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9.24梭哈晨报： 今天直接睡过头了，打算睡个回笼觉直接干到快11点了😂。 1. $BTC 回调是为了更好的起飞，波段归波段，不喜欢动的就一动不动就好了； 2. $ETH 波动更大，弹性更大； 3. $SOL 看看这一轮能不能更好表现吧； 4.美国 SOL 现货 ETF 单日净流入 1377.47 万美元； 美国 HYPE 现货 ETF 单日净流出 158.07 万美元； 美国 XRP 现货 ETF 单日净流入 1804.09 万美元； 5.链上衍生品协议 @Variational_io 将 $VAR TGE 定于 2026 年四季度，创世分配占 32%； 6. Payward拟通过Hyperliquid向美国用户提供链上永续合约交易； 7.Cosmos Hub 停机约 25 小时后重启，约 122.7 万枚 ATOM 从 Neutron 攻击者相关地址追回； 8.Reap 与 Visa 合作在全球逾 100 个市场推出稳定币关联信用卡计划； 9. 谷歌即将发布旗舰 Gemini 4 AI 模型； 猪哥前几天最高点喊我买入Google，人都麻了； 10.TRON 在总交易量上突破 30万亿 美元，巩固其作为稳定币领先链的地位； 手续费最贵的公链了； 11.日本5年期国债收益率创历史新高； 12.CoreWeave 关联数据中心募资 11 亿美元押注 AI 算力； 13.BlackRock 调整约 3000 亿美元模型组合，扩大股票敞口； 14.David Hoffman：2026 年 ZEC 类似 2021 年 ETH，NEAR 赢得智能合约买盘； 15.Coinbase 被英国金融行业组织 UK Finance 取消会员资格； ---------------- 能看得出来兄弟们的仓位了，一个回调直接大额爆仓搞出来了，猛猛赚的同时也在猛猛亏呀，不过发现顶尖trader的嗅觉是真好，昨天最高点看见发出信号TP了，跟了一手舒服了。 #Bitcoin# #Ethereum# #Solana# #Crypto# #Nasdaq#

ClusterMAX 3.0 is here! ClusterMAX 3.0 debuts with a comprehensive review of the neocloud industry, covering 77 providers. We increase our market view to cover 323 providers, up from 209 in ClusterMAX 2.0, 169 in ClusterMAX 1.0, and 124 in the original AI Neocloud Playbook and Anatomy article. We have now interviewed well over 200 end users of neoclouds as part of this research. We update our itemized list of criteria across 10 categories, and update our direct descriptions of our expectations for Slurm, Kubernetes, Standalone Machines, Monitoring Dashboards, and Health Checks. All of this content is live on our website. We encourage providers to use these lists when developing their offerings. We still consider these lists as an amalgamation of our experience interviewing end users, making them representative of the features that end users expect from their cloud providers. Nebius joins CoreWeave in the Platinum tier. While CoreWeave still sets the technical bar for others to follow, Nebius is now established as a provider that consistently commands a premium pricing over others. Strong business decisions by Nebius have put them in a position to serve an entire class of neolabs at seller’s prices. Google Cloud joins Oracle in the Gold tier. Azure moves to Silver, Fluidstack moves to Unavailable, and Crusoe drops to Bronze. Lambda, Firmus and TensorWave remain in Silver, while GMI moves up to Silver from Bronze. Many companies drop from Silver (or Gold) to Bronze or lower. We raise the bar this round as only 19 neoclouds globally achieve a Medallion rating. We establish a tier between Bronze and Underperforming: the Participation Ribbon tier. 15 providers join this rating, which more accurately describes our opinion that they do the bare minimum to get by.

CoreWeave只用约25个季度，就做到AWS商业化第40个季度才达到的单季26亿美元收入。 如今AWS、Azure等Hyperscaler的绝对收入仍高出几个数量级，但按相同发展阶段比较，Neocloud的增长速度明显更快。 AI算力需求，正在把云计算早期二十年的增长曲线重新压缩一遍。

"The hyperscalers generate orders of magnitude more revenue per quarter than the neoclouds, but at the same time, it’s taken CoreWeave ~25 quarters to achieve the same $2.6B as AWS generated by quarter 40 since launch. Again, these are very fast growing businesses" (h/t @MosesSternstein @a16z)

8.13梭哈晨报： 没有慧根就得会跟，这一天30%不是跟玩一样吗😂，下跌的时候都在笑我，涨了全在不舒服，猪哥你还装逼吗？ 1. $BTC 没什么行情，就上小区间震荡的样子； CoinGlass 显示 24h 合约成交额约 547.6亿美元，现货成交额约 38.8亿美元，价格偏强，但合约成交显著高于现货，反弹的杠杆成分不低； 2. $ETH 跟随行情，前几天月开多的巨鲸都在止盈离场； 24h 合约成交额约 366.7亿美元，现货成交额约 15.2亿美元；合约/现货成交结构明显偏杠杆； 3. $SOL 基金会消失好久了，不知道在干什么； 24h 合约成交额约 50.1亿美元，现货成交额约 3.47亿美元； 合约成交约为现货的十多倍，短线价格容易被杠杆和做市库存放大； 4.富达申请为其以太坊ETF FETH增加质押功能，最高可质押100% ETH； 5.BitGo首席财务官即将离职，二季度净亏损达1900万美元； 6.6月初杠杆追涨3000万美元ETH的巨鲸止盈，盈利430万美元； 7.Metaplanet CEO：此前转移比特币仅为托管操作，并未出售； 8.富途老虎期权内幕交易案锁定45人，共获利1.55亿美元； 9.CoreWeave将英伟达A100 GPU租赁合同延续至2029年； 10.韩国央行Q2进行十三年来首次黄金相关投资； 11.创最大单周抛售记录，机构投资者卖出216亿美元纳斯达克期货； 12.美国商品期货交易委员会提醒预测市场平台规范激励计划申报； 13.美银高管仍呼吁7月通胀数据公布后进行3次美联储加息； 14.创作者费用改由自动回购销毁，Uniswap测试代币拟采用该机制； 15.特朗普因 Truth Social 的早期访问推送被起诉，同时公司正在探索将数据授权给预测市场； 16. @RobinhoodApp 现在真的是一大堆优秀的Dev开始冲刺了，雪崩鸡今天也来了，直接速通了； ------------- 炒股也好，炒币也好，meme也好，目的性明确都是赚钱，别天天洗脑自己其他的，用仓位说话。 #Bitcoin# #Ethereum# #Solana# #Crypto# #Nasdaq#

我讲讲一个很有意思的思考，英伟达这次5000亿的第三方AI算力融资平台，十分利好于它的亲儿子们，尤其是新云☁️， $NBIS ，我讲讲其中的逻辑！🧐 黄老板的四大战略布局： 1️⃣ 拆除“资本壁垒”，将超级云的ASIC防线撕开缺口 像微软（Azure）、亚马逊（AWS）、谷歌（GCP）这样的传统 Big Tech，拥有源源不断的自由现金流，能够自筹资金推进定制化 ASIC 芯片，比如 Trainium、Inferentia、TPU、Maia。 假如任由传统云厂商持续侵蚀，那些独立 AI 实验室与新云将面临高昂的硬件采购成本，以及高借贷利率下，难以生存，最终会被竞争挤压掉。英伟达通过撬动华尔街的私有信贷，直接武装了新云，打破了这堵墙，让算力买方市场始终保持多元化，同时也保障了英伟达机柜的可持续性采购！ 2️⃣将英伟达GPU 赋予硬通货属性，可资产抵押 正常情况下，传统金融机构不敢轻易出借大额资金购买定制 ASIC，因为一旦债务人违约，特定软件栈绑定的 ASIC芯片，离开特定系统就是一堆废铁。 但英伟达的 GPU 凭借强大的 CUDA 生态系统，实现了极强的跨模型、跨客户、跨工作负载的可调配性与流动性。这种“强通用性 + 极高二级市场租金”的特征，使其可以像商业地产、民航客机或收费公路一样被打包作为贷款抵押物，相当于把GPU打包成了金融衍生品！ 3️⃣供应商融资的终极演进：资产负债表的“降维打击” 通过提供残值担保和联合信贷协议，英伟达把自身的绝高评级信誉直接做成撬动资本的杠杆。这与汽车公司通过旗下汽车金融公司拉动新车销量的模式一毛一样，英伟达用华尔街的低息资金来贷给自己的客户，客户拿到钱买英伟达的芯片，英伟达实现锁定业绩与出货量，从而形成极其闭环的“算力金融飞轮”。 4️⃣对冲下沉周期的“流动性黑洞” 对于数据中心建设和硬件更新而言，最大的风险是流转周期短与硬件贬值。通过资本巨头的“长期低成本资金包”，将原本需要短期结清的CapEx转变为摊薄在 5–15 年周期的长期资产融资。这极大平滑了下游新云客户的现金流压力。 📝为什么这对新云是极大的利好？ 以CoreWeave、Nebius 等新云举例，传统旧模式下，这些公司因缺乏大型科技公司的信贷评级，在传统高收益债券市场去借款，可能承受 9%–12% 甚至更高的借贷利率，或者采用股票定增，但又面临股权被过度稀释的风险。 而英伟达爸爸提供的新模式，由于有5000亿第三方的信贷额度，新云可以直接利用已部署的 GPU 集群和已签订的机构合同做资产证券化，类似ABS，将融资成本拉低 200~500 个基点。 这种模式的好处，就是可以实现用资产养资产，类似房贷一样，可以做到以租抵贷，这样就大幅提高了资本利用效率，同时也可以实现高速扩张，新云厂家可以更快的周期下订单、锁机柜、建数据中心。这使得独立新云在面对四大云厂商的机房排期垄断时，拥有了争夺大模型独角兽客户的核心竞争力。 综合来看，这里面最受益的肯定是 Nebius（ $NBIS），英伟达直接持有 Nebius 9.3% 的股份，相当于英伟达算力矩阵中的“亲儿子”级的新云提供商。而且它的技术也十分牛X，区别于传统杂乱的云厂商业务，它专攻AI大模型训练和推理场景，提供高性能 InfiniBand 互联与极低延迟的物理环境。 继续HOLD $NBIS，坐等大空头Michael Burry 爆仓🧐 本文由 @binancezh 赞助，「币安买美股：全球资产，零秒时差，一键即达」！

美股下周目前事件不多，线索也清晰。 主要就集中在周二、三、四。 周二是 AI 算力租赁+光通信两条主线的热门公司财报发布，一家 CoreWeave，一家 Lumentum。 周三重点是晚上的 7 月 CPI 数据发布，白天有腾讯财报。 周四则是 7 月 PPI 数据和初请失业金，然后应用材料也会发布财报。 - 最核心的依然是 CPI 数据，排除一些突发事件，应该这就是下周最大的单一催化。 上周五就业数据偏弱后，市场重新降低了对美联储加息的担心。目前市场定价的 9 月加息概率不到50%。 目前数据铺垫的情况来看，整体还是比较舒服的，就业降温，单经济没衰退，通胀也有在下降。 如果到时候数据能低于预期，那最近这个反弹行情可以继续舒服一阵子。 至于下周的几份财报，虽然市值没有上一轮 MAG7 那么大，但对 AI 产业链的信息含量还是挺高的。 上周的光通信制裁传闻，导致美股的光通信光互联交易有些拥挤，所以这次 Lumentum 的财报还是很受关注的，公司之前给出的 FY26 Q4 收入指引是 9.6-10.1亿美元，越拥挤的交易越必须 beat。 至于 CoreWeave，自然仍是观察 AI GPU 云需求到底有多旺的窗口，订单、RPO/backlog、GPU利用率、CapEx、融资成本以及新增数据中心电力都是值得关注和追踪的指标。 应用材料就更不用说了，交叉验证现在市场最热的几条资本开支逻辑的核心标的。 PS：美股交易我挺推荐这个平台@BIT_Stocks， 支持大陆用户使用身份证开户，终身0佣金，还是non-CRS架构，美股投资的都明白non-CRS的含金量能省多少钱

下周美股8.10财报周，光通信两巨头LITE COHR+小火箭 RKLB+一堆半导体，还是看主线故事能否续写 我的重点关注如下： 周一（8月10日） 盘前 $CEVA CEVA（无线通信芯片厂商） $BARRICK 巴里克黄金（全球顶级黄金矿业龙头） 盘后 $RKLB Rocket Lab（太空网红股） $PLUG Plug Power（氢能赛道人气网红标的） $QUBT Quantum Computing（量子计算热门股） $ASTS AST SpaceMobile（太空网红股） $HIMS Hims&Hers（远程医疗网红龙头） 周二（8月11日） 盘前 $SE 冬海集团（东南亚小腾讯） $TME 腾讯音乐（国内头部在线音乐平台） 盘后 $SMCI 超微电脑（AI服务器大牛股，数据中心硬件龙头） $CRWV CoreWeave（AI算力租赁网红算力公司） $LITE Lumentum（光模块、激光光学核心厂商） $FNV 泛美白银（全球知名贵金属矿业股） 周三（8月12日） 盘前 $TRMB Trimble（测绘导航工业硬件龙头） 盘后 $CSCO 思科（全球网络设备通信巨头，交换机龙头） $COHR Coherent（光通信、激光设备核心厂商） $CBRS Cerebras（AI专用晶圆芯片小众硬核AI公司） $ENVX Enovix（新一代硅电池储能网红科技股） 周四（8月13日） 盘前 $AMAT 应用材料（半导体设备四大龙头之一，刻蚀沉积设备巨头） $JD 京东（国内头部电商零售巨头） $MLCO 美高梅中国（澳门博彩娱乐龙头） 你准备call哪只？ 本条由 @bitget_zh 赞助，「Bitget 买美股：秒级入场，丝滑交易 」