杆，又会把新的泡沫吹起来。 1997 年的亚洲金融风暴是这样，2008 年的次贷危机是这样，2022 年的加密熊市也是这样。 金融的外壳一直在换，但人性的贪婪、冲动依旧不变，信息分层不变，市场继续进入下一个残酷的轮回！

總結吳說 EP-93 香港共识大会的共识：竟然是币圈完蛋了？ ## Part 1：分享本次香港共識大會的感受 @colinwu Colin Wu：他觀察到香港政府層面對此次共識大會很重視，現場也有宣布一些政策，整體可感受到官方重視程度高。他同時覺得整體偏冷清、落地型熱點不多；並指出「預測市場」與「股票代幣化」雖是全球熱點，但在香港面臨較高合規難度，因此會場較難看到深入落地討論；RWA 雖有人提，但因活動偏海外參與者，討論度沒有特別高。 @tmel0211 Haotian：他對比上一屆「大家各聊各的、沒有共識」，這次反而出現了強烈且一致的悲觀情緒，像是「幣圈不行了／行業完蛋了」這種集體唱衰，但他也強調這不代表他個人立場。他原先以為海外項目方會更樂觀，但實際接觸後感到部分海外項目方呈現更麻木、躺平、與外界情緒脫節的狀態，並表示自己因此有些失望。 @nomadcindyy Cindy Wang：她形容此次跑會是「離譜加驚喜」的體驗，感覺像頂級圈子聚會、幾乎看不到散戶，且「你永遠不知道旁邊坐的是誰」。她分享自己曾把 Bullish CEO Tom Farley 誤認成路人、後來才發現對方上台演講；也提到酒會上孫宇晨送「大箱子但裡面只有一根香蕉」的荒誕趣事（並提到與香蕉膠帶藝術梗相關）。 @DeFiTeddy2020 DeFi Teddy：他覺得主會場許多項目更偏機構業務、合規相關，使他在主會場停留時間變短，反而在周邊活動交流更多。他直觀感到「機構進、散戶退」的轉折點正在發生；同時認為幣圈不會完蛋，去中心化的精神與需求長期存在，但 AI 的確分走注意力、資金與 builder，因此本次的「共識」更像是「要轉 AI」（包含純 AI 轉型、或 AI 與 Web3 結合如 AI Agent、用 AI 服務 Web3 增長投放等）。 @anna_nanachan 娜娜子：她觀察到中文局與英文局差異很大：中文局更常圍繞幣價、是否抄底、投資標的討論，情緒更受價格波動影響；英文局更少談幣價，交流較偏生活與想法、氛圍更鬆。她也提到許多公鏈活動中「AI 類」項目仍很多，且常見現象是「不論做什麼賽道（如支付、RWA）都會加一些 AI 元素／敘事」；另外也看到一些原本做 Web3 的創辦人轉做純 AI，而她提醒 AI 與 Web3 的融資邏輯與玩法不同，盲目轉型未必是好事。 @estherinweb3 Esther：她提到預測市場團隊非常多、參與者背景複雜（包含合規券商孵化、甚至澳門博彩背景團隊等），並說穩定幣相關華人團隊也多樣化，連應用層團隊都想發穩定幣以掌握結算與發行權。她同時觀察到做市商更活躍、活動整體更國際化，並提到 Coinbase、Kraken 等海外大型交易所更明顯關注華語市場，且她提到華語用戶交易頻率與資金活躍度高、海外交易所也可能具備部分離岸平台沒有的優勢（如股票代幣化方向）。 @assassinaden Albert Luxon：他從二級／基金交易視角表示本屆規模與新鮮感不如上一屆，主會場「老面孔」多、參展新人少，side event 也看到交易團隊數量較以往下降。他提到去年 10 月後不少套利／carry 類團隊被「wiped out」，並觀察到支付與 RWA 暴露/搬運更像「牌照生意」，因此傳統金融背景與信用積累更重要，機構業務也正被傳統金融團隊逐步接管；同時 LP/FoF 越來越看重跨市場（Crypto 與美股、商品等）能力。 @0xKirara Kirara：她感覺今年和去年最大差別在於：以前大家「找項目、聊空投與搞錢」，這次更像在「找吃的」，且很多人不再熱衷聊炒幣暴富。她提到不少人利用熊市空檔研究 AI、Vibe Coding，用 AI 工具做小網站/小產品，並用「以前說不要當產品經理、現在人人都像產品經理」來形容這種轉向。 ## Part 2：幣圈是否真的「完蛋」、還有哪些機會？ @0xKirara Kirara：她主張要拆開看：不是整個行業完蛋，但「某些舊的東西/舊敘事」確實在退潮；她以比特幣敘事演變與「窗口期很短、像流量選秀」來描述項目競爭節奏。她也指出 AI 的定位在變：從「專案賣點/特色」走向更像「基礎配置/基礎設施」，變成沒有 AI 反而奇怪，並認為若還停留在舊賽道與舊敘事，會更難生存。 @assassinaden Albert Luxon：他不太認同「完蛋」，更傾向用「成熟」形容，並提到市場賽道收斂、圍繞較穩定的方向形成共識（他轉述朋友的總結為支付、交易、合規、風控）。他也談到優秀項目可能更希望走傳統資本市場上市路徑（如納斯達克/港交所），以及交易所角色可能從「偏一級/上幣」轉向更偏「二級服務」能力競爭（如托管、法幣通道等）。 @nomadcindyy Cindy Wang：她說自己「至少同意一半」：單純的「幣圈時代」在結束，並用交易所與平台產品往「美股上鏈/傳統資產」延伸的現象作為觀察例子。她也強調另一面是 Crypto 與傳統金融/支付的融合在加速，並以穩定幣對傳統支付結算效率、成本與透明度的衝擊，以及產業人士的焦慮與轉型需求作為她的體感佐證。 @estherinweb3 Esther：她看好政策框架更清晰後的合規路線與政策窗口期，並談到「最可怕不是價格熊市，而是心態熊市」的觀點（對變化麻木、排外、拒絕新玩家/新變化更危險）。她也提到她認為較有機會的三類：有清晰商業模式與現金流的入口級業務、具備強美式政治/資本背書的項目、以及把加密視為新增盈利點的券商與傳統金融機構（例如 VATP 牌照升級後拓展業務）。 @anna_nanachan 娜娜子：她認為早期靠背書與白皮書就能發幣收割的模式在當下更難成立，流動性變低、VC 更謹慎，反而形成優勝劣汰，長期可能提升行業品質。她也提到機構進場使籌碼更集中、散戶相對不友好，散戶可能轉看 Meme，但在經歷波動與 FUD 後整體熱情下降、更謹慎，市場更機構化與理性。 @tmel0211 Haotian：他明確說「情緒面肯定是完蛋了」，並將其歸因於老敘事與老規則失效、資產與發幣更流水線化、注意力經濟加劇與「共識破裂」等現象。他提出下一階段可能的機會在「Agentic Economy」宏觀框架，嘗試把穩定幣、預測市場、AI trading、機器人/Physical AI 等趨勢串起來，作為可能的新共識方向。 @DeFiTeddy2020 DeFi Teddy：他回到「去中心化」作為 Crypto 核心價值，認為其不會完蛋，但直指近年問題在於缺乏同等級的突破式創新，導致信仰流失與「上所/上幣」成為許多項目的單一目標。他同樣看重 AI 帶來的生產力變化（如 Vibe Coding），並認為 Crypto 若要形成新共識，可能需要與 Agentic Economy 結合；他也提到去中心化 AI 與可驗證、可共同擁有的模型願景仍很早期但與去中心化精神一致。 @Leoninweb3 Leon Liu：他以參展方視角說本屆國際化氛圍明顯、海外面孔多，但整體偏冷清，且不少人反映「有意思的項目不多」，票價/參與度也受到影響。他提到現場讓他意外的是預測市場與 AI 相關項目在會場內反而不多（但賽道在外部很熱），並分享他較看好的方向包含合約/永續（含跨市場資產上鏈衍生品的優勢）、AI 與 Crypto 的結合，以及仍屬早期但被關注的預測市場。 --- gemini + gpt-5.2 協助整理 youtube 有時間軸更好跳轉

无脑跟着土豆哥@CryptoCaligh 买了一些山寨，躺着赚钱真爽，原来老og里依然还是有真诚分享不愿意割韭菜的人，币圈需要这样的人更多一点，推特上流量大的人都是那些只会哗众取宠的人

尊重并敬佩每一个在努力的女孩 最近圈内的两位很厉害的姐妹在圈子里吵起来 其实很唏嘘 大概是上个月 我跟我朋友因为币圈的女孩 大吵了一架 事情的起因是 我这个朋友想谈恋爱 我给他介绍了一个美女 因为互相知道彼此的需求 所以做起了红娘的角色 本意是希望他们能喜结良缘 但是两边都没看上对方 我这个朋友工作很忙 没怎么搭理我这个男生朋友 于是过了几个月 某天就跟这个男生交流起了现状 才知道她们两个互相没看上 这也没什么 但是 让我很生气的是 这个男生在跟我聊币圈的女孩子 说 币圈女生都是捞女 不能谈 然后私下把几个女kol做了对比 说最好的是xxx 我脾气其实非常好 情绪也很稳定 但是那天是实打实的被气哭了 他不仅说我朋友是捞女 还说币圈的女生都是 你们这些男的大概不知道 币圈的女生有多努力 商k女生一晚上可以赚上万 这是快钱且毫无价值的钱（没有贬低yc 是yc真的很伤身体 长期下去一定会消耗自己 ） 为什么币圈女生要这么努力去学习 去跑会 去提升自己 是因为大家想赚有价值的钱 想站着把钱赚了 这个世界从古到今一直都是男权父系社会 女性想雄竞 最后也会被挂上子虚乌有的罪名 任何人能在牌桌上 都不是那么容易的事情 背后都需要付出极大的努力 我尊重并敬佩每一个靠自己努力往上走的女孩 我也相信只要努力就一定能走到属于自己的人生巅峰 你们这些男的在币圈吃瓜就算了 帮不上忙也别添乱了 币圈build需要所有人一起努力 说风凉话算什么英雄好汉

涨幅榜第一已经是万亿市值的股票了。 币圈波动不如美股，体量不如美股，走法也不如美股顺畅。 只能等地缘政治影响结束跟随美股上涨，真不知道什么时候才会有新故事。 足够便宜，自然会有人回来捡筹码的。未来的币圈不需要遵守4年周期，永远去炒最热门的市场就好了。 未来一定属于U本位，而不是币本位。

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