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参加美国国宴宾客名单已公布，参加的企业家包括： 英伟达CEO黄仁勋 Meta CEO扎克伯格 AMD CEO苏姿丰 苹果执行董事长库克 SpaceX与特斯拉CEO马斯克 摩根大通CEO戴蒙 戴尔CEO戴尔 高盛CEO苏德巍 花旗CEO弗雷泽 Zoom CEO袁征 波音CEO奥特伯格 贝莱德CEO芬克 黑石集团CEO苏世民 OpenAI CEO奥特曼与总裁布罗克曼 谷歌联合创始人布林 谷歌CEO皮查伊 微软CEO纳德拉 洛克希德·马丁泰克莱特 通用电气航空航天卡尔普 高通CEO阿蒙 美光CEO梅赫罗特拉 LVMH集团CEO阿尔诺 Visa CEO麦金纳尼 万事达CEO米巴赫

今天国宴企业家最终名单出来了，果然中国企业家都没去 估计空出的位置，让里面不少人都带上配偶去了： 黄仁勋（英伟达 CEO） 扎克伯格（Meta CEO） 苏姿丰（AMD CEO） 库克（苹果 董事长） John F.W. Rogers（高盛 EVP） Lynn Martin（纽交所 总裁） 袁征（Zoom CEO） Kelly Ortberg（波音 CEO） Larry Fink（贝莱德 CEO） 苏世民（黑石集团 CEO） Sam Altman（OpenAI CEO） Greg Brockman（OpenAI 董事长） Miriam Adelson（拉斯维加斯金沙集团总裁） Sergey Brin（谷歌联合创始人） Satya Nadella（微软 CEO） Jim Taiclet（洛克希德马丁总裁） Sundar Pichai（谷歌 CEO） Larry Culp（GE Aerospace CEO） Sanjay Mehrotra（美光 CEO） Cristiano Amon（高通 CEO） 贝索斯（亚马逊董事长） Jeff Yass（TikTok） Jamie Dimon（摩根大通 CEO） Michael Dell（戴尔 CEO） Mary Barra（General Motors CEO） David Solomon（高盛 CEO） Jane Fraser（花旗银行 CEO） 马斯克（SpaceX & 特斯拉 CEO） Darren Woods（ExxonMobil CEO） David Ellison（Paramount Skydance CEO） Brad Gerstner（Altimeter, CEO） Albert Bourla（辉瑞 CEO） Meredith O’Rourke（The O’Rourke Group） Bernard Arnault（LVMH CEO） Ryan McInerney（Visa CEO） Michael Miebach（Mastercard CEO）

Meta 在 Connect 2026 正式发布 Meta VR Glasses！这是一台售价 1300 美元、约 100 克的眼镜式头显，计算与供电全靠外置 Puck，和 Vision Pro 不一样；Puck 搭载高通 Snapdragon Reality Elite，跑与 Quest 3 相同的系统，靠更强芯片和眼动注视点渲染做到更高分辨率。 其形态上和 Quest 差别很大：头显本身几乎没有计算，连 tracking 协处理器都没有，镁合金镜框、被动散热、开放周边视野——侧向和下方能直接看到真实世界。 双屏 120Hz、2412×2288 HDR micro-OLED，是 Meta 自初代 Oculus Quest 以来首款非 LCD 头显，支持 Dolby Vision，也是首款支持 Dolby Atmos 音景的 VR 设备。代价是视场角偏小：水平 70° × 垂直 66°，对角约 87°，远低于 Quest 3 的约 110° × 96°；装上可选遮光片时沉浸感会弱很多，但摘掉遮光片做透视时，周边自然可见反而是优势。Meta 把它定位成「能塞进包里的影院、场边座位和工作空间」。 和 Xreal Aura 一类 Android XR 眼镜比，它用 VR 式透视、更大对角 FoV、更高分辨率、全不透明，还带眼动和可选追踪手柄。内容侧会扩一批手势追踪的 VR / MR 游戏（含 Beat Saber 新手势模式 Flux）。 首发还有 Hologram：可像 Vision Pro 的 Personas 一样，以逼真面部追踪形象现身，并在其他 Meta VR Glasses 用户前以真人尺度出现。Meta 计划逐步做成真正 6DoF 3D，最终取代卡通 Meta Avatars，成为平台默认形象。

在intc跌成狗的日子里，抄底抄在半山腰的我用算估值的方法给自己打气。 90块的Intc到底值不值呢？反正我是越算越值啊。 你看看，26Q2的这份财报，总营收16.13B。虽然官方对Q3的营收指引只有15.8B–16.8B，midpoint 16.3B。但如果延续前两个季度都beat midpoint至少10%的趋势，18B貌似也不是不可能。那么26财年全年的营收可能会逼近70B。总市值即便维持当前的8倍市销，那也值560B，折股价也差不多106。8倍市销在半导体行业啥水平？连总说被用周期股估值的MU现在都有12倍市销，最类似的同行，AMD的P/S超过20倍，TSM的P/S也有10倍。8倍也就只能吊打高通了，属于全行业倒数的位置。 如果分部门看，那就更悬了。Products部门营收15B有余，占比超过93%。这是个盈利部门，营业利润率31.8%，这比AMD整体的约17%高多了（INTC整体营业利润率约12%，被Foundry的严重亏损给拖下来了）。你甚至可以说，如果做部门拆分，Products部门依旧只按8倍市销走，也差不多就值100的股价了。 剩下的呢？intc有不少投资的。其中Mobileye，Altera都已经上市了。其他的不算，就这两家现有的市值，乘以intc的持股比例，合计都有差不多接近10B，折到股价里每股影响个1.8-2美元。Mobileye虽然营收并表，但收入在分部门里是计All Other的，不影响Products部门的估值。 最后还有Foundry这个大头呢。怎么算下来，现在90不到的intc，Foundry都是负资产啊。光资产价值都差不多100B的净资产。 就跟我几个月前完全低估了CPU市场的紧俏程度一样，我同样完全没想到intc股价都到90了，Foundry部门的估值还跟股价18块钱时一样，是个负资产。 所以你说intc贵不贵？120都可以算偏保守的合理估值（Foundr就算按市净率走，1倍那也是100B，折股价接近20美元）。

这次不同，是真的有问题。 华为被禁，高通涨。中兴被禁，台积电涨。 今天路透爆料，特朗普要禁中国光模块。继无人机、路由器、机器人、逆变器之后，第五个。 美国本土光模块公司集体起飞。AAOI涨16%。Lumentum涨11%。Coherent涨13%。 每一轮制裁，都有一批美国替代者站上风口。 但这次有个问题。 中国最大的光模块公司中际旭创，一家占全球数据中心27%的份额。TOP10里中国占了7席。禁了，谁来造？ 路透引的报告原话：Coherent和Lumentum有技术，没有产能替代中国。 全球光模块需求比供给多30%。再禁掉最大供应商，自己先缺货。。。。 先看着。产能跟上来再说。

1天之内，把500美金做到了1.35万美金，账户翻了27倍。 事情发生在上周五。 前一天，这人往账户里存进500美元，全部买成5张数据中心设备公司Vertiv的看涨期权，行权价237.5美元，周五到期，合约报价约1美元。 按一张对应100股计算，5张刚好花掉约500美元。 周五开盘5分钟后，合约报价涨到12至14美元，一张合约已经价值1200至1400美元，他在9点35分全部卖出，账户先升到约6000美元。 当天剩下的时间，他拿这6000美元继续日内交易Coinbase，特斯拉，高通，博通和美光，最终把账户做到1.35万美元。 账户翻了27倍，他也没有准备收手。 下一步，他打算等IONQ结束下跌，周一把1.35万美元全部压进看涨期权。

#独家# 马斯克旗下的SpaceX最近向投资者展示了一款类似手机的设备原型机。 部分知情人士称，这款原型机将运行专有操作系统，并集成SpaceX旗下xAI的人工智能技术。他们还透露，该设备将搭载高通的骁龙芯片。

来自塔塔集团的泄露消息显示，iPhone 18 Pro 系列将在美国市场使用高通骁龙 X80 方案，在其他市场使用苹果自研的 5G 基带芯片。 原本外界预计今年苹果会全部采用自研芯片，不过看起来苹果还未完全准备好，美国市场的 5G 毫米波网络成熟度最高，或许是 C2 芯片在这方面不如骁龙 X80，所以苹果继续用高通。 查看全文：

Pocket 4/4P 应该都是大疆自研SoC了, 但是都莫名其妙印了个高通低端芯片的丝印, 而且连系列都不一样. 考虑到高通基本不出这种非PoP的芯片, 而且哪怕是最好的座舱/旗舰手机芯片, 高通都不支持 4K240P 编码, 以及没有高通的PMIC, 而国产厂商宣传这次还是给大疆提供 PMIC 方案, 外加封装的风格和 Pocket 3 的 ET3B/Mavic 系列很像, 那基本可以确定就是大疆自研. 也能解释为什么 4 的菜单还是和 3 一样卡, 还锁 30Hz, 估计还是 A55, 而且这次 4 的能效真不怎么样, 不排除是国产 SMIC 的工艺. 总之这个 SoC 大概率会用到无人机这边, 主打一个成本控制. 外加 Mic3/图传还要单独的充电线, 4P 的云台收纳下又很大, 就这样 4P 都能买到脱销, 只能说品牌做起来确实是没啥办法. 如果你自己或者家人朋友要买这类产品, 现在很多商场同时都有影石和大疆了, 反正没现货的话, 那体验体验再下手也不迟... 虽然 Luna Ultra 是所谓的初代产品, 但我觉得产品定义上领先 4P 半代到一代是完全说的通的. 4P 普通模式不支持 4K120P 并且不支持 DLog, 这点就够落后影石的 4K120P I-Log, 还有 2x2 OCL 带来的 2x 变焦缩水, 另外 Luna 的 8K I-Log 真的是可用的, 4P 也就多个主摄限定 D-Log2, 另外就是直播功能的完成度更高, 其他方面真的是不太行.