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这回真完了。。。 没有英伟达用资产负债表做全额信用背书，银行团根本不敢给高耗电、高折旧的二线算力中心批出百亿美元贷款。 AI次贷危机？

一个人借了10万美元贷款，45天做到月入30万美元 Dillion Verma，美国旧金山开发者，此前做了18个月产品全失败，银行存款快见底，唯一的亮点是一条 TikTok 视频带来6倍广告回报。 他拿这10万美元贷款all-in Halo AI：拍照、打字说要改哪里，AI直接修图，背后用的是谷歌 Gemini 生图模型。 一个 UGC 视频格式+约85个创作者，120天攒下12亿播放；周订阅5.99到8.99美元，薄利多销。 但要说一句：这10万是借来的债，赌赢了是故事，赌输了只剩负债——先拿到“一个格式真能爆”的证据，再谈借钱。 你手里有没有一个“已经验证过一次”的小信号？

马斯克最近说，200多家新兴AI云厂商，可能都会倒闭。 有意思的是，他一边唱衰“云”，另一边自己也在借钱买GPU。😂 所以他真正看空的不是AI算力需求，而是那些借钱买GPU、再把算力租出去的“二道贩子”。 这次 $NBIS 财报，看的就是它到底属于哪一种。 Nebius上季度营收同比增长454%，手里还有超过400亿美元长期合同，最近又从花旗拿到35亿美元贷款。表面看，订单和资金都有了。 但问题在于，这笔贷款只有364天，而数据中心从买GPU、接电到正式交付，需要很长时间。相当于拿短期的钱，去做长期的重资产生意。 所以这次财报，我反而不太关心营收有没有超预期，更关心三个数字：新增算力上线多少、资本开支烧了多少、客户合同转化成收入的速度有多快。 OKX上目前只有44%的人押财报超预期。市场担心的也不是Nebius没有客户，而是它能不能在钱到期之前，把GPU变成可以收租的算力。 如果能做到，Nebius就不是“AI二道贩子”，而是下一代云基础设施；如果做不到，马斯克说的倒闭名单里，可能就有它。

在链上借贷 多半还是先把超额抵押押进去 信用其实就在交易所账户里 用了几年，等级也有 可协议要看信用，就得把账户和余额交出去 这事放机构头上，谁都不乐意 3 月 @primus_labs 跟 BNB 链和 Brevis 一起做 ZKredit 就是奔着这关去的 用 zkTLS 在本地证一件事 比如账户开够久，余额过了某个线 原始数据不出设备，链上只留下一条证明 协议能查，明细不用摊开 6/23 这天 zkTLS 验证层已经在 BNB 链上线了 ZKredit 本身，BNB 官方文档还写着在开发，上线时间待定 ListaDAO 那单贷款，也还只是计划里的第一单 验证层已经在了 授信这层，等真能借到那一天，就是机构友好了

11.12梭哈晨报： 只能说crypto无法和美股比，别否认，现在大多数人都在美股做交易了，波动更大，而且不一路杀啊。 1. $BTC 微策略被剔除指数了，不过这个家伙本来最近就很少买了，还一直想砸盘的样子； 2. $ETH 各种利好频出，但是快跌破2000了； 3. $SOL 看不明白，到底想做什么； 4.特朗普授权万斯负责与伊朗谈判； 5.黄仁勋再曝第二段婚外情，对象是其下属高管； 白宫不会干预英伟达董事会有关黄仁勋的决定； 6. 谷歌推出Gemini Decisions API快速多模态决策，基于Gemini Decision 1模型； 7. AI企业面临审视之际，Alphabet启动亚洲债券发行； 8.长江存储仍推进上市，最早明年一季度登陆科创板 9.马斯克：若能请黄仁勋加入将是一种荣幸； 硅谷第一深情加入硅谷第一废墟？ 10.MSCI确认将Metaplanet剔除出日本小盘股指数； MSCI 指数剔除Strategy； 11.美国 2 年期国债收益率升至两周高点 4.7756%； 12.Cequire Capital计划投资1亿美元于稳定币、AI和代币化资产等领域； 13.Solana Company 第三季度营收 340 万美元，SOL 持仓价值 2.88 亿美元； 14.以太坊项目Golem十年前募资82万枚ETH，基金会披露现已质押10万枚ETH； 募资的钱比项目值钱多了； 15.彭博社：美联储讨论威廉姆斯任期，或于 2027 年或 2028 年结束； 16.SEC 就股票永续衍生品监管权之争提交法庭意见书； 17.CoreWeave拟通过投资级贷款融资至少40亿美元，用于采购英伟达芯片； 难怪盘后暴跌了； --------------- 微信被封后，感觉挺无聊的，只能陶冶情操了。 美股其实挺好的，真的挺好的，币圈人在美股中抢反弹的嗅觉很好。 #bitcoin# #ethereum# #solana# #crypto# #nasdaq#

黄仁勋真下台，东南亚和南美机房行业就全死了 这些机房90%以上都是中国甲方来租 他们是这么玩的： 极低预付款和违约金，高额锁定几十上百个机房，用5-7年长约让业主（建设者）去贷款帮他们建设 那些业主一看，卧槽，世界前20的互联网巨头给单子、冲啊 但是中国甲方就是防着政治变动，才会到处抢地盘，是随时准备毁约的 反正加起来几亿美金违约金，他们赔得起 黄仁勋一下台，如果换白人CEO，意外着所有第三世界国家拿卡的通道没有了，这些通道都是找台湾人和老黄的私人关系 那这些世界前20/30的大厂必然毁约的 机房业主贷款几百亿美元怎么办？ 跳楼呗 利好欧美机房，准备涨价吧 我们也准备一月份涨价15%了

📅 11月11日 · 挖出来的币不留了，MARA拿去还债搞AI 🚨 MARA披露，9月底以来已卖出13,597枚BTC，均价81,039美元，套现约11亿美元。其中7.5亿直接还了比特币抵押贷款，解押17,477枚BTC。公司明确表态后续还要卖，钱投向AI基础设施、可转债和股票回购。旗下Exaion已签下首份美国GPU合同，7,900万美元，客户用不用算力都得付钱。 我的观点：MARA把比特币从“囤着等涨的信仰仓”，降级成了“需要时就变现的融资工具”。矿企不是不看好BTC，是AI的现金流比BTC的波动更确定。仅供参考。 矿企在卖币投AI，你在7.4万接BTC。谁对BTC的定价更接近真相？🐷🐷🐷

马斯克也开始借钱买卡了。 据报道， $SPCX 正在找 Apollo 牵头融 $400亿，专门拿去买英伟达的芯片， 大约 $100亿 银行贷款加 $300亿 投资级债。 前两天是 A÷ 的 $600亿 芯片债，今天轮到 SpaceX， 最稳赚的还是黄仁勋，卖铲子的永远不亏。 继续加仓 $NVDA ，所有AI的利好都将传导给英伟达！

今天美国十年期国债收益率一度达到 5.35% 左右，创下近 24 年新高。长期利率持续走高，会增加企业和居民新借款以及旧债再融资的成本。企业发债、居民买房买车，可能都需要支付更多利息，原来已经锁定固定利率的贷款，则暂时不会受到直接影响。 可能会有小伙伴问，如果是这么坏的预期，为什么美股还在上涨，AI 投资是一个重要原因。科技企业持续建设数据中心、购买芯片和服务器，这些支出变成了相关供应商的订单和收入。比如英伟达截至今年 7 月 26 日的一个季度，数据中心收入同比增长了 117%。市场预期这部分需求还会继续增长，也就愿意为相关公司的未来盈利买单。而英伟达、微软等大型科技公司在指数中的权重较高，它们上涨，就能带动标普和纳斯达克。 除了 AI，其他行业的盈利预期也在提供支撑。FactSet 在 10 月 2 日预计，标普 500 第三季度盈利同比增长 29.5%，全部 11 个行业都预计实现增长。利率上升会给估值带来压力，但如果企业盈利增长足够快，股价仍然可能上涨。所以，融资成本上升和美股上涨可以同时发生，后续要看企业实际赚到的钱，能不能跟上市场预期。 对于 $BTC 情况就不同了。美债收益率越高，投资者放弃利息收入、选择持有 Bitcoin 就越需要对它未来的上涨空间有信心。如果现货和 ETF 持续有资金买入，可以抵消部分高利率压力；如果买盘减少、卖盘增加，价格就会承压。科技股上涨可以带动市场情绪，但 BTC 仍然需要实际买盘支撑。 一个 @Gate ，交易更多市场

2021 年GameFi很火，孙割觉得不能错过，连夜拍桌子让手下赶工，必须尽快搞一款游戏来割韭菜。 2021年底，波场、APENFT、WinkLink联手推出WIN NFT HORSE，包装成生态第一款GameFi。 孙割亲自站台，直播抽白名单，搞的十分火热，话术一套接一套，听得韭菜们热血沸腾，仿佛跟着孙割立马就能财务自由。 于是韭菜们跑步入场，有人贷款梭哈赛马，以为信孙学，能发大财。 韭菜们心想能像当年TRX一样先涨后跌，跑在孙割前边就能赚孙割的钱。 但孙割相当奸诈，来孙割这里玩可以，想赚孙割钱怎么可能？ 这次孙割不按套路出牌，赛马开盘就收割，跑在了韭菜们前边，大家还没反应过来就遭遇暴跌，买了的全部含泪血亏。