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关注芒格君有一阵子了，说实话你的分享在中文圈里非常稀缺。从 LLM 的 training/inference infra，软硬件的system co-design，到更底层的硬件原理，能把这些讲透，又能接回投资的人真的凤毛麟角。 作为同在硅谷、在做 post-training 的人，补一个我自己的体会：一线信息有时候是把双刃剑。好处是能更早嗅到机会，知道产业链上的真实bottleneck以及大家在push forward的前沿技术direction；但坏处是信息茧房也非常重，把"硅谷内部需求炽热"直接很自然外推成“这种需求会很快扩展落地到其他产业”。 所以我一直纠结一个问题：AI 现在吃的到底是存量再分配，还是真做出了新蛋糕。需要说清楚的是，我知道这两者不是非此即彼，历史上的通用技术几乎都是先再分配、后做大蛋糕。所以我真正想追问的，不是最终"有没有新蛋糕"，而是扩散到了哪一步、进度是否符合当前的capex定价。

晚清有个奇人叫杜凤治，浙江人在广东做官，留下了三百万字日记，里面包含大量对当时广东人评价: 1. 广东民风，强悍、嗜利、轻死。 他监斩广东的盗匪时，这些本地盗匪居然毫不畏惧，还高喊“十八年后又是一条好汉！”，他感慨儒家德化在广东行不通，只能靠严刑威慑。 2. 广东士绅，重财货、轻廉耻。 他认为广东有钱人一心求财，没有廉耻观念。不少士绅充当讼棍，挑动诉讼、把持地方、抗缴赋税。 3. 广东人爱打官司，民间诉讼极多，大量都是诬告、假案，“控抢、控掳、控拐、控挖坟，十无一实”，他愤而感慨“广东绅民军商均无好人”，“广东没有几个好人” 。 ​ 4. 广东社会风气有两多，赌博特别多，嫖娼特别多。“娼赌二事甲于天下。” 他说，如果有像陈胜、黄巢一样的人带头造反的话，十万兵马立刻可以招揽到位。 他判断广东会成为天下大乱的策源地。果然后来让他言中。