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这则在金融圈爆红的“霍尔木兹前线调查”故事，主角是美国研究机构 Citrini Research 报告中的匿名人物 “Analyst #3”：按# Business Insider 的报道，他被塑造成一名来自纽约、会多种语言的分析员，在华尔街普遍依赖 AIS、卫星图像和二手航运数据、却仍弄不清霍尔木兹海峡真实通航状况的背景下，被公司直接派往阿曼和海峡周边做“贴地调查”，试图通过接触当地人、观察船流和核对现场情况，判断海峡到底是完全封锁，还是以另一种方式恢复运行。Citrini 的说法之所以震动市场，是因为它给出了一个与传统研报不同的结论：海峡并非简单“关闭”，而更像是在伊朗控制下低速、有限、带条件地开放，日通行量虽远低于战前的百余艘，但可能已回升到约 15 至 18 艘，这对油价、通胀预期和全球供应链判断都极其关键；而且路透也证实，伊朗确实在推动一种带有许可/收费色彩的霍尔木兹通行安排，并与阿曼讨论相关协议，这使得“海峡正从封锁走向受控通行”的大方向并非完全空穴来风。与此同时，市场之所以对这名分析员的故事如此着迷，也因为它满足了华尔街对“别人没有的一手信息”的强烈渴望：当大机构模型和公开数据在战争迷雾中都显得不够确定时，一个冒险深入现场、亲眼数船并带回不同结论的人，自然会被视为掌握了稀缺情报。不过，Business Insider 也明确提醒，Citrini 自己在报告中承认出于安全原因改动了部分姓名和细节，很多最传奇、最电影化的桥段仍主要来自其单一自述，尚未被路透等主流媒体逐条独立核实，因此更稳妥的看法是：这是一份有现实背景、对市场影响很大、但夹杂明显叙事包装的一手前线报告，而不是已经被全面证实的完整新闻事实。

今天又到了4月的最后一天，明天就是5月 祝小伙伴们 5.1 快乐 总结了一下这个月的总收入，不但没有盈利 还亏的惨不忍睹 说说币安 Alpha,、群友说有人发帖子说3月赚了5000多美金,纯利润 我想不是高手，就是号很多很多 我之前也不记录刷交易量多出来的损耗，因为怎么都是赚 除了有个月被KOGE🈹挺惨的，剩下月份的收益还可以 我从2月开始记录我每天刷号的成本，可能是我刷的技术太差了 对比下来是一个月比一个月难刷，损耗还多 但是收益确一个月比一个月少 怪不得刷Alpha的人急剧减少 下图是我从4.1-4.30每天比正常多损耗的USDT 刷16分我按照3.5USDT本金每个号算的 刷15分按照1.7USDT本金算的 声明没几个号，不超过一只手的数量 今天走了快2万步，明天会走更多步 但是每天还是按时刷ALpha 别问为啥，只要不亏钱就一直刷 为了情怀，不刷会感觉今天少了点啥 又趁着节假日出门了，拥抱人山人海🤣 本来应该这个月多点收益，奈何昨天在飞机上，没办法抢Alpha

按媒体披露的口径，Manus原本对应的是 Meta约20亿美元收购估值；如果收购告吹后市场按 3亿—5亿美元重新定价，那么价值缩水大约是 75%—85%。 所谓“3亿—5亿美元”的重新定价，是基于多重市场逻辑推导出的合理区间：一方面，公司约1亿美元ARR在当前环境下通常对应3–5倍收入估值；另一方面，Meta原本20亿美元报价中的“战略并购溢价”在交易告吹后直接消失，同时叠加AI领域日益严格的监管审查、跨境资本受限带来的合规折价与流动性折价，进一步压低估值水平。因此，这一区间本质上反映的是公司从“被巨头收购预期”回归到“独立生存能力”后的真实市场定价。

在开发 我之前基本是按照3s-5s，来让AI设计分镜的。 等接入Seedance2.0的API后，分镜数量就真的能减少3/4。一个一分钟的视频，AI只需要设计4个Shots。 产品能有多好用，我都不敢想！期望早点能接上API

2/增量所得税收的计算 美国石油产量每周9500+万桶，3-4月产量略增加，就按9500万桶计算。 油价去年按平均65美元计算，3-4月按95美元计算，因为美国原油自己开采的所以应该变化不大，按不变估算，每桶利润增量30美元。 石油行业联邦企业所得税率21%，但其他形式的公司可能会按个税来征收，个税税率最低档10%。 问了一下GPT，说21%税率的大的采油企业占比60%-80%，保守点按60%计算。 60%按21%所税率率，另外40%保守点按最低个税税率估算。 9500*30*60%*21%+9500*30*40%*10%=4.731亿美元 再进一步保守一下，因为利润首先用于弥补以前的亏损，所以给这个再打个9折。 4.731*0.9=4.2579亿美元

阿里、美团、腾讯三家在这三家AI公司上的浮盈毛估估加起来已经超过 1000 亿，投资上猛赚，但和这三家蒸发的市值来比的话简直亏大发了。 但同样是投AI，三家的画风完全不一样。美团投得最少、赚得最猛，阿里撒网最广、有部分是以算力投进去，腾讯居中。 1、先看智谱：美团45倍，碾压全场 智谱现在市值约 3500 亿 RMB（港股02513，5月初盘中一度突破 1000 港元，总市值超 4000 亿港元），智谱的 GLM5.1 登顶全球大模型 TOP3，coding 套餐天天卖爆。 美团是最早下注的。2023年3月B2轮，3 亿 RMB 直接拍进去，投后估值 32 亿，占股超过 10%。之后美团再没追加，经过后面数轮融资和IPO稀释，美团还剩 3.91%，对应市值 137 亿。3亿变137亿，净赚 134 亿，回报 45 倍。这个数字放在整个中国一级市场都是顶级水准。 腾讯来得晚一些。2024年8月B4轮才进，投了 2 亿，投后估值已经到 72 亿，占股 2.7%。稀释后剩 1.58%，值 55 亿，回报 27 倍。也不差，但跟美团一比，晚了一年多，回报直接砍了一半。 阿里的路径最绕。蚂蚁旗下上海云玡先在B3轮用 1.5 亿认购了智谱 66.7 万元注册资本，IPO后持 1.54%，值 54 亿，回报 33 倍。阿里自己不算差，蚂蚁通过上海云玡和上海飞玡合计持 3.66%，值 128 亿，成本 4.9 亿（已扣掉转让给阿里的 1.1 亿），回报 25 倍。阿里系（阿里+蚂蚁）在智谱合计持股 5.2%，浮盈约 175 亿。 2、MiniMax：阿里重仓，腾讯跟投，美团缺席 阿里在MiniMax上下了重注。通过Alisoft持股 12.52%，按当前市值算约 37 亿美金。阿里参与了B轮和基石轮，但MiniMax没详细披露阿里的出资金额，按毛估估约 6 亿美金成本，增值约 5.2 倍，赚31 亿美金 210亿人民币 腾讯占 2.37%，值约 7 亿美金，参与轮次比阿里略早，成本应该更低，按 ~1 亿美金估算，增值约 6 倍。虽然绝对金额不如阿里，但成本控制得更好，倍数反而更高。 美团没参与MiniMax投资。 3、Kimi：阿里可能是最大赢家、美团也是重注 月之暗面还没上市，最新一轮 20 亿美元融资刚刚完成，投后估值突破 200 亿美元（~1400 亿 RMB），美团龙珠领投。 阿里是Kimi早期最重要的财务投资者。2024年以 8 亿美金购入约 36% 股权，不过其中部分以阿里云算力结算，现金大约 6 亿美金。2026年2月又参与了 7 亿美金融资，具体金额未披露。按 36% 股权算，当前市值约 72 亿美金，账面回报约 9 倍。但这个倍数的前提是：阿里没有在后续融资中被大幅稀释，以及 200 亿估值站得住。两个条件都有变数。 腾讯2024年8月参与了 3 亿美金融资按照 33 亿美金估值投资，2026年2月又联合领投了 7 亿美金融资，但两轮出资金额都没披露，没法算精确浮盈。按腾讯一贯风格，大概率是跟投而非重仓。 美团这边分成两笔。王慧文个人累计投资约 7000 万美金（~4.9 亿 RMB），按当前估值算回报约 5 倍，这笔投得早，赚得还行。美团龙珠则是本轮 20 亿融资的领投方，单笔出资超 2 亿美金，刚投完估值没涨多少，暂时没有浮盈。 几个有意思的点： 1、美团回报倍数碾压。3亿进去，134亿出来，45倍。原因很简单：进得早，出得少。B2轮就进去了。 2、阿里智谱、MiniMax、Kimi三家全投了，总浮盈金额最大，且每家投入金额大，还有很大一部分是用算力来投的。 3、腾讯最均衡。智谱27倍，MiniMax 6倍，综合回报11倍，kimi 预计 6 倍。 4、Kimi可能是阿里最大的单笔回报来源——36%股权按 200 亿美金估值值 72 亿美金，如果最终IPO定价更高，这个数字还会膨胀。 这三家AI公司股价波动剧烈。智谱从上市首日 131 港元涨到 840+ 港元，MiniMax从 165 港元涨到 1200+ 港元，但回调也很猛。这些浮盈在变现之前，都是纸面富贵。 还有一点值得说：这三家大厂投AI的逻辑不是纯财务投资。阿里需要算力客户，腾讯需要生态卡位，美团需要技术壁垒，三个各自投的目的不同但都是为了不被取代。

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半年前，福建30岁的小田（化名）经历了一场“怪病”。连续加班一周后，她突然发烧、咽喉痛，一侧耳后像过电一样放射样剧痛，连牙齿都跟着疼。 起初她以为是感冒，社区诊所按炎症输液抗生素，可一周过去，疼痛不但没减轻，反而愈演愈烈，疼到夜不能寐。 牙痛难忍的小田又去看牙医，怀疑是牙髓炎，甚至接受了“开髓引流减压术”，直接在牙齿上钻孔减压。然而牙齿打开后，剧痛丝毫没有缓解。她辗转呼吸科、口腔科、耳鼻咽喉科，检查做了一圈，始终找不到病因。 直到走进福建医科大学附属协和医院内分泌代谢科，黄敬泽主任在查体时发现，小田的甲状腺异常肿大，轻轻一碰就痛得躲闪。抽血化验显示，她的血沉指标飙到一两百（正常值在20以下），如同体内燃起一场大火。至此，真凶终于浮出水面——亚急性甲状腺炎。 藏在脖子里的“伪装者” 亚急性甲状腺炎，简称“亚甲炎”，是甲状腺的一种非化脓性炎症。它最爱找上30~50岁的女性，尤其是劳累、熬夜、精神压力大之后。小田在连续加班后发病，正是典型诱因。 这种病最“狡猾”的地方在于疼痛会放射。甲状腺位于颈前，和咽喉、耳朵、下颌的神经支配有重叠。一旦甲状腺发炎肿大，疼痛会沿着神经“跑”到耳后、喉咙，甚至下颌牙齿，极易被误认为是咽炎、中耳炎或牙髓炎。很多患者像小田一样，反复看牙科、耳鼻喉科，甚至差点接受不必要的拔牙或手术。 为什么越吃抗生素越疼？ 亚甲炎的本质是病毒感染或病毒感染后的免疫反应，并非细菌感染。因此抗生素对它完全无效。病程中，患者会出现发烧、乏力等类似感冒的症状，再加上血沉显著升高，有时会误判为细菌感染。但如果输液抗生素一周仍没好转，反而疼痛加剧，一定要警惕是不是“找错了敌人”。 抓住三个关键线索 当出现以下情况时，要高度怀疑亚甲炎，及时去内分泌科排查： 1. 颈部疼痛并有触痛：甲状腺区域明显肿大，触摸疼痛，吞咽时疼痛加重。 2. 放射痛：耳后、下颌、后枕部甚至牙齿都疼，但牙齿本身没有蛀洞、牙龈无红肿。 3. 上感后颈痛不退：感冒、发烧后颈部疼痛不但不消失，反而逐渐转移集中到脖子前方。 抽血发现血沉明显增快、C反应蛋白升高，而甲状腺功能检查常出现“分离现象”，甲状腺激素水平升高而摄碘率降低，即可基本确诊。 预防亚甲炎，关键是提高免疫力 亚甲炎的发生与病毒感染和免疫力低下密切相关，因此，预防的关键是增强自身免疫力： 1. 避免过度劳累和熬夜，保证充足的睡眠 ​ 2. 学会调节情绪，减轻精神压力 ​ 3. 适当进行体育锻炼，增强体质 ​ 4. 感冒流行期间，注意个人卫生，避免去人多拥挤的地方 ​ 5. 感冒后要注意休息，多喝水，不要硬扛 最后提醒大家，当出现不明原因的颈部疼痛、放射痛，伴有发烧，且抗生素治疗无效时，一定要及时去内分泌科就诊，检查甲状腺功能和血沉，避免像小田一样走弯路。

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