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这次不同，是真的有问题。 华为被禁，高通涨。中兴被禁，台积电涨。 今天路透爆料，特朗普要禁中国光模块。继无人机、路由器、机器人、逆变器之后，第五个。 美国本土光模块公司集体起飞。AAOI涨16%。Lumentum涨11%。Coherent涨13%。 每一轮制裁，都有一批美国替代者站上风口。 但这次有个问题。 中国最大的光模块公司中际旭创，一家占全球数据中心27%的份额。TOP10里中国占了7席。禁了，谁来造？ 路透引的报告原话：Coherent和Lumentum有技术，没有产能替代中国。 全球光模块需求比供给多30%。再禁掉最大供应商，自己先缺货。。。。 先看着。产能跟上来再说。

1天之内，把500美金做到了1.35万美金，账户翻了27倍。 事情发生在上周五。 前一天，这人往账户里存进500美元，全部买成5张数据中心设备公司Vertiv的看涨期权，行权价237.5美元，周五到期，合约报价约1美元。 按一张对应100股计算，5张刚好花掉约500美元。 周五开盘5分钟后，合约报价涨到12至14美元，一张合约已经价值1200至1400美元，他在9点35分全部卖出，账户先升到约6000美元。 当天剩下的时间，他拿这6000美元继续日内交易Coinbase，特斯拉，高通，博通和美光，最终把账户做到1.35万美元。 账户翻了27倍，他也没有准备收手。 下一步，他打算等IONQ结束下跌，周一把1.35万美元全部压进看涨期权。

#独家# 马斯克旗下的SpaceX最近向投资者展示了一款类似手机的设备原型机。 部分知情人士称，这款原型机将运行专有操作系统，并集成SpaceX旗下xAI的人工智能技术。他们还透露，该设备将搭载高通的骁龙芯片。

来自塔塔集团的泄露消息显示，iPhone 18 Pro 系列将在美国市场使用高通骁龙 X80 方案，在其他市场使用苹果自研的 5G 基带芯片。 原本外界预计今年苹果会全部采用自研芯片，不过看起来苹果还未完全准备好，美国市场的 5G 毫米波网络成熟度最高，或许是 C2 芯片在这方面不如骁龙 X80，所以苹果继续用高通。 查看全文：

Pocket 4/4P 应该都是大疆自研SoC了, 但是都莫名其妙印了个高通低端芯片的丝印, 而且连系列都不一样. 考虑到高通基本不出这种非PoP的芯片, 而且哪怕是最好的座舱/旗舰手机芯片, 高通都不支持 4K240P 编码, 以及没有高通的PMIC, 而国产厂商宣传这次还是给大疆提供 PMIC 方案, 外加封装的风格和 Pocket 3 的 ET3B/Mavic 系列很像, 那基本可以确定就是大疆自研. 也能解释为什么 4 的菜单还是和 3 一样卡, 还锁 30Hz, 估计还是 A55, 而且这次 4 的能效真不怎么样, 不排除是国产 SMIC 的工艺. 总之这个 SoC 大概率会用到无人机这边, 主打一个成本控制. 外加 Mic3/图传还要单独的充电线, 4P 的云台收纳下又很大, 就这样 4P 都能买到脱销, 只能说品牌做起来确实是没啥办法. 如果你自己或者家人朋友要买这类产品, 现在很多商场同时都有影石和大疆了, 反正没现货的话, 那体验体验再下手也不迟... 虽然 Luna Ultra 是所谓的初代产品, 但我觉得产品定义上领先 4P 半代到一代是完全说的通的. 4P 普通模式不支持 4K120P 并且不支持 DLog, 这点就够落后影石的 4K120P I-Log, 还有 2x2 OCL 带来的 2x 变焦缩水, 另外 Luna 的 8K I-Log 真的是可用的, 4P 也就多个主摄限定 D-Log2, 另外就是直播功能的完成度更高, 其他方面真的是不太行.

【高通脹風險】倫敦熱浪來襲 英國央行警惕天氣成為新的通脹風險 隨著倫敦迎來創紀錄的高溫天氣，英國央行行長貝利（Andrew Bailey）等官員開始擔心，當上一輪供應衝擊逐漸消退之際，天氣可能構成推高通脹的下一波衝擊。

币上亏了这么多 看了看钱包，账户啥的加一块依然 A8 这几年是没少挣啊，哈哈哈哈 我也是个渣男 比特币是真爱 但也爱玩，就是玩的小 加密/美股/贵金属/大宗玩呗 全球投资笔记的群今天开放出来玩 2026年6月25日UNICORN 🦄全球投资笔记 1/ 总体判断 美股指数维持高位，但黄金、白银、比特币、原油同步承压，显示市场流动性并不宽裕 资金没有全面退出风险资产，主要从加密货币、贵金属、原油、债市等资产转向 AI 股票 当前行情更像结构性轮动，股市上涨需要其他资产让出资金 股票内部也并非全面上涨，资金集中在 AI、半导体、记忆体、资料中心相关资产 美国股市即将迎来股票供给大潮，IPO、AI 独角兽增资、ADR 发行都会消耗市场流动性 市场短期关键变量：AI 资本支出是否继续扩张，资金是否还能支撑高估值和新股供给 2/ 原油与通胀 布兰特和西德州原油跌破每桶 70 美元后，油价风险溢价快速回落 波斯湾船只离境限制缓和，阿联酋原油出口恢复至战前约 85%，荷姆兹海峡通行风险下降 油价下跌有助于缓解通胀预期，但终端汽油价格反映原油成本存在数周滞后 美国政治压力会推动监管机构调查油企定价行为，压低油价和汽油价格的政策动机增强 3/ 黄金、白银、比特币 黄金、白银、比特币同步下跌，反映资金从非股票资产流向 AI 股 黄金回调主因来自利率预期变化和资金被股市吸走 黄金长期支撑仍来自全球央行买盘，央行购金需求成为黄金价格的重要底部力量 若未来重新进入降息周期，黄金本轮回调会重新具备配置吸引力 比特币跌破 6 万美元，显示加密货币散户资金动能偏弱 比特币今年跌幅约 32%，股票反弹没有同步带动加密货币恢复 资金偏好从加密叙事转向 AI 生产力叙事 4/ 美国股票供给压力 美国股市 2026 至 2027 年净股票供给量预计出现历史级跳升，接近 1999 年网络泡沫以来高位 大量 AI 独角兽、IPO、再融资需求会持续吸收市场资金 M3 上市潮包括 SpaceX、OpenAI、Anthropic，合计吸金规模至少约 2750 亿美元 SpaceX 上市后仍有大量股份尚未流通，后续解禁可能继续增加资金压力 未上市时市场用梦想和想象空间定价，上市后市场用营收、利润、成长率和估值检验 AI 巨头上市后估值标准会变严，资金需要在大型股、中大型股、新股和其他资产之间重新分配 5/ 美股与半导体 道琼指数上涨 182 点，涨幅 0.35%，收 51848 点 标普 500 下跌 7 点，跌幅 0.1%，收 7358 点 纳斯达克下跌 110 点，跌幅 0.43%，收 25476 点 费城半导体指数下跌 24 点，跌幅 0.18%，收 13458 点 市场焦点集中在美光财报 美光第三季财报显著优于预期，营收较去年同期大幅增长 美光第四季营收指引高于市场预期 美光已签下 16 项 3 至 5 年长期合作协议，未来至少 3 年订单能见度提高 美光未来约一半营收可能来自提前绑定的策略客户 美光第三季毛利率大幅提升，反映记忆体供给稀缺和定价能力增强 记忆体供需重估仍在进行，HBM、AI 服务器和资料中心需求继续支撑产业景气 高通财报后盘后上涨，主因是非手机业务展望上修 高通非手机业务预期从 220 亿美元上修到 400 亿美元 高通预计 2029 年资料中心营收可达 150 亿美元 高通投资重点从手机周期转向资料中心、AI 与边缘运算 6/ 投资结论 当前市场不是全面牛市，而是 AI 资产吸走其他资产资金后的结构性牛市 流动性不足会使资产轮动更剧烈，黄金、比特币、原油、债券和非 AI 股票都可能成为资金来源 风险控制：不要把 AI 牛市中的杠杆收益误判成持续盈利能力，仓位和现金流必须能承受回调 大家可以拉喜欢投资的朋友进来

高通公司宣布将以约39亿美元的股票收购人工智能软件公司Modular，具体将发行1920万股高通股票完成交易，预计于2026年下半年完成。此次收购的核心目的是获取Modular开发的开放式、AI原生软件堆栈，该技术能够让AI模型在包括云端数据中心和终端设备在内的多种硬件架构上高效运行。通过整合Modular的软件能力，高通旨在打破英伟达凭借其封闭CUDA生态系统建立的市场壁垒，为客户提供一个可在不同供应商芯片间灵活部署AI服务的开放平台，从而增强其在数据中心芯片市场的竞争力。 来源：Bloomberg

路透：高通正与字节跳动洽谈芯片设计服务合作。高通计划为字节打造定制芯片。 部分技术依托其去年收购的高速连接企业AlphaWave Semi。 洽谈重点包含视频处理单元VPU研发，目标2026年底实现量产。 一旦合作落地，字节跳动将成为高通芯片设计服务业务早期客户。

【通脹升溫】歐央行中性利率升 歐洲央行首席經濟學家Philip Lane早前表示，中性利率區間上限已由2.25％升至2.5％，反映近期加息尚未抑制經濟增長。他指出受中東能源供應阻礙影響，高通脹將維持一段較長時間。他亦強調央行將按自身目標制定政策路徑，毋須過度關注聯儲局行動。