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转发：对话宇树科技：王兴兴独家揭秘春晚机器人 来自微博科技官方栏目《科技漫谈》 蛇年春晚《秧BOT》炸场后，@宇树科技 与整个机器人赛道一同站上风口。涌入者众，半年前尚属稀缺的技术能力，正迅速成为行业标配。 竞争加剧，宇树焦虑吗？王兴兴的答案是：最大的对手，从来都是我们自己。 本期#科技漫谈## ，联合出品人@卫诗婕SJ_Jelyne 在今年春晚幕后，对话 @宇树科技 创始人、CEO @宇树王兴兴，拆解马年春晚宇树机器人的技术密码。 📌【本期看点】 02:50 现在机器人的技术阶段，是不是就像一个十岁的孩子？ 10:07 当第一名的滋味如何？ 19:01 空翻、高空落地、剧烈动作——对硬件的考验远超想象 25:43 功夫动作太激烈，机器人也会"高血压" 35:47 VLA、世界模型——如何看待具身大模型的技术路线？ 42:21 具身智能什么时候能真正“好用”——一个具体的判断标准 来源：

美股一直涨，为什么亏钱的人还是一大堆？ 这轮美股最有冲击力的地方，不光标普、纳指新高，而且美光这种典型周期股，也被 AI 重新定价了。 以前看美光，很多人想到的是 DRAM、NAND、库存周期，涨一轮跌一轮。但现在市场看的不是普通内存，而是 HBM 高带宽内存。AI 服务器要吃 GPU，也要吃内存带宽；模型越大、推理越多，存储和内存就越像算力链里的瓶颈。美光被资金重新追捧，本质上说明一件事：AI 行情已经不只是英伟达的故事，而是在往整条硬件链扩散。 这也正是普通人最容易亏钱的时候。 因为一个行业有真实逻辑，不代表每个价格都值得买。AI 产业链确实有需求，美光也确实受益于 HBM 和数据中心周期，但当市场已经把这些预期打进股价以后，后面赚的是“业绩能不能继续超预期的钱”。 很多人亏在这里：看到英伟达涨完，开始找美光；看到美光涨了，又去找下一个存储、光模块、服务器、散热、电源。看起来是在研究产业链，其实很多时候只是在追补涨。买进去的时候，逻辑已经被市场讲透，估值也被资金抬上去了。 美股长期强，不代表普通人闭眼买都能赚钱。指数上涨，靠的是企业盈利、回购、美元流动性和全球资本定价权；但普通人亏钱，往往亏在追高、换仓、仓位过重，以及把同一个 AI 叙事拆成好几个名字，以为自己分散了风险。 比如账户里同时有英伟达、博通、台积电、美光、半导体 ETF、纳指 ETF，看起来很丰富，其实底层风险都绑在 AI 资本开支和科技股估值上。顺风时一起涨，确实爽；一旦市场开始怀疑 AI 投入回报，或者大型科技公司放慢资本开支，这些资产也可能一起回撤。 美股有机会，AI链也值得研究，但越是热门方向，越不能只看故事。真正能赚钱的人，不是看到什么涨就追什么，而是能分清长期趋势、短期情绪和估值压力。 市场一直涨，不代表每个人都会赚钱。很多人不是输给美股，而是输给了自己那一下没忍住。 投资有风险，记得 DYOR。

好了，硬件也转移低位了。 戴尔科技美股盘前暴涨40%，公司财报大超预期。 特朗普买了超过一百万美元的戴尔股票，迈克尔·戴尔向特朗普家族账户注入62.5亿美元，然后五角大楼把97亿美元的合同给了戴尔。 ​​​ 戴尔科技Q1营收、利润大超预期，将全年营收区间从1380亿——1420亿美元上调至1650亿-1690亿美元；将2027财年AI服务器营收预期从此前的约500亿美元上调至约600亿美元。

发现一个宝藏应用，@dappOS_com 旗下的新产品 @xBubble_ai 简直惊喜。 记着明天得前几天晚上，为了制作一份详细的新项目投研简报，我全神贯注地在屏幕前与 AI 工具深度互动到了凌晨。 我尝试了多个不同的大模型，不断精进和打磨提示词，希望得到最完美的输出。 这个过程让我深刻意识到，熟练驾驭 AI 需要极高的耐心与时间投入。 我们都满怀期待地想让 AI 成为得力助手，但在实际操作中，为了让结果更精准，我们往往要投入大量精力去引导。 这让我开始思考：一定存在一种更流畅、更懂人心意的方式，让工具真正服务于我们的直觉。 于是，我发现了xBubble，它更加高效几乎能够一键解决我的烦恼，一图看清！ 2.如今大模型的迭代日新月异，获取强大现在各大平台的新模型层出不穷，算力早已不是瓶颈， 但真正拉开体验差距的是什么？是“会写神级提示词”与“不会写”的差距，是“懂代码和编写技能（Skill）”与“完全不懂”的差距。 为了让大家直观感受到这种体验上的天壤之别，我们可以从几个真实的投研和工作场景，来看看传统 AI 工具和采用“低提示词”理念的 xBubble 到底有何不同：  3.对于很多追求高效的专业人士和中小团队来说，这背后隐藏着巨大的隐性时间投入。 为了让 AI 的输出稳定可靠，我们需要持续评估不同模型在各类任务中的表现，精心挑选适配的工具组合。 很多创业团队也面临着权衡：增设专职岗位预算较高，而让现有团队从头学习 AI 调优，沟通和学习成本同样可观。 更重要的是，每当大模型迎来更新，我们积累的经验往往需要重新建立。 我们真正渴望的，是一个能精准理解模糊指令、即开即用的智能系统，让大家把宝贵的时间集中在核心业务上。 4.好消息是，技术创新的脚步总能为我们带来极佳的解决方案。 近期 dappOS 推出的 xBubble 就是那个让人充满期待的行业破局者！它创新性地提出了 Low-prompt AI0理念，简单来说，就是“AI 替用户使用 AI”。 其核心枢纽 Bubble Pilot 就像一位超级懂你的智能管家，你只需要像和朋友聊天一样输入一句简短的需求，Pilot 就会自动接管后续的所有统筹工作。 它能迅速识别任务类型，自动匹配最优的处理路径，将繁杂的模型挑选、提示词构建、工具调用全部包揽，让你轻松畅享一键直达结果的愉悦体验。 你可能会好奇，Pilot 为什么能如此精准地理解我们的意图？ 这要归功于其背后时刻都在成长进化的强大引擎——Bubble Engine。这是真正的“AI 学习 AI”。 当你提出一个新颖的需求时，Engine 会在后台自动生成海量的解决方案组合，  通过严格的测试框架与质量标准进行比对，最终将最高效、最完美的路径固化为通用的 SOP。 这意味着，在 xBubble 的生态里，随着大家的使用，高难度的技能会被自动沉淀，哪怕是零基础的小白 也能毫不费力地直接调用这些千锤百炼的最优解，获得大师级的交付品质。 为了满足极其多元的使用场景，xBubble 精心打造了两种极具安全感与实用性的运行环境。  第一种是云端的“Bubble Computer”，这是一个端到端的专属工作区。 面对需要搜集资料、撰写、排版等多步协同的复杂项目，它会自动开启安全的沙盒环境，按需加载所有技能，一气呵成地完成并交付最终成果。 第二种是主打本地陪伴的“Bubble Personal”模式，它能在你的设备上安全运行，协助管理本地文件与日程， 回想当初那个专注打磨提示词的夜晚，如果当时有 xBubble 的协助，我只需轻松输入一句“请帮我汇总今日链上热点并生成一份深度简报”， 便可去享受一杯香醇的咖啡，回来就能收获排版精美的专业成果。 科技演进的终极方向，永远是让人的创造力得到最大程度的释放。 正如 xBubble 所倡导的核心愿景：AI 应该学习 AI，AI 应该使用 AI，而用户，只需陈述目标。 兄弟们冲一波官网： dappOS 官网（

兄弟们，这波币圈资金又冲向AI、美股科技和港股了。 很多人不是看不懂，而是USDT转不动，眼睁睁干着急。 BiyaPay这点挺实在：USDT直接换USD/HKD，买真实美股港股，不是映射代币。盘口深、滑点小、分红正常，体验完全不一样。 现在现货/合约Maker手续费0%，充50U还能领3000U合约仓位。 不少人已经提前切仓布局了。 你还在等吗？ （活动以官网为准，非投资建议，交易有风险。）

你还没参加 @quipnetwork 推出的 Quantum Echoes 活动吗？ 说真的，最近刷到太多项目了，很多看一眼就知道是在蹭概念，包装一堆高大上的词，最后落地还是老一套。但 Quip Network 这次给我的感觉不太一样，它不是把“量子”当成一个好听的标签，而是真的把真实量子硬件、可验证随机性和链上 NFT 体验揉到了一起。 我最开始关注 Quantum Echoes，其实只是因为它的名字够特别。但越看越觉得，这不是普通的 mint 活动。每一个 Quantum Echo 都由真实量子硬件产生的随机性驱动，意味着它的独特性不是后台随便写出来的，也不是传统 NFT 那种人为设定稀有度，而是更接近一种“被量子世界触发的链上回声”。 这点真的很打动我。币圈从不缺热点，缺的是能让人记住的叙事。Quantum Echoes 把前沿科技和 Web3 用户参与感连接起来，让普通用户也能用很低门槛接触到量子随机性这种原本离我们很远的东西。而且它会在 OpenSea 上推出，Ethereum 免费开放 mint，还可以通过 Eigen Keys 解锁稀有特征，这种设计既有参与感，也有收藏感。 我觉得现在参与 @quipnetwork，不只是为了一个 NFT，更像是在给自己留下一枚早期坐标。等未来量子计算、链上验证、公平随机、加密安全这些方向真正被市场重新定价时，今天的 Quantum Echoes 可能就不只是一次活动，而是一段故事的开头。 所以别再观望了。去关注 Quip Network @quipnetwork，去了解 Quantum Echoes，去拿属于自己的 Eigen Key。机会不会一直等人，真正有眼光的人，都是在叙事还没爆发前就已经站进去了。 @QuipNetwork 参与链接

美光科技一夜大涨 19% ，如何看待芯片「万亿俱乐部」已达 8 家而高通、英特尔不在此列？ 为什么没高通、英特尔？因为现在是内存超级周期。 快速科普一遍，内存发展到今天，主要就三类：HDD机械硬盘、NAND闪存（做SSD）、DRAM 内存（包括DDR5和HBM）。 1956年IBM做出第一个硬盘，体积跟两个冰箱差不多大，只能存5MB数据，这就是HDD，断电也不会丢数据的非易失性存储。现在主要用来存AI训练的海量原始数据，因为单位成本最低。 80年代，东芝发明了NAND闪存，闪迪把它做成商用SSD。SSD速度、功耗、体积都碾压HDD，但以前比较贵，现在成了数据中心的中转存储，负责模型训练、数据缓冲、推理缓存等。 DRAM是断电就丢数据的易失性内存，但速度极快，比SSD快1000倍，比HDD快10万倍。现在主流是DDR5，AI专用的是HBM，AI的GPU全靠它，是整个AI系统的核心。 现在的情况是，三类内存全都严重缺货，需求爆炸，产能跟不上需求，这就是前面讲的内存超级周期。 再看市场格局，都是寡头垄断，没几家能玩： • HDD：西部数据、希捷、东芝，市占率4:4:2 • DRAM：SK海力士、三星、美光，市占率4:4:2 • NAND：三星30%、SK海力士20%、美光15%、铠侠与闪迪各15%、长江存储10% 内存是标准品，周期性极强，供不应求就赚大钱，供过于求就亏到哭。现在正处在内存史上最严重的缺货周期，价格一路暴涨。 目前这个超级周期没有结束，供应远远追不上需求。我依然看好美光，但更看好闪迪，它是这轮超级周期真正的黑马。 很多人喜欢讲，已经涨了多少多少了，还能买？ 股票能不能买，不是看过去涨了多少，看的是基本面，看的是未来还有没有上涨逻辑。当然，已经涨得多的，短期风险变大是没错。 5月18日，我说SK海力士还会继续上涨，就是这个道理，股票是看基本面，不是看已经涨了多少。 从5月18日到今天，仅6个交易日，海力士已经涨了22%。 先讲闪迪。 在主流厂商里，只有铠侠和闪迪是只做NAND、不碰DRAM的纯玩家，两家在日本有合资工厂。 去年6月，闪迪市值才60亿美元，当时NAND行业刚走出低谷，2025年第三季度还亏了4300万美元，当时最大的收入来源还是手机。 结果AI数据中心一启动，SSD需求直接爆发，闪迪业绩彻底起飞。 今年一季度NAND闪存价格大涨85%-90%，二季度预计再涨70%。 2026年三季度财报，闪迪营收59.5亿美元，同比增251%，环比增97%；毛利率78.4%，同比大幅提升；非GAAP每股收益23.41美元，净利润36亿美元。要知道，一年前它还在亏。 指引更夸张，2026年四季度，EPS预期中值31.5美元，单季净利润接近50亿美元，超过去年6月的总市值。这就是它股价疯涨的根本原因。 关键是什么？所有大厂都在抛弃NAND，全力扑HBM和DRAM，只有闪迪在死守NAND，NAND的缺货会比DRAM更久、更猛。 内存行业吃过太多周期暴跌的亏，2000年互联网泡沫时，DRAM价格跌80%，SK海力士差点破产，美光也濒临倒闭。所以行业形成两个经验教训： 1. 需求再好，也不能疯狂扩产，避免再次过剩 2. 高毛利产品比较能扛行业周期下行 现在AI的风刮得猛，HBM是毛利最高、最稀缺、最有未来的产品，三星、SK海力士、美光这三只，把所有新产能、新工厂、新投资，几乎全砸向HBM和高端DRAM。这就是趋势。 但重点是，所有新的资本开支，全在HBM和先进DRAM，NAND被彻底冷落了。 目前真正给NAND投钱的，只有闪迪和铠侠在改造工厂，以及美光在新加坡扩产，但要到2028年下半年才会有晶圆产出。 这就造成一个必然结果，NAND的供需失衡会比HBM和DRAM持续更久，可能会持续几年。 而DRAM的缺货至少持续到2028年，只要DRAM缺，NAND只会更缺。因为所有大厂的钱和产能，永远优先给利润更高的DRAM/HBM，只要DRAM还缺，就绝不会把资源分给NAND。 路透社的报道，SK海力士收到科技巨头史无前例的长期订单，甚至愿意出钱资助EUV光刻机，确保DRAM供应。这说明DRAM需求依然疯狂，那么NAND的缺口只会更大。 再说估值问题。因为业绩增长太快，传统估值体系不一定跟得上。从历史规律来看，内存股的股价，通常在滚动营收见顶前几个月才会掉头向下。 这轮周期的缺货程度是历史级别的，NAND持续紧缺，新产能又不到位，闪迪作为全球唯一纯NAND龙头，会持续吃到红利。 风险也有，主要是两个：一是NAND需求放缓，二是AI投资突然降温。还有就是闪迪的股价波动极大，比大盘波动高150%，心脏不好的别碰。 再讲美光。 从行业竞争来讲，最稀缺的跑AI算力的内存HBM，美光已经落后SK海力士一大截。下一代HBM4，SK海力士是第一个量产的，而三星要到2026年才量产，美光的进度比它们都晚。 美光预计2026年三季度，EPS中值19.15美元。如果按最保守的每季度5%的环比增长算，未来四个季度的总EPS大概是82.5美元，对应现在的股价，P/E还不到8倍。 科技巨头还在抢着买内存，逼着厂商签多年合同，甚至直接投资生产线。这些公司是全球最有钱的公司，愿意出高价买任何能拿到的DRAM和NAND。 美光正好站在这个风口上，如果AI基建全速推进，它的业绩还会继续增长。

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聊一个极其残酷、但正在发生的行业真相： 加密技术迎来了巅峰，但加密代币（Tokens）可能正在走向慢性死亡。最近市场每次下砸都毫无征兆，以前看链上数据、看技术基本面，现在全部失效。为什么？因为资金正在从“代币本身”疯狂流出，而被抽走的流动性，流向了两个我们无法拒绝的地方： 1️⃣ 交易所无缝对接美股：现在各大交易所打破壁垒，让大家可以直接在同一个App里买美股。以往资金进了币圈就在内部循环，现在只要币圈稍微无聊，资金立刻化身“失血通道”，一键换成科技股和AI。美股的持续强势，正在无形中把代币的流动性抽干。 2️⃣ 预测类项目（Prediction Markets）的疯狂爆发：Polymarket、Kalshi 等预测市场的月交易量动辄突破两百亿美金，链上活跃度拉满。但这恰恰是最讽刺的地方——Web3 的链上设施（稳定币、高TPS）被证明极具生命力，可大家宁愿用稳定币去赌政治、赌体育、赌美联储宏观数据，也不愿意去碰哪怕一眼山寨币。 这扯下了币圈最后的遮羞布：用户厌恶了代币（Token），但接受了技术（Web3）。 资金只要一闲下来，左转去买确定性更高的美股，右转去玩更好玩的预测市场。留给那些没有造血能力、全靠CX拉盘的加密代币的资金，还剩多少？ 过去我们炒币是炒“预期”，现在预测市场把所有预期精确定价，交易所把美股直接送到嘴边。 加密技术或许正处于它的春天，但纯靠情绪和空气支撑的“旧代币时代”，可能真的没有春天了。各位怎么看当前的失血市？ 👇 #Crypto# #Polymarket# #美股#