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$SIVE Q1 2026 컨퍼런스콜 확인 후 결론. 나는 아직 매도할 이유를 찾지 못했다. 물론 Q1 숫자만 보면 좋다고 말하기 어렵다. 매출은 전년 대비 감소했고, AEBITDA도 적자였다. 미국 정부 셧다운, 방산 예산 승인 지연, FX 역풍으로 Q1/Q2 일부 매출이 H2 2026으로 밀렸다는 회사 설명도 확인됐다. 그래서 단기 실적만 보면 실망할 수 있다. 하지만 이번 발표에서 중요한 건 Q1 숫자 자체가 아니라, 2026~2027년 상업화 전환 경로가 더 구체화됐다는 점이라고 본다. 가장 중요한 숫자는 Opportunity Pipeline 799M USD. 2025년 말 453M USD에서 2026년 5월 799M USD까지 증가. 연초 대비 +77%. 물론 이건 확정 매출도 아니고, backlog도 아니고, 수주잔고도 아니다. 정확히는 Opportunity Pipeline이다. 즉 “확보한 매출”이 아니라 “잠재 기회”다. 그래도 SIVE 같은 소형 회사 입장에서는 회사 체급 자체를 바꿀 수 있는 규모의 잠재 기회라고 본다. 내가 이번 자료에서 좋게 본 포인트는 크게 3개다. 첫째, AI Datacenter Optics. Jabil과의 1.6T LRO pluggable transceiver 협력은 중요하다. Jabil은 FY2026 매출 전망 34B USD 규모의 글로벌 제조·공급망 기업이고, Sivers DFB laser를 사용한 1.6T LRO module 개발 계획이 공식 발표됐다. 이건 Sivers laser technology가 AI datacenter optical interconnect 시장에서 검증받는 중요한 단계라고 본다. 다만 아직 production order, volume ramp, revenue contribution은 발표되지 않았다. 여기서 고객 주문으로 전환되는지가 핵심이다. 둘째, SATCOM / Space / Defense. York Space의 ALL SPACE 인수는 Sivers 입장에서 긍정적인 이벤트로 보인다. Sivers는 York이 Space Development Agency와 강한 연관을 가진다고 설명했고, SATCOM 쪽에서 2027 ramp를 위한 new production orders imminent라는 표현도 사용했다. 이 문구는 긍정적이다. 하지만 아직 order won은 아니다. 현재 상태는 order expected에 가깝다. 셋째, DoD / CHIPS Act / Electronic Warfare. EW STAR 프로그램 관련 US CHIPS Act Year 2 funding 6.6M USD도 확보했다. Year 1의 5.6M USD보다 약 18% 높은 규모다. BAE Systems, MIT Lincoln Laboratory, Columbia University와 연결된 전자전 프로그램이라는 점도 중요하다. 단기 매출 크기보다 중요한 건, Sivers 기술이 미국 방산 생태계 안에서 계속 검증되고 있다는 점이라고 본다. 결국 내가 보는 SIVE의 핵심 구조는 이거다. Pipeline → Order Order → Product Revenue Product Revenue → Margin Margin → Cash Flow 아직 완성된 실적주는 아니다. 하지만 이제 완전히 막연한 스토리주라고 보기도 어렵다. Jabil 1.6T AI datacenter lasers SATCOM production order 기대 Tachyon 28GHz production PO 60GHz development partnership Tier-1 telco FWA Automotive / Industrial LiDAR ramp CHIPS Act Year 2 funding 이렇게 여러 전환 포인트가 동시에 보이기 시작했다. 내가 중요하게 보는 건 SIVE thesis가 단일 제품 하나에만 걸린 구조가 아니라는 점이다. AI optics SATCOM FWA LiDAR Defense 여러 옵션 중 몇 개만 실제 주문과 매출로 연결돼도 회사 체급이 달라질 수 있다. 물론 리스크는 분명하다. 799M USD pipeline은 계약이 아니다. Jabil 매출은 아직 없다. SATCOM 주문도 아직 공시되지 않았다. Convertible facility 때문에 희석 가능성도 남아 있다. Nasdaq New York dual listing도 아직 검토 단계일 뿐이다. 그래서 앞으로 봐야 할 것은 네 가지다. SATCOM 실제 production order Jabil 협력의 customer order 전환 H2 2026 방산 매출 회복 2027 product revenue ramp 이 네 가지가 숫자로 확인되면 SIVE thesis는 훨씬 강해진다. 반대로 지연이 반복되면 시장은 799M USD pipeline을 점점 할인해서 볼 것이다. 그래도 현재 확인된 사실 기준으로는, 나는 아직 $SIVE를 매도할 이유를 찾지 못했다. 단기 실적주는 아니다. AI optics / SATCOM / DoD 슈퍼사이클에 걸린 고위험·고수익 상업화 콜옵션에 가깝다. 내 기준에서 SIVE thesis는 아직 살아 있다. 개인 기록. 투자 조언 아님.

很久很久没写 $bnb holder 空投项目系列了。因为很久没有空投了，前几天同时上了 $genius 和 $opg ，盲猜应该可以期待下，对于 $opg 价格上就没什么东西可以写，来看看背景研究下为什么上现货，因为相对 $genius 来说，这种更有研究意义，看看下次能不能提前猜到这种信息 OpenGradient 是个区块链上的“AI 计算专用层”，就是把 AI 计算变成公开的区块链基础设施，像跑智能合约一样跑 AI，谁都可以验证、谁都可以去提供gpu 24年就拿到了a16z和coinbase的融资，共融资850w美金，估值没看到，所以其实这个是重点，AI+大机构融资。现在fdv 180m ，mc 34m，最高470m，每个月21号有解锁。 上币路径是tge - alpha - 合约 - 现货，目前tge的项目好像很少有没有上合约的。 这个后面要看有没有预期的话就是看cb和up上不上了。

在欧元区2.85亿成年人口中，人工智能服务的渗透率每提升一个台阶，都将显著扩大其与美国的服务贸易逆差。基于每月20欧元的订阅费估算，当前约4%的渗透率每年已产生约27亿欧元的对美服务支付；若渗透率达到25%，这一数字将增至约171亿欧元，相当于2024年欧美1480亿欧元服务贸易逆差的十分之一以上。在50%的高渗透率情景下，年度支付额将达到340亿欧元，这将使既有的服务逆差扩大超过五分之一，凸显了人工智能订阅服务正成为一个可扩展的、结构性的驱动因素，持续加剧跨大西洋贸易失衡。 来源：安联研究

Daniela Alexandra Araña Gutiérrez, de 34 años, requiere atención médica especializada en las celdas de la cárcel La Crisálida, en Los Teques, ya que desde el 25 de mayo tiene la presión alta (160/115), sangrado por la nariz y taquicardia. A pesar de que se comunicó con sus familiares para pedirles una medicación, sus parientes insisten en la urgencia de que la examine un cardiólogo y se le practiquen exámenes para descartar complicaciones. Mientras Daniela estuvo recluida en la Dgcim, en Boleíta #Caracas#, también presentó problemas con su presión arterial. Según el artículo 43 de la Constitución el Estado tiene la responsabilidad de velar por la salud de las personas privadas de libertad, sin embargo, violentan esta y todas las legislaciones nacionales e internacionales al no garantizar el derecho a la salud de los presos, como una forma de tortura, trato cruel e inhumano, tanto a ellos como a sus familiares. Daniela está detenida arbitrariamente por ser prima del primer teniente del Ejército, José Ángel Rodríguez Araña, quien fue señalado de presuntamente participar en las Operaciones Aurora y Oro, y se encuentra en el exilio. Además de ella hay otros cinco familiares del primer teniente detenidos arbitrariamente: 📌Génesis Rodríguez Araña, hermana del militar, quien está detenida desde el 24 de enero de 2025. Actualmente se encuentra recluida en el INOF. 📌Gilbert Araña, primo del militar, detenido desde el 22 de enero de 2024. 📌Jhoany José Rodríguez Ramírez, hermano del militar. 📌Carlos Alberto Belandria, primo del militar. 📌Christian José Quintero, primo del familiar. Los tres están detenidos desde el 18 de septiembre de 2025, presuntamente vinculados al caso de un explosivo en Plaza Venezuela. Actualmente se encuentran recluidos en Rodeo I. Previamente los padres del militar en el exilio también fueron detenidos durante un tiempo. El régimen venezolano emplea la práctica del sistema nazi conocido como Sippenhaft, que significa “castigo por responsabilidad familiar”, en la cual los parientes cargan con la supuesta culpa del delito cometido por un miembro de la familia. Esto constituye una grave violación del derecho internacional y un patrón de persecución prohibido por todas las normas de derechos humanos. El #OVP# exige que las autoridades de La Crisálida le brinden atención médica especializada a Daniela Araña y le garanticen el acceso a la salud. Asimismo, insta a la Defensoría del Pueblo a hacer una evaluación de la práctica del Sippenhaft, que han denunciado los familiares de manera pública, e investigue a las autoridades que se han prestado para estas detenciones arbitrarias.

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SafePal Bitget U卡用户注意！5月29日前不提交税务信息，卡片可能无法使用？ 我刚刚收到 Fiat24 发来的邮件通知，要求在 5月29日前更新税务信息，否则我的 SafePal 卡片可能无法继续使用，连存款功能也会受到影响。 这期影片我直接进行实际操作，带大家看清楚提交入口在哪里、中国用户的税务居住国与税号应该如何填写，以及为什么有些通过护照申请卡片的用户，可能会收到 CRS 税务信息补充要求。 特别提醒大家，提交入口并不一定能在 SafePal App 里找到，我这次是通过 Fiat24 邮件中的链接完成更新。如果你也在使用 SafePal 卡片，建议尽快检查自己的注册邮箱，确认是否收到相关通知。 对我来说，SafePal 主要用于日常消费，需要多少资金就转入多少，不会长期存放大额资产。任何 U 卡都应该作为消费和转账工具使用，同时按照相关要求如实提交个人信息。 后续如果大家有兴趣，我也会专门实测如何通过 SafePal 的 IBAN 账户，将欧元或美元入金到盈透证券 IBKR。 本影片仅为我个人在区块链与金融工具使用过程中的经验分享，不构成投资、税务或法律建议。 重点时间戳 00:00 SafePal 用户紧急提醒：我刚收到 Fiat24 邮件 00:46 5月29日前必须提交税务信息，否则卡片可能无法使用 01:04 提交入口在哪里？App 内可能找不到 01:34 为什么会要求补充 CRS 税务信息 02:02 中国用户如何填写税务居住国与税号 02:31 提交成功，SafePal 卡片继续正常使用 02:48 关于 CRS 与卡片使用的个人理解 03:09 SafePal 只作为消费卡，不建议存放大额资金 04:01 SafePal 在中国大陆的日常使用体验 04:12 后续计划：通过 IBAN 入金盈透证券 IBKR 实操分享 @SafePalCN @BitgetWalletCN

那么多人想看PDD，那我就多说几句。 PDD国内业务的增长基本上就是大盘子的增长了，这部分大家都没有什么额外预期了，所以市场对PDD的预期主要来自于Temu，我们来看下Temu本身的情况。 因为PDD从不单独披露 Temu 的财务数据，所以下面所有数字都来自第三方追踪机构，有一定程度误差，仅供参考。 Temu 当前状态可以概括成一句话：全球总盘子还在涨，但美国市场遭受重创、整体战略被迫从"中国直邮极致低价"转向"本地履约"，增速是放缓的。 一：先看规模 全球月活方面，2026 年初的数据显示 Temu 全球月活超过 4.16 亿，其中美国约 1.336 亿、欧盟约 1.416 亿。GMV，2024 年 约 708 亿美元，有预测认为 2026 年可能突破 1000 亿美元。 注意一个关键变化：如今欧盟已占 Temu 全球用户的 34%，欧洲月活已经超过美国，这是过去一年最重要的结构转变，重心明显在向欧洲，所以什么西雅图kol是不懂的，只能看见便宜低质这个事情。 二、美国市场的重创 这是核心事件，导火索是关税政策：2025 年 8 月特朗普政府终止了 De Minimis 规则，此前允许 800 美元以下进口商品免税，这正是 Shein、Temu 赖以低价进入美国的基础）。 后果很严重：2025 年 4 月到 6 月间，Temu 美国月活暴跌 46%，路透报道其美国日活在 2025 年 5 月相比 3 月下跌约 48%。 为应对该情况，Temu 转向本土履约模式，启用美国本地仓库和本地第三方卖家，虽然缓解了关税冲击，但抬高了运营成本、侵蚀了当初赖以崛起的价格优势，转向半托管供应模式后，总商品量减少了 20%-30%。 三、应对美国市场的策略 大致是三条： 1、重心转向欧洲，de minimis 冲击暂时还没全面落地，欧洲扩张带来了 80%-100% 的 GMV 增长，但 欧盟 2026 年也要逐步取消 de minimis，威胁重演美国剧本 2、本地化履约，美欧本地仓+本地卖家手段 3、调低目标，向更多国家铺开，2025 年目标被下调到 750-800 亿美元，Temu目前只在约 100 个国家运营，而 AliExpress、Shein、亚马逊已在 200 多个国家布局，扩张空间还有 四、主要竞争对手有哪些 最直接的同类是另外两家中国跨境低价平台： 1、Shein，快时尚为主，同样受 de minimis 终结重创 2、AliExpress，阿里旗下，老牌跨境平台，国家覆盖更广 这三家是“中国出海低价电商”的铁三角，他们在贴身肉搏。 另外一家是亚马逊，而且亚马逊正主动下场截击，亚马逊推出了 Amazon Haul 和 Amazon Bazaar，对标超低价电商，借助自身物流基础设施提供更快配送和更可靠的退货,在物流可靠性和商品质量上已经超过 Temu，暴露了 Temu 供应链的脆弱性。 这是 Temu 最危险的对手，因为亚马逊有 Temu 最缺的东西——成熟的本地履约网络。 还有形态不一样的TikTok Shop，在社交电商、年轻用户场景里和 Temu 争夺。 有消费者的调查结果显示：美国男性打分Shein

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