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令和の時代にこんな素晴らしい作品を見せてくださってありがとうございます🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥吉原炎上篇のオタクなので感謝の気持ちしかないです🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 #アツいぜ銀魂# #新銀魂大炎上祭#

銀魂の映画、唯一行ける時間がたまたま応援上映で、自分なんかがいいのか？と緊張しつつ人生初の応援上映へ！ 開演前から「おいィィィ！！」って聞こえてきて俄然ワクワク。折角だし自分も叫んでみたかったのですが勇気出ずでした。すごいです。 通常回も必ず行きたい！ #新劇場版銀魂#

"Water games? im great at those too! 😎" the weather here in sg has been so hot recently so cosplaying chars in swimsuit has been the perfect way to cool off 🥵 "水球? その辺のゲームも得意んだ〜" 最近シンガポールの天気がどんどん暑くなってきてね... 水着のコスプレをするのも適切かと最近は思うんだ〜 "水上的游戏我也不会输哒!" 最近新加坡的天气就太热啦! 觉得这期间还是出多点泳装cos是否会比较爽快呀w Honkai Star Rail Silver Wolf Level 999 Swimsuit Ero Cosplay 崩坏星穹铁道 银狼 LV999 泳装 色色 cos 崩壊スターレイル 銀狼 コスプレ 水着 エロ レベル999 #honkaistarrail# #hsr# #silverwolf# #swimsuit# #cosplay#

Shot lv999 silver wolf swimsuit today. I got inspiration from machi and pieced together different parts to create another swimsuit cosplay for my wolfie waifu! ❤️ 今日は銀狼ちゃん999(水着ver.)のコスプレをしました! 今回はまち先生のインスピレーションを元に、自分のオリジナル水着を作っちゃいました! (適当な組み合わせなんけどねw) 今日去拍了狼尊999的泳装! 首先是想谢谢马吉老师给我想到的创意、自己去配搭银狼的新cos! 有照片了会再发... 大家期待哦! Honkai Star Rail Silver Wolf Cosplay Swimsuit Ero Level 999 崩坏星穹铁道 银狼 cos 泳装 色色 lv999 崩壊スターレイル 銀狼 コスプレ レベル 999 水着 エロ #honkaistarrail# #hsr# #silverwolf# #swimsuit# #cosplay#

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学区房信仰坍塌之后 教育局“背叛”了房产局。 在这个本该是学区房淡季的5月，南京主城的二手房中突然被推上了过山车。 挂牌量如同拉升的红线，日均新增攀升至1000套——要知道，4月份这个数字还停留在600套左右。 中介的朋友圈成了前线播报站：树人片区单日新增70多套，宁海路板块48小时冒出43套，银城汇文新上50套…… 这些曾经南京家长眼中“一房难求”的教育高地，正迎来前所未有的抛售潮。 这场学区房“大逃杀”的导火索，是南京教育局的一纸新政。 上周，鼓楼、玄武、秦淮、建邺四大主城片区公布了招生办法： 取消提前一年落户、取消学位年限锁定。 这意味着，学区房最核心的“时间成本”被彻底抹平。以前买学区房要提前一年布局，入学后还得砸在手里几年等学位解锁；现在，只要孩子顺利进校，这套房子就能立刻挂牌。 如果操作够极限，3月买房，9月入学，10月就能套现离场。 当学区房失去了“持有年限”的限制，它就从一种稀缺的入场券，变成了流动的日用品。 一套房甚至能在6年内供6个家庭循环使用，这直接抽干了学区房溢价的池水。 教育局也有苦难言。调控的背后，是难以回避的结构性危机： 生源断崖式下跌。 鼓楼、玄武、秦淮，这三个老城核心区，聚集了全市最优质的教育资源，升学成绩稳定，过去唯一的缺点是学区房的门槛太高。建邺区则是走高精尖路线，名校分校扎堆，国际化教育氛围浓厚。 南京的朋友说，以前鼓楼区金陵汇文，银城小学都是39个班，鼓楼好点的名校也有10个班，现在腰斩。 中华中学附属小学，建邺区唯一一所百年老校，去年的一年级班级只有2个，今年更是传出了不再招生，并入金中实小的消息。 为了不让教育资源空置，教育局必须降低门槛，确保一二线学区能“招得满”。但这种“自救”，对脆弱的楼市预期而言，无异于最后的一击。 价格战，已经以一种近乎惨烈的方式打开。 南京人发现，以往高不可攀的学区房，正加速向“白菜价”靠拢。 拥有银城汇文双学区的永嘉年华，曾因单价破9万被称为神盘。今年3月，50平的同户型成交价还在223万；新政一出，房东直接报出170万的底价。 两个月，50万溢价化为乌有。 中介透露，一位刚签完合同的客户，宁愿赔掉定金也要强行解约。因为在购房者看来，现在的学区房不是“避风港”，而是“烫手山芋”。 辰龙绿苑东苑、佳和园等名校片区，降幅也普遍达到了10%-20%。 学区房也开始分化了。新政发布后，挂牌最多的，跌幅最多的都是老破小。 这次政策的真正威力，或许要到年底的下一个旺季才会完全释放。学区房还有半年的时间来平缓情绪，但留给“信仰”的时间，已经不多了。 在人口出生率下行的大背景下，学区房正在回归它最原始的属性： 居住。 当教育与房产彻底解耦，支撑孩子成才的，终将从那几张昂贵的房产证，回归到家里的书桌。那个买房换前途的幻梦碎了，但一个不再被房价焦虑透支的童年，才真正开始。 出自公众号:壹地产

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MU单日暴跌7%、30年期美债破5%——市场在告诉你一件事：硬件的钱，该换个地方放了 刚刚又看了下存储板块研究了下图，再复盘一下周五的股市情况补充一下昨天今日总结里没说的。 一、先说债市——这才是所有风险资产的根源（下周还要重点关注，是真正站上去，还是假突破被砸下来） 周五最重要的事不是任何个股，是债券。30年期美债收益率周五收盘破5%，创2007年次贷危机前夕以来最高周线收盘记录。 为什么周五收盘重要？日内波动是噪音，周五最后一小时是机构合规再平衡的真实流向。机构在周五疯狂抛售长期美债，这是大资金对通胀失控投下的决定性一票。 本周PPI和CPI数据双双超预期，WTI原油守住100美元上方。在这个环境下，新任联准会主席Warsh说的缩表+降息在数学上已经无法同时实现。流动性收紧是接下来的主旋律。 短期更危险的信号是标普500的股权风险溢价已跌破过去20年历史大底。当无风险美债收益率比高估值股票还香，大资金为什么要留在股市？目前纳斯达克成分股中跌破50日均线的个股比例已创新低，指数还没跌，但地基已经是流沙。上涨在撒谎。 这些听起来虽然很吓人，但是我觉得这个回调还是不看很深哈，这个在推文和评论区已经说了很多次了。标普两个目标位：第一目标7250，第二目标7070。纳斯达克100两个目标位：第一目标28000，第二目标26800。回踩后接着做多。 二、MU为什么周五暴跌7% 1. 技术面：说白了就是涨太多了。 MU从低点累计涨超170%，费城半导体指数整体已较200日均线偏离62%。美银分析师早已公开指出这个偏离度极度危险，均值回归只是时间问题。杠杆多头和动量追随策略（CTA）在高位堆满了筹码，地基极不稳固。 2. 消息面：三星和解，稀缺性逻辑瓦解。 此前整个DRAM板块大涨，押注的核心逻辑只有一个：三星大罢工→HBM彻底断货→内存价格飙升。周六凌晨韩国方面正式宣布：由于韩国政府强硬介入，三星管理层紧急撤换谈判代表并公开道歉，宣布周一重启薪资谈判。市场总是比新闻快半步，周五尾盘的放量跳水，和周六凌晨三星和解消息的时间差，值得细品。 三、一旦周一三星达成和解，踩踏会怎么发生？ 这是目前手握DRAM多头仓位最需要认真对待的推演。 第一步：超额下单停止 前阵子因为害怕三星断货，微软、谷歌、Meta等云端巨头都在疯狂超额下单、囤积内存库存（Front-loading）。一旦周一三星宣布和解，这些巨头会立刻放缓拿货节奏，甚至反手要求供应商压价。需求端的虚假繁荣瞬间戳破。 第二步：现货价格面临下杀 HBM断货预期消失，DRAM现货价格失去最核心的支撑逻辑。供需缺口收窄的预期会让买家重新获得议价权，价格下行压力将快速传导至MU、海力士等股价。 第三步：量化止损触发，多杀多踩踏 这是最危险的环节。MU高位的仓位结构以杠杆多头和CTA动量策略为主——这类资金没有价值判断，只跟趋势。一旦稀缺性没有了，价格跌破关键技术位，量化模型自动触发止损，大量卖单在同一时间涌出，形成多杀多的踩踏。 这不是在唱空MU的长期基本面，而是短期仓位结构极度脆弱的现实。 四、钱去哪了——网络安全和软件接力 周五大盘弱势，但有两个板块在逆势狂飙：网络安全和软件。软件这两天已经说烂了，就不说了，就说说网络安全吧。 CrowdStrike、Palo Alto Networks月内逆势大涨20%，周五继续创历史新高。 为什么资金会流向网络安全？ AI越发展，需要保护的数据和系统就越多。网络安全不是被AI替代的那个，它是AI时代必须存在的底层基础设施。别人吃肉，网络安全在底层收费。这和我之前说的软件板块回归逻辑完全一致——硬件拥挤度接近历史极值，软件和网络安全估值被压制。资金自然就轮动到估值更有吸引力的地方。 总结： DRAM的稀缺性逻辑正在瓦解，踩踏窗口可能就在周一开盘。硬件的钱在找新家，网络安全和软件是目前最明确的目的地。债市的警报还在响，不要在高位加硬件仓位。 #MU# #美光# #三星# #网络安全# #CIBR# #美债# #半导体# #板块轮动# #美股分析# #PANW# #CRWD#