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2026年4月1日 🌍资讯快读 1、长鹰-8成功首飞，可载重3.5吨的“无人空中重卡” 2、持刀闯馆的日自卫队官员已送检 3、上海首例“住房收购置换”模式签约

1 一个人走进 AI 生成的巷子，说了句召唤——天上真飞下来一只鹰。🦅 这不就是《盗梦空间》么？ Alaya World 干的就是这种事：一句话、一张图丢进去，实时长出一个能逛的世界。你挪视角，街巷往前展开；走到一半打一句提示词，里面真会跟着变。不是后期特效，是当场生成的。 说个暴论：未来游戏开发可能要变天了——先生成一个可玩的 demo，然后就直接上线了。🎮 我们现在用的 AI，多半还是打字进、文字出，最多再给你一张图、一段视频。看完就结束，你始终站在屏幕外面。 可以这么理解： • 💬 聊天模型陪你说话 • 🎬 视频模型给你放片 • 🌍 世界模型开始给你一个能走进去晃两下的地方 它还不完美，偏研究向，家用电脑也跑不动——别当成明天就能下载开玩的游戏。但代码开源了，主页上 Demo 很多，光看就能明白：AI 下一步可能不只是更会聊天，而是开始撑起一个空间。 想直观感受，直接刷 @alayastd 的 Demo，比看任何介绍都快。 1.🐦‍ 召唤火鸟 冷却好了，点火鸟技能。烟尘里冲出一只燃烧的凤凰，双翼一展，脚下黑烟烈焰

【大宗商品】金價升破4000美元 美國通脹數據削弱加息預期 現貨黃金上週五一度上漲1.7％，延續前一交易日的漲勢。儘管如此，黃金仍邁向連續第四周下跌，這將創下2023年8月以來最長周連跌。美元走強以及市場愈發預期聯儲局將採取更鷹派立場遏制通脹，都對金價構成壓力。

周二16号晚上刚跟168X聊沃什没大家想的那么鹰就被打脸了？不过当时聊到的逻辑还是值得看看的，那天聊的话题很多，这里梳理几个要点： 1、美伊停战备忘录签署，三个宏观逻辑可能被重置，周一这里有聊过 2、对于沃什政策节奏比政策主张对市场影响更大，以中期选举作为分水岭。之前大概率延续现有节奏、年内不加息是基准，继续RMP和SLR解绑。他所主张的缩表和机制改革得到中期选举之后明年再落地推进（今天记者会他宣布成立五个工作组，年底给结论大概也是这个节奏）； 3、川普签署停战备忘录是当下最优解，看似丢了面子和里子，但也是及时止损，从泥潭中抽身回归国内事务。劳动力市场的“世界杯效应”，五月非农超预期，线下消费服务业提前为世界杯期间的消费潮储备工作人员，要看世界杯之后否认非农就业会不会回落。 4、如之前一直聊的、当下的市场整个逻辑基点在于大模型厂商的ARR和大科技云业务的增速，他们超预期增长意味着AI商业化或者货币化拐点之后再加速、那么大科技的资本开支、算力产业链传导逻辑都是合理的。这是市场的逻辑的基点或者支柱，之前2月份在资本开支的战争那篇长文也有聊过。所以后面紧盯这个逻辑基点是不是neng持续保持、不会出问题。 5、市场真正的风险在于拥挤交易、杠杆加的有点满。美股证券账户杠杆规模1.3万亿美金，历史新高、这其实埋下了风险和隐患，下半年还会出现类似6月初的那种去杠杆行情。市场处在一个高杠杆、交易拥挤的状态，宏观和产业稍微有风吹草动、就容易出现踩踏、去杠杆一般跌的很急很快。 6、AI算力产业链投资进入第二阶段，从产业链条上的无脑买入进入到紧盯业绩兑现节奏的分化。昨天这里 存储为什么是最确定的那条？训练到推理，到agent对数据的需求时越来越大、存储的确定性很高。同时存储产业集中度高、巨大的市场容量就被几家瓜分。其他产业链其实都很碎，产业链环节多公司多、当然不是说不好也自有其未来空间， 详细的可以去看当时对话的文字记录。欢迎交流和指教🫶

今天凌晨2点美联储就要出决议了，然后两点半开发布会，万众瞩目的沃什首秀就要来了。之前对于几个标的短期最高点已到的判断目前看是正确的，市场确实是选择暂时盈利了结避险FOMC前后的风险。 详细前瞻一下本次FOMC会议看点吧： 1. 利率不变，这次不会加也不会降 2. 点阵图可能会非常鹰，年内中值从降一次变成按兵不动，但本次点阵图的重要性被沃什稀释了 3. 重头戏是沃什的讲话 此前市场的下跌是交易了加息预期，CPI数据出来后加息预期被大幅缓解但没有彻底消除，今晚沃什讲话只要维持中性偏鸽的预期就会是利好。 从沃什本人的处境来看，他受到川普大力支持历尽艰辛好不容易才获得美联储主席这个位置一定是要报恩的，但方式方法需要非常谨慎。如果很low的打直球，市场会把他的降息当政治操作来打折，长端抛、金融条件收紧，降息的传导就废了，等于帮川普帮了个倒忙。所以真正高级的报恩是先把信用和反通胀的招牌立起来，等到后面(中期选举之后、或数据真支持时)再降，那一刀才砍得动、才传导得下去。 但沃什的主张市场也一直很清楚，就是一边降息一边缩表，所以今晚首秀要看他对于缩表会如何表述。 还有一点对于市场也非常有意义，就是各大机构、大基金、大模型都需要积累更多沃什本人说话风格，做事风格的数据在未来提前预判操作。这在每次主席换届时都是要做的都非常重要，但在AI时代更加重要。他的语速、用词、定性框架都会被人拿着放大镜研究。沃什本人也多次提出改变美联储做事风格，比如采取更加隐匿低调，不再发布前瞻指引等措施。 总之，沃什只要不鹰就算鸽，还是很看好今晚他能促成一个红包行情的。

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🚨今天想探讨一个问题：沃什时代到来，美联储的制度会如何变革？ 这张图里的沃什这套政策框架，最麻烦的地方不是偏鹰还是偏鸽，而是它把美联储带进了一种很拧巴的状态： 利率上偏鸽，资产负债表上偏鹰，嘴上强调独立性，现实里又无法彻底跟特朗普切割，同时还想弱化前瞻指引，减少市场对美联储“剧透”的依赖。 今天谁坐在美联储主席这个位置上，都已经不可能像过去那样，只围绕通胀和就业做选择。沃什这个官场老油子，显然也知道这一点： 他不能公开讲强硬加息，因为特朗普不爱听； 也不能只讲快速降息，不然国会一看，这不就是懂王派来的工具人吗？ 所以最安全的说法就是：降息+缩表，利率可以更低，但资产负债表要更小。 这其实也是沃什和鲍威尔最大的区别—— 鲍威尔这几年虽然经常左右摇摆，但他的核心逻辑始终没变：市场预期不能失控，所以美联储必须不断沟通、不断修正、不断引导。 但沃什明显更反感美联储过度引导市场这件事，所以才会提出弱化前瞻指引、减少点阵图影响，甚至公开说自己更喜欢“混乱的会议”。 这个变化其实挺危险的： 过去十几年，美联储最值钱的不是利率本身，而是预期管理。 大家默认美联储最终会救市场，所以敢做高估值、敢加杠杆、敢长期持有风险资产。 而沃什的政策框架会把这些全部打破，但问题在于，美国现在很多资产价格、财政结构和金融稳定已经对这种模式形成依赖了，很难说这样大刀阔斧会不会形成反噬。 说一下我对于沃什路线的推演，我觉得市场会有三个阶段： 1⃣ 第一阶段，市场先交易降息预期。美股、黄金、BTC 都会喜欢“利率更低”这四个字，尤其是风险资产，会先把鸽派那半边故事吃进去。 2⃣ 第二阶段，市场开始反应缩表压力。美债长端供给没人接，期限溢价抬头，流动性没想象中宽，科技股和高估值资产会开始发现：利率下来了，但钱更不好赚了。 3⃣ 第三阶段，市场重新定价美联储的可信度。如果沃什既想独立，又想配合特朗普；既想降息，又想缩表；既想压通胀，又想稳资产，最后大概率会变成一句话：什么都想要，什么都不好做。 所以目前我不太相信沃什真能彻底改变什么，可能不一定对，也许沃什突然真神上身，能带我们直接去到 20w 也说不准！ 唯一能确定的是，会比鲍威尔时期更难做交易！ 图自：金十