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#SNDKUSDT（闪迪）：情绪型高波动品种。# 1.核心价位 30 天开盘 1031USDT，最低 1025USDT，最高 1695USDT，现价 1670USDT，涨幅 65% 2.资金费率 资金费率峰值 0.25%，多头杠杆拥挤。 3.关键爆仓位 多头爆仓集中在 1595USDT、1405USDT，1586USDT 出现 614 万 USDT 空头清算，多空洗盘频繁。 4.行情特点 该标的无独立基本面，纯板块联动，波动剧烈、爆仓多发，仅适合超短线快进快出。 #MUUSDT（美光）：AI# 存储趋势标的。 1. 核心价位 30 天开盘 505.95USDT，最低 505.66USDT，最高 987USDT，现价 953.25USDT，涨幅 88%。 2. 资金费率 费率峰值 0.28%，多头抱团明显。 3.关键爆仓位 840USDT、775USDT 有小幅多头清算，880USDT 空头爆仓 757 万 USDT 4.行情特点 依托政策与行业景气，基本面扎实、趋势稳健，优先回调低吸，忌高位追多。

美光科技一夜大涨 19% ，如何看待芯片「万亿俱乐部」已达 8 家而高通、英特尔不在此列？ 为什么没高通、英特尔？因为现在是内存超级周期。 快速科普一遍，内存发展到今天，主要就三类：HDD机械硬盘、NAND闪存（做SSD）、DRAM 内存（包括DDR5和HBM）。 1956年IBM做出第一个硬盘，体积跟两个冰箱差不多大，只能存5MB数据，这就是HDD，断电也不会丢数据的非易失性存储。现在主要用来存AI训练的海量原始数据，因为单位成本最低。 80年代，东芝发明了NAND闪存，闪迪把它做成商用SSD。SSD速度、功耗、体积都碾压HDD，但以前比较贵，现在成了数据中心的中转存储，负责模型训练、数据缓冲、推理缓存等。 DRAM是断电就丢数据的易失性内存，但速度极快，比SSD快1000倍，比HDD快10万倍。现在主流是DDR5，AI专用的是HBM，AI的GPU全靠它，是整个AI系统的核心。 现在的情况是，三类内存全都严重缺货，需求爆炸，产能跟不上需求，这就是前面讲的内存超级周期。 再看市场格局，都是寡头垄断，没几家能玩： • HDD：西部数据、希捷、东芝，市占率4:4:2 • DRAM：SK海力士、三星、美光，市占率4:4:2 • NAND：三星30%、SK海力士20%、美光15%、铠侠与闪迪各15%、长江存储10% 内存是标准品，周期性极强，供不应求就赚大钱，供过于求就亏到哭。现在正处在内存史上最严重的缺货周期，价格一路暴涨。 目前这个超级周期没有结束，供应远远追不上需求。我依然看好美光，但更看好闪迪，它是这轮超级周期真正的黑马。 很多人喜欢讲，已经涨了多少多少了，还能买？ 股票能不能买，不是看过去涨了多少，看的是基本面，看的是未来还有没有上涨逻辑。当然，已经涨得多的，短期风险变大是没错。 5月18日，我说SK海力士还会继续上涨，就是这个道理，股票是看基本面，不是看已经涨了多少。 从5月18日到今天，仅6个交易日，海力士已经涨了22%。 先讲闪迪。 在主流厂商里，只有铠侠和闪迪是只做NAND、不碰DRAM的纯玩家，两家在日本有合资工厂。 去年6月，闪迪市值才60亿美元，当时NAND行业刚走出低谷，2025年第三季度还亏了4300万美元，当时最大的收入来源还是手机。 结果AI数据中心一启动，SSD需求直接爆发，闪迪业绩彻底起飞。 今年一季度NAND闪存价格大涨85%-90%，二季度预计再涨70%。 2026年三季度财报，闪迪营收59.5亿美元，同比增251%，环比增97%；毛利率78.4%，同比大幅提升；非GAAP每股收益23.41美元，净利润36亿美元。要知道，一年前它还在亏。 指引更夸张，2026年四季度，EPS预期中值31.5美元，单季净利润接近50亿美元，超过去年6月的总市值。这就是它股价疯涨的根本原因。 关键是什么？所有大厂都在抛弃NAND，全力扑HBM和DRAM，只有闪迪在死守NAND，NAND的缺货会比DRAM更久、更猛。 内存行业吃过太多周期暴跌的亏，2000年互联网泡沫时，DRAM价格跌80%，SK海力士差点破产，美光也濒临倒闭。所以行业形成两个经验教训： 1. 需求再好，也不能疯狂扩产，避免再次过剩 2. 高毛利产品比较能扛行业周期下行 现在AI的风刮得猛，HBM是毛利最高、最稀缺、最有未来的产品，三星、SK海力士、美光这三只，把所有新产能、新工厂、新投资，几乎全砸向HBM和高端DRAM。这就是趋势。 但重点是，所有新的资本开支，全在HBM和先进DRAM，NAND被彻底冷落了。 目前真正给NAND投钱的，只有闪迪和铠侠在改造工厂，以及美光在新加坡扩产，但要到2028年下半年才会有晶圆产出。 这就造成一个必然结果，NAND的供需失衡会比HBM和DRAM持续更久，可能会持续几年。 而DRAM的缺货至少持续到2028年，只要DRAM缺，NAND只会更缺。因为所有大厂的钱和产能，永远优先给利润更高的DRAM/HBM，只要DRAM还缺，就绝不会把资源分给NAND。 路透社的报道，SK海力士收到科技巨头史无前例的长期订单，甚至愿意出钱资助EUV光刻机，确保DRAM供应。这说明DRAM需求依然疯狂，那么NAND的缺口只会更大。 再说估值问题。因为业绩增长太快，传统估值体系不一定跟得上。从历史规律来看，内存股的股价，通常在滚动营收见顶前几个月才会掉头向下。 这轮周期的缺货程度是历史级别的，NAND持续紧缺，新产能又不到位，闪迪作为全球唯一纯NAND龙头，会持续吃到红利。 风险也有，主要是两个：一是NAND需求放缓，二是AI投资突然降温。还有就是闪迪的股价波动极大，比大盘波动高150%，心脏不好的别碰。 再讲美光。 从行业竞争来讲，最稀缺的跑AI算力的内存HBM，美光已经落后SK海力士一大截。下一代HBM4，SK海力士是第一个量产的，而三星要到2026年才量产，美光的进度比它们都晚。 美光预计2026年三季度，EPS中值19.15美元。如果按最保守的每季度5%的环比增长算，未来四个季度的总EPS大概是82.5美元，对应现在的股价，P/E还不到8倍。 科技巨头还在抢着买内存，逼着厂商签多年合同，甚至直接投资生产线。这些公司是全球最有钱的公司，愿意出高价买任何能拿到的DRAM和NAND。 美光正好站在这个风口上，如果AI基建全速推进，它的业绩还会继续增长。

美股今日早报！05.29 道琼斯指数涨24.69点，涨幅0.05%，收50668.97点； 纳斯达克指数涨242.74点，涨幅0.91%，收26917.47点； 标普500指数涨43.27点，涨幅0.58%，收7563.63点； 纳斯达克中国金龙指数31.46点，跌幅0.48%，收6586.59点； 美股三大指数因美伊谈判进展小幅上涨；中国金龙指数小幅下跌。 大型科技股集体上涨 万得美国科技七巨头指数整体涨0.91%​​，具体表现为： 微软涨超3%​​，闪迪涨超3%​ 高通、礼来及AMD涨超4%​ 亚马逊涨0.79%，英伟达涨0.78%，苹果涨0.53%，特斯拉涨0.4%，谷歌涨0.33%，脸书涨0.01% 仅美光科技小幅下跌0.53% 细分板块领跌领涨 SaaS板块领涨​：Snowflake大涨超36%​​， ServiceNow涨超6%，Palantir涨超8%，核心原因是Q1业绩超预期，同时公司宣布未来五年将向AWS采购60亿美元服务与技术，带动板块情绪 量子计算板块上涨​：D-Wave涨超7%，IBM涨超3% 芯片股多数上涨​：费城半导体指数涨1%，ARM涨超10%，超威半导体、高通涨超4%，闪迪涨超3%，迈威尔科技涨超3% 光通信板块普跌​：Lumentum、康宁跌超4% 中概股表现 纳斯达克中国金龙指数收跌0.48%​​，行情分化： 上涨：逸仙电商收涨18.2%，爱奇艺涨8%，阿特斯太阳能涨6.8%，万国数据涨4.1% 下跌：美团跌4.8%，拼多多跌4.1%，蔚来跌3.2%，阿里跌1.3%，腾讯跌1.7% 最新宏观数据背景 5月28日公布的最新经济数据显示： 1，美国2026年第一季度实际GDP二次预估值按年率计算增长1.6%​​，低于首次预估的2% 2，美国4月PCE物价指数同比飙升3.8%​​，创2023年5月以来最大涨幅；核心PCE物价指数同比增长3.3%​​，为2023年11月以来最高水平，符合市场此前预期 #美股市场#

周三晚安，兄弟们——5美股复盘：存储板块大爆发 兄弟们，昨天美股分化中科技与存储领涨。 三大指数涨跌不一：道指小跌0.23%，标普500涨0.61%创历史新高，纳斯达克涨1.19%也再创新高。 最亮眼的是存储板块集体爆发： 美光科技（Micron）大涨19.29%，市值首次突破1万亿美元，成为全球第13家万亿美元公司！过去12个月股价翻了8倍！ 西部数据涨超8%，闪迪涨超7%，希捷涨4.06%。 存储ETF（DRAM）涨14.56%，4月初上市以来已经翻倍。 半导体板块也表现活跃，AMD涨7.78%，联电涨15.70%。 市场总是这样，在分化中轮动。存储和芯片的强势再次证明，底层需求（AI、数据中心）依然强劲。 接受分化：不是所有板块都一起涨，热点轮动很正常。 时间拉长：短期暴涨暴跌都是噪音，真正赚到钱的，还是那些看清长期趋势的人。 坚持定投最稳：市场越是兴奋或波动，越适合固定金额、固定时间买入。不追涨杀跌，心态最放松，长期复利效果最好。 兄弟们，科技趋势仍在，继续保持理性，聚焦优质成长方向。

美股现在还能上车吗？上的话买什么性价比最高？ 这是私信里最多的问题。说几个判断。 第一个判断：存储赛道的长期逻辑没有变，但短期追高风险很大。 瑞银昨天喊完 $1625，美光当天拉了 16%。一天涨了别人一年的量。长期合约打破周期、HBM 产能售罄到 2028、远期 PE 不到 8 倍。这些逻辑都对，但昨天 16% 的涨幅已经把一部分利好消化掉了。 上周整个存储板块刚经历过两次 8-9% 的集体跳水，然后昨天又集体拉 10-16%。这种级别的波动说明一件事：市场情绪已经非常亢奋，任何风吹草动都会引发剧烈震荡。 现在这个位置不是不能买，但绝对不能一把梭。 第二个判断：如果只能选一只个股，还是美光。 美光 $MU 是存储赛道里综合实力最强的标的，没有之一。 它是全球唯一同时拥有 DRAM + NAND + HBM 三条产品线的美国存储公司。 DRAM 吃传统服务器和 PC 的需求，NAND 吃数据存储的需求，HBM 吃英伟达 GPU 的刚需。三条线同时受益于 AI，不用赌哪个细分方向赢。 HBM 是最硬的逻辑。英伟达的下一代 GPU 需要配套 HBM4，美光已经量产，产能预售到 2028 年，客户签了多年预付合同抢货。这种级别的供需绑定，在半导体行业里非常罕见。 华尔街给的 2027 财年每股收益预期 $94，按当前股价算远期 PE 不到 8 倍。对一家营收增速接近 200% 的公司来说，这个估值不算贵，前提是你信长期合约能持续。 瑞银的 $1625 是最激进的目标价，但华尔街平均目标价才 $556，远低于当前股价。这个分歧本身就说明市场还没形成共识，分析师们还在追赶现实。 如果 AI 资本开支放缓，或者三星激进扩产导致供给过剩，美光的周期性会立刻回来。长期合约能不能真正打破周期，目前还是一个"相信"的问题，不是一个"证明了"的问题。 第三个判断：不想选个股的话，存储 ETF 是最省心的方案。 $DRAM 一篮子覆盖美光、闪迪、西部数据、三星、海力士，不用赌哪一只赢，整条链涨它都受益。 对于看好存储方向但不想研究个股的人来说，DRAM 是一键上车的选择。波动比个股小，但方向性收益不会差太多。 还有两个判断，以及建仓标的、分配比例，我们下条聊。

盘点下全球存储板块的股票和etf 存储板块主要分为存储芯片（DRAM/HBM/NAND） + 硬盘 / SSD / 存储设备 + 企业存储软件 / 云存储 等 一、存储芯片的核心个股 1、 $MU 美光科技：全球三大DRAM （内存）之一，同时做 NAND（闪存）、HBM （高带宽内存） 核心业务：DRAM+NAND+HBM ，美正股唯一纯内存大厂 目前市值 1万亿，股价 900美金 另外全球二大的DRAM （内存）公司是： #三星# ，老大，全品类最强，只在韩国股市主板上市，目前市值约1.4万亿美金，直接买三星电子的股票不方便买，可以买贝莱德旗下的etf $EWY ，这只etf重仓了韩国两大存储半导体巨头：#三星电子# 和 #SK海力士# ； #SK海力士# ：全球第二大DRAM 内存厂商、HBM（AI 高带宽内存）全球第一龙头 ，市值破万亿，也是韩国的公司，可以买港股 07709 #南方2x做多海力士# ； 2、闪迪 SanDisk（SNDK） NAND 闪存龙头，SSD / 存储芯片，2026 年从西部数据分拆独立 总市值 2350亿美金 3、西部数据 Western Digital（WDC） HDD 硬盘、NAND/SSD，企业 + 消费级存储 AI 数据中心 SSD 需求强，与闪迪协同 市值 1800亿美金 4、希捷科技 Seagate（STX） 机械硬盘（HDD）龙头，企业级 / 数据中心硬盘为主 AI 冷存储 / 归档需求稳定，现金流好 市值 1890亿美金 5、慧荣科技 Silicon Motion（SIMO） 全球最大独立SSD 主控芯、NAND 控制芯片公司，AI PC / 服务器存储芯片 （不做闪存 ，只做大脑） 客户：三星 SK海力士 美光 铠侠 西数 金士顿 闪迪 等 2026 年 AI PC 爆发，主控芯片需求大增，年内涨幅强劲 市值 98亿美金 动态PE 36.84倍 6、美国网存 NetApp（NTAP） 美国企业级混合云存储+数据管理龙头，标普500的成分股 定位：卖存储系统+软件+云服务 全球企业级全闪存阵列市占第一，混合云存储的龙头 市值 274亿美金 二、存储核心ETF 1、 $DRAM ：纯存储芯片 ETF 上市：2026-04-02，全球首只纯存储芯片 ETF 持仓（9 只，高度集中）： 美光 MU：26.77% SK 海力士：23.75% 三星电子：18.55% 铠侠、闪迪等 2、 $EWY : EWY 韩国MSCIETF-iShares 贝莱德旗下etf指数 EWY 追踪大中型韩国公司，主要持有 SK 海力士 和 三星电子 ； 3、HK 07709 南方两倍做多海力士 是在港股购买 4、A股 513310 中韩芯片 核心持仓：三星电子 sk海力士 寒武纪 海光信息 北方华创 中芯国际 兆易创新 042700 澜起科技 中微公司 5、A股 港美互联LOF 核心持仓： 台积电 英伟达 闪迪 美光 腾讯 谷歌 阿里巴巴 中海油 博通 微软 我的持仓重点： $mu $DRAM $中韩芯片

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