周先知 (@xianzhizhou)
@xianzhizhou
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关于黄仁勋的舆论风暴，很多人都低估了。
简中区还在吃出轨瓜，背后其实是 MAGA 内部的一场 AI 分裂战
黄仁勋，英伟达创始人，被爆婚外情时间卡在Trump和习会面之前。
爆料的做空基金老板叫Christian LaMarco，LinkedIn查不到任何信息。
时间线一拉就清楚了。
老黄采访里说China Hawk is badge of shame。班农，前白宫首席战略师，播客上说逮捕老黄。Palantir CTO开炮。MAGA收集黑材料汇总给Rubio，Rubio写memo给Trump。
Trump访华没带老黄。
上一轮走memo，这一轮直接走媒体爆料。时间又卡在习特会前。
Trump讲义气。记者问出轨，说多大点事。问带不带去APEC，说带。中期大败之后还保他，仁至义尽了。
但China Hawk不会收手。下一张牌已经摆在桌上了：那个Alice到底有没有涉及国安。出轨是私德。间谍是刑事。这张牌一旦打出来，Trump也护不住。
华人的旗帆标杆都能被弄到，他们允许穆斯林、印度人占领欧美，但绝不让华人进高层。
而且，Trump不能不挺，老黄倒下死一片。
英伟达是整个AI基建的锚。老黄要是被迫低调，像盖茨一样消声，你持仓里每一只跟AI沾边的票都得重新定价。
至于出轨，你也可以理解为：纯粹就是老黄想多卖点显卡，顺便睡了一个中间商。
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这次不同，是真的有问题。
华为被禁，高通涨。中兴被禁，台积电涨。
今天路透爆料，特朗普要禁中国光模块。继无人机、路由器、机器人、逆变器之后，第五个。
美国本土光模块公司集体起飞。AAOI涨16%。Lumentum涨11%。Coherent涨13%。
每一轮制裁，都有一批美国替代者站上风口。
但这次有个问题。
中国最大的光模块公司中际旭创，一家占全球数据中心27%的份额。TOP10里中国占了7席。禁了，谁来造？
路透引的报告原话：Coherent和Lumentum有技术，没有产能替代中国。
全球光模块需求比供给多30%。再禁掉最大供应商，自己先缺货。。。。
先看着。产能跟上来再说。
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