杰克船长宏观策略 (@macrotradecn)
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大家都在等位置
老登资产，等反弹，卖
小登资产，等低位，买
赶脚，交易集中度这波到50-55%，耐克A杀70%，消费彻底没戏
Anthropic的年化收入：
1月：90亿美金
2月：140亿美金
3月：190亿美金
4月：300亿美金
5月：450亿美金
人类历史上从来没有出现过的收入增长。
某人今天去修电脑，店员说了一堆，他没听清，只听到一句“主板有问题”，他当时就火了:“科创板就没问题吗!”
2024年12月，碧桂园以20亿元的价格把手里持有的长鑫科技1.56%股权卖给了合肥国资。按照现在2万亿的估值算，那1.56%大约值312亿😅😅😅
1、美股不断连阳，疲态尽显，已成强弩之未；
2、韩股不断新高，大涨熔断，仿佛惊弓之鸟；
3、日股不断暴涨，崩溃上涨，大势已去；
4、A股大跌倒车，蓄势待发，犹如明日之星
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白酒大涨点评：高纯度清洗+制冷概念发酵。
芯片制造过程中（尤其是光刻和清洗环节）需要用到大量的超高纯度化学溶剂（如异丙醇、高纯乙醇等）。白酒企业的核心技术本来就是“提纯”和“蒸馏”。
AI算力中心（GPU集群）面临巨大的散热瓶颈，传统的风冷已经不够用，“浸没式液冷”是未来的绝对主流。而白酒企业对液体的热力学特性、密封储存、管道输送有着极深的理解。
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同样的一件事情，为什么有人看到了新的一面，而有人只看到旧的一面？或者说，我们怎么去发现新的东西，怎么去洞察新生事物。那么，怎么发现呢？第一，看看是否有新的维度。凡是新维度的解决方案，我们都要留意它是否会带来一场革命或者创新，无论是现实世界，还是股市。任何一个模式的、自己没有见过的东西，一定要仔细思量，它是否代表一个新的维度。其次，看看是否有新的技术因子。新技术、新科技成果，最能让一个貌似旧事物面孔的东西蜕变成全新物种。第三，看看环境和配套是否不一样了。不同时代背景下，不同产业配套，哪怕就真的是同一样的事情，其命运也不一样。第四，看看场景是否一样。新维度、新技术、新时代、新场景，任何一个旧事物与这四个新发生关系，都有可能变成不一样的自我，都不能小觑。你可以躺平在过去的熟悉的事物上，但别人已经一日千里。对没有见过的事物，我们是积极寻找新的一面，还是用老眼光看它，将决定我们能否在未来的竞争中获胜。
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如果你去看个项目
问出很傻B的问题
创始人露出轻蔑目光
你说抱歉，之前是看消费
轻蔑的目光一瞬间会转成同情💔
本人目前状况
我的财富：海瑞
我的工作难度：胡宗宪
我的实际情商：高瀚文
我的理想情商：黄锦
我的实际工作能力：何茂才
我的理想工作能力：吕芳
我的素质：严世藩
我的健康状况：严嵩
我的同事：陈洪
我的老板：嘉靖
我的工作内容：改稻为桑
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多年以后，面对着空无一人的公司和满屋子的服务器，未来的老板们，会看着原始的纪录片，想起100年前，那个Ai刚刚兴起的时代而感叹，这牛马还是纯天然的压着过瘾。在隔壁房间培养皿里，躺着成千上万被ai淘汰的牛马，他们现在唯一的使命，就是给老板提供器官备件。
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百度很有意思，李宏彦押对所有风口，搜索，地图，社交app，无人驾驶，AI
但让人喜闻乐见的是
他每次都起了个大早，赶了个晚集
提出一个投资思路，跟着百度选赛道，但是避开他投的公司，把李彦宏当探路小白鼠🐁
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当发达国家用廉价的机器人，弥补劳动力昂贵造成的竞争劣势，纺织服装业这样劳动力密集型的产业重新转向发达国家，不再是一种可能性，而更像是一种必然。同时，他们在基建等方面的劣势也将迅速被扭转😅
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