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FT采访了20多个员工、供应商和投资人，还原了阿里是怎么从谷底反弹并以AI公司重新估值的大致过程： - 2020年是阿里的鼎盛时期，公司市值接近7000亿美金，蚂蚁的IPO估值也高达3100亿美金，就体量而言，已经坐稳了中国最大民营公司的位置； - 随后产生的一系列变故，导致阿里的股价开始一泻千里，不光是资本市场的恐慌，主营业务本身也出了问题，拼多多和抖音直播分别从价格和情绪两个切口撕开了阿里的电商护城河，2023年阿里的利润被打了骨折，只有2020年的一半； - 疫情也让阿里苦心经营的「新零售」叙事中断，那些花大价钱收购而来的实体商超原本很不容易的实现了降本增效，把收入做到了增长趋势，然后就被不可抗力重新打回原形，时任CEO的张勇后来为此背锅； - 马云虽然在2019年就辞掉了他在阿里的所有职务，但他依然保持着对于阿里的关键决策拍板权，并很细心的确保有关对他的猜忌不会对公司造成影响，比如2023年外媒传出他无法回到中国的消息后，他立刻就坐私人飞机从东京飞回杭州，在一家学校里公开露面，遏制了传言的扩散； - 马云最开始找的是老伙伴蔡崇信，蔡已经十年没在一线做过工作了，原本不太愿意回坑，马云花了很大功夫说服他，最终蔡崇信被任命为董事会主席，主要负责剥离不赚钱的资产，解决资本市场的悲观情绪； - 2023年是阿里的转折点，同时也上演了剧烈的180度急转弯剧情，3月的重组方案提出了「1+6」的分拆计划，要为包括菜鸟物流、阿里云在内的重资产业务拆出去独立上市，这也成为了张勇的最后遗产，张勇还决定让自己兼任阿里云的CEO； - 同年6月，马云提升前18号员工之一的吴泳铭顶替张勇担任CEO，但张勇仍被告知，在换届之后他还可以继续担任阿里云的CEO，毕竟云业务是在张勇的任期内一手做起来的，他也希望继续在阿里云「发光发热」； - 但吴泳铭提出了强烈反对，他给马云和蔡崇信汇报，表示云业务会是阿里未来作为一家AI公司必不可少的关键，所以必须要由身为集团CEO的自己亲自管理，马云被说服了，于是在同年9月，张勇把集团CEO和阿里云CEO两大职务都交了出来； - 吴泳铭担任CEO以来，在财务上主要做了卖出和买入两件事情，卖出零售资产，买入AI资产，一年多的时间里花了810亿人民币用于资本支出，并且投资了「AI六小龙」里的五家，其中大部分投资都是以阿里云「代金券」的形式完成的，也就是被投公司拿着钱又消费在了阿里云的服务期集群上； - Qwen是阿里自身大模型的保底产物，表现也超出预期，尤其是被苹果选择成为国产iPhone的AI功能合作商后，这也和阿里拥有完善的工程师和平台资源关系莫大，阿里今年计划用390亿人民币购买芯片，甚至允许审时度势的上调预算； - 吴泳铭给阿里所有业务线下了通知，他们2025年的业绩重点将取决于怎么利用AI实现增长，所以从核心的淘宝天猫到外围的夸克，都在尝试把Qwen融到产品开发里； - 阿里也在秘密开发一组原生AI应用，内部态度相当乐观，认为AI行业即将出现的杀手级应用，甚至有机会比抖音更受欢迎； - 阿里员工的士气处于最近几年以来难得的一个高点，一个具有代表性的表态是，「我们的问题并没有一夜之间就消失了，但信心回来了才是最重要的，这是阿里巴巴早年创业成功的原因。」

今天值得關注的消息之一，是美國國防部助理部長、中亞洲和中國台灣蒙古辦公室主任，對張又俠回憶，提到幾個重要信息： 1、2012年，張又俠和國防部長梁光烈訪美，表達的和其他那些酒囊飯袋的中共軍官不一樣，顯得有經驗、有能力、有魄力，深得中共參謀和美方喜歡； 2、2023年9月，習近平就在調查張又俠和張升民，張又俠一度岌岌可危； 3、2023年10月底，《南華早報》中國軍事記者陳敏莉前往北京採訪第10屆香山論壇，失蹤。 4、作者擔心，沒有了張又俠，中共犯台的危險大增，因為沒有人敢說真話 文章全文如下：《張又俠的倒台格外令人震撼》 Drew Thompson 2026年1月26日 這篇貼文不同於我之前的分析總結、文章連結或訪談。這次是個人感受。 週六宣布中央軍委副主席張又俠正接受調查、很可能已被拘留的消息，讓我真正感到震驚和意外。我本不該意外。自習近平2012年上台以來，已有數百名解放軍高級將領被調查、拘留甚至判刑。 腐敗在解放軍中根深蒂固，這給習近平提供了永恆且通用的反腐工具，用來清除他認為政治上不可靠的軍官。自2023年起我就聽到有關他的調查傳聞，但我總是假設、甚至希望他能逃過習近平無休止的清洗。張又俠曾負責解放軍裝備採購五年，那涉及巨額預算和可想而知的巨額回扣。據報導，解放軍軍官需向上級「買官」，價格因職位等級和潛在獲利能力而異。他的前任和繼任者都因腐敗被懲處。 我曾評估，張又俠的作戰經驗、自信、智慧，以及終身捍衛中國和共產黨的承諾，應該能保護他。我以為他與習近平的終身關係是他的保險。他們的父親還是朋友。我以為，憑藉他的能力和與習的關係，一些財務不當行為會被忽略。 主要的是，我希望他能挺過清洗，因為我喜歡他。 2012年5月，張又俠隨時任國防部長梁光烈上將率領的代表團訪美一周，由當時的美國國防部長萊昂·帕內塔接待。當時張又俠是瀋陽軍區司令員，代表團中有十多位將軍。我當時在國防部長辦公室擔任中國、台灣、蒙古事務主任，負責規劃和組織這次訪美行程。我全程陪同，包括在五角大樓的會議，以及東海岸和西海岸軍事基地的參觀。 在那次行程中，我認識了張又俠，我也喜歡他。 （照片說明：照片中有一些傳奇人物——戴夫·斯蒂爾韋爾，當時的北京國防武官（後來從空軍退役後成為助理國務卿）；彼得·拉沃伊，國防部助理部長首席副手；吉姆·米勒，國防部政策副部長；帕內塔部長，以及已故的副國防部長阿什·卡特。我不記得那次會議美方翻譯的名字。張又俠坐在梁光烈部長右邊，鏡頭外。梁部長左邊是解放軍最能幹的參謀之一、英語翻譯謝康敏少校（當時）。我在後面或走廊。細心的觀察者會注意到，卡特副部長帶了一個有密級封面的文件夾進會議室。別問我為什麼。） 張又俠與我遇到的多數解放軍將領不同。解放軍本質上是政治組織——它是共產黨的武裝翼，而不是宣誓保衛憲法或國家的國家軍隊。軍官的仕途主要取決於政治可靠度和人際關係。忠誠與意識形態比作戰能力更重要。批判性思維和獨立思考在解放軍中可能成為負擔而非資產。這是解放軍的文化。毛時代的階級鬥爭塑造了社會和軍隊，所以軍官多來自工農家庭，受教育程度低，很多人甚至文盲。這種遺留影響至今猶存。我遇到過許多教育程度不高的解放軍高級軍官。他們可能聰明，但從強烈的口音、詞彙和談話內容就能看出，他們既不具備知識分子氣質，也不世故。有些高級軍官能長篇大論背誦黨的路線，但除此之外說不出什麼。 張又俠很突出。他親歷過戰鬥，也因此謙卑。他受過教育、有知識分子氣質、直覺敏銳。他看到展示的東西，就能理解其重要性和價值，也大概明白我們為什麼向他展示。 多年來，我與對口的年輕解放軍參謀密切合作，他們負責對美交流。我們在華盛頓和北京無數次會議中建立起關係，包括類似張又俠參與的代表團行程。五角大樓中國事務組與解放軍總部美洲事務組之間有健康的相互尊重。負責陪同代表團的參謀當然有自己與將領的關係。令我著迷的是他們如何回應和支持自家高層。有些將領需要人哄、餵食、大量奉承，那些人通常在討論中沒什麼實質內容。他們的參謀為他們服務，但我看得出他們對那些將領不太尊重。我總猜那些軍官是買來的職位，並證明了彼得原理。 張又俠不同。他周身散發著能力的光環。其他解放軍將領和參謀都看得出來，也因此尊重他。他進房間時，他們站得更快、更直。他們給他最好的表現。不僅因為他是少數仍存活的1979年中越戰爭參戰者（而且那場戰爭輸了），也不僅因為他與習近平幼稚園就認識，而是他確實有那種氣場。 那週，張又俠比代表團中任何其他解放軍將領都更願意和我交談。他好奇、深思、尊重他人，極富同理心。他不像某些高級軍官那樣害怕或無法與外國人交流。（也許我的中文太爛，他們不願聽。）他對自己的參謀也很尊重，我想他對我也是同樣態度。他願意和我聊天讓我印象深刻，因為這很不尋常。 參觀本寧堡時，張又俠變得非常興奮。我們提供了靜態展示一些武器系統的機會，以及試射幾種的機會。許多解放軍軍官主要從事行政和政治工作，而不是作戰。很多人從未開過槍，在射擊場上會猶豫是否與士官交流。張又俠不然。他迫不及待要試射機槍。他認真觀察所有靜態展示，向解說員提出關於美國技術和作戰理念的好問題（放心，全都是非密級的！）很多將軍不知道該問什麼，因為參謀沒提前給他們準備問題。看張又俠參觀軍事基地、吸收所見所聞，顯露出他遠超同儕的智慧。 （照片說明：張又俠迫不及待試射M240機槍。（我直接選了.50口徑！）他非常享受這次「武器體驗」。這些是我在喬治亞州本寧堡拍的私人照片。我給了他拷貝。） 出於美中軍事關係穩定和台海穩定的考量，我希望張又俠能留在中央軍委高層，繼續做習近平最親近的軍事顧問。我認為他是現役解放軍軍官中唯一能給習近平提供最客觀建議的人，包括解放軍的實際能力及其短板，尤其是軍事衝突的人命代價。他能客觀評估美國和台灣的軍事能力，向習近平解釋攻台行動的軍事風險和代價。一個沒有作戰經驗的馬屁精只能告訴習近平想聽的話。張又俠的智慧、經驗和與習的關係，讓誠實與客觀成為可能，這使他成為解放軍將領中的例外。 （照片說明：張又俠在照片邊緣，仔細觀察展示系統，而梁光烈將軍看著解說員。我當時旅行和開會一週後很疲憊，眼紅眼袋明顯。我在這張照片裡有點生氣，因為隨團的一名解放軍武官剛做了件小壞事但無傷大雅，所以我擺出威懾臉，警告他別再犯。你得設下界限。） 要讓美國的威懾戰略有效，我們需要習近平身邊有能提供客觀建議的稱職將領。目前中央軍委僅剩的政治委員出身的張升民將軍。撇開習近平透過「一人委員會」指揮百萬大軍的治理與運作風險不談，我擔心由其他人而非張又俠向習近平提供軍事建議的後果。 沒有張又俠在中央軍委，誤判風險會上升。 我大半輩子都在從事某種形式的美中關係工作，這讓張又俠被調查並很可能被拘留的消息，對我而言成為個人失望。 對張又俠倒台的個人感受還有另一層。 2023年10月，南華早報記者陳敏莉（Minnie Chan）赴北京參加香山論壇時失蹤。她當時正在調查張又俠和張升民被調查的傳聞。 眾所周知，她和我經常聯繫。她很多關於解放軍的報導都引用了我，提供我對她研究議題的分析評估。她也是朋友。她對解放軍的了解不輸任何局外人，我們能整天交換情報。我通常從她那裡學到的比她從我這裡的多。我們有時通電話，有時發簡訊。她失蹤後不久，她發給我的簡訊幾乎全被刪除，只剩一條。我不知道是她自己刪的，還是控制她手機的人刪的。 她失蹤前一個月，我們討論張又俠和張升民是否被調查。她很確定。2023年9月我問：「你認為張又俠和張升民有麻煩，正在被調查嗎？」她簡短回覆：「Yes」。 那條唯一的「Yes」是整串簡訊中唯一沒被刪除的。 我不知道敏莉為何被拘留至今。她在大陸有很多消息來源和聯繫，報導過很多題材，所以我不確定2023年調查張又俠和張升民是否是她被失蹤的原因。 我的希望是，既然張又俠的調查已公開，敏莉能被釋放，回到寫出優質報導的工作，提供準確、真實的中國軍事與國防戰略視角，讓我們更好地理解中國，降低誤判風險。 我擔心她已被遺忘。 我想我的朋友們回來。 （照片說明：2012年5月，張又俠在北卡羅來納州勒瓊營檢視一輛MRAP。我身邊是三位我非常尊敬的解放軍軍官。從左到右：李繼少將，解放軍外事辦公室副主任；徐南峰少將，駐華盛頓國防武官；當時的黃學平大校，外事辦公室美洲處長。）

“任泽平”名字没特征，“任择时”更贴近市场，长中线短线胜率100%❤️ 长线2017年12月任博士加入恒大，恒大没了 中线2021年11月任博士提出李宁的新国潮，李宁股价到了顶部区间。 2022年6月提出，不买新能源等于20年前不买房。新能源跌了三年 2025年6月，任泽平提出泡泡玛特神话，泡泡玛特腰斩～ 2026年3月，任泽平再次提出"追觅海啸"，然后传出“追觅老板崩老头” 短线2026年4月22，任泽平又强调"站在光里"，光模块核心票2天回撤15-18% 2026年5月13，任泽平定调"十年一遇"，A股暴跌2天😅😅😅

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3個月過去了，才發現自己一直沒有正式以新的身分跟朋友們打聲招呼。 回想2024 離開了前司，帶著更大的夢想與抱負加入 @BitgetTC ，負責海外華語的VIP業務增長。也是這段時間，讓更多兄弟姐妹認識、看見我！很感謝當時候找上我的HR、公司，給了我很好的舞台發光發熱。 今年4月，我卸下海外華語大客戶經理的身分轉擔任海外華語負責人，目標是帶領團隊在VIP、KOL、MKT上都能有所突破增長。即便身份轉變，我依然還是那個你最熟悉、最熱心、最卷的客戶經理 Frank，而我也在把這份精神延續灌注到整個團隊中！ 未來有任何渠道合作、VIP業務，都歡迎隨時與我們聯繫，如果有服務不好的地方也隨時讓我知道，我會用最高標準檢視💪🏻 商務合作：@toughguybenson @tri_one_g1 VIP 客戶： @Andy_Bitget 渠道運營：@FallingRain0108 MKT ：@yoaka__ @JessicaL33166 Let’s rock Q3！

高中时我数学年级第一，物理年级第一，总分年级第一，教我们物理的班主任是省里特级教师，她很喜欢我，觉得我适合搞物理，还给我数了好几届物理好的师兄现在在国外研究机构做的很不错，她觉得我很像他们，那时我认为今后我应该是名物理学家，直到大学天天泡网吧，大学物理没及格时我才改变了这个想法。

2026漫畫博覽會Day 3 今天是水晶擔任一日店長的一天，也是我期待最久的一天，各種鬼點子也醞釀很久了 在昨天看到水晶的脆文提到誇鬆，立刻就想要做一個誇鬆圖跟小空老師合照，還好趕得出來；一開始有與小空老師和子涵老師合照，但萬萬沒想到在大合照的時候，小空老師竟然願意戴上誇鬆，充滿歉意的同時也有滿滿的感激 水晶的一日店長先從與大家聊天開始，果然大家都很期待跟水晶聊天，光聊天就超過1個小時，可見水晶是多麼有魅力，大家都想與水晶分享心情 遊戲也非常有趣，讓大家互相競賽，把場面徹底炒熱起來，真的是非常感謝事務所與水晶的發想，讓大家都有了一個快樂的一天 是說，一開始的聊天我沒想到自己是第一棒，有點擔心忍不住就先破梗了，還好臨時有誇鬆可以先聊 而做餅乾這件事情，一開始我是先想到水晶總是在治癒我們，因此麻煩烘焙房幫我烤一個膠囊藥丸形狀的餅乾，真的是問了好多家才有一間願意幫我烤，然後還烤得如此好看又好吃，運氣真的很好 在遊戲的過程中，看到時間一點一點流逝，其實我超緊張的，怕沒有時間可以說萬靈藥的事情，非常感謝主持人邱哥幫我爭取，讓我能夠好好把這段時間思考的話全部告訴水晶，如果能夠讓水晶感受到我們的感謝與支持那就太好了 大家最後氣氛超級好，也都好配合，讓今天有了完美的落幕，餅乾也都分光光了，超級感謝(餅乾真的超級好吃，謝謝店家 今天要感謝的人太多了，但最最最感謝的人還是海色水晶，非常謝謝水晶出現在我的生命中，讓我的每一天都充滿快樂、讓我的每一日都過得非常踏實 此生無悔推水晶，我的推海色水晶，天下第一 #北門76草地園遊會# #BM76PicnicDay#

書終於上架了了亞馬遜 《AI 超級週期： 五層產業鏈視⻆下的 AI 基礎設施投資: 從能源到應用，一條產業鏈看懂 AI 投資的底層邏輯》 - Chris Lee 李書沸以「五層產業鏈」為框架，從最底層的能源（核電、天然氣、電網）出發，逐層向上穿透至半導體（NVIDIA、台積電、Broadcom）、硬體基礎設施（HBM 記憶體、光互連、液冷散熱）、雲端與數據中心（超大規模運營商、主權 AI）、再到大模型與應用層，完整呈現 AI 基礎設施投資的全貌。 鏈接 ： 亞馬遜Kindle會員的無限量會員的話，能免費觀看，單獨是美元$2.99 抱歉，可惜亞馬遜只有繁體字，但大家應該可以看的懂。 前言： "當所有人都在談論 AI，真正的問題是：錢該投在哪裡？ 2026 年，僅四大超級雲廠商的 AI 資本支出就達到 7,250 億美元。這不是一場短期炒作，而是一個可能持續十年以上的超級週期。但對大多數投資者而言，AI 產業鏈就像一座黑箱——你知道 NVIDIA 很重要，卻說不清為什麼一顆 GPU 需要搭配價值數倍的電力、散熱、網路與儲存設備才能運作。 這本書要打開這個黑箱。 李書沸以「五層產業鏈」為框架，從最底層的能源（核電、天然氣、電網）出發，逐層向上穿透至半導體（NVIDIA、台積電、Broadcom）、硬體基礎設施（HBM 記憶體、光互連、液冷散熱）、雲端與數據中心（超大規模運營商、主權 AI）、再到大模型與應用層，完整呈現 AI 基礎設施投資的全貌。 這不是一本泛泛而談的趨勢書，也不是一本只講概念的入門讀物。書中深入分析超過 80 家公司的競爭格局、護城河與估值邏輯，並為每一層提供具體可操作的投資框架。無論你是想理解為什麼鈾礦股會因為 AI 而暴漲，還是想搞懂 CoWoS 先進封裝的產能瓶頸如何影響整條供應鏈，這本書都能給你清晰的答案。 本書的獨特之處還在於作者的跨界視角。李書沸曾任 OKEx（現 OKX）CEO 與火幣 CFO，是加密貨幣行業最資深的高管之一，同時在傳統金融領域深耕多年。他在書中專闢章節探討 Crypto 與 AI 的交匯——去中心化算力、AI Agent 經濟、代幣化激勵機制——這些是傳統分析師不會觸及、卻可能催生下一波爆發性機會的領域。 本書涵蓋的核心議題包括：為什麼 AI 超級週期的本質是一場能源革命，而非僅僅是算力競賽？NVIDIA 的真正護城河在哪裡，它的統治地位是否會被挑戰？台積電與 Broadcom 在 AI 晶片供應鏈中扮演什麼不可替代的角色？HBM 記憶體為何成為 AI 時代最關鍵的瓶頸之一？光互連技術如何解決數據中心的頻寬牆問題？超大規模雲端運營商的 AI 資本支出將流向何處？大模型競爭格局如何從「比大」轉向「比效率」？AI 應用層何時能真正兌現商業價值？Crypto 與 AI 的融合將創造哪些新的投資範式？如何建構一個穿越週期波動的 AI 投資組合？ 最後三章聚焦實戰：風險管理框架幫助你識別泡沫信號與週期轉折點；投資 Playbook 提供從選股到配置的完整方法論；結語則回歸長期視角，探討這場技術革命的終局。 這本書寫給這樣的讀者：你有一定的投資經驗，對科技趨勢保持關注，但苦於找不到一個系統性的框架來理解 AI 產業鏈的投資機會。你可能是主動型投資者、科技業從業者、金融從業者，或是對 Crypto 與 AI 交叉領域感到好奇的探索者。 如果你只想讀一本書來建立對 AI 基礎設施投資的全局認知，這本書是為你寫的。" 關於作者：李書沸（Chris Lee）現為 Merkle 3s Capital 與 XResearch 聯合創始人。曾任全球前三大加密貨幣交易所 OKEx CEO 及火幣集團 CFO，擁有超過二十年橫跨傳統金融、加密貨幣與科技投資的從業經驗。 感恩轉發、分享。#AI#

大部分国家认为，中国AI 在能力和创新上已经超过美国。 但同时，他们对中国也抱有很深的不信任感。 在涉及聊天记录，工作资料和个人数据时，大部分人还是更愿意交给日本或美国的模型。 数据来自Public First，在受访的15个国家中，11个认为中国AI已在能力和创新上超过美国，超过70%。