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我记得那些在我什么都没有时帮过我的人， 很多时候跑会，不是为了认识更多人， 只是想着找个机会，再见见那些大哥、大姐们。 ———————————— 第一次跑会，是 2023 年初。 参加的是「村民活动中心年会」。 村民活动中心， 是华语区早期项目方 KOL 明哥发起的 DeFi 社区。 首批成员里，很多都来自江南愤青的社区。 江南愤青， 就是十年前金融圈里常被叫作「校长」的那位。 某种意义上， 2023年是我第一次真正走进Crypto & Web3的线下场。 —————————————————— 为什么要特别提「华语早期」？ 因为我第一次刷到明哥，是 2018 年。 那时候我还在想，要不要买 TRX。 江南愤青就更早了。 很多人的投资和投机底层， 其实都来自那个时代的 KOL。 和现在这批 「装头部」「借假修真」「装咖位」的 KOL 不一样的是， 2018 到 2023 年，我接触到的那批老师，是真的不装。 有判断，有成绩，也有脾气。 更重要的是：那时候的 KOL，是真的像个人。 最近很多人在 Diss 我， 或者讨论我和现在 KOL 圈的关系。 我想说的其实很简单： 你们现在看到的这批，算鸡毛。 我刚入圈时遇到的那些人，那才叫 KOL。 —————————————————— 为什么会在 2023 年跑到杭州？ 因为我在 2022 年毕业后， 进入撸毛圈的本金，来自「村里」。 没错！我最早期也是那种 亏完、迷茫、像个电子乞丐的人。 2022年毕业以后， 撸毛大半年没有见到什么结果。 钱快烧完了，所以到了 2023 年， 我已经走到了一个很现实的关口： 硕士毕业后的就业补助，马上就要错过最后期限了。 那时候想的也很简单：去杭州。 先想办法混上饭吃。 至于后来为什么没有去找工作？ 因为去杭州没多久， 拜完「天下第一财神庙」没多久， Arb 的空投来了。 那一波空投， 不只是让我第一次真正赚到钱。 更重要的是： 我第一次有了放弃就业的底气。 现在回头看， 2023 年的杭州， 可能就是我人生轨迹真正开始拐弯的地方。 —————————————————— 同样的事情， 为什么去年我还会从马来西亚飞到上海， 参加 BlockFocus的酒会？ 因为在我啥也不是、亏完的时候， BlockFocus曾经一次又一次地捞我一把。 为什么过去两年，我都会飞日本去见枪总？ 因为我入圈后最早的两次不错的 KOL Round， 以及 M，都来自…… 这些在我什么都没有的时候， 愿意给我机会的人， 我一直都记得， 然后这两年好转后， 我还是不要脸的蹭吃蹭喝的状态。 我其实不是一个喜欢主动社交的人， 但我还是很愿意， 定期去见一见这些大哥、大姐。 因为我始终觉得： 人可以忘记自己赚过多少钱， 但不应该忘记谁在自己什么都没有的时候， 愿意给过机会。 所以我去跑这些会， 有时候不是为了认识更多人。 而是想去见见那些 在我还啥也不是的时候， 就愿意拉我一把的人。 —————————————————— 最后想说的是， 不要指望跑几次活动，就能改变人生！ 认识几个大哥，加几个 KOL， 拍几张合照、混几个酒局， 这些东西本身，都不会让你的人生发生什么变化。 真正改变人生的，从来都是你自己做出来的结果。 以上就是我的来时路。

.@saylor 在 @binance 的最新访谈中，给出了他对比特币定价逻辑和时间边界的完整推演，他认为比特币的投资机会窗已不足 10 年。 抛开他持仓 84 万枚 $BTC 的立场，视频中这 4 个基于数学和宏观环境的判断值得参考： 1. 明确的时间边界：从现在到 2035 年是最后的红利期。2035 年，99% 的比特币将被挖出。此后，BTC 的增长曲线将逐渐平缓，大约 20 年后，其年化收益将降至仅比标普 500 高 3-5 个点，超额收益期结束。 2. 下一个价格引擎：比特币货币化分为 ETF、财库储备、数字信贷和银行放贷四步。前三步已经发生，未来 36 个月的核心驱动力将是“银行放贷”——逻辑类似房地产，当银行开始接受 BTC 抵押放贷，资产价格才会被真正撬动。 3. 真实通胀的折算：普通人关注 3% 的 CPI（工业品通胀），而资金关注 15% 的“资本成本”通胀（稀缺资产的涨幅）。 AI 会让服务变便宜，但凭空变不出市中心的绝版地段和毕加索的真迹。在生产力越丰裕的时代，绝对稀缺的资产越贵。 4. 黄金的数学劣势：黄金每年约有 2% 的新增供给，这意味着储存在黄金里的购买力每 36 年会被稀释一半，而比特币的通胀最终趋零。 看懂这套逻辑，就能理解他当前发股、发债买币的底层框架。具体论述见视频👇

看到有人拿这些薪资吹嘘博士重要性，我就想笑 现在是2026年，读研3年、读博3年，要做到现在这个时候，稳稳地拿到AI的博士 你需要在21年有极强的洞察力，读到那篇《Attention is all you needed》 了解GPT 2的发展，准确的预测在22年会有AI大爆发 并且本科需要4年，这意味着你需要在17年就意识到CS专业的重要性而不选土木 能做出这些选择，最重要极高的认知与判断力 有这种认知，别说读博了，干什么事都能成功

如果你手上有美元、黄金和比特币，今天就晚点睡吧！ 今晚22点，美联储主席沃什将迎来杰克逊霍尔全球央行年会上的首秀！ 这是9月FOMC会议前市场最核心的政策信号窗口。 沃什今晚才是真正坐着火药桶了，一边是3.7%的PCE，另一边是40万亿美元国债。 沃尔克当年可以把利率狠狠干到接近20%，是因为美国政府身上还没背着今天这么大一座债山。 沃什这会儿心里估计恨死贝森特了，路都堵死了，再想装沉默的羔羊是屁用没有的。 算了，你们熬吧，反正我会早点睡，定投就是这么地从容！

🚨 今晚 22 点不睡了！美联储主席沃什关键一讲！，BTC/ETH 变盘窗口正式打开！ 杰克逊霍尔年会上，沃什将发表上任以来最受关注的一次公开演讲。 市场现在最想听的就一句：高通胀之下，美联储还要不要继续收紧？ 三种剧本👇 🔴 偏鹰： 加息预期升温 → 美债收益率走高 → BTC/美股承压 🟢 偏鸽： 紧缩预期降温 → 风险偏好回暖 → 利好加密市场 ⚪ 避而不谈： 只聊美联储改革 → 悬念继续，短线波动可能更大 💡 白话总结： 今晚重点不是沃什说了多少，而是市场听完后，对下一次加息的预期变没变。 ⏰ 22:00，小心杠杆。 你押今晚是利好，还是砸盘？👇 $BTC $ETH

沃什将于周五在怀俄明州杰克逊霍尔举行的堪萨斯城联储年会上发表讲话。届时，投资者将竖起耳朵，仔细聆听他如何解读当前经济，以及什么因素会促使他采取行动。许多与会的同僚也抱有同样的期待。

HBM越堆越高的逻辑，可能要反转了 瑞穗证券昨晚发了份研报——他们的分析师刚跟SemiAnalysis总裁Doug O‘Laughlin吃完晚饭，信息量很大。 美股投资网挑几个最核心的结论先说： 内存还是AI最大的瓶颈。但这个瓶颈的形状，正在变。 HBM层数可能不升反降。GPU出货量反而能增加20-30%。 听着矛盾。往下看你就明白了。 HBM层数：风向在变 瑞穗刚把美光目标价从1375美元砍到1300美元，闪迪从1900砍到1875。应用材料从650砍到590，泛林从370砍到365。 砍价理由不是需求不行——是 "DRAM降规风险" 。 Doug跟我们聊到一个关键判断：GPU厂商未来可能在HBM上只堆4-8层，12层的吸引力在下降。16层、20层HBM和混合键合，在未来的DRAM世代里充满不确定性。 市场一直预期HBM会越堆越高。 现在剧本可能反过来。 一个关键的逻辑反转：HBM少了，GPU反而更多 Doug的原话是：HBM转换比率在下降，从3:1降到5:1。 逻辑链条非常直接： 每颗GPU用的HBM层数减少 同样数量的DRAM晶圆，能造出更多GPU GPU/AI芯片出货量可能增加 20-30% 更多GPU出货 → 更多训练和推理需求 → KV Cache总DRAM位元需求反而增长 少即是多。 内存含量下降，出货量上升，总需求不降反升。 铜缆和光互联：正在抢跑 Doug对铜缆的态度很明确：AEC是AI机架内连接的核心方案。 CRDO走在最前面。 Lumentum那边，NPO（近封装光学）被管理层定位为"增量机会"，预计2027年底到2028年进入市场。InP衬底的需求已经严重超过供应。 CPO（共封装光学）呢？还得等2-3年。 短期赢家是铜缆AEC和NPO/SiPh/InP。CPO还早。 800V可能推迟 聊到数据中心电力方案的时候，Doug提了一个很有意思的观察：数据中心运营商对800V高压直流方案有抵触。 原因很实际——变化太大，员工需要重新培训。 数据中心正在转向±400V双极双路机架。在传统400V直流布局上爬坡更容易，对SiC和辅助设备的需求反而减少。 800V推迟 ≠ 电力需求减少。只是换了一条更慢、更稳的路。更多的电压调节模块会补上来，继续支持GPU出货。 2027年的两个大数字 Doug还提到了2027年的两个预期： XAI/USPCX的10GW电力 5000亿美元的NOCL资金 BIC 2027年会给这些项目带来顺风。 10GW是什么概念？ 一个典型核电机组约1GW。10GW就是10座核电站的电力，全砸进AI数据中心。 这顿饭的核心结论：内存还是瓶颈，但瓶颈在变形状——层数在降、出货量在升、总位元需求不降。 短期赢家： AEC铜缆（CRDO）、NPO/InP（LITE） 短期承压： WFE设备商（AMAT/MKSI/LRCX），目标价已被下调 需要观望： CPO（还要2-3年）、800V（可能延迟） 大方向没变： AI算力需求还在往上走。只是技术路线在微调，供应链的赢家和输家在重新洗牌。 美股投资网认为，这顿饭最有价值的信息不是某个目标价上调或下调，而是HBM层数可能见顶这个信号。 如果市场一直按"HBM越堆越高"的逻辑在给内存和设备商定价，那这个预期的松动，就是最大的风险点。 $CRDO $LITE $AMAT $MKSI $LRCX #美股#

黑神话钟馗制作人冯骥（尤卡）发预告也顺便发了十条做游戏的工作原则，做产品做内容都可以参考 -----以下是原文----- 1、首先打动自己。 无论何时，请把自己与团队当作最优先的目标用户。 这是公司成立至今的价值观，我总是翻来覆去说这句有点拗口的话—— “必须做开发者自己作为用户也理解、认可、喜爱的游戏。” 这不单是情怀，也是理性的产品策略。 如果你对正在做的东西缺乏非功利的热诚，你的直觉就会开始迟钝。 时间一长，大概率输给那些比你更乐在其中的人。 2、再找外部交集。 打动自己，不意味着孤芳自赏。 市场数据、用户反馈和商业上的可持续都很重要。只有组织活下来，集体认知才有机会成长，团队能力才有时间变强。 呼应第一点，我想强调的是，对内容产品而言，先在外部找到与自己个性、趣味、喜好相近的人，通常比试图讨好所有人更高效。随着受众规模扩大，开发者与用户的相似度可能逐渐降低，但这个过程更类似从核心向外自然扩散，而不是一开始就在茫茫人海里碰运气。 世界很大，没有谁真的独一无二。能深深打动自己的东西，往往也能打动世界上的另一群人。 创作过程的每一处用心，都一定会被懂你的用户感受到。 3、发现亮点，先于消灭缺陷。 与其先想着如何征服不喜欢你的人，不如先尽力满足喜欢你的人。 伟大的游戏也绝非面面俱到，这个世界存在太多的不可能三角。资源永远有限，完成度永远不够，目标之间永远存在取舍与矛盾。比“还有什么地方不够好”更重要的问题是：有没有什么体验，只有在我这里才能玩到？ 再往大一点说，一家内容公司存在的意义，也许就是让一部分人觉得：幸好这个世界上，还有人做出了这样的玩意。 4、可体验的版本，胜过满纸雄文。 文档可以解释意图，数据可以辅助判断，会议可以统一认识，但游戏实际上更接近一种综合的、复杂的、甚至有些混沌的沉浸状态。 内部判断产品风险时，我始终更相信真正跑起来、打起来、死上几次之后的感受，以及观察同事们在作为玩家时的真实反应。然后才据此去敲定某些拿不准的设计，或者放弃之前看上去牛逼的创意。 具体到每一次对外发布的实机视频，希望传递给大家的也是同一件事—— “看到后，能轻易想象自己亲手玩起来的样子。” 5、好玩是目标，也是底线。 这一条就不展开了……总之如果内部版本不够好玩，那就再调查调查，反思反思，学习学习，迭代迭代，重构重构，再多玩玩其他游戏，嘻嘻。 6、美无定式。 没有一种风格永远高级，也没有一种信号永远刺激。 再惊人的美学符号，反复出现也会失去最初的力量。美，更像是一种认真创造的陌生感。 说到底，神经传导会适应，多巴胺奖励会消停，人会厌倦一再重复的事物，这是创作者永远逃不出的无间狱。 前几天，我和佳骐（声音负责人）扯到这个话题，顺手编了句打油诗来比喻：美无恒美，法无定法。多见易俗，少见易雅。他说，滚，两面都让你说了，狡猾。 嗯，那个，反正，我要表达的意思是，或许不必追求找到一套万用万灵的美学公式，而是应该不断探索还有什么好的表达方式，其中既有技艺，又有新意。 7、走投无路，提升密度。 大部分时间里，我们其实找不到什么更聪明、杠杆更大的办法，去提升产品的竞争力。 这个时候，在那些已经被验证的亮点上继续增加有效密度，通常不是一个坏选择。 比如更细腻的粒子，更茂密的植被，更丰富的动画，更精确的打击反馈，更多样的妖魔鬼怪，更大的显存（bushi）……不是说无脑堆参数与资源就一定好，前提是这些内容的确是被验证过的亮点，而且依然能让用户感知到差异。 想不到妙手是游戏开发的常态，不妨先把每一步本手下扎实。 8、起点看最高，终点当领跑。 对同领域的当家花旦们，最好如数家珍——哪里玩到昏迷，哪里气到爆炸，哪里不知所措，哪里眼睛哭花。 然后去搞清楚——它们各自采用了何种开发模式、设计方法、制作工艺与技术标准。 最后反复思考——什么能学，什么学不得，什么要虚心，什么要创新。 游戏并非必需品，深入体验与研究标杆的另一重价值，是让我们对这个品类三五年后的及格线会有多高，大致心里有数。 取法乎上，把对标杆的认知当成制作自家demo的起点，绝不是坏事，哪怕暂时高山仰止。 但是，如果长期目标是“做到和某某差不多”，有点危险。 尊重标杆，学习标杆，是为了最终建立自己的尺度。 想登顶，想一览众山，想创造前所未有的新标杆——这不是自不量力，是宝贵的冲劲与志气。 要敢想。 9、难能，可贵。 充分竞争的成熟市场，鲜有低垂的果实。任何容易解决的问题与需求，要么不存在后来者的机会，要么很快会被竞争对手挤满。 这一点我有切身体会。刚创业时，以为小公司只要选一个自己理解的赛道，做得比大厂快一点，玩法、剧情、画面、声音什么的有点小特色就够了。但事后看，这种所谓高执行力+低成本创新带来的价值微薄而脆弱，用户也很容易闻出这种速成产品的敷衍味道。 一直做相对容易的事，反而惶惶不可终日。 所谓护城河的本质，便是拥有难以被轻易取代的价值。 当我们被某样事物深深打动时，它往往是稀缺的、非凡的、来之不易的，而人们似乎天生就会被“哇这是怎么做到的”的魅力所吸引。 2019年的公司年会，我用八个字总结游科前五年的状态：东搞西搞，投机取巧。 也是在那年，在公司原来价值观“打动自己”外，又加了四个字—— 知难而进。 10、理念是廉价的，但贯彻理念的行动是可贵的。 知行合一不是什么新鲜道理，但我加一句暴论：很多时候，行是知的前提。 因为咱们脑中的理念很有可能是肤浅的、偏颇的、错误的，只有贯彻理念的行动与现实发生了真实的碰撞，才能看清：这个世界与我们原先想的到底哪里一样/不一样。 有时撞得太猛，世界太硬，把我们原先的理念撞成了一地碎片。 没关系，正好一片片捡回来，慢慢拼出新的模样。 然后，再撞一次。