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Interesting photonics selloff today on no news? $LITE down -4.95% $AAOI down -4.85% $SIVE down -14.8% $SOI down -5.73% $AXTI down -8.13% $IQE down -12.13% I think it’s probably the most compelling theme going forward (even more than power semis). Just tends to be very volatile on the way up. Surprised about $AAOI though given there’s some institutional notes apparently about long term $AMD or $NVDA agreements. (Rosenblatt). Maybe $600m ATM caps some near term upside. $SIVE as well, given EU Chips Act 2 is next week around photonics, and they’re listed on the blueprint. Same with MSCI/NASDAQ omx inflow next week. I’ve been personally adding to positions since I have high conviction in the photonics theme (CPO especially) given TAM expansion overall next 2 years.

【#THEFIRSTTAKE】# ー No.573 阿部真央 / 貴方の恋人になりたいのです ー 白いスタジオに置かれた、一本のマイク。 ここでのルールは、ただ一つ。 一発撮りのパフォーマンスをすること。 ・ @abemao_official ▼Full show on YouTube

【#THEFIRSTTAKE】# ー No.573 阿部真央 / 貴方の恋人になりたいのです ー 白いスタジオに置かれた、一本のマイク。 ここでのルールは、ただ一つ。 一発撮りのパフォーマンスをすること。 ・ @abemao_official ▼Full show on YouTube

【#THEFIRSTTAKE】# ー No.573 阿部真央 @abemao_official ー 第573回は、シンガーソングライター・阿部真央が初登場。 リリース以降、世代を超えて多くの人々の共感を呼んできたラブソング「貴方の恋人になりたいのです」を、一発撮りで披露。 ▼22:00～ YouTubeプレミア公開

【东南亚旅居】越南岘港租房篇 在越南岘港租了一个两居室海景房，住了一个月，今天退房了。 房租是 26M 越南盾，折合人民币 7222 元 水电一个月+退房清洁费 2M，折合人民币 573 元（其中电用了 300 度，一度 1.6 人民币，水用了 6 吨，30 人民币） 中间叫了一次打扫 55 人民币 一个月住宿成本合计 7850 人民币 因为岘港对外短租比较少，一居室更少，所以只能租个两居室。 整体感觉越南精致度差一点，泰国一个月 5000 人民币房租可以租到很不错的 condo 带泳池设施配套好物业也好人密度小， 。但在越南这个价格的公寓人特别多（更像鸽子楼），高峰期上下楼得等半天，并且泳池这些也都没有，然后房间设施比较老旧（当然我们是租的 apartment 可能 condo 配套也会不错） 下一站去会安几天，然后准备在大叻待一个月

Leopold 13F曝光：卖半导体，梭哈算力基础设施——他看到了什么 Leopold Aschenbrenner，OpenAI前核心研究员，Situational Awareness Fund掌门人，Q1持仓终于曝光。 一句话总结：弃算力芯片，押AI基础设施全产业链——电力（BE）、存储（SNDK）、算力租赁（CRWV、IREN、CORZ）。 他的最大仓位不是intel，不是amd，而是： •Bloom Energy $878.7M——电力 •SanDisk $724.4M——存储 •CoreWeave $556.1M——AI算力租赁 •IREN $401M——GPU云基础设施 •Core Scientific $389.1M——数据中心 半导体呢？AMD只有$20.2M，SMH $10.3M，台积电$7.6M，美光$5.9M，ASML$6.1M——加起来还不够他一个Coreweave仓位的零头。 对比上个季度报告，我能看到几个明显变化： 新增/大幅加仓（Q1新出现）： 1. SNDK $724M——大幅加仓，Q4也有但规模小很多 2. IREN $401M——Q4有，Q1大幅加仓（上个季度只有8.7M shares，这个季度有11.7M shares） 3. CORZ $389M——继续持有（上个季度28.6M shares，这个季度26M，略微减仓） 4. CRWV $556M —— 大幅加仓（上个季度6.09M shares，这个季度7.2M shares） 5. APLD $320M —— 大幅加仓（上个季度11.3M shares，这个季度13.5M shares） 还加仓了RIOT和CLSK Q4有但Q1明显变化： LUMENTUM（LITE）、CIPHER MINING（CIFR）、COHERENT（COHR）、INFOSYS（INFY）——Q4在，Q1消失了，清仓了 这个持仓结构在说一件事：AI算力的红利不在造芯片的人，而在用芯片的人。电力、数据中心、算力租赁——这才是他认为的下一个十年最确定的赛道。卖铲子的赚了第一桶金，现在轮到挖矿的了。 下半年neocloud板块要到验证的时候了，大佬持仓非常看好neocloud，H200 租赁价格都到每小时7刀，B200到每小时5.73，如果芯片都按时部署，那么原定计划的ARR是不是要翻倍？ $IREN 我会越跌越补，48-50大概率再来一次，这个位置要加重仓。 #Leopold# #SituationalAwareness# #IREN# #CoreWeave# #CRWV# #AI基础设施# #13F# #美股#