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我感觉amd真的挺好的 老黄不在了，英伟达大概率会放弃高端游戏显卡这个擦边球赛道，全力做ai训练卡 游戏显卡虽然只占英伟达业务的个位数百分比，却是高端游戏显卡赛道90%往上的市场份额 英伟达如果把高端游戏卡90%的份额送给amd 能把amd吃撑了。

soxx的成分股里 nvda和amd比例差不多 amd还多一点 昨天英伟达暴跌的时候 amd大涨 刚好成分股对冲掉了 今天英伟达反弹 amd下跌 又对冲了😄 挺好的 降低波动了 smh里面英伟达占比20% 基本指数就是看着英伟达脸色了

卧槽，ElevenLabs 这回怕是有点坐不住了 有猛人把一整套院线级别的配音工作室直接开源了，跑起来全靠你自己的电脑，一点外网都不沾。 这东西原来叫 OmniVoice Studio，如今换了个马甲叫 VoiceStudio。 整段 MP4 丢进去就能配音，646 种语言全在支持范围内 按他们的说法，3 秒音频就够克隆出任何人的声音 据说原片里的背景音乐和音效也能原样保住 Mac、NVIDIA、AMD 三类平台都能跑，手头没显卡纯靠 CPU 也照样能用 开源且不收费，GitHub 上星标已经破了 10 万。授权走的是 AGPL-3.0，想拿去接商单得另外买商业授权。 🔗

📉老黄的出局，叠加油价走强推高通胀预期，带来的连锁反应真是迅猛—— 1️⃣英伟达跌到2025年7月以来最低水平，三大美股指数均收跌。 2️⃣ 原油单日大涨近3%，进一步重燃通胀忧虑，推动10年期美债收益率突破5.10%。 3️⃣ 黄金现货跌幅接近3%。 4️⃣比特币 bitcoin:native 跌至8月以来最低点。 玛德，散户韭菜都是受害者！ 唯独受益的就是AMD和博通了； 通过AI赛道内部的资金再分配，两家公司的涨幅合计几乎抵消英伟达对标普500的拖累。 但是我一股都没有！🥹

11.13梭哈晨报： 有意思的事情就是，昨天一大堆人做多/抄底赚钱了，然而选择的是nvda而不是crypto。 1. $BTC 距离跌破70000指日可待了； 2. $ETH 都跌破2000了，还在干啥呢； 3. $SOL 又要去新低了？ 4.ZEC 现货 ETF 单日总净流出 987.97 万美元； 5.黄仁勋离职后，某云厂商考虑采购谷歌和 AMD 芯片； 6.疑似Erik Voorhees关联地址过去24小时买入2.31万枚ETH； 这是想不开吗？ 7.斥资2818万美元增持394枚比特币，摩根士丹利再次“逢低买入”； ？？？？比特币还是比以太坊好的； 8.WLFI：已完成首笔100万美元回购，链上数据公开可查； 想用100w美元撬动100亿资产？ 9.特朗普曾致电黄仁勋，敦促其争取保住英伟达 CEO 职位； 可惜没保住； 10.“大空头”Michael Burry：英伟达投资者应尽快离场，增长放缓、利润率承压； 应该没有长期投资者了吧，都是短线农民的； 11.美国司法部：已冻结币安黑客事件中 27 亿美元资金，并将扣押其中 12 亿美元； 问题来了，通过aave借贷的这部分咋办？ 12.美国参议院银行委员会要求黄仁勋出席听证会； 13.道富银行增持Strategy股票6%，持仓价值达12.2亿美元； 14.Tom Lee：逢低买入英伟达，长期竞争优势不会受管理层变动影响； 你一个抄eth的人来指导人家炒美股，也不看自己公司亏了多少； 15.灰度：加密各板块正逐渐脱离比特币走势，波动率普遍高于比特币； 山寨币都要归零了，还她妈脱离走势； 16.美财政部拟对稳定币发行商实施与银行同等水平的交易对手尽职调查； 17.Anthropic的IPO据悉吸引约六倍超额认购； -------------- 有时候不知道crypto能带来什么，但是现在发现了，遇事不决空crypto是最对的选择？ #bitcoin# #ethereum# #solana# #crypto# #nasdaq#

AI铁王座空出来了，再聊聊老黄的辞职及影响：1、大家没注意的是老黄昨晚不仅辞掉了CEO、总裁连董事会成员的身份也辞掉，可以说退的干干净净跟英伟达彻底切割了，以后老黄只是英伟达最大的个人股东而已。一方面可能婚外情属实，另一方面也说明老黄应该也是面临了巨大的压力，不然董事会成员也不会辞掉。 2、33年以来英伟达董事会首次任命了一位董事会主席，这是跟老黄裸辞一样重要的信息，就是英伟达董事会改组。从“首席独立董事”机制改成正式董事长制，董事会的控制权也在进一步收拢。 英伟达董事会首任主席HarveyC.Jones（哈维·琼斯），1993年加入董事会，前 电子设计自动化巨头新思科技（Synopsys）的CEO和执行董事长，也是投资机构SquareWaveVentures的管理合伙人。 3、对产业的影响可能更深远 如开头所说AI铁王座空下来了，产业教主倒下了，现在看还没人能顶的上去 ：要么产业身位不够、要么资历和影响力也不够。 1）对英伟达来说，短期算是利空落地。如昨晚老黄辞职消息出来前聊到，“如果老黄离任最终消息出来，短线可以博一个大反弹毕竟核心竞争力没那么快就没了，但长期就得边走边看、看实际经营状况，看接任者是不是能真的撑得住”。老黄辞职的消息出来、昨天英伟达也确实低开高走； 2）老黄辞职，英伟达少了一个有远见、有决断力和魄力的掌舵人和领航人，需要特别注意老黄在任时几十名高管都直接向他汇报，那说明英伟达得高管没有谁能有他这样的全局视野、现在看未来是会受限的。 老黄还主导一批用英伟达的信用给数据中心建设兜底的项目，例如之前给OpenAI的合作，同时几家新云厂商特别是CRWV也都是老黄扶持起来的；影响自然也不小。 3）但有受损的就有受益的 老黄离开、英伟达的竞争对手不得笑开怀。AMD、谷歌的TPU、亚马逊的Trainium估计都看到了进一步追赶的可能性。为谷歌和亚马逊自研芯片的核心供应商博通和MRVL又能分到更多的蛋糕了。 4）对整个产业链来说 教主走了，扛大旗没有了，凭老黄一己之力扶持起来的算力产业链可能要放缓，但产业趋势已经形成，最多只是延缓并并不是停滞。 这两天在思考一个点，“slower for longer”的节奏可能更好，不需要动不动就高歌猛进、时不我待的。节奏稍稍降下来、会走的更稳更远。 4、而对整个市场来说 还是维持一周前 会到前面说的“slower for longer” ，过去几年的大干快干让硬件层分走了绝大部分利润，而慢下来，就是在模型层/应用层/平台层/硬件层之间做利润的重分配，资金的投入方喘口气，甚至于硬件层也不是通杀，流动性恐慌后，最终会回到不同环节的供需紧张程度出现定价分化。

젠슨 황이 사임하며 모든 상황이 정리되는 듯 보였으나, 밤사이 또 다른 사내 직원과의 세 번째 불륜까지 터져 나옴. 여기에 그치지 않고 미 상무장관 경질론이 불거진 데다, 핵심 고객사인 오픈AI까지 중국 칩 통제 강화 편에 섰음. 창업자가 물러나고도 상황이 안정되기는커녕 백악관과 AI 업계 전체를 덮치는 후폭풍이 불고 있는데, 도대체 어떤 일이 일어나고 있는걸까? 1. 로이터가 추가로 터뜨린 두 번째 사내 스캔들과 주주 소송 사임 발표 몇 시간 만에 로이터 단독 보도로 젠슨 황이 기존에 알려진 두 명 외에 익명의 엔비디아 직원과도 내밀한 관계를 맺었던 사실이 새로 확인됐음. 중국 정보기관 연루 의혹을 받는 외부 여성과 사내 헬스케어 부사장에 이어 세 번째 혼외 관계이자 두 번째 사내 비위까지 드러나면서, 단순한 개인 일탈이 아니라 상습적인 권력형 문제였다는 비판이 거세지고 있음. 앞서 이사회가 퇴임 인사말 한 줄 없이 이사직에서까지 즉각 배제한 배경이 설명되는 대목이며, 이미 캘리포니아 연방법원에는 안보 리스크를 투자자들에게 숨겼다며 엔비디아와 젠슨 황을 상대로 한 주주 집단소송까지 접수된 상태임. 2. 기업 스캔들을 넘어 미 상무장관 경질론으로 번진 워싱턴 후폭풍 이번 사태의 불똥은 엔비디아 담장을 넘어 트럼프 행정부 핵심 내각으로 곧장 튀었음. 백악관 상황실 회의에서 스콧 베센트 재무장관이 하워드 러트닉 상무장관을 정면으로 몰아세운 사실이 알려졌기 때문임. 스파이 의혹 여성이 몸담았던 싱가포르 기업 메가스피드가 수십억 달러어치 엔비디아 칩을 중국 쪽으로 빼돌린다는 경고가 잇따랐는데도, 상무부가 무역 갈등을 우려해 제재 명단 등재를 계속 미뤘다는 거임. 토드 블랜치 미 법무장관이 연방수사국(FBI) 수사를 공식 확인한 데 이어, 백악관 고위 참모들 사이에서는 이번 사태의 책임을 물어 러트닉 상무장관을 경질할지 여부까지 논의되기 시작했음. 3. 젠슨 황이 비운 워싱턴과 월가의 빈자리를 노리는 고객사와 경쟁자들 그동안 워싱턴 정가를 직접 누비며 중국 수출 규제 완화를 설득하던 가장 강력한 방패막이가 흔들리자 업계 지형도 순식간에 바뀌고 있음. 엔비디아와의 대규모 협력을 의식해 한동안 수출 통제 논의에 말을 아끼던 오픈AI는, 이번 주 미 의회 의원들에게 중국의 AI 칩과 반도체 장비 접근을 틀어막는 초당적 통제 법안을 지지하겠다고 공식 전달하며 입장을 바꿨음. 뉴욕 증시 정규장에서도 엔비디아가 장중 14.3% 폭락을 딛고 4.3% 하락 선에서 간신히 마감하는 사이, 경쟁사 AMD는 5.8% 넘게, 브로드컴은 5.5% 넘게 뛰며 거래를 마쳤음. 장 마감 직후에는 AI 칩 후발 주자인 세레브라스가 분기 핵심 매출 70% 급증과 마이크로소프트 공급 계약을 발표하며 시간외 거래에서 15% 넘게 치솟는 등 대체재 진영으로 매수세가 빠르게 이동하고 있는 상황임. 한 사람이 33년 동안 쥐고 있던 막강한 권한은 회사를 세계 정상으로 밀어 올린 원동력이었지만, 그 제왕적 권력을 견제할 장치가 없었기에 사적인 허점 하나가 기업 지배구조를 넘어 국가 안보 라인까지 뒤흔드는 뇌관이 됐음. 창업자라는 방패막이가 무너지기가 무섭게 핵심 고객사는 규제 강화 편에 서고 경쟁사들은 일제히 빈틈을 파고드는 풍경은, 냉혹한 기술 패권 시장에 영원한 우군도 영원한 성역도 없다는 사실을 새삼 보여주고 있음.

Breaking: Renaissance Technologies just filed its Q3 2026 13F They sold 99.7% of their Nvidia $NVDA, weeks before the Jensen Huang scandal Here’s everything you need to know about its recent 13F Top 10 positions: 1. Micron $MU: $1.62B 2. Advanced Micro Devices $AMD: $1.21B 3. United Therapeutics $UTHR: $908M 4. Intel $INTC: $835M 5. Alphabet $GOOGL: $828M 6. UnitedHealth $UNH: $817M 7. Exelixis $EXEL: $747M 8. VeriSign $VRSN: $649M 9. SpaceX $SPCX: $621M 10. Corcept Therapeutics $CORT: $559M New positions: • SpaceX $SPCX: $621M • Bank of America $BAC: $351M • Goldman Sachs $GS: $245M • VanEck Semiconductor ETF $SMH: $186M • Booking Holdings $BKNG: $183M Biggest adds: • SanDisk $SNDK: +5,451% shares • Micron $MU: +619% shares • UnitedHealth $UNH: +507% shares • Advanced Micro Devices $AMD: +140% shares Biggest trims: • Nvidia $NVDA: -99.7% shares, was $1.42B • Meta $META: -99.9% shares, was $1.14B • Apple $AAPL: -99.8% shares, was $459M • Amazon $AMZN: -99.5% shares, was $546M • Palantir $PLTR: -71% shares, was $883M Full exits: • Blackstone $BX: was $185M • S&P 500 ETF $SPY: was $164M • Marvell $MRVL: was $151M • Danaher $DHR: was $145M Summary: Renaissance dumped almost all of its Nvidia, Meta, Apple and Amazon and moved the money into memory chips, AMD and SpaceX