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「SAO」史上"最甘"エピソード小説、8月発売 キリトとアスナの新婚生活を描く ⠀ 「したいことして、いいんだよ…キリトくんだけの、わたしなんだから」史上最甘のエピソードが、ついに白日の下に晒される。（公式説明より抜粋）

一边是海水一边是火焰。Meta暴涨，半导体硬件大跌。如何解读背后的机遇、市场的误读以及风险？ $META 暴涨拉升因为要转型云服务商二房东出租多余算力。1GW目前能租200亿年收入按85%运营利润，每股净利润$5，提升EPS预期超过15%。 现在Meta总算力明年20GW，AI算力13GW，拿一半多余的出来，股价还不暴涨？做白日梦都不能这么笑醒的。怎么看？ 算力多余了，AI Capex投资第一个信号，市场先跑为快，肯定半导体硬件大跌。但是首先简单批判一下。小扎这种干啥啥不行套路，不是说整体算力多余。 这种小作文上季度财报小扎就已经透露了，算力建多了，可能拿出来卖。资本市场也在惩罚他一路忽悠从元宇宙到AI自己模型的干啥啥不行。然后资本开支ai capex 还增长近1500亿/年，和Google，亚马逊和微软不一样，都是自用没有云服务收入，自然股价和估值都不行。 现在作为投机份子，第一个说算力多余要转型，那么市场第一时间暴涨“奖励”他肯定AI capex 不加投资，还能把多余资产利用产生现金流，转型云服务商，当然这种假设是合理。 但是Google目前限制Meta使用 Gemini 模型，因为 Meta 需要的计算能力超过 Google 能提供的规模。 这说明Meta出租算力不等于AI算力需求崩了。 而是在于Meta自己管理筹划和错配，不是谁都能搞好云服务商的，这背后新的业务需要真正的高效匹配/低延迟/服务顶级模型/每GW的token/长期客户生态锁定。 可以理解为Meta自己多余的员工宿舍，想卖出真的服务型顶级公寓的租赁价，可能么？ 当然对于简单粗暴靠出租GPU挣钱的云服务商边际利润竞争大。但是真正市场缺的的是一个AI云服务商的“整体生态软服务”。 大概率是Meta自己算力部署特别是训练阶段冗余了，这个完全可以预测出，看看他模型开发啥也不是。然后服务自己广告方面的推理阶段算力，干不过Google的高效，多余了算力出来卖还能吹一个云服务商转型故事。 当然对于Meta业绩收入肯定有提高，但是不要过于乐观，特别是他那个多余算力买不出什么高价，真正市场稀缺的反而是一个结构性故事。 最稀缺的不是 GPU，而是可用适配、低延迟满负荷、可计费能形成客户锁定的推理产能和云服务商的管理能力。不是谁想进就进的。 对于客户安全合规长期性承诺，稳定高效最重要，不是你觉得多余算力想卖就卖。当然这种都抢着买的话，难道不是说市场对于AI云服务需求巨大么？高毛利吸引新玩家。 对于小扎就是投机份子，刚和几家neocloud签了大单，看到SpaceX卖算力挣钱，然后还能讲故事拉股价，就开始放风忽悠市场了。 详细的云服务/半导体硬件分析 我稍后有时间系统解读这个事件性的重大冲击 $GOOG $MSFT $AMZN $INTC $MU $SOXX $NBIS $SPCX

DeepMind 创始人 Demis Hassabis 出了一个考题： 只给 AI 提供爱因斯坦在 1901 年能接触到的数据，看它能不能独立推导出《相对论》。 Demis 认为，今天所有的文本大模型，一个也通不过。 这才是测验 AI 智商的真正标准。 现在的 AI 每天写方案、写代码，看似无所不能，其实只是在做“外推”。 它只是把人类已经探明的事实，用更顺滑的逻辑和文字拟合出来。 真正的创造力是什么？ 是面对未知的物理世界，提出一个前所未有的新假说。 爱因斯坦当年是怎么干的？ 他在瑞士专利局当职员的时候，天天摸鱼做白日梦。 他闭上眼睛，在脑子里做“思想实验”： 如果我坐在一列火车上，以光速旅行，世界会变成什么样？ 他是动用了视觉想象力，去和真实的物理世界碰撞。 最后，才是用数学把这个直觉证明出来。 这就是今天文本模型的死穴。 文字和逻辑，只是“比特世界”的东西。 哪怕 AI 读完了人类历史上所有的书，把所有的交叉连接都找出来，它也依然在比特里打转。 要想真正通关爱因斯坦测试， AI 必须接触、理解原子世界。 它需要提出假说，自己设计实验、甚至动手做实验，去和真实的物理定律肉搏。 所以，别再被那些精美的套话 and 缝合的 PPT 唬住了。 真正的科学发现，从来不是靠拼凑已知答案。 等哪天 AI 也能在没有答案的迷雾里，像个专利局职员一样，闭上眼去追一束光。 人类才算真正迎来了新神。

我无意间下载到一套《书趣文丛》的扫描电子版。觉得这套书的序写得很好，很有趣，很长见识。 里面提到了一个传说，说有种书虫叫“脉望”，是蠹鱼之一种，是蠹鱼吃了书中的神仙字化成的，传说服了用“脉望”煎的水，便可白日飞升。这篇序的作者就化名“脉望”，这就是浪漫啊。

现在找一个正常的女人，真的太难了！ 现在的女人，要么捞女，要么卖的，要么骗婚的，要么专找接盘侠的，还有拎包直接入住的。有的天天做白日梦，幻想着被霸道总裁砸钱宠爱的。有的跟前任藕断丝连，永远走不出来的。还有那种让你死追好几年，连手都不让碰一下的。 真心想找一个踏踏实实、相互扶持、好好过日子的女人，怎么就这么难呢？😂

玩的就是真实！微策略创始人 Michael Saylor 粉碎了币圈被狗庄控盘的阴谋论！ 他亲口爆料：哪怕一小时内疯狂扫货两亿美金大饼，盘面连抖都不会抖一下！在如今的恐怖体量下，除非你一下午狂砸三百亿美金，否则别做操纵市场的白日梦。 那到底是谁在主导大饼的走势？Saylor 撕开了底层逻辑：比特币是二次方的科技资本。真正扣动扳机的，是极度宏大的全球宏观博弈。 贸易摩擦、地缘战火、美联储利率政策、收益率曲线扭曲以及全球货币战，这些顶层宏观流动性才是真正的操盘手。别再天天盯着几根K线和所谓的主力资金意淫了！在当前的紧缩货币环境下，看透美联储政策与全球宏观大棋局，才是这个赛道唯一的财富命脉。

なんとみーちゃんがライブ見に来てくれました😭 ライブで「僕だけの白日夢」 バンドver.で歌わせてもらったんですけど 卒業してもこうやって皆さんの前で歌うことができて、みーちゃんが客席にいて なんか、エモくて泣きそうになったな… 次は一緒に歌おうね🥰(?)

从小就会捡漏 今天a股又是极端风格的一天，权重股集体回撤，头部指数一片冰凉，但是底下的中小盘股以及前期滞涨的老登板块表现活跃，中位数更是涨了0.84%。 上面这个图能看出来，中证500和中证1000的中间算是今天风格切换的边界，之前老有人问滚ic（500）和im（1000）的差别是什么，其实就是风格倾向，500更倾向于上半区，1000更倾向于下半区，打心底里我还是喜欢上半区多一点。 每次风格一波动就有人问，是不是这次要切换啦，轮到老登板块涨了？ 没发生的事谁也没把握，但我心里面感觉这次多半还是短命轮动。房价毫无起色，cpi持续低迷，腹痛胀依旧，没有任何迹象表明老百姓的消费热情回暖，咱们自己就是老百姓，问问自己，看看身边的人，有变化吗？ 之所以今天风格抖动，无非是10月底大量公司三季报压线披露，老登板块看似暴雷不断，但其实早都有预期，之前k线已经提前消化，现在发出雷报反而是短期内利空出尽，趁机反弹一下。但弹完这一波马上又要面对现实，现实就是四季度的业绩大概率还是不好的，甚至会更糟。 我还是之前的观点，在房价企稳回暖之前，消费很难单独反弹，中国老百姓的家庭资产里房产占比太高，这一波真的被重创了，看明年吧。 高盛的判断是2026年企稳，2027年触底；摩根斯坦利的判断是2026年跌幅收窄至0-3%，可能有局部城市见底，全国性触底是2027年；标普的判断是2026年底一线城市见底，全国楼市触底不早于2027年。这三家2025年初就说今年要跌5-15%。 国内机构预测楼市都不太靠谱，我很难判断他们是真的看错了，还是故意说乐观预期协助维稳。 哦对了，这一段时间一直有很多人留言说别的地方看到的三季报和我这里的不一样，质疑我写错了。其实这些人在外面看到的都是“前三季度”，我文章里写的都是更针对的“第三季度”，我没空一一回复，这里统一解释。很多网民现在沉迷于被动刺激，主动阅读能力很差了，你们自己知道吗？ …… 随便聊点家常。 前几天家里大崽在学校里的英语课竟然讲到了《抓娃娃》这部电影，为了更好理解老师讲课内容，就给他看了一遍电影。结果看到一半的时候他突然问他妈，咱家会不会也藏了钱故意不告诉我？ 老婆没好气的跟他说，咱家厨房管道你自己去看，有十几个厨师在里面做饭吗？你平时出门在外有路人主动和你聊英语训练吗？小小年纪做白日梦，家里房贷合同要不要拿出来再给你看一遍？ 以前给他看过一遍，900万，给小崽子差点吓哭了。 我听说这事后一脸无奈，虽然打消了大崽想要躺平的念头，但一个10岁的孩子对金钱完全没概念也是蛮奇怪的。我和老婆说我在10岁的时候已经独立存钱，理财，投资了，她狐疑的看着我，一脸不信。 我的父母在小学四年级的时候就分开了，家庭破碎，再加上当时台州市政府从临海搬到椒江，我妈经常要出差，顾不上我，所以就经常给钱让我自己去饭店吃饭，这里面肯定有结余的。再加上爷爷每周给我一笔零花钱（5元，后来涨到10元），一来二去我就存了几百的私房钱。 我说的理财投资是我当时很喜欢看漫画书，《七龙珠》、《圣斗士》之类的，1.9元/本，很贵，考虑到性价比我就喜欢去二手书摊上淘货。书贩子2-4折收，4-5折卖，有些漫画书9成新就能半价买，很划算。 我每天放学都会路过4-5个二手书摊，他们的价格体系不统一，我来回比对，讨价还价，买低卖高，基本不吃亏的。现在回想起来这就是我投资的启蒙，10岁的我就已经知道利用信息差做买卖了。 读初中后我还捡过几次漏，同学的《最终幻想2》游戏卡电池没电了，50元卖给我，我自己拆开换了电池就好用了，原价150元；还有一个小伙伴缺钱用，要甩卖自己的松下CD机，9成新，原价960，我400元收的。 当然我也吃过大亏，FC《封神榜》卡带刚出来的时候我们城市就一家店有，卖的很贵，245元，我太想玩了，一咬牙就用了一半积蓄买了。后来有别的店到货，只卖140元，我知道后心在滴血，100元对当时的我而言太刻骨铭心了。 我和老婆说我很小的时候就对金钱和交易有自己的理解，结果傻大儿现在5年级了还一点概念都没有，这样的孩子长大了我教他投资恐怕不行吧。老婆说现在的社会和以前不一样，以前小学二三年级就自己背着书包上下学，现在很多高中生都是父母接送，缺乏单独和社会接触的空间，大人也不放心。 好像是这样呢，一代人有一代人的成长环境，真想早点教儿子投资，看看他被割韭菜后的痛苦面具，好期待 就聊这些吧，最后给大家看看阿弟今天万圣节在幼儿园里的cos穿搭，他受哥哥影响也迷《植物大战僵尸》，头套是妈妈在网上买了组件后，在家里用了4个小时手工拼的。他觉得自己老帅了，回家都不舍得换。 周末愉快诸位～～

从小就会捡漏 今天a股又是极端风格的一天，权重股集体回撤，头部指数一片冰凉，但是底下的中小盘股以及前期滞涨的老登板块表现活跃，中位数更是涨了0.84%。 上面这个图能看出来，中证500和中证1000的中间算是今天风格切换的边界，之前老有人问滚ic（500）和im（1000）的差别是什么，其实就是风格倾向，500更倾向于上半区，1000更倾向于下半区，打心底里我还是喜欢上半区多一点。 每次风格一波动就有人问，是不是这次要切换啦，轮到老登板块涨了？ 没发生的事谁也没把握，但我心里面感觉这次多半还是短命轮动。房价毫无起色，cpi持续低迷，腹痛胀依旧，没有任何迹象表明老百姓的消费热情回暖，咱们自己就是老百姓，问问自己，看看身边的人，有变化吗？ 之所以今天风格抖动，无非是10月底大量公司三季报压线披露，老登板块看似暴雷不断，但其实早都有预期，之前k线已经提前消化，现在发出雷报反而是短期内利空出尽，趁机反弹一下。但弹完这一波马上又要面对现实，现实就是四季度的业绩大概率还是不好的，甚至会更糟。 我还是之前的观点，在房价企稳回暖之前，消费很难单独反弹，中国老百姓的家庭资产里房产占比太高，这一波真的被重创了，看明年吧。 高盛的判断是2026年企稳，2027年触底；摩根斯坦利的判断是2026年跌幅收窄至0-3%，可能有局部城市见底，全国性触底是2027年；标普的判断是2026年底一线城市见底，全国楼市触底不早于2027年。这三家2025年初就说今年要跌5-15%。 国内机构预测楼市都不太靠谱，我很难判断他们是真的看错了，还是故意说乐观预期协助维稳。 哦对了，这一段时间一直有很多人留言说别的地方看到的三季报和我这里的不一样，质疑我写错了。其实这些人在外面看到的都是“前三季度”，我文章里写的都是更针对的“第三季度”，我没空一一回复，这里统一解释。很多网民现在沉迷于被动刺激，主动阅读能力很差了，你们自己知道吗？ …… 随便聊点家常。 前几天家里大崽在学校里的英语课竟然讲到了《抓娃娃》这部电影，为了更好理解老师讲课内容，就给他看了一遍电影。结果看到一半的时候他突然问他妈，咱家会不会也藏了钱故意不告诉我？ 老婆没好气的跟他说，咱家厨房管道你自己去看，有十几个厨师在里面做饭吗？你平时出门在外有路人主动和你聊英语训练吗？小小年纪做白日梦，家里房贷合同要不要拿出来再给你看一遍？ 以前给他看过一遍，900万，给小崽子差点吓哭了。 我听说这事后一脸无奈，虽然打消了大崽想要躺平的念头，但一个10岁的孩子对金钱完全没概念也是蛮奇怪的。我和老婆说我在10岁的时候已经独立存钱，理财，投资了，她狐疑的看着我，一脸不信。 我的父母在小学四年级的时候就分开了，家庭破碎，再加上当时台州市政府从临海搬到椒江，我妈经常要出差，顾不上我，所以就经常给钱让我自己去饭店吃饭，这里面肯定有结余的。再加上爷爷每周给我一笔零花钱（5元，后来涨到10元），一来二去我就存了几百的私房钱。 我说的理财投资是我当时很喜欢看漫画书，《七龙珠》、《圣斗士》之类的，1.9元/本，很贵，考虑到性价比我就喜欢去二手书摊上淘货。书贩子2-4折收，4-5折卖，有些漫画书9成新就能半价买，很划算。 我每天放学都会路过4-5个二手书摊，他们的价格体系不统一，我来回比对，讨价还价，买低卖高，基本不吃亏的。现在回想起来这就是我投资的启蒙，10岁的我就已经知道利用信息差做买卖了。 读初中后我还捡过几次漏，同学的《最终幻想2》游戏卡电池没电了，50元卖给我，我自己拆开换了电池就好用了，原价150元；还有一个小伙伴缺钱用，要甩卖自己的松下CD机，9成新，原价960，我400元收的。 当然我也吃过大亏，FC《封神榜》卡带刚出来的时候我们城市就一家店有，卖的很贵，245元，我太想玩了，一咬牙就用了一半积蓄买了。后来有别的店到货，只卖140元，我知道后心在滴血，100元对当时的我而言太刻骨铭心了。 我和老婆说我很小的时候就对金钱和交易有自己的理解，结果傻大儿现在5年级了还一点概念都没有，这样的孩子长大了我教他投资恐怕不行吧。老婆说现在的社会和以前不一样，以前小学二三年级就自己背着书包上下学，现在很多高中生都是父母接送，缺乏单独和社会接触的空间，大人也不放心。 好像是这样呢，一代人有一代人的成长环境，真想早点教儿子投资，看看他被割韭菜后的痛苦面具，好期待 就聊这些吧，最后给大家看看阿弟今天万圣节在幼儿园里的cos穿搭，他受哥哥影响也迷《植物大战僵尸》，头套是妈妈在网上买了组件后，在家里用了4个小时手工拼的。他觉得自己老帅了，回家都不舍得换。 周末愉快诸位～～

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