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现在到底应该不应该买Ai行业 应该不应该买入稳定币龙头crcl 先确认下这一个标的成长过程中的几个阶段 然后把各种带入其中 就像先搞明白人的生老病死 知道一个人的年龄 才好预测他未来可能的行为 它是婴儿还是儿童 还是少年还是中年还是老年 我们来梳理下 先看看行业发展的过程 1、发现阶段 前几年我买入3-4千亿美金英伟达的时候 几乎是全网最早喊英伟达会破万亿 会超过苹果谷歌成为市值第一的企业 那个时候是发现阶段 那个时候我们的看法是未来的竞争 企业和企业国家和国家 缺的是算力 这个算力不是cpu而是gpu 新能车的无人驾驶是gpu而不是cpu 我是从这里走进去AI的门口 找到了英伟达 后面很多人发现光模块存储各种 买入可能都赚了很多倍比英伟达还多 这些市场我没有发现他们 不是我的能力圈 发现这个阶段胜率并不高 完全看你相信什么 比如此刻的crcl 就处在这个阶段 你信不信gpu 能带领Ai带来科技革命 信不信稳定币行业是支付行业的范式转移 这个时候能给你提供的数据支撑很少 你很难定量分析 你只能定性分析 这个阶段风险最高回报最高 2、成长阶段 很多人把成长阶段当做发现阶段 三星海力士在业绩开始起飞之后 赚的是成长的钱了 英伟达1.5万亿到6万亿这段 也是成长的钱 它每个季度财报都超预期 营收和利润都在增长 市值不断提升 现在crcl还没有进入这个阶段 发现阶段是比较难看到的 但成长阶段是可以用定量筛选出来的 财报后就继续拿着 业绩开始不及市场的增长预期 股价也开始放缓甚至回落 这是大多数基金机构开始进入的阶段 风险较低回报也还行 3、信仰阶段 当所有的业绩都已经预期到位 甚至开始透支很多年以后 这个阶段是那些在发现和成长阶段忽视的人 开始上车的时候了 终于被这些宏达叙事所说服 但市场剩下的涨幅已经非常有限 这个阶段风险最高回报最低 btc就已经走完了发现和大部分成长阶段 现在进入了纯信仰阶段 有人说你买crcl难道不是信仰阶段吗 不是 在没有数据支撑前的相信就发现 在数据兑现之后已经没有增长空间了 你依然还相信它继续“增长” 那才是“信仰” 现在依然愿意去买存储那些周期股的 大部分都是“信仰”了 因为业绩已经透支 随着产能开始爬坡价格下跌 企业的盈利增速会下降 甚至盈利总额也会下降 我并不是今天说这句话 而是今年5-6-7股价最高峰的时候就这样说了 4、AI现在到底是哪个阶段 对于英伟达而言 现在已经走进成长阶段的后半程 存储和光模块那些走到了信仰阶段 英伟达有定价权 企业的营收暂时不会陷入周期性变化 但存储光模块那些市场竞争激烈 随着产能扩森行业原先的周期规律还会体现 5、那现在应该买入Ai行业吗 AI行业其实非常庞大 英伟达是 三星海力士美光也是 但他们可能出在不同的时期 我先回答 现在肯定应该买入Ai行业 但可能不是你说的那几只股票 随着AI基建行业走入过热甚至回落 AI应用行业开始崛起 他们从发现阶段走到了成长阶段 现在最具确定性的 就是Anthropic Opneai Deepseek这些 如果我们回顾互联网这轮产业革命 从2000年泡沫开始破裂 到后面互联网龙头企业创造千亿美金营收 股价涨了几百上千倍 真正的底部是从to c端企业盈利开始的 今年10月中Anthropic走到了盈利的门口 虽然增速放缓但整体实现了盈亏平衡 互联网时代的三个细分市场社交电商和搜索 在AI应用端已经开始呈现出 聊天机器人 OpenAI 代码编程 Anthropic 视频生成 Seedance 其中ANT率先实现盈利 但不幸的是AI行业to c的成长阶段 刚好赶上了AI行业to b的信仰阶段 所以我们看到了半导体这一个月以来的暴跌 但事实这恰恰是AI作为整个行业成长阶段你的开始 以to c端企业盈利为标志 本次AI行业的大爆发 可能不会再有2000年的崩盘泡沫了 人类社会其实也是在不断发现问题 修改缺陷的 这次还没等到基建崩盘 to c的企业就开始盈利 参考互联网行业 相当于如果2000年的时候 腾讯阿里谷歌亚马逊就开始盈利了 那还会有互联网泡沫崩盘吗 6、我的结论 现在是买入AI行业的好时机 我们现在相当于是在2004年买入互联网龙头 那个时候买入互联网指数 买入腾讯阿里谷歌亚马逊微软那些 你在未来十年都是躺赚 买入OpneAI Anthropic Seedance Deepseek 相当于在2004年买入了中美互联网龙头 大模型是还没有分出胜负 但优势现在已经进入叠加时代 决赛圈已经出现 没有进入决赛圈的选手才是危险的 已经进入决赛圈的选手是应该下注的 如果不能确定到底买哪家 买入QQQ就是最好的 或者未来会有更窄的Ai应用端指数etf 指数会自动筛进入决赛圈的成长阶段企业 盈利的胜率会提高但赔率会降低 目前看直接买这四家胜率还是很高的 又有人说了ANT上市就14000亿美金了 当年互联网企业龙头上市才多少估值呢 这恰恰是这些龙头企业的价值 那些几百亿美金的企业未来生存下去都难 但这些万亿美金的 是有可能成为垄断标的的 他们的估值也依然有十倍甚至几十倍空间 当年互联网企业上市的时候 谁又不是市梦率呢 7、文章内容有点长 我把结论长话短说 crcl出于支付范式转移成长阶段应该买入 大模型头部几家企业 属于Ai应用端的成长阶段应该买入 AI指数（可能暂时还没有标的） 和QQQ属于长期成长阶段 可以定投长期持有

留30%的现金 等市场恐慌 把孩子和洗澡水一起倒出去的时候 你要去把孩子抱回来 这就是留现金的意义 等的就是好孩子的时刻 5月份ai大涨 其他行业基本都跌得不像样 我告诉你买茅台腾讯和crcl Ai行业是好的 但市场不止一个好标的 尤其其它标的更便宜了 好标的跌下去 需要点时间 但他们总会回来的 当时骂的茅台老登的很多 此刻骂crcl的人恐怕更多 但我对crcl的观点没有变化 稳定币是支付行业的范式转移 短期受币圈影响大 上一个周期里 硅谷银行暴雷 稳定币业务也受到波及 但回头看那只是一个小小的成长台阶 今天币圈熊市 稳定币发行量暂时回落 等一等 币圈有牛市稳定币或快速增发 币圈没有就是稳定币也会因为美股rwa 以及其它各种交易慢慢渗透增发 抄底btc是在抄底币圈的bat 这个bat未来还未必有大收益 但抄底crcl 是抄底币圈+支付行业的bat 胜率恒高赔率更高 我的crcl现货也浮亏几十个点了 但比起我自己账户 我没卖crcl的币圈资金 基本都玩合约加杠杆亏完了 那些亏完的仓位不会再涨回来了 但crcl会涨回来的 不要割肉crcl 最高可以买个人净资产25%的crcl 耐心等它长大 它比你瞎折腾的太多标的都靠谱

一个做生意的大哥，攒了大概300万。老婆让他创业，朋友拉他投资，他死活不去。他说：“我今年都40多了，不想折腾了，200万放银行，利息5万左右够生活了（定存美元，部分银行3%以上）。另外拿100万买高股息国企，每年大概能拿5万的分红，就当存养老金。” 按理说，40岁正是男人闯荡的年纪，可是他这几年，啥都不做，天天吃完饭后，要么骑个电瓶车周边逛，要么就去爬山、钓鱼、跑步。结果呢？ 每年大概10万现金流到账，5年下来除了开支还多了15万。所以说，人到了中年，未必就得折腾才能显示能耐，有时候不瞎折腾，就是最好的投资。

普通人积累到第一桶金，不要乱花钱。 原始资本积累的关键，不只是赚到钱，而是留得住钱。 在本金还不多的时候，控制支出、避免高杠杆， 可能比追求高收益更重要。

拍断大腿，光顾着死磕甲骨文那台免费的 A1，我硬生生把官方白送的 300 美元放到过期作废，一分钱没花出去。 一个月前注册完甲骨文云，我满脑子都是怎么白嫖永久免费机器，开了两台免费小机，剩下时间全在盯着抢 A1。 直到今天收到官方邮件才傻眼：新号白送的 300 美元试用金只有 30 天有效期，今天已经彻底清零了。 最坑的是甲骨文的邮件标题写着 expires in 30 days，让人以为还有一个月，其实点开正文写的是额度今天已经作废，那 30 天只是回收付费机器的倒计时。 刚注册或者准备上车甲骨文的朋友，这四条血泪教训一定要看清： 1，注册完第一件事先去后台账单页看一眼那 300 美元的准确到期日，直接定个闹钟，过了 30 天没花完的一律强制清零。 2，这一个月千万别省着，尽管去开平时舍不得买的大内存付费机器，拿来跑编译、压测或者跑模型，只要不升级账户，扣的全是赠送金，不会扣你卡里一分钱。 3，虽然显卡机器一般要申请提额不一定批，但高配 CPU 和大内存机器随便开，两千多块钱的算力不用白不用。 4，切记在 30 天到期前，把重要数据迁回免费小机或本地，再顺手把开出来的付费机器删干净，永久免费的那两台小机完全不受影响。 我属于典型的盯着锅里的芝麻，把桌上的大西瓜放烂了。 你们注册甲骨文送的那 300 美元都花在什么地方了，还是也跟我一样全放过期了？

研究 @Acurast 这段时间，我发现一个挺有意思的地方：手机接入网络之后，并不是连上就完事了，能不能稳定在线也很重要。 这次 @NucleusCodes 活动就把这一点考虑进去了，简单来说，Acurast 会根据手机的 CPU、内存和存储性能进行基准测试，设备在线时间和实际承担的计算任务也会影响 ACU 奖励。 而 Nucleus 这次又增加了设备持续时间倍率，自己的手机能贡献算力，邀请其他人加入后，他们的设备贡献也会被纳入考量。 倍率最高能到 3 倍，具体取决于排行榜排名：第 1 名 3 倍，第 2 名 2.75 倍，第 3 名 2.5 倍，前 10 名还有 2 倍倍率。后面的排名也有对应加成，最高排名越靠前，倍率越高。 所以我觉得，这次活动不只是比谁发的推文多，更重要的是有没有真正参与到网络里。 如果你已经接入 Acurast，记得看看自己的设备是不是正常在线。手里有闲置安卓手机的，也可以趁早研究一下怎么加入，毕竟，手机放在抽屉里也是放着，如果能拿来提供计算资源，何乐而不为呢？ #Acurast# #ACU# #DePIN# #NucleusCodes#