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[ #GOT7NOW# ] 유겸의 #RunningTOOgether# 챌린지 💙 #GOT7# #갓세븐# @GOT7official #Yugyeom# #유겸# #TOO# #티오오# #하나둘세고# #count_1_2# #RunningTOOgether# @too_offcl

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17일은 잭더리퍼 막공이네요~ 점점 하나둘씩 끝나가면 갈수록 2am의 공식활동이 가까워 진다고 생각하면 또 너무 섭섭하기만 한건 아니라는 생각도 ^^ ..17일 불사르고! 전 천국가렵니다 !!! 아자!!! ㅋ

부산 갔다왔더니 살림(?)이늘었네요 ㅋㅋ 고마워요 잘입고~ 잘먹고~ ^^* 사진 못찍은거는 이미 먹었거나 이미 입었거나 ~+_+둘중에 하나 ^^멀리까지 뮤지컬 친구 구경와준 우리팬들 고마워요 콘서트때봐요^^

$SIVE Q1 2026 컨퍼런스콜 확인 후 결론. 나는 아직 매도할 이유를 찾지 못했다. 물론 Q1 숫자만 보면 좋다고 말하기 어렵다. 매출은 전년 대비 감소했고, AEBITDA도 적자였다. 미국 정부 셧다운, 방산 예산 승인 지연, FX 역풍으로 Q1/Q2 일부 매출이 H2 2026으로 밀렸다는 회사 설명도 확인됐다. 그래서 단기 실적만 보면 실망할 수 있다. 하지만 이번 발표에서 중요한 건 Q1 숫자 자체가 아니라, 2026~2027년 상업화 전환 경로가 더 구체화됐다는 점이라고 본다. 가장 중요한 숫자는 Opportunity Pipeline 799M USD. 2025년 말 453M USD에서 2026년 5월 799M USD까지 증가. 연초 대비 +77%. 물론 이건 확정 매출도 아니고, backlog도 아니고, 수주잔고도 아니다. 정확히는 Opportunity Pipeline이다. 즉 “확보한 매출”이 아니라 “잠재 기회”다. 그래도 SIVE 같은 소형 회사 입장에서는 회사 체급 자체를 바꿀 수 있는 규모의 잠재 기회라고 본다. 내가 이번 자료에서 좋게 본 포인트는 크게 3개다. 첫째, AI Datacenter Optics. Jabil과의 1.6T LRO pluggable transceiver 협력은 중요하다. Jabil은 FY2026 매출 전망 34B USD 규모의 글로벌 제조·공급망 기업이고, Sivers DFB laser를 사용한 1.6T LRO module 개발 계획이 공식 발표됐다. 이건 Sivers laser technology가 AI datacenter optical interconnect 시장에서 검증받는 중요한 단계라고 본다. 다만 아직 production order, volume ramp, revenue contribution은 발표되지 않았다. 여기서 고객 주문으로 전환되는지가 핵심이다. 둘째, SATCOM / Space / Defense. York Space의 ALL SPACE 인수는 Sivers 입장에서 긍정적인 이벤트로 보인다. Sivers는 York이 Space Development Agency와 강한 연관을 가진다고 설명했고, SATCOM 쪽에서 2027 ramp를 위한 new production orders imminent라는 표현도 사용했다. 이 문구는 긍정적이다. 하지만 아직 order won은 아니다. 현재 상태는 order expected에 가깝다. 셋째, DoD / CHIPS Act / Electronic Warfare. EW STAR 프로그램 관련 US CHIPS Act Year 2 funding 6.6M USD도 확보했다. Year 1의 5.6M USD보다 약 18% 높은 규모다. BAE Systems, MIT Lincoln Laboratory, Columbia University와 연결된 전자전 프로그램이라는 점도 중요하다. 단기 매출 크기보다 중요한 건, Sivers 기술이 미국 방산 생태계 안에서 계속 검증되고 있다는 점이라고 본다. 결국 내가 보는 SIVE의 핵심 구조는 이거다. Pipeline → Order Order → Product Revenue Product Revenue → Margin Margin → Cash Flow 아직 완성된 실적주는 아니다. 하지만 이제 완전히 막연한 스토리주라고 보기도 어렵다. Jabil 1.6T AI datacenter lasers SATCOM production order 기대 Tachyon 28GHz production PO 60GHz development partnership Tier-1 telco FWA Automotive / Industrial LiDAR ramp CHIPS Act Year 2 funding 이렇게 여러 전환 포인트가 동시에 보이기 시작했다. 내가 중요하게 보는 건 SIVE thesis가 단일 제품 하나에만 걸린 구조가 아니라는 점이다. AI optics SATCOM FWA LiDAR Defense 여러 옵션 중 몇 개만 실제 주문과 매출로 연결돼도 회사 체급이 달라질 수 있다. 물론 리스크는 분명하다. 799M USD pipeline은 계약이 아니다. Jabil 매출은 아직 없다. SATCOM 주문도 아직 공시되지 않았다. Convertible facility 때문에 희석 가능성도 남아 있다. Nasdaq New York dual listing도 아직 검토 단계일 뿐이다. 그래서 앞으로 봐야 할 것은 네 가지다. SATCOM 실제 production order Jabil 협력의 customer order 전환 H2 2026 방산 매출 회복 2027 product revenue ramp 이 네 가지가 숫자로 확인되면 SIVE thesis는 훨씬 강해진다. 반대로 지연이 반복되면 시장은 799M USD pipeline을 점점 할인해서 볼 것이다. 그래도 현재 확인된 사실 기준으로는, 나는 아직 $SIVE를 매도할 이유를 찾지 못했다. 단기 실적주는 아니다. AI optics / SATCOM / DoD 슈퍼사이클에 걸린 고위험·고수익 상업화 콜옵션에 가깝다. 내 기준에서 SIVE thesis는 아직 살아 있다. 개인 기록. 투자 조언 아님.

@DyangYi 댱이님 어케 사람이 일케 작고 귀엽고 소중해요 ㅠㅠ 머리차이 하나나느거 실화냐구 ㅠㅠㅠ제가 거인이긴하지만.. 그래두... 언제나 밝게 맞아주셔서 감사해요! 그녀는 나의 요정+ㅁ+ !!!! 행사 수고많으셨꼬! 막날인데도 아름답다니 ㄱ녀는 역시 모태cute!!!! 사랑해요!

새벽에 이런 사진 올려서 미안한데… 나 요즘 족발에 꽃혔어! 원래는 족발을 내가 원해서 직접 사먹은적이 없었고, 나는 후라이드 치킨파거든! 근데 최근에 컬투쇼 회식때 먹은 족발이 너무 맛있어서 그후로 4일내내 족발에 막국수를 시켜먹고 있네😋ㅋㅋㅋ 시간이 지나면서 입맛이 변하기도 하나보다 우헤헤 넘 맛있어~!!!😆

[📷] #노래방옆만화방# Behind Photo 내 이름은 종호. 명창곰돌이죠🐻 진실은 언제나 하나 !🕵️ ATNIY를 사랑하는 마음🫶🏻 #ATEEZ# #에이티즈# #JONGHO# #종호#