Micro 小熊猫 (@xxm459259)
@xxm459259
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别在大厂干 infra，别在大厂干 infra，别在大厂干 infra，别在大厂干 infra，别在大厂干 infra，别在大厂干 infra，别在大厂干 infra，别在大厂干 infra，别在大厂干 infra，别在大厂干 infra，别在大厂干 infra，别在大厂干 infra。
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经历的最大的一次 outage，直接本组相关的，太刺激了。国区凌晨就被叫起来，美区的 peer 现在还在 bridge。
认同 Tim 的供应链管理能力，会让 nvda 的毛利再高一点。但我同样觉得 nvda 现在的毛利是老黄和台湾半导体行业为了长期互利互惠共同成长的结局，共赢才能一起做大，Without TSMC, there is no NVIDIA。
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雖然 Trump 說 Tim Cook 是最適合接任黃仁勳 Nvidia CEO 位置的人選，但我覺得最能發揮 Cook 所長的應該只有成本管理。根據我側面觀察 Apple 供應鏈管理超過 10 年以上的經驗，來對比這幾年追蹤與研究 Nvidia 的心得，我覺得 Nvidia 在供應鏈成本管理上，還有明顯的改善空間。
其他方面，特別是最重要的新技術規劃與開發，不要說 Cook 了，目前已經證明能在維持快速商業化迭代更新下，把人類最先端的各領域技術導入 AI 晶片與機櫃方案的 CEO，這件事做得明顯好的只有黃仁勳（當然未來應該還會有其他人也能證明可以把這件事做很好）。
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玩文化大革命是吧…
Supermicro $SMCI and Megaspeed face DOJ probes involving Alice Huang, an alleged Chinese spy, Semafor reports.
A separate antitrust probe focuses on Nvidia.
Officials say there is no indication Nvidia or Jensen Huang will face criminal charges at this stage.
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只是短期，长期极其不明朗，这一点仓位可能就不动了。
NVDA 的护城河当然并不只是 CUDA，老黄他自己就是护城河。老黄对 AI 的重注和魄力，GTC 上奋力喊口号（而且回头看几乎全是对的），给neocloud注资站台，深耕台湾供应链的信任体系，游说中东美国和日韩， 这些根本没有替代人选。
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152 已接回原来 nvda 仓位的 1/3 🫡
我的逻辑是情绪面已经 pricein，既定的发货和订单不会变，这个价格按之前财报指引给的业绩前瞻挺便宜。
152 已接回原来 nvda 仓位的 1/3 🫡
我的逻辑是情绪面已经 pricein，既定的发货和订单不会变，这个价格按之前财报指引给的业绩前瞻挺便宜。
清仓 $TTWO ，这波 GTA6 的短线投机就算结束了，赚点游戏钱……
Breaking: Take-Two soaring after CEO Strauss Zelnick said GTA VI preorders hit unseen levels, with the game launching in 9 days
$TTWO added ~$2,844,000,000 in market cap today
6. 和美国总统有私交
7. 从未同时出现过
For the past 16 years, I'm pretty sure I've had the best job in all of tech. But an opportunity has come up that forced me to ask the question, "Considering my stage of life and career, will I regret it if I pass on this?" The answer I came up with was "Yes," and so I've taken a big leap and decided to retire from Microsoft.
Working at Microsoft, having the privilege of leading @MSFTResearch, and most recently serving as President of Microsoft Science, has been an incredible experience, full of personal growth and the satisfaction of positive global impact on people and on Microsoft. My colleagues, every day, created a working environment that felt like living in the inevitable future. In my view, @satyanadella, @kevin_scott, @judsonalthoff, and the entire senior leadership of Microsoft have created the modern-day equivalent of Camelot, seeking to align Microsoft's business priorities with the goal of global empowerment and prosperity for all. I've been proud to be a part of it all.
As for what I'll be doing next, what I can say at this point is that it is a once-in-a-lifetime opportunity to join an elite team, fulfilling a dream I've had since childhood. It's a major detour from what I've been doing over the past 2+ decades, but rest assured that I'll be able to continue my participation with @MayoClinic, @KPMedSchool, @seattlechildren, and other great organizations that seek to improve and advance healthcare delivery and medical science.
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上个星期 YouTube Premium 过期了，暂时也没续，就被迫看了一些广告。看到了 grok bot 的广告，一些 ai agent 新产品的广告，还有新加坡总理的育儿补贴政策的广告……
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底部筹码买得多，算上 2x 杠杆， $META 又涨成第一大持仓了，这回等滞涨之后一定要适当落袋……
Muse 是一个模糊正确的方案，对赚懒人钱的公司（电信业务，保险），对收广告税平台（酒旅打车）都会有一些影响，但一股脑乱杀肯定有杀错的，可以等等找机会。
高盛再怎么打镇定剂，这么高美债收益率不可能没有影响，大回撤是早晚的事，让我们等待 🙏
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