周先知 (@xianzhizhou)
@xianzhizhou
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这次不同，是真的有问题。
华为被禁，高通涨。中兴被禁，台积电涨。
今天路透爆料，特朗普要禁中国光模块。继无人机、路由器、机器人、逆变器之后，第五个。
美国本土光模块公司集体起飞。AAOI涨16%。Lumentum涨11%。Coherent涨13%。
每一轮制裁，都有一批美国替代者站上风口。
但这次有个问题。
中国最大的光模块公司中际旭创，一家占全球数据中心27%的份额。TOP10里中国占了7席。禁了，谁来造？
路透引的报告原话：Coherent和Lumentum有技术，没有产能替代中国。
全球光模块需求比供给多30%。再禁掉最大供应商，自己先缺货。。。。
先看着。产能跟上来再说。
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