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8.6日盘前梳理 No.1 盘前热点事件 一、昨日热点 并购：宏昌科技、锴威特 创新药：百花医药、哈药股份 PCB：宝鼎科技 磷化铟：云南锗业 AI基站：通宇通讯 AI4S：志特新材 CPO+玻璃基板：沃格光电 二、英伟达30亿美元入股电力商 全国用电负荷再创历史新高 1、英伟达拟向黑石支持的星际之门电力开发商Lancium投资最高30亿美元，首笔20亿美元对应约20%股权，以锁定数吉瓦的电力资源，为其芯片客户的数据中心项目提供保障。 2、8月7日全国用电负荷入夏以来第四次创历史新高，达到15.57亿千瓦。 电力：华银电力、立新能源、华电辽能、亿能电力（北交所） 数据中心：中恒电气、金盘科技、可立克、京泉华 三、Spacex股价周五大涨15.83% 1、马斯克最新表示，即将发射的V3卫星其能力将比目前的V2卫星高出一个数量级，带宽将是V2系统的100倍以上，该系统今年将达到200亿美元的年度收入。Argus Research资深分析师Steve Silver认为，这波反弹还远未结束。他将SpaceX股票评级从持有上调至买入，同时维持160美元的目标价不变。 2、朱雀三号遥二运载火箭‌的发射窗口定在8月11日早上，本次任务的核心目标是验证‌一子级陆地垂直回收技术‌。 朱雀三号：鲁信创投、金风科技 Spacex：通宇通讯、再升科技、西部材料、信维通信、天力复合（北交所） 四、美国加息预期降温 美国7月非农就业人数减少2.3万人，市场预估为增加8万人，前值为增加5.7万人，美国7月非农意外出现负增长，削弱了市场对美联储将在9月会议上加息的预期。 贵金属：招金黄金、盛达资源、金一文化、晓程科技、森和高科（北交所） 五、美股光通信板块普涨 应用光电计划大幅扩产，预计年底800G、1.6T月产能达到约65万个单位。Coherent涨13.44%，应用光电涨9.2%，Credo涨8.45%，Lumentum涨6.22%，康宁涨5.4%。 光通信：云南锗业、光迅科技、汇绿生态、天孚通信、新易盛 六、特朗普宣布：向关键矿产和电池项目投资30亿美元 特朗普宣布，联邦政府将向多个关键矿产和电池项目投资30亿美元，以推动国内生产并促进相关产业发展。美国国防部战略资本办公室向锂离子电池零部件制造商西拉纳米技术公司提供14亿美元有条件贷款；向钪矿商日昇能源金属公司提供4亿美元有条件贷款；以及向磁体开发商尼伦磁铁公司提供1.5亿美元有条件贷款等。 钪矿：鹏欣资源 磁体：中国稀土、中稀有色、中科磁业、西磁科技（北交所）、九菱科技（北交所） 锂电：永杉锂业、融捷股份、天齐锂业、赣锋锂业 七、行业要闻 1、国内电解液添加剂VC均价为23万元/吨，6月以来涨幅超过60%，同比上涨400%。（孚日股份、海科新源） 2、沈腾主演的《欢迎来龙餐馆》点映及预售总票房‌突破1亿元，点映口碑创过去三年国产片点映评分纪录，将于8月11日正式公映。（北京文化、博纳影业） 3、北京印发《关于进一步优化调整本市房地产政策的通知》，非京籍家庭购房社保个税缴纳年限下调为1年。（城建发展、京投发展） 4、《民用航空发展“十五五”规划》印发。（华夏航空、中国东航） 5、SK海力士：将在韩国投资384亿美元建设晶圆厂。（太极实业） 6、茅台部分直营店53度、500ml飞天茅台售价提至1753元/瓶。（金种子酒、舍得酒业） 7、国产磁悬浮5.3秒飙到时速800公里，半年内3破世界纪录。（新筑股份） 8、马斯克或采用FEL技术挑战EUV光刻机。（东方钽业、茂莱光学、奥普光电） 9、月之暗面8月27日完成Pre-IPO轮融资最后交割，计划Q3向港交所完成秘交。（九安医疗、米奥会展） 10、汇川技术发布产品调价函，8月30日起数字能源部分产品涨价5%-15%。 11、苹果测试长鑫科技存储芯片，用于iPhone和MacBook。 No.2 公告精选 一、日常公告 国泰君安国际：国泰海通金控按照每股3港元价格收购公司股票，以实现国泰君安国际私有化退市，目前2.08港元，溢价约44.2% 江 波 龙：完成37亿元定增事项 发行价格为560元/股，较最新收盘价溢价45% 华林证券：拟2.02亿元受让海航期货94%股份 立 昂 微：拟3.18亿元受让浙江金瑞泓11.4705%股权 后者主营6-8英寸半导体硅片的研发与生产 信通电子：拟1.6亿元认购阜时科技股权 德 迈 仕：拟2.07亿元收购上海数明25%股权 高争民爆：控股股东拟变更为西藏地质矿产集团 振华风光：存储芯片已有约十款产品完成转产验证并实现小批量订货 超颖电子：拟投资20.86亿元建设高多层及HDI印制电路板P3项目 赤峰黄金：控股子公司签订约15.01亿元海外采矿服务合同 炬光科技：拟定增募资不超10.21亿元 用于高端光互联核心光学元器件研发及产业化能力建设项目等 胜宏科技：与核心客户合作开发的研发迭代产品正顺利推进当中 部分客户已释放2027–2028年长期需求 绿发电力：拟投资24.75亿元建设天津滨海新区46万千瓦风电项目 数字政通：拟设立合资公司建设算力中心项目 翰宇药业：替尔泊肽注射液首仿上市申请获受理 赛诺医疗：子公司自膨式颅内药物涂层支架系统获欧盟MDR认证 药明康德：美国法院就公司的初步禁令动议作出裁决 挑战1260H认定期间免受不利影响 依顿电子：控股股东九洲集团拟增持1%-2%公司股份 寒 武 纪：上半年净利润23.11亿元，同比增长123% 盛美上海：上半年净利润9.89亿元，同比增长42.14% 二、停复牌 蓝盾光电：复牌，拟购买岚创科技控股权预计构成重大资产重组 宝 莱 特：复牌，终止筹划控制权变更事项 *ST发展：复牌，与预重整投资人签署《重整投资协议》

港股AI大模型双雄近期集体跳水，智谱一度跌破1,000港元，MiniMax一度跌破200港元。 想当年智谱顶着 大模型第一股 上市，市值一度冲到近1.4万亿港元，如今随着逐渐解锁，两家加起来较巅峰蒸发超7,000亿。 这不就是VC币解锁的翻版？一级估值吹上天，二级散户高位接盘，锁仓期一过，早期机构含泪套现离场。 果然炒股/币都是换汤不换药，美股有 $SPCX ，币圈有VC，港股有双雄。 不过有一说一，双雄这个价格，挺诱人的，扶我起来，我想抄底了！

港股AI大模型双雄近期集体跳水，智谱一度跌破1,000港元，MiniMax一度跌破200港元。 想当年智谱顶着 大模型第一股 上市，市值一度冲到近1.4万亿港元，如今随着逐渐解锁，两家加起来较巅峰蒸发超7,000亿。 这不就是VC币解锁的翻版？一级估值吹上天，二级散户高位接盘，锁仓期一过，早期机构含泪套现离场。 果然炒股/币都是换汤不换药，美股有 $SPCX ，币圈有VC，港股有双雄。 不过有一说一，双雄这个价格，挺诱人的，扶我起来，我想超底了！

7.10梭哈晨报： 凌晨法国大战摩洛哥，欧洲非洲队和非洲欧洲队的对决，只能说这才是交给球员的比赛，没有裁判和国际足联在中间插手，这才是足球应有的纯粹。 1. bitcoin:native 表现挺好的，丝毫不和美股走，完全反着走； 2. ethereum:native 更加拉垮，不理解Tom Lee和E卫兵了； 3. solana:So11111111111111111111111111111111111111112 快跌到这波拉盘的起点了，这次不一样？ 4.上市公司Q2 2026购入11万枚比特币，为前两个季度的1.8倍； 5.Santiment：SOL市场FUD情绪达2026年内最高水平，交易量降至年内低点； 6.Anthropic聘请前美联储主席伯南克为监督信托委员会成员； 这是开始在政府要开始游说起来了； 7.Kalshi 将黄金永续合约作为目标，以应对 Robinhood 日益激烈的竞争； 8.扎克伯格否认Meta算力过剩，称发展云业务具商业潜力； 亲自回应新闻的误报； 9.Polymarket正寻求在美国合法提供保证金交易的牌照； 这他妈是直接赌场合规开启啊？ 10. SK海力士美国上市共筹资265亿美元，成美国史上第三大IPO； 按照目前的价格似乎是破发了； 11.预测市场内幕交易担忧升温，高盛、摩根大通等收紧员工交易规则； 预测市场难道不就是内幕市场吗？ 12.美CFTC暂时叫停CME原油期货24/7交易合约上市计划； 怕大家累死吗？ 13.MINIMAX在港交所公告，拟配售 3560 万股新 A 类股份，配售价为每股 268.00 港元（折价 9.89%），预计配售所得款项约为 95.408 亿港元； 不如隔壁的ZHIPU坚挺啊； 14.Kevin Warsh组建外部专家团队，审查美联储货币政策框架； 15.Strategy拟通过12.5亿美元比特币货币化计划支持10亿美元优先股回购； 16.这个Robin Hood Chain兄弟们冲的可真带劲； ------------- 不以农小而不为，不以钱多而为之，像一切可以学习的人学习。 #Bitcoin# #Ethereum# #Solana# #Crypto# #NASDAQ#

存储涨价这波，我没去追美光和兆易。 按产业链瓶颈看，涨最疯的那层原厂，往往不是最该研究的那层。 先讲逻辑，再上标的。 AI 把存储从够用就行逼成了供不应求，TrendForce 确认 DDR4/DDR5 持续涨价，据《金融时报》报道苹果对长鑫存储产生兴趣，让中国本土内存芯片受到更多关注。 但真正能吃到这波钱的，往往不是做存储的原厂，而是卡在供给上不去的那几个环节。存储要真扩产，绕不开三层更硬的约束：HBM / 先进封装、芯片测试、特色工艺代工。 这几层供应商少、验证周期长、扩产最慢，这才是真正的瓶颈。所以先排层级、再排公司。 按离供给瓶颈的远近，我自己的排序是这样的： 1⃣华虹宏力（688347 / + 存储/MCU 链都往它这儿走。高盛 7/8 直接把它 H 股目标价从 174 提到 333 港元、维持买入，A 股当天放量破前高 ，+10.62% 创新高，是这批里唯一刚突破的。 不过说实话，当天一根拉这么多，我不会追这一下，更想等它回踩不破新均线再看。 2⃣伟测科技（688372），第三方芯片测试。别小看测试，存储和先进封装扩产，最后都得从测试产能过一道，是绕不开的关卡。机构持股比例较高、多家基金重仓，股价已逼近前期高点，属于突破前夜。 这个我反而更有耐心，愿意等它放量真破 196.65 再动，突破前夜也可能是假动作。 3⃣兆易创新（603986），国产 DRAM/NOR 设计，主题和机构面其实最硬：2026Q1 营收 +119%、净利 +523%，还被全球最大存储 ETF 首次纳入重仓。但它是原厂、不在我说的瓶颈环节上，股价从近期高点已经回落约 29%，目前处于高位回调、不是突破，PE 还挂着约 92 倍。 基本面我看好，可这个位置不会右侧追，想等它回调企稳、量能重新起来再评估。 4⃣美光和闪迪，需求上最直接受益，可它们是周期股、拥挤度高，现在离 30 日高点还差 24%–27%，更像回落后的反弹、不是新突破。 这俩我暂时挂着看、不碰。原厂涨到这个位置，赔率对我不够好。 市场可能没看清的是：钱都追去涨最猛的存储原厂，可原厂拥挤、部分已经透支。真正决定这轮供给弹性的扩产约束层，关注度反而低。这也是我现在更愿意把精力放在代工和测试这两层的原因。 这条逻辑什么时候会失效？如果这轮只是短期缺货、下半年产能快速释放，或者先进封装和测试环节很快就能扩产，那这种供给约束的优势就会明显减弱，得退回到看纯价格弹性。 这套排序我没全靠手扒，把这个框架丢给 EasyClaw 的股票 Agent 跑了一遍。有点意外的是它不顺着我：三条件全中的只认华虹一个，兆易我以为它会给面子，结果照样标了高位回调。 这种不硬凑、把证据摆清楚让我自己判断的风格，我挺认可。 后面我会拆更多这种视角的复盘。完整分析报告和工具放评论了👇

8月31日之前，如果要从深圳过港可以提前将银联卡绑定云闪付并报名「深客访港优惠」活动，每天只能减1次总共10次，满200港元减20港元 需GPS定位在深圳地区、中国境内（不含港澳台地区）发行的银联卡报名，在香港地区线下全境商户（除交通场景外），通过手机闪付经银联网络消费，可享优惠 虽然也没啥用，感觉不如用Apple Pay绑定Visa卡蹭交通福利、1%返现等境外卡组织AP推广活动。只能作为一个省钱小贴士，毕竟在港吃个饭都要百元起步了，正好能用上哈哈

对话南方东英 CIO 王毅：香港最大 ETF 发行方如何入局 RWA？ SK 海力士在 AI 周期的强势崛起，让南方东英旗下"2倍做多 SK 海力士"ETF 迅速出圈。但在 ETF 之外，这家香港最大 ETF 发行方正在悄悄推进另一件事——把基金放上链。 在本期专访中，南方东英 CIO 王毅详解了香港首支代币化港元货币市场基金背后的逻辑：为什么选以太坊 Ethereum？代币化基金的申购赎回与传统基金有何不同？Web3 钱包与持牌平台如何介入合规分销？香港 RWA 路径又与欧美有何本质差异？ 🎬视频时间线 00:01:00 为何此时推出首支代币化产品？ 00:03:30 为什么首选港元货币市场基金，而不是股票或债券？ 00:08:50 代币化基金如何运作？申购、赎回、收益与传统基金有何不同？ 00:10:45 Web3 钱包、合规分销与持牌交易平台的角色 00:12:00 为什么选择以太坊和 ERC-20？ 00:15:30 代币化基金未来是否可能开放二级市场和零售用户？ 00:18:50 赎回是否能做到 24 小时？传统基金后台限制在哪里？ 00:20:00 香港金融机构为何加速进入 RWA？ 00:28:00 香港 RWA 市场与欧美路径有何不同？ 00:30:50 港元稳定币能否成为 RWA 交易入口？ 00:34:00 代币化产品会如何影响结算周期、流动性与 TradFi/DeFi 连接？ 00:41:30 投资主线切换：AI CAPEX、半导体与全球资金流向 00:58:50 AI 科技股的可持续性怎么看？

【跌到22.5港元，小米股民破防！大骂雷军：“你是怎么笑得出来的”】小米股价已经跌至22港元出头的时候，一些股民似乎终于扛不住了，直接变脸，连发两条动态，先是自嘲自己追随小米到底。第二条开始怒骂雷军不顾米粉死活，质问其怎么还能笑得出来？（来源：南财社）

💬 #PANews# 出品 | 对话南方东英副行政总裁兼首席投资官王毅：香港最大ETF发行方入局RWA，代币化基金只是第一步 香港最大ETF发行方南方东英 @CSOPAsset_ETF，今年6月初上线其首个货币市场基金代币化产品。 在本期专访中，南方东英副行政总裁兼首席投资官王毅系统拆解了这一产品背后的时机选择、合规框架、链上技术路径，以及RWA、港元稳定币与传统金融机构入局的下一步可能。同时，他也从投资视角分享了对AI CAPEX、半导体与全球科技资产配置的判断。 🌏 亮点速览： - RWA进入合规落地阶段：南方东英选择此时推出代币化产品，核心原因是香港监管、托管、持牌交易平台与合作伙伴生态正在逐步成熟。 - 为什么先做货币市场基金？在DeFi收益率下降的背景下，传统货币市场基金的稳健收益开始对Web3投资者具备吸引力。 - 代币化不是“完全链上化”：当前框架下，Token更多承担凭证和记录功能，最终仍以托管行簿记为基准。 - 以太坊是首选主链：核心原因是市场接受度高、生态兼容性强。 - 二级市场与港元稳定币是下一步想象空间：如果未来监管允许交易，基金Token或可延伸至抵押、流动性管理等场景，并成为港元稳定币的重要应用入口。 - AI仍是全球资金主线：市场关键仍在AI CAPEX的持续性；除英伟达外，存储、HBM及日韩台半导体产业链瓶颈环节也值得关注。 - 半导体机会向下游延伸：相比只看英伟达，存储、HBM，以及日韩台半导体产业链中的瓶颈环节，可能更值得关注。 🎥 时间轴 00:01:00 为何此时推出首支代币化产品？ 00:03:30 为什么首选港元货币市场基金，而不是股票或债券？ 00:08:50 代币化基金如何运作？申购、赎回、收益与传统基金有何不同？ 00:10:45 Web3钱包、合规分销与持牌交易平台的角色 00:12:00 为什么选择以太坊和ERC-20？ 00:15:30 代币化基金未来是否可能开放二级市场和零售用户？ 00:18:50 赎回是否能做到24小时？传统基金后台限制在哪里？ 00:20:00 香港金融机构为何加速进入RWA？ 00:28:00 香港RWA市场与欧美路径有何不同？ 00:30:50 港元稳定币能否成为RWA交易入口？ 00:34:00 代币化产品会如何影响结算周期、流动性与TradFi/DeFi连接？ 00:41:30 投资主线切换：AI CAPEX、半导体与全球资金流向 00:58:50 AI科技股的可持续性怎么看？

阿里禾伙人们的马稻成功。 太抽象了。。 每日经济新闻记者获悉，今天（6月22日），阿里巴巴合伙人、高德董事长刘振飞在阿里内网发文《手里有秧，才能确保未来有粮》，文章记录了近日阿里管理层在杭州一次下田插秧的团建活动。 刘振飞在内网帖中说：“前几天在杭州和同事们一起体验插秧，十几个人一起忙上一个上午，才歪歪扭扭种了半亩水田。”活动照片显示，此次插秧团建参与者包括马云、吴泳铭、邵晓锋、蒋凡、吴泽明、蒋芳等人，蚂蚁集团董事长井贤栋、CEO韩歆毅也一同参与。 阿里巴巴首席科学家周靖人，也出现在插秧现场。这再次确认了周靖人的离职传闻不属实。阿里有团建的传统。一位接近阿里巴巴的人士称，这次管理层“团建”，主要成员悉数到场、自在放松，向外界传递信心：阿里人始终团结、乐观，坚定看好当下公司发展和AI未来。 今日，阿里巴巴港股下跌1.91%，报收102.9港元。