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#キックオフシンシュウ# YouTubeにアップされました！！ 【KICK OFF! SHINSHU】菅野アナ＆安藤千伽奈が安曇野市でミッション発動【#１６３　２０２６#.５.３０放送】 @YouTubeより

美日韩联手干预汇率，今天贝森特的推文相当于正式承认了美国政府支持日本干预汇率，贝森特还特意点出FIMA Repo Facility（允许外国官方机构以美债为抵押，向美联储临时换取美元，而不必在公开市场抛售美债）。扩大它的目的，正是为了让日本等能“借美元买日元”，尽量避免大规模抛售美债，从而降低对美债市场的冲击，这也是官方明确释放的“保护美债稳定”信号，这很有可能导致美长债收益率阶段性顶出现。 会引发套息交易大规模快速退潮么？个人看概率不大、更可能是有序退出。看去年底推文聊到套息交易的几个指标 1）美日汇率需要大幅度快速下行，如2024年7初-8初：7初美日汇率约161.5，峰值约161.6；7末约150；8.5低至约144（约2周暴跌15-17点） 近期从约164回落至约156（回落幅度较小，约7-8点），而且差异是24年是资金自发从美元撤出回归日元，近期明显是日本政府出手在买日元；汇率变动的驱动力略不一样。 2）CFTC日元期货净空头仓位（非商业/投机者） 当前：约 -163.4K合约（最新报告期约7月28/31日），接近历史高位区间，近两周还在增加（前一周约-152K，再增约11K）。暴露规模大致对应百亿美金量级。 与2024年对比：24年7月日元期货净空头高峰约-160K至-182K，随后到8月初锐减约100K至-73K左右，之后快速翻多。 套息交易快速退潮会伴随日元期货净空头仓位大幅下降，说明投机性套息仓位尚在大规模拆除。暂时还没看到这个迹象 3）资金压力与杠杆指标（跨货币基差等） USD/JPY跨货币基差（basis swap）：Q2 2026前后3个月期约-42bps量级，宽于疫情后平均但远未到危机水平（2008年或2020年曾到-100bps至-200bps）。未见强烈“美元融资压力迫使大规模平仓”信号。 4）美日10年国债利差 当前约 1.95%（美约4.75% - 日约2.80%）。已明显低于框架中的2%阈值利差已缩至<2%（框架加速阈值） 整体来看这次美日汇率下跌是美日政府联手干预的，而非市场资金自发行动，可以回看24年7月初到8.5，美日汇率快速下降伴随着美股调整。而今年7月美股调整，美日汇率则是一直上涨直到上周三7月29日触及163.9的高点，说明7月这次美股调整跟日元资金撤出关系不大。 24年7月底8月初套息交易退潮到高潮触发事件是：当时日央行意外加息+缩表预期 + 美14年7月非农大幅不及预期（衰退担忧），衰退恐慌加大，流动性冲击大。这次日央行按兵不动、看本周非农的数据会如何了？（如果本周非农大幅不及预期、市场可能既担心衰退降息预期提升，同时又担心衰退进一步压低收益一部分日元资金从美国撤出、引发小冲击）， 此外，联合干预+支持日本加息/货币正常化，有助于缩小美日利差，长期可能缓解美元走强压力；若日元企稳、套息交易压力有序释放，也可能带来一定风险偏好缓和，间接利好美债 整体上 利差缩小，美日汇率走低。对比2024年同期，当前环境更“预期充分+缓冲多”，全面剧烈退潮概率和幅度都更低，冲击幅度预计小于2024年七八月。 后续继续观察美日汇率、本周美国7月非农数据，下周CFTC更新，以及日央行/政府动作与美联储流动性操作。 本条由@bitget_zh赞助，「Bitget 买美股：秒级入场，丝滑交易 」

根据海关总署数据，中国5月份黄金进口量达到约163吨，为自2024年3月以来的最高水平。2026年前五个月的累计进口量约为692吨，同比大幅增长约76%，显示在金价自1月历史高点回调约四分之一的背景下，中国作为全球最大黄金买家的实物需求依然坚挺。同时，部分银行可能赶在6月1日实施新的黄金进口许可制度前用尽现有配额，也对5月进口量构成了短期提振。 来源：边际Lab x FinGraph财经图集

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今天继续。昨天比赛方向6场对5场。唯一翻车是南非爆冷——模型给韩国 57% 胜率，结果南非 1-0 历史性晋级淘汰赛。 🇯🇵 日本 vs 🇸🇪 瑞典 日本 54% | 平 24% | 瑞典 21% 比分 1-1\(10.6%\) / 2-1\(9.6%\) | 赢2球+34% 赢3球+16% 3-1\(6.7%\) 🇪🇨 厄瓜多尔 vs 🇩🇪 德国 厄瓜多尔 27% | 平 23% | 德国 50% 比分 1-2\(9.1%\) / 1-1\(11.8%\) | 德赢2球+22% 赢3球+9% 1-3\(4.9%\) 🇹🇳 突尼斯 vs 🇳🇱 荷兰 突尼斯 10% | 平 15% | 荷兰 75% 比分 0-2\(9.6%\) / 1-2\(9.2%\) | 赢2球+46% 赢3球+26% 0-3\(8.6%\) 🇨🇼 库拉索 vs 🇨🇮 科特迪瓦 库拉索 14% | 平 18% | 科特迪瓦 68% 比分 1-2\(9.6%\) / 0-2\(8.9%\) | 赢2球+38% 赢3球+19% 1-3\(7.3%\) 🇺🇸 美国 vs 🇹🇷 土耳其 美国 45% | 平 25% | 土耳其 30% 比分 1-1\(11.9%\) / 2-1\(8.9%\) 🇵🇾 巴拉圭 vs 🇦🇺 澳大利亚 巴拉圭 35% | 平 31% | 澳大利亚 34% 比分 1-1\(11.9%\) / 1-2\(8.6%\) | 三三开 方向：荷兰✅ 科特迪瓦✅ 日本✅ 德国✅ 美国⚠️ 巴拉圭⚠️ 冷门防：巴拉圭-澳大利亚谁赢都不意外 美国-土耳其平局概率最高(1-1 11.9%) 德国伤兵满营，厄瓜多尔有爆冷空间 📊 昨日复盘 | 2026-06-25 北京 (6/24 ET) 🇲🇽 墨西哥 vs 🇨🇿 捷克 • 模型预测: 墨胜 55% • 实际: 3-0 • 方向: ✅ 🇿🇦 南非 vs 🇰🇷 韩国 • 模型预测: 韩胜 57% • 实际: 1-0 • 方向: ❌ 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 苏格兰 vs 🇧🇷 巴西 • 模型预测: 巴胜 66% • 实际: 0-3 • 方向: ✅ 🇲🇦 摩洛哥 vs 🇭🇹 海地 • 模型预测: 摩胜 71% • 实际: 4-2 • 方向: ✅ 🇨🇦 加拿大 vs 🇨🇭 瑞士 • 模型预测: 瑞士略优 • 实际: 1-2 • 方向: ✅ 🇧🇦 波黑 vs 🇶🇦 卡塔尔 • 模型预测: 波黑 51% • 实际: 3-1 • 方向: ✅ --- 亮点 - 🇲🇽 墨西哥 3-0 捷克，小组赛三战全胜。模型方向对，但低估了碾压程度 - 🇧🇷 巴西 3-0 苏格兰，Vinicius 开场闪击，走势符合预期 - 🇲🇦 摩洛哥 4-2 海地，两次落后两次扳平再反超，剧本拉满 - 🇨🇭 瑞士 2-1 加拿大，抢走小组头名。模型判断"两边接近"精准 翻车 🇿🇦 南非 1-0 韩国——模型给韩国 57% 胜率，是当天唯一的错判。南非全场死守+反击一击致命，历史首次进淘汰赛。这种"弱队拼防守偷一个"的剧本，模型确实难抓。 --- 累计方向：前三天 7/8 → 5/6 → 3/4 = 15/18（83%）

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