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2026年4月1日 🌍资讯快读 1、长鹰-8成功首飞，可载重3.5吨的“无人空中重卡” 2、持刀闯馆的日自卫队官员已送检 3、上海首例“住房收购置换”模式签约

要同時出現多少個巧合, 才能讓全球最高市值的CEO 短短72小時內走到下台 我花一整天閱讀大量資料, 拼湊出前因後果 這應該是最接近真相的事實, 大家當故事看 「我跟你說, 下週Nvidia的CEO會辭職」 這不只說出去沒人信, 連拍成電影都會被罵爛尾 跨黨派的鬥爭, 全在7天內引爆, 首先是誤區： 1. 外遇 & 間諜都是障眼法 2. 兇手不是民主黨或共和黨, 而是兩黨的對中鷹派 3. 川普是最不希望黃仁勳離開的人 4. 這群跨黨鷹派也沒想過火燒這麼大, 黃仁勳辭職 事件開始 📍第一個巧合：關稅、黃樂、美伊戰爭 早在半年前盧比歐就曾二度向川普示警 要求關注黃仁勳與 Megaspeed 的往來 川普知情晶片可能被轉運, 但始終沒有積極處理 一方面想和習近平維持談判空間 另一方面, 美伊戰爭已佔據大量政治資源 （當中還穿插中美元互訪, 這半年真的很忙） 川普也許是相信黃仁勳自己能摸清界線 也許想順便摸清中國依賴GPU的程度, 就睜隻眼閉隻眼 總統忙就算了, 該列貿易黑名單的商務部長 Lutnick 半年0動作, 此舉使共和黨內的對中鷹派越來越不滿 他們在意的事情, 白宮始終沒有全力推進 📍第二個巧合：期中選舉大敗、內閣開始分裂 美伊戰爭拖太久, 讓川普付出巨大的政治代價 內閣原本就存在主戰與停戰兩派 選舉失利後, 矛盾進一步浮上檯面 共和黨開始找戰犯, 原本支持川普的人開始各自盤算 連副總統JD都開始與切割 “內閣中還有誰挺我？” 此刻川普自己也不清楚 📍第三個巧合：川普的個性, 卻逐漸失去控制力 川普的性格一直是擇善固執, 想幹嘛就一意孤行 （美伊戰爭說過若沒人支持, 他照樣打, 願意當壞人） 但這次選舉失利, 讓他政治籌碼大幅縮水 內閣大難臨頭各自飛, 這時黨內對中鷹派有了機會 此刻再不處理中國晶片, 幾個月後改朝換代 參眾兩院不在掌控之下, 屆時更無法保證事件走向 於是鷹派跳過川普, 釋出黃仁勳相關的負面消息 將間諜、叛國敏感議題帶入, 好快速推動閉門聽證 此刻這件事也驚動民主黨的對中鷹派 原本政治立場不同的兩群人, 突然有共同目標 民主黨也加入戰局, 一起深挖更多外遇, 更多花邊新聞 ‼️注意：川普一直把黃仁勳當朋友, 始終沒有切割‼️ 此時面對媒體追問, 他還多次逆風替黃仁勳說話 (就和當年麥可傑克森相同, 川普是真兄弟, 我都要哭了） 📍第四個巧合：黃仁勳低估了華盛頓的遊戲規則 黃仁勳白手起家, 從餐廳洗碗工一路走到今天 他相信的照規則做事, 乖乖繳稅就不會被找麻煩 但美國政治是真的很髒, 你就算今天和總統是朋友 卻不代表能避開 “深層政府” 的政治鬥爭 黃仁勳非常聽川普的話, 還會給一堆情緒價值 川普自然把黃仁勳當成朋友, 願意替他說話 紐約時報稍早證實： 川普前一晚曾致電, 勸黃仁勳「保住CEO, 別離開」 但當總統無法控制自己的內閣時, 如何提供政治保護？ 黃仁勳前天主動打給川普, 我想也是這個原因 黃希望弄清楚出了什麼事, 但川普無法給出任何承諾 大家紛紛跳過自己去揭發Nvidia 若要黃仁勳先認罪去蹲, 再幫忙特赦, 風險太大 在最後一晚, 得不到任何承諾的黃仁勳 也許自知敵不過這群鷹派, 身心俱疲, 最後選擇離開 事已至此, 川普對外也不好再明說, 只能引導輿論 挑相對最聽話的CEO當樁腳, 那就是Tim Cook 📍 第五個巧合：事件後期, 所有平行線交會 黃仁勳離開 這真的是兩黨對中鷹派想看到的結果嗎？ 我相信絕對不是。 他們真正想要的, 是一個更願意配合華盛頓的黃仁勳 而不是只聽川普的話的黃仁勳 更不是讓他直接離開 NVIDIA 因為接下來的問題更大： - 新 CEO 能維持 NVIDIA 的技術領先嗎？ - 新團隊會比黃仁勳更聽華盛頓的話嗎？ - 美國失去黃仁勳, 能讓自己的 AI 產業更強嗎？ 把整件事 zoom out 黃仁勳完全是美國政治鬥爭下的犧牲品 1. 外遇讓事情有了切入點 2. 晶片轉運讓鷹派有了政治武器 3. 選舉失利讓鷹派著急+川普失去保護能力 幾條原本不相干的線, 最後全部交會 33年, 從社洗碗工, 到全球T0的科技領袖 社會底層逆襲, 這個故事就是美國夢最好的代表 更何況他還是會配合政府的科技領袖 只可惜兩黨把NV當成核武, 趕在下台前先納入控制 控制的途中意外導致CEO離開, 事情更糟, 計劃全亂 也因此司法部這群狗雜種 “瞬間” 開始放緩用詞 「我們還沒說是間諜/還不能確認/部分誇大」 我相信閉門聽證會有好的結果 就算晶片真的轉運中國, 司法部也會和黃仁勳達成協議 檯面上讓媒體看到 “好的結果”, 檯面下控制 Nvidia 這種事情搓一下就過去了, 對深層政府而言真的不難 Stand with Jensen 我認為黃仁勳明年就能回到CEO職位。 以上資訊我花了大量時間整理 若喜歡別忘記點個追蹤, 有任何細節歡迎留言討論 #standwithjensen# #bringjensenback#

【币币为你爆】🎙️ 沃什「放鹰」后，市场聚焦「加息」，大摩：更可能缩表 杰克逊霍尔会议后，市场将目光锁定在加息预期上，但大摩经济学家 Carpenter 提示，沃什长期力主缩减 7 万亿美元资产负债表的立场同样不可忽视。

1 一个人走进 AI 生成的巷子，说了句召唤——天上真飞下来一只鹰。🦅 这不就是《盗梦空间》么？ Alaya World 干的就是这种事：一句话、一张图丢进去，实时长出一个能逛的世界。你挪视角，街巷往前展开；走到一半打一句提示词，里面真会跟着变。不是后期特效，是当场生成的。 说个暴论：未来游戏开发可能要变天了——先生成一个可玩的 demo，然后就直接上线了。🎮 我们现在用的 AI，多半还是打字进、文字出，最多再给你一张图、一段视频。看完就结束，你始终站在屏幕外面。 可以这么理解： • 💬 聊天模型陪你说话 • 🎬 视频模型给你放片 • 🌍 世界模型开始给你一个能走进去晃两下的地方 它还不完美，偏研究向，家用电脑也跑不动——别当成明天就能下载开玩的游戏。但代码开源了，主页上 Demo 很多，光看就能明白：AI 下一步可能不只是更会聊天，而是开始撑起一个空间。 想直观感受，直接刷 @alayastd 的 Demo，比看任何介绍都快。 1.🐦‍ 召唤火鸟 冷却好了，点火鸟技能。烟尘里冲出一只燃烧的凤凰，双翼一展，脚下黑烟烈焰

【大宗商品】金價升破4000美元 美國通脹數據削弱加息預期 現貨黃金上週五一度上漲1.7％，延續前一交易日的漲勢。儘管如此，黃金仍邁向連續第四周下跌，這將創下2023年8月以來最長周連跌。美元走強以及市場愈發預期聯儲局將採取更鷹派立場遏制通脹，都對金價構成壓力。

周二16号晚上刚跟168X聊沃什没大家想的那么鹰就被打脸了？不过当时聊到的逻辑还是值得看看的，那天聊的话题很多，这里梳理几个要点： 1、美伊停战备忘录签署，三个宏观逻辑可能被重置，周一这里有聊过 2、对于沃什政策节奏比政策主张对市场影响更大，以中期选举作为分水岭。之前大概率延续现有节奏、年内不加息是基准，继续RMP和SLR解绑。他所主张的缩表和机制改革得到中期选举之后明年再落地推进（今天记者会他宣布成立五个工作组，年底给结论大概也是这个节奏）； 3、川普签署停战备忘录是当下最优解，看似丢了面子和里子，但也是及时止损，从泥潭中抽身回归国内事务。劳动力市场的“世界杯效应”，五月非农超预期，线下消费服务业提前为世界杯期间的消费潮储备工作人员，要看世界杯之后否认非农就业会不会回落。 4、如之前一直聊的、当下的市场整个逻辑基点在于大模型厂商的ARR和大科技云业务的增速，他们超预期增长意味着AI商业化或者货币化拐点之后再加速、那么大科技的资本开支、算力产业链传导逻辑都是合理的。这是市场的逻辑的基点或者支柱，之前2月份在资本开支的战争那篇长文也有聊过。所以后面紧盯这个逻辑基点是不是neng持续保持、不会出问题。 5、市场真正的风险在于拥挤交易、杠杆加的有点满。美股证券账户杠杆规模1.3万亿美金，历史新高、这其实埋下了风险和隐患，下半年还会出现类似6月初的那种去杠杆行情。市场处在一个高杠杆、交易拥挤的状态，宏观和产业稍微有风吹草动、就容易出现踩踏、去杠杆一般跌的很急很快。 6、AI算力产业链投资进入第二阶段，从产业链条上的无脑买入进入到紧盯业绩兑现节奏的分化。昨天这里 存储为什么是最确定的那条？训练到推理，到agent对数据的需求时越来越大、存储的确定性很高。同时存储产业集中度高、巨大的市场容量就被几家瓜分。其他产业链其实都很碎，产业链环节多公司多、当然不是说不好也自有其未来空间， 详细的可以去看当时对话的文字记录。欢迎交流和指教🫶

今天凌晨2点美联储就要出决议了，然后两点半开发布会，万众瞩目的沃什首秀就要来了。之前对于几个标的短期最高点已到的判断目前看是正确的，市场确实是选择暂时盈利了结避险FOMC前后的风险。 详细前瞻一下本次FOMC会议看点吧： 1. 利率不变，这次不会加也不会降 2. 点阵图可能会非常鹰，年内中值从降一次变成按兵不动，但本次点阵图的重要性被沃什稀释了 3. 重头戏是沃什的讲话 此前市场的下跌是交易了加息预期，CPI数据出来后加息预期被大幅缓解但没有彻底消除，今晚沃什讲话只要维持中性偏鸽的预期就会是利好。 从沃什本人的处境来看，他受到川普大力支持历尽艰辛好不容易才获得美联储主席这个位置一定是要报恩的，但方式方法需要非常谨慎。如果很low的打直球，市场会把他的降息当政治操作来打折，长端抛、金融条件收紧，降息的传导就废了，等于帮川普帮了个倒忙。所以真正高级的报恩是先把信用和反通胀的招牌立起来，等到后面(中期选举之后、或数据真支持时)再降，那一刀才砍得动、才传导得下去。 但沃什的主张市场也一直很清楚，就是一边降息一边缩表，所以今晚首秀要看他对于缩表会如何表述。 还有一点对于市场也非常有意义，就是各大机构、大基金、大模型都需要积累更多沃什本人说话风格，做事风格的数据在未来提前预判操作。这在每次主席换届时都是要做的都非常重要，但在AI时代更加重要。他的语速、用词、定性框架都会被人拿着放大镜研究。沃什本人也多次提出改变美联储做事风格，比如采取更加隐匿低调，不再发布前瞻指引等措施。 总之，沃什只要不鹰就算鸽，还是很看好今晚他能促成一个红包行情的。