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一日流程：下大雨還決定要跑去高美濕地看看，結果突然放晴 🤭 先去吃阿財米糕，再去高美濕地踩踩水，晚上趕在下映前去看《吉伊卡哇》 1️⃣阿財米糕 第一次吃到粒粒分明的米糕，很香 2️⃣高美濕地 之前已經去過幾次，到這次才發現原來橋的盡頭有體驗區，潮退時可以下去走走，風景真的好美 3️⃣IFG遠雄台中威秀映城 《吉伊卡哇 人魚島的秘密》，用滿懷興奮看小可愛的心情去看，結果最後心情超阿雜的，只能說這根本就不是給小孩看的…… #丁丁去哪裡# #阿財米榚# #高美濕地# #吉伊卡哇#

盛夏时节，内蒙古额尔古纳湿地，落日霞光浸染了葛根高勒九曲河道。羊群悠然漫步草甸，天光水色与生灵相映，尽显北国湿地生态之美。

闲来无事翻自己相册，翻当年撸猫时期很多老哥现在的推特 看到很多老哥已经很久不聊加密了，典型的 @_0xKenny 老湿，当年很爱看老哥的投研碎碎念，很有逻辑。当年胜率也很高，很多一战成名的时刻，现在老哥貌似已经完全转战美股。 不知不觉真的又过了一个周期。

段永平买了泡泡玛特，他是傻逼么？ 其实他的操作是对的，因为是上个月买的，对的时间遇到对的股票是最难的 333 块的泡泡玛特湿垃圾，152 的泡泡玛特真 TM 香，不要以股价论股票，而是要算性价比 段永平一口气买了大概 8.5% 的泡泡玛特，但是 185 块的成本，这也太爽了😁 为什么 185 的价格看起来那么便宜？因为他买了大概 买了 8.5% 的泡泡玛特 这是什么概念？正常来说，你要买这么多，会把股价拉得非常高。但他是在底部震荡的时候买的——就能把成本做得非常低 而且他还可以在更低的时候补仓拉低价格 --- #BIT美股# 7 年资管平台70 亿美金资管规模、美股平台费最便宜、身份证开户直接送$100

据传，杭州已经有15家顶级商K，比如上城区的天际线、IN11、曼哈顿、美高美金殿、东方汇;拱墅区三家，水晶湾、TS、鎏金时代;西湖区一家，NOVA(花都)等被关停。大量从业人员失去生活来源。 许多姑娘们改变了战略，开始摆摊，出租拥抱，有的将主战场转移到了小巷深处。

6月24日 Updates 1、液冷 英伟达Rubin平台采用全面液冷，这里面机会也不少，我准备延续昨天的观点重点关注一下。 $VRT 在昨天市场的下跌中并没有保持相应的强度，我个人还是会继续持有。国产的话，同样也是要关注卡位在英伟达产业链上的股票。 2、AI 需求 昨天看到一条消息是 GPU 租赁价格已经下跌30%。对此，市场的担忧是AI 对算力的需求可能在变弱。 我觉得可以从另外一个角度来看，B200 租赁价格下跌，不一定说明 AI 需求弱，更可能说明「GPU 上架速度 > 可立即被高价消化的有效需求」。以及，我问了朋友，B200 本身就是过度用的，之前 B300 量太少，很多公司只能租 B200，而现在可以该租 B300。所以租赁价格下跌。 所以这件事我不是太担心。 3、市场回调 昨天说了，市场回调更多是技术性去杠杆，而不是 AI memory 基本面崩坏。7月我的重心还是会放在 neocloud（ $NBIS $CRWV - 有被动资金去买，就是会强很多）和存储上。要上杠杆最好等这周的 MU 财报（只要不出大雷）和 PCE 之后。今天反弹更多是说明恐慌性卖压有所缓和，但还没有确认趋势修复。 还有一个消息是美股那边要推出一个2x DRAM 杠杆，这个是情绪放大器，但也会带来潜在的风险。我会辩证地去看这个事件。 之前我一直在讲流动性的问题，大概就是 战争/贸易中断把一部分贸易融资和营运资本困在美国金融市场里 → 这部分钱没有回到真实贸易循环，于是变成金融市场流动性 → 推高美股和杠杆 → 如果战争结束、贸易恢复，这些钱重新回到商品/贸易链条，美股的买盘会消失，原油买盘会回来。 但还是有一些片面。AI 给了这个观点做了一些补充：需要 SOFR、repo、信用利差、股市 breadth、油价和中国原油数据共同确认（图一）。 后面我会继续跟踪这些数据。 4、电力核能 昨天的消息：美国能源部将提供175亿美元低息贷款，让公用事业公司为 Westinghouse AP1000 反应堆下设备订单，用来启动新核电建设。而 CCJ 持有49%的 Westinghouse 股份，以及是美股当前唯一盈利的、也是头部的铀矿公司。 简单来说就是：AP1000 设备订单 → Westinghouse 收入/EBITDA → 49% 权益穿透给 Cameco → CCJ 受益。 所以昨天我买了一些 CCJ（49% Westinghouse + 铀矿/燃料服务 + 已盈利 + 核电供应链穿透最清楚）。 5、SpaceX $SPCX 这几天跌了很多。我的观点是它这波下跌更像 IPO 后低流通盘里的筹码踩踏（散户行为），跟基本面没啥关系。 大概就是：低流通盘 + 散户高拥挤 + AI/科技大盘回调 + options 防守仓位增加这样。 短期来看（解锁前），我认为 SpaceX 价格已经进入底部区间，散户因为昨天的下跌出逃，机构（木头姐）进场，周五和7月6日还会有 Russell indexes、Nasdaq 100 的被动基金入场。买卖双方的供需关系整体发生了改变。我是看好 SpaceX 价格继续往上走的。 事件进展如图二所示。 最后：A股目前就是光力和剑桥。如果有仓位更新也会在日报中体现。我会要求自己平心静气，让自己的节奏慢下来。

【水漲船高】美國隊世足賽首戰輕取對手 未來兩戰票價分別上漲68％及105％ 根據票務網站Ticket Data的轉售平台價格顯示，6月19日美國隊與澳洲隊對壘，最低票價在三天內飆升68％，達到2314美元。根據Ticket Data數據，6月25日對陣土耳其門票價格幾天內漲105％，達2150美元。

$SPCX 一骑绝尘， SpaceX（SPCX）夜盘涨幅短时扩大至超 20%，股价突破 229 美元，市值逼近 3 万亿美元。 看起来有点沮丧，我就知道，打新失败的我，好像再上车就极其困难了， 不知道你们怎么看，有没有勇者冲了？有冲的打个1，我想听听你们说服自己上车的核心理由！ 我的个性和投资体系，实在无法说服自己在这么高的位置下手，虽然哪怕我觉得这可能是个错误的决策， 看起来美国人民根本不会恐高，美股这么多年的顺畅上扬，让他们养成了好的标的勇敢冲的策略：好资产，敢冲；强趋势，敢跟；贵，才是买入的理由。 估值只有我们这种所谓的价值投资者在关注？算了，我是傻逼，我这波赚不到。市场并不会因为你有纪律，就奖励你。也不会因为你觉得贵，就停下来等你。 提醒自己一句：赚不到实属意料之中，错过不是错误，失去纪律才是。

30年期美债收益率突破5%创下自2007年以来最高水平，这意味着什么？先分享个热知识，美债收益率越高，越意味着没有人愿意买美债了，因为只有买家不足的情况下才需要更高利率来吸引资金，而债券发行时的利息是固定的，所以当前收益率=固定利息/市场价格，因此现在的状况是投资者抛售美债，导致债券价格下跌，利息上涨，而30年美债作为全球无风险资产之锚，意味着在高通胀、高债务等因素叠加下，投资者对于美国财政可持续性的担忧，从而卖出30年美债降低长期风险。 又恰恰因为美债利率的上涨，原本用于投资股票、房产和比特币的风险资金可能就会投入到无风险的美债中，于是吸血全球流动性。 哎奇怪的来了，前脚刚说因为大量抛售没有人买美债导致收益率上涨，但后脚又说因为收益率上涨所以资金会买美债，这不是前后矛盾吗？ 这就是美债收益率如果一直持续上涨最恐怖的事情，将会进入短期资金和长期资金同时绞杀在一起的死亡螺旋。 当初购买30年美债的人，都是一批对于风险非常厌恶的“死钱”，他们现在卖出则也同样出于规避长期风险，所以这些本来就不具备流动性的资金会去购买短期国债、货币基金甚至就持有美元现金不动，也不会去购买股票等风险资产，所以长期资金从美债中出来后，也还是长期资金。 而因为美债收益率上涨，原本追求更高收益率可以承担一定风险的活钱，这时候就心痒痒了，他们就有可能会卖出风险资产从而购买美债，于是短期资金就变成了长期资金。 所以这并不是自相矛盾，而是短期资金和长期资金的一种置换，棘手的地方在于这是一种单向置换。 而最极端的一种情况，则是利率持续且突然上涨到6%甚至更高，因为在此之前很多银行、保险、养老等金融机构是低利率时期购买的长期美债，就会导致他们的账面资产大幅度下跌，于是就会被迫卖出，甚至有可能出现爆雷崩盘，而这个过程又会进一步推高美债，从而进入一种更恐怖的资产减值→卖出美债→→利率上涨→机构爆雷→资产减值的死亡螺旋。 这也就是巴菲特手握巨量现金按兵不动又伺机而动的原因，现在只希望美债能稳住5%的位置持续换手，消化掉卖压，否则就真让巴菲特这家伙得逞了。

今天大A小亏两万基本持平。 我瞎说下： 之前有些网友问，五一节前市场会不会给“红包”，目前看来是不会。 （也有说法称一般节前跌就节后涨，反之亦然，不构成投资建议） 前阵子涨了很多了，好多资金也选择获利了结，持币避险了。 五一A股放假，其他市场不放假，海峡也没通航，油价还很高，美股也连涨很多天回调了，很多不确定性。 换个角度想如果我是汪汪队，我可能会年前发红包，让散户觉得赚到钱了，节日期间开心多出去玩多消费。也是拉动内需，提振一下假日经济。（但我只是散户😭😭） 也可能这一波某些板块涨太多严重超买了（美股也是！），回调一下也好（快让我上车！）