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★축★ HAPPY BIRTHDAY 하이브의 꿀 목소리 🍯 허니혀니💛 큐티혀니✨ #이현# 님의 생일을 진심으로 축하드립니다🎉🎉 #LeeHyun# #인싸현# #리액션장인# #댄스꿈나무# #빅히트_정도전_많관부# #해피혀니데이#

제목은 구성원 사인회 2탄으로 하겠습니다 근데 이제 인싸를 곁들인..💃🕺 하이브 직원들의 인싸 배틀에 철저히 이용당한 혀니🤷‍♂️ 👉 #이현# #LeeHyun# #혀니콤보TV# #많관부# #하이브# #정도전의_붓글씨# #구성원_사인회# #사실은_인싸회#

$SIVE Q1 2026 컨퍼런스콜 확인 후 결론. 나는 아직 매도할 이유를 찾지 못했다. 물론 Q1 숫자만 보면 좋다고 말하기 어렵다. 매출은 전년 대비 감소했고, AEBITDA도 적자였다. 미국 정부 셧다운, 방산 예산 승인 지연, FX 역풍으로 Q1/Q2 일부 매출이 H2 2026으로 밀렸다는 회사 설명도 확인됐다. 그래서 단기 실적만 보면 실망할 수 있다. 하지만 이번 발표에서 중요한 건 Q1 숫자 자체가 아니라, 2026~2027년 상업화 전환 경로가 더 구체화됐다는 점이라고 본다. 가장 중요한 숫자는 Opportunity Pipeline 799M USD. 2025년 말 453M USD에서 2026년 5월 799M USD까지 증가. 연초 대비 +77%. 물론 이건 확정 매출도 아니고, backlog도 아니고, 수주잔고도 아니다. 정확히는 Opportunity Pipeline이다. 즉 “확보한 매출”이 아니라 “잠재 기회”다. 그래도 SIVE 같은 소형 회사 입장에서는 회사 체급 자체를 바꿀 수 있는 규모의 잠재 기회라고 본다. 내가 이번 자료에서 좋게 본 포인트는 크게 3개다. 첫째, AI Datacenter Optics. Jabil과의 1.6T LRO pluggable transceiver 협력은 중요하다. Jabil은 FY2026 매출 전망 34B USD 규모의 글로벌 제조·공급망 기업이고, Sivers DFB laser를 사용한 1.6T LRO module 개발 계획이 공식 발표됐다. 이건 Sivers laser technology가 AI datacenter optical interconnect 시장에서 검증받는 중요한 단계라고 본다. 다만 아직 production order, volume ramp, revenue contribution은 발표되지 않았다. 여기서 고객 주문으로 전환되는지가 핵심이다. 둘째, SATCOM / Space / Defense. York Space의 ALL SPACE 인수는 Sivers 입장에서 긍정적인 이벤트로 보인다. Sivers는 York이 Space Development Agency와 강한 연관을 가진다고 설명했고, SATCOM 쪽에서 2027 ramp를 위한 new production orders imminent라는 표현도 사용했다. 이 문구는 긍정적이다. 하지만 아직 order won은 아니다. 현재 상태는 order expected에 가깝다. 셋째, DoD / CHIPS Act / Electronic Warfare. EW STAR 프로그램 관련 US CHIPS Act Year 2 funding 6.6M USD도 확보했다. Year 1의 5.6M USD보다 약 18% 높은 규모다. BAE Systems, MIT Lincoln Laboratory, Columbia University와 연결된 전자전 프로그램이라는 점도 중요하다. 단기 매출 크기보다 중요한 건, Sivers 기술이 미국 방산 생태계 안에서 계속 검증되고 있다는 점이라고 본다. 결국 내가 보는 SIVE의 핵심 구조는 이거다. Pipeline → Order Order → Product Revenue Product Revenue → Margin Margin → Cash Flow 아직 완성된 실적주는 아니다. 하지만 이제 완전히 막연한 스토리주라고 보기도 어렵다. Jabil 1.6T AI datacenter lasers SATCOM production order 기대 Tachyon 28GHz production PO 60GHz development partnership Tier-1 telco FWA Automotive / Industrial LiDAR ramp CHIPS Act Year 2 funding 이렇게 여러 전환 포인트가 동시에 보이기 시작했다. 내가 중요하게 보는 건 SIVE thesis가 단일 제품 하나에만 걸린 구조가 아니라는 점이다. AI optics SATCOM FWA LiDAR Defense 여러 옵션 중 몇 개만 실제 주문과 매출로 연결돼도 회사 체급이 달라질 수 있다. 물론 리스크는 분명하다. 799M USD pipeline은 계약이 아니다. Jabil 매출은 아직 없다. SATCOM 주문도 아직 공시되지 않았다. Convertible facility 때문에 희석 가능성도 남아 있다. Nasdaq New York dual listing도 아직 검토 단계일 뿐이다. 그래서 앞으로 봐야 할 것은 네 가지다. SATCOM 실제 production order Jabil 협력의 customer order 전환 H2 2026 방산 매출 회복 2027 product revenue ramp 이 네 가지가 숫자로 확인되면 SIVE thesis는 훨씬 강해진다. 반대로 지연이 반복되면 시장은 799M USD pipeline을 점점 할인해서 볼 것이다. 그래도 현재 확인된 사실 기준으로는, 나는 아직 $SIVE를 매도할 이유를 찾지 못했다. 단기 실적주는 아니다. AI optics / SATCOM / DoD 슈퍼사이클에 걸린 고위험·고수익 상업화 콜옵션에 가깝다. 내 기준에서 SIVE thesis는 아직 살아 있다. 개인 기록. 투자 조언 아님.

와씨 나 개 충격적인거 앎 지금까지 리치는 당연히 흰색인줄알았는데 중국 남쪽에선 흰색 리치는 죽은리치라고 안신선한 리치라고함 지금까지 이런 리치만 먹고살았는데 나무에서 막 따내면 리치 속살이 투명하다함 세상이 날 속이는 기분…

탐라의 귀여움담당중 한분인 @jongya_cos 종야님 ㅠㅠ 사실 귀엽고 섹시한것도 청순한것도 다어울리셔서 언제나 신기해하며 잘보고있습니다 1! !호두옷이 진짜더운원단인데 넘고생많으셨어요!! 더운날씨에도 빛나는 미모였답니다 +ㅁ+ 담에 또뵈어요!!

@030mieum030 @saeyang_cos 아니 이 카와키카와이 외계인 모냐구ㅠㅠ 큐티미음이랑 새양님 ㅠㅠ 만나서 넘넘 좋았어요 ㅠㅠ!! 모에모에 큐티쁘띠그자체인 두분 날더운데 고생너무너무많았구!! 사랑하는 미음이 담달에 또만나구.. 새양님도... 담에 또만나면 또 질척질척 투샷요청할게요! 항상 감사해요!

[📹] 같은 88년 생이라고 다 같은 88인 줄 아나 | 고독한 팬미팅 태양 1부 🔗 #TAEYANG# #태양# #QUINTESSENCE# #LIVEFASTDIESLOW# #LFDS# #THEBLACKLABEL# #더블랙레이블#