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実は、今日は朝からついていなかった。 駅でスープを買って汁漏れしても大丈夫なように袋に入れてもらって、少しの間平にしてトートに入れたら袋に穴が空いていてトートの中に汁漏れ😖トートと一緒に入っていたポーチもオワタ😇 少しでも気持ちをあげようと、足の指で❤️作ってみました🥺自分おつ。

今天的F F 41結束啦～ 很謝謝願意在平日期間還特地請假，甚至北上的願寶寶們🥰 謝謝你們來看我 每次都可以大家真的超開心的 我A G A （9/2）也會去唷！ 希望這次沒有見到的人 我們九月可以相見🫶🏻 #偷偷說下次更香#

很多人都在讨论的 DEXE 暴跌事件到底是什么？ 熊市来吃瓜！ 纯粹好奇，下午扒拉了一下大家都在发的 DEXE 暴跌事件，扒拉完感觉还是挺有代表性的， 当资产在链上、价格在CEX、风险在合约、交易在内部账本、结算又延迟出现时，我们看到的所谓链上真相，可能只是整个故事的最后一页。 所以链上透明从来不等于市场透明。 来写一篇来龙去脉大家参考： 1️⃣事情经过： （DeXe Protocol 治理代币）在 2026 年 7 月中下旬经历了极端暴跌，引发大量对 DWF Labs 的 FUD（恐惧、不确定性和怀疑）， 主要源于链上数据关联、Ceffu 的 MirrorX 机制，以及 DWF 与相关协议的公开联系。 当然目前没有确凿证据证明 DWF 直接操纵砸盘，属于基于线索的推测。 事件时间线与价格表现 1）7 月 12–13 日：DEXE 触及历史新高约 $49.4。 2）7 月 21 日：单日暴跌约 88%，从约 $46–$47 跌至约 $5–$5.65，成交量异常放大（短时间内超数亿美元），订单簿被砸穿。 3）随后 11 天内累计跌幅约 96.8%，低点约 $1.56。之后有反弹（部分报道提到接近翻倍），但整体仍大幅回撤。 这种恐慌下跌很简单：低流动性是放大因素，可交易筹码有限（大量锁在 DAO、团队合约等），任何较大卖压都容易引发踩踏、杠杆清算连锁反应。 2️⃣为什么 FUD 指向 DWF Labs 我觉得指向 DWF 主要是这几个原因： 1）DWF、DeXe、Falcon、Ceffu之间确实存在完整关联：DEXE → DeXe流动性合作方DWF → DWF支持的Falcon接受DEXE抵押 → Falcon使用Ceffu托管及镜像交易。这条链是真实存在的， 但“存在关联”还不等于“已经证明是谁砸盘”。 2）Ceffu从7月13日起分6笔向 Binance 转入约79.79万枚DEXE；DWF与DeXe存在流动性合作；DWF支持的Falcon接受过DEXE抵押并使用Ceffu；Andrei本人已经承认DWF出售过DEXE现货。 但是不能证明这些币全部属于DWF，也不能证明全部已经卖出。 3️⃣到底是谁的问题？ 说实话正是因为这些不透明，目前谁的问题无法知晓。 就在写到刚才，发现 @ag_dwf 发布的内容， 他的意思很明确，我们卖了，但这是正常的套保退出和现金管理，不是恶意砸盘。 按照 Andrei 的说法，完整交易路径应该是： 1）2024年大量买入DEXE； 2）2025年卖出一部分获利； 3）之后再次大量买入； 4）2026年上半年，一边持有DEXE现货，一边做空DEXE合约，对冲价格下跌； 5）当资金费率转负，空头开始持续支付资金费，他们选择平掉空单； 6）空单平掉以后，原本被对冲的现货重新暴露在价格风险中，于是卖出DEXE现货，同时增加现金储备。 这个交易逻辑是成立的，假设DWF持有100万枚DEXE现货，同时做空等值永续合约，那么无论价格涨跌，整体净敞口都比较小，相当于锁定利润，而且当时被amm操控的资金费率是-2% 必须要卖出。 但当资金费率转负时，持有空单的一方需要不断付钱，DWF觉得继续套保不划算，于是：买入平掉空单；卖出现货；把仓位转换成现金。 这本质上就是一次解除对冲、缩减风险敞口。 但是，我觉得他还应该说下，卖了多少？什么时候卖？是不是通过Ceffu MirrorX完成？是否与那约80万枚DEXE有关？又对DEXE从46美元跌到5美元贡献了多少卖压？ 真正能给这件事定性的，只需要三组数据：DWF/Falcon的UID成交明细、Ceffu资产实际受益人及MirrorX结算记录、DeXe与DWF的完整做市协议。 这也就是我说的链上透明和链下透明的结合处，不透明的话，大家永远不知道。 目前来看，结合所有信息，至于“DWF砸了80万枚、获利4000万美元”，目前依然没有足够证据，峰值名义价值不等于实际利润，Ceffu转账也不等于全部属于DWF。 在这些数据公布之前，最准确的定性是：一次高度可疑的机构风险撤退，叠加低流动性、复杂抵押结构和信息不对称，最终演变成了极端踩踏。 目前最佳的解决争议的方法就是让相关交易所或者独立审计机构确认： DWF的成交时间和数量； Ceffu转入DEXE的实际受益人； MirrorX交易与后续结算的对应关系。

很多人都在讨论的 DEXE 暴跌事件到底是什么？ 熊市来吃瓜！ 纯粹好奇，下午扒拉了一下大家都在发的 DEXE 暴跌事件，扒拉完感觉还是挺有代表性的， 当资产在链上、价格在CEX、风险在合约、交易在内部账本、结算又延迟出现时，我们看到的所谓链上真相，可能只是整个故事的最后一页。 所以链上透明从来不等于市场透明。 来写一篇来龙去脉大家参考： 1️⃣事情经过： ethereum:0xde4ee8057785a7e8e800db58f9784845a5c2cbd6 （DeXe Protocol 治理代币）在 2026 年 7 月中下旬经历了极端暴跌，引发大量对 DWF Labs 的 FUD（恐惧、不确定性和怀疑）， 主要源于链上数据关联、Ceffu 的 MirrorX 机制，以及 DWF 与相关协议的公开联系。 当然目前没有确凿证据证明 DWF 直接操纵砸盘，属于基于线索的推测。 事件时间线与价格表现 1）7 月 12–13 日：DEXE 触及历史新高约 $49.4。 2）7 月 21 日：单日暴跌约 88%，从约 $46–$47 跌至约 $5–$5.65，成交量异常放大（短时间内超数亿美元），订单簿被砸穿。 3）随后 11 天内累计跌幅约 96.8%，低点约 $1.56。之后有反弹（部分报道提到接近翻倍），但整体仍大幅回撤。 这种恐慌下跌很简单：低流动性是放大因素，可交易筹码有限（大量锁在 DAO、团队合约等），任何较大卖压都容易引发踩踏、杠杆清算连锁反应。 2️⃣为什么 FUD 指向 DWF Labs 我觉得指向 DWF 主要是这几个原因： 1）DWF、DeXe、Falcon、Ceffu之间确实存在完整关联：DEXE → DeXe流动性合作方DWF → DWF支持的Falcon接受DEXE抵押 → Falcon使用Ceffu托管及镜像交易。这条链是真实存在的， 但“存在关联”还不等于“已经证明是谁砸盘”。 2）Ceffu从7月13日起分6笔向 Binance 转入约79.79万枚DEXE；DWF与DeXe存在流动性合作；DWF支持的Falcon接受过DEXE抵押并使用Ceffu；Andrei本人已经承认DWF出售过DEXE现货。 但是不能证明这些币全部属于DWF，也不能证明全部已经卖出。 3️⃣到底是谁的问题？ 说实话正是因为这些不透明，目前谁的问题无法知晓。 就在写到刚才，发现 @ag_dwf 发布的内容， 他的意思很明确，我们卖了，但这是正常的套保退出和现金管理，不是恶意砸盘。 按照 Andrei 的说法，完整交易路径应该是： 1）2024年大量买入DEXE； 2）2025年卖出一部分获利； 3）之后再次大量买入； 4）2026年上半年，一边持有DEXE现货，一边做空DEXE合约，对冲价格下跌； 5）当资金费率转负，空头开始持续支付资金费，他们选择平掉空单； 6）空单平掉以后，原本被对冲的现货重新暴露在价格风险中，于是卖出DEXE现货，同时增加现金储备。 这个交易逻辑是成立的，假设DWF持有100万枚DEXE现货，同时做空等值永续合约，那么无论价格涨跌，整体净敞口都比较小，相当于锁定利润。 但当资金费率转负时，持有空单的一方需要不断付钱，DWF觉得继续套保不划算，于是：买入平掉空单；卖出现货；把仓位转换成现金。 这本质上就是一次解除对冲、缩减风险敞口。 但是，我觉得他还应该说下，卖了多少？什么时候卖？是不是通过Ceffu MirrorX完成？是否与那约80万枚DEXE有关？又对DEXE从46美元跌到5美元贡献了多少卖压？ 真正能给这件事定性的，只需要三组数据：DWF/Falcon的UID成交明细、Ceffu资产实际受益人及MirrorX结算记录、DeXe与DWF的完整做市协议。 这也就是我说的链上透明和链下透明的结合处，不透明的话，大家永远不知道。 目前来看，结合所有信息，至于“DWF砸了80万枚、获利4000万美元”，目前依然没有足够证据，峰值名义价值不等于实际利润，Ceffu转账也不等于全部属于DWF。 在这些数据公布之前，最准确的定性是：一次高度可疑的机构风险撤退，叠加低流动性、复杂抵押结构和信息不对称，最终演变成了极端踩踏。 目前最佳的解决争议的方法就是让相关交易所或者独立审计机构确认： DWF的成交时间和数量； Ceffu转入DEXE的实际受益人； MirrorX交易与后续结算的对应关系。

长期看好AI的人，为什么反而不敢追海力士？ 很多人习惯把两件事画上等号： 看好AI＝看好存储 看好存储＝追龙头 但Sun哥 @sunlc_crypto 的判断却更像“找bug”—— 他长期看好AI和存储需求，却认为海力士如果登陆美股，上市后未必继续上涨，甚至应该先下跌 是市场已经提前交易了乐观预期，还是美国半导体政策、对华出口限制和供应链本土化，真的会改变它未来的收入、利润和估值？ 这次直播，我们还会聊： ▪️到底怎么用AI选美股； ▪️存储周期是不是真的快到顶了； ▪️龙头太贵以后，真正的“平替”去哪里找； ▪️接下来财报和美联储会议，哪些信号最值得关注？ 看好一个产业，不代表任何价格都值得买。 7月29号，明晚9:30，星球直播间见，不见不散👋

带你拆解 @Hertzflow_xyz LP池子的收益来源和高危风险 你赚的钱到底哪来的？ 第一：交易手续费 交易员开仓平仓，都要交 4 到 6 个基点的手续费，其中大约 63% 会直接流进池子里。 举个例子：有人开了个 1 万刀的仓位，交了 5 刀手续费，这里面就有 3 刀多变成了你的利润。 第二：借贷费 在去中心化杠杆里，交易员开仓等于在跟池子借钱。只要仓位开着，他们就要按小时付利息。如果利用率越高，这个费率就越动态飙升。 比如 1 万刀的仓位，按 50% 的年化算，每小时就能给 Pool 贡献 0.057 刀。别小看这几美分，高杠杆频繁交易下，积少成多非常恐怖。 第三：强平罚金 富贵险中求，爆仓全带走。一旦有 1 万刀的仓位被强制平仓，20 刀的强平罚金（20 bps）也会直接充公进池子。 第四：也是最大的变量——交易员的净亏损 简单来说，池子和交易员是对赌的。只要交易员整体亏钱，亏的每一毛钱都进池子；反过来，如果他们赚了，就从池子里提走。 虽然短期内波动极大，但拉长时间线看，大部分交易员平均下来都是输家，所以池子长期是净赚的。” 收益怎么落到你手上？ 无论是手续费、利息还是交易员的亏损，都会自动打入 Pool的总资产，从而推高你手里持有的 LP 凭证代币的价格。你手里的代币数量没变，但它更值钱了，这就叫全自动躺赚。 高收益背后必然是高风险 做LP绝对不是无脑冲，你得防着这几个坑 交易员集体赚麻了，如果市场出了个超级大行情，全网做多或者做空全部大赚，池子就要大放血。 假设池子资产共100万刀，被整体赚了5万刀提走，池子就只剩 95万刀。你的 LP 代币价格瞬间跌 5% 所以尽量挑持仓量多空平衡的池子，或者在大行情明朗前主动减仓。 单边极端行情触发自动减仓或大批强平，别以为强平多一定赚，极端行情下短时间大量爆仓，池子资产会剧烈波动。 更惨的是引发流动性挤兑，大家一看势头不对都要撤资，这时候提款就会受限或者面临排队 预言机失效，虽然现在大多数协议用了双源预言机来降低风险，但极端行情下，两边数据一旦同时喂歪，套利机器人能瞬间把池子搬空 不管通过了多少次审计，DeFi协议的智能漏洞永远不为零，随时做好黑天鹅的思想准备 以上为个人理解，如果有误欢迎大家指出改正

🟥🟧🟨🟩🟦🟪⬜----🍜 meta 預測真廢 #2026世界杯# 今日來試 GPT ，直接來 3 場 ▫️ 問 : 預測這3場 比賽的完整經過，包括比賽節奏、攻防過程、關鍵事件、進球時間、可能的轉折，以及最終賽果。 ▫️AI 回 : 🇦🇺 澳洲 vs 🇪🇬 埃及 34' 埃及 1:0 反擊打穿澳洲防線先入。 62' 澳洲 1:1 澳洲靠邊路傳中頭槌追平。 101' 澳洲 2:1 加時角球混戰補射絕殺。 🇦🇷 阿根廷 vs 🇨🇻 維德角 19' 阿根廷 1:0 中路配合後低射破門。 55' 阿根廷 2:0 禁區外遠射擴大比分。 76' 維德角 2:1 角球混戰追回一球。 89' 阿根廷 3:1 反擊單刀鎖定勝局。 🇨🇴 哥倫比亞 vs 🇬🇭 迦納 27' 哥倫比亞 1:0 邊路突破傳中推射破門。 39' 迦納 1:1 快速反擊遠射追平。 83' 哥倫比亞 2:1 角球二點補射入網。 大家覺得呢?

猫哥观察到！当今世界，随着Ai的兴起，金钱越来越加速的流向世界上1%的人口,也就是各行各业的头部！NO.1 也叫做赢家通吃效应！但这是为什么呢？ 比方猫哥给大家讲一个故事： 欧洲有一位有名的女歌唱家，她的唱功不错，但是和世界顶级歌唱家相比还是差那么一点 随后在短短十几年，她却几乎失去了一切！ 为什么？因为一台留声机出现了。 以前，一个城市的人只能听本地最好的歌手，城市间的距离就是最大的壁垒！ 可留声机诞生后，人们可以直接买唱片，听全世界最优秀的歌唱家。 从那以后，本地第二第三好的歌手，就开始没人听了，她输的并不是实力。 而是时代！ 也许这是多年以前的故事。 其实在今天，这个趋势正在加速！因为AI的出现！它将更快的打破各种壁垒！ 比方以前，一个优秀的律师，只需要跟本地律师竞争，一个老师，也只需要教自己的学生。 可互联网出现以后，距离被彻底抹平了 大家都会选择最好的，比方大家直接在网络上听第一名讲课 于是，一个行业开始出现一种现象： 第一名赚走90%的钱，第二名却只能喝汤，和第一名头部收入相差悬殊 这就是经济学里著名的理论： 赢家通吃（Winner Takes All）。 NBA如此，足球明星如此，顶流体育明星也是 网红如此，主播如此， 甚至自媒体web3也是如此 也许第一名可能只比第二名优秀一点点 但收入，却可能相差几十倍，甚至上百倍。 这种现象越来越多且在往各个行业领域蔓延蔓延 为什么？ 因为互联网加AI可以无限复制第一名的各种能力 比方以前，一个老师一天只能教30个学生。 今天，一个课程可以卖给100万人。 比方以前，一个歌手只能唱给剧院的人听。 今天，一首歌可以播放几十亿次 技术放大的更有优势的。不是普通人，而是最优秀的人 AI的出现，只会让这种现象越来越明显。 以后复制的不只是声音。 还有写作，设计，编程，翻译等等 甚至很多其他专业能力 猫哥认为所以未来最值钱的，可能不是努力。 而是成为那个不可替代的人吧 也许当下很多人的焦虑，是一直拿自己， 去跟那个”第一名”比较。 可世界上99%的人，本来就不可能成为第一。这是现实 如果一直活在这种比较里，那永远都不会快乐了 所以猫哥觉得真正重要的， 也许不是每场比赛每次竞争都去争冠军，第一名 而是找到属于自己的适合自己的赛道，因为不是所有比赛， 都值得你拼尽全力吧 猫哥邀请大家来讨论： 你觉得未来10年，AI会让赢家通吃的情况越来越严重吗？ 或者你认为如果这个时代如果真的越来越赢家通吃，那普通人还有没有机会逆袭？

習近平說，中國共產黨105年的輝煌歷史令人自豪，但我們決不能驕傲自滿、止步不前。到本世紀中葉，我們要全面建成社會主義現代化強國、實現第二個百年奮鬥目標。時間不等人！歷史不等人！全黨同志務必不忘初心、牢記使命，務必謙虛謹慎、艱苦奮鬥，務必敢於鬥爭、善於鬥爭，緊緊依靠和團結帶領全國各族人民奮進新征程、建功新時代，奮力創造新的歷史輝煌！#中國共產黨105周年#

最近 BIT 上线了美股融资功能，我认真研究了一下，觉得这件事比很多小伙伴想象的要重要些。 目前大家熟悉的加密货币领域的美股交易平台，都已经支持稳定币购买美股，但融资账户一直没有开放。而 BIT 这次把融资功能正式公测，也意味着整个产品开始向传统券商进一步靠拢。 很多人第一次听到融资，第一反应就是币圈的杠杆合约。其实两者完全不是一个逻辑。 1 .美股融资，本质上是券商借钱给投资者买股票。和杠杆合约则是价格敞口为主。 假设自己有 10 万美元，券商根据保证金规则，再借给你一部分资金，你可以购买更多的股票。你的账户里持有的是真实股票，享有分红、拆股等经济权益，融资部分每天按照借款金额计算利息。 加了杠杆的永续合约完全不同。实际上投资者并没有买股票，只是和交易对手约定一份价格合约。盈亏来自价格变化，持仓之间互相支付资金费率，没有分红，也不存在真实股票交割。 2. 风控逻辑上融资和杠杆合约也有很大区别。 美股融资采用的是维持保证金制度。账户风险逐渐提高时，券商通常会先发出追加保证金通知，提醒投资者补充资金或主动减仓。如果风险继续扩大，券商才会逐步卖出部分股票，把账户恢复到安全水平。 永续合约的风控更加直接。保证金跌破维持保证金以后，就会进入强平流程，高杠杆情况下甚至可能在短时间内全部仓位被平掉。 3. 两者承担的风险来源也不同。 美股融资最大的成本来自融资利息，以及股票本身价格下跌。 永续合约除了价格波动，还需要承担资金费率、杠杆倍数以及强平价格带来的风险。 所以，美股融资更适合长期持有优质资产，希望提高资金利用率的投资者。永续合约更适合短线交易、对冲风险和方向性交易。 这也是为什么我觉得 BIT 这次上线美股融资比较重要。 因为融资功能一旦出现，就不只是稳定币买美股这么简单了。平台需要处理融资购买力、保证金比例、融资利率、维持保证金、风险状态、追保和强平机制，这些都是传统券商保证金账户里最核心的部分。 从这个角度看，融资功能会成为加密平台美股业务一个新的标配。这是对底层券商能力、风控体系、资金效率和产品完整度的一场考验。 另外这次公测活动也比较有吸引力。前 20,000 美元融资额度全部免息，超过部分最高 40% 利息返现，活动期间实际融资成本最低可以做到约 2.8% 年化。如果在同一个美股交易日借入并归还，当天也不会产生融资利息。 比如融资 24,000 美元，真正需要计算利息的只有超出的 4,000 美元，一个月利息大约十几美元。对于本来就有融资需求的投资者来说，这个成本处在传统券商的正常区间内。 虽然融资会放大收益，但也会放大亏损。尤其是美股遇到大幅波动时，账户保证金不足仍然可能被要求补仓，甚至被强制卖出资产。所以这类功能适合先理解规则，再小额体验，不适合把融资当成无风险套利。