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本周美股热门标的速览！ 年初至今，半导体与AI相关硬件可谓一枝独秀： 🚀 闪迪 $SNDK 英特尔 $INTC Coherent $COHR 超微电脑 $AMD 领涨市场 📉 巨头分化：英伟达 $NVDA 稳涨 59%，META $META 微软 $MSFT 暂时承压 图里哪只股票是你的年度 MVP？👀 👉 来Bitget交易美股合约，热门资产灵活布局，一键放大收益！

越来越享受「研究 -> 决策 -> 验证」这个正向循环。 2 月底才认识到内存/存储的庞大需求缺口，开始边研究边建仓，3 月赶上中东战争，小幅加仓，吃到了美光 $MU 的一倍涨幅。 3 月底看到了太空板块老二 $RKLB 的潜力，正好也能吃到 SpaceX IPO 的催化剂红利，果断建仓，吃到了财报后 50% 的涨幅。 4 月中意识到 CPU 整体供需错配，第一次追高建仓英特尔 $INTC，并打消了止盈 $AMD 的念头，吃到了 50-60% 的涨幅。 上个月布局的光互连板块，包括 $COHR $AAOI $SIVE，最近涨的也很不错，是我接下来关注的重点板块。对了，还有能源板块。 不过这些都不算是我的核心仓位，有一定投机性。 其中一些标的也确实已经到了超买的区间，知行合一，暂时止盈一部分，包括美光、RKLB、AMD、英特尔。 我觉得美股还是会出现资金轮动板块轮动，一些标的不会永远上涨永远超买，反而那些基本面很好但没怎么涨过的标的，现在最值得关注。 尤其是 Meta、微软，我觉得市场的注意力和资金迟早还是会回到大科技身上，需要一些时间耐心等待。 总结一下今年为止的美股，一二月不操作等待，三月左侧接飞刀，四月右侧追趋势，五月边享受边止盈落袋为安。 不求从鱼头吃到鱼尾，不求赚到最后一个铜板。接下来还是会花更多时间投研，把前沿 Alpha 频道做好，享受投研的乐趣，分享更多有质量的内容。

川沐大佬最近美股真的封神了 我让 grok 帮我整理了一下他最近重点提到的标的，其实主线很清晰：围绕 AI + 存储。 1）$MU（核心仓位） 他最看好的就是美光，反复强调“存储三巨头”。逻辑就是 AI 对存储需求爆发，HBM、eSSD 都在涨价+扩产，利润弹性很大，甚至提到万亿市值的空间，常提到2x杠杆$MUU抄底/加仓。 2）$NVDA（中高） 英伟达还是核心，但他更喜欢拿它和存储对比。GPU 越强，对内存需求越高，存储涨价其实是在分走一部分利润。 3） $AMD 中 利润/市值对比存储三巨头（AMD一季度13亿利润 vs MU更高），AI芯片需求相关提及。 4） $INTC 中低 常拿来对比MU：同样营收但MU利润远超，英特尔亏损；偶尔提到与海力士合作HBM封装。 5）$TSLA + 其他 特斯拉更多是用来聊市场情绪，其他像 $MRVL、$LITE 偶尔提到，属于边缘关注。 AI 主线没变，但他在往存储这条更有利润弹性的方向倾斜了。 我感觉我也得好好研究下这些了，你们怎么看？

地址 0xcf6…6eb24 做多 INTC（英特尔）已浮盈 115 万美元，成为 Hyperliquid 该代币浮盈 TOP1 账户🥇 该地址累计持仓 765 万美元且均为多单，其中三个为美股代币（美光 MU / 英特尔 INTC / 英伟达 NVDA），三个为加密代币（ $ONDO / $XPL / $CHIP），总浮盈 265.2 万美元 传送门 👉 

非常年輕的傳奇投資人 Leopold @leopoldasch 為什麼砍了 $3 億 NVDA？而把錢全押在電力和礦場 核心邏輯是：他認為AGI 的真正瓶頸不是 GPU 光是電力、GPU 算力、BTC 礦企轉 AI 託管 這三個賽道就佔了大部分持倉 我用黃仁勳的 5 Layer Cake theory 拆解他的持倉 👇 5️⃣ 記憶體 — SNDK 加倉 816%，HBM 佔 AI 支出從 8% → 30% 4️⃣ 光學 — LITE 佔 8.7%，「不管誰的 GPU 贏都要用我的光模組」 3️⃣ GPU 雲 — CRWV call options 加了 672% 槓桿，最激進倉位 2️⃣ 礦場轉 AI — 8 檔佔 22.7%，有電有地換 GPU 就行 1️⃣ 電力 — BE 最大持倉 16.5%，能使用燃料電池繞過電網直接發電 - 最熱的記憶體和內存 - 代表 $SNDK $INTC $MU AI 模型的「工作記憶」每一次推論都需要高速讀寫 DRAM 和 NAND。HBM 短缺已成為 GPU 出貨的限制因子，記憶體佔 Hyperscaler AI 支出從 2023 年的 8% 飆升到 2026 年的 30% 💡 Leopold 在 Q4 把 SNDK 倉位加了 816%，同時用 INTC call options 押注 Intel 的先進封裝能搶到 HBM 封裝訂單。 - 半導體與光學 $LITE $COHR $TSEM $INFY 連接 GPU 叢集的「神經系統」— 光學收發器決定了 GPU 之間的通訊頻寬。800G/1.6T 光模組供不應求，交貨期超過 40 週 💡Lumentum 是最大個股持倉（8.7%），押的是「不管誰的 GPU 贏，都要用他們家的光模組」 - GPU 雲端運算 $CRWV $APLD $WYFI Hyperscaler 自己蓋不夠快，Neocloud（獨立 GPU 雲）填補缺口。CoreWeave 從幣圈公司轉型為 NVIDIA 最大的獨立客戶，已簽下數十億美元合約。 💡CoreWeave 佔組合 17.6%（含 call options），是第二大曝險，Leopold 用 call options 加了 672% 的槓桿，這是最激進的倉位，Neocloud 就是 AI 時代的 AWS - 比特幣礦企轉型的 AI 基礎設施 $CORZ $IREN $CIFR $RIOT $BTDR $HUT $CLSK $BITF 礦場是被低估的「AI 不動產」。比特幣礦場擁有現成的電力合約、散熱系統和土地，轉型 AI 託管的邊際成本極低， 💡8 檔礦場股佔組合 22.7%，是最大的單一賽道，礦場已經有電、有地、有散熱，只需要換 GPU 就能變成 AI 數據中心。Core Scientific 跟 CoreWeave 簽了 $10B+ 的託管合約就是最佳證明。 - 電力 $BE $EQT $SEI $BW $PUMP $LBRT $PSIX 💡 Bloom Energy 是整個組合的最大持倉（16.5%）當電網瓶頸停擺時，它的固態氧化物燃料電池可以繞過電網，直接在數據中心旁邊發電，EQT 則是天然氣供應商 實時追蹤他的 portfolio 👇

#OpenAI# 还没上市，它的算力小弟先要IPO了，这事挺有意思。🧐 之前黄仁勋讲过，未来推理需求将会增长10亿倍，而下周四5月14日，推理时代的 #AI# 芯片黑马，Cerebras ( $CBRS)要上市了，定价区间115-125美金，募资最高35亿美金，估值266亿美金。也将是 @MSX_CN 的第一期 PreIPO项目，还是十分值得期待的！ 今天我们就来拆解一下这家Cerebras公司，以及估值分析情况，还有我个人的一些私人判断和意见。 要了解这个OpenAI系的推理芯片黑马，就要知晓山姆奥特曼的资本布局。 我们都知道英伟达在AI芯片领域有多牛，大模型公司烧钱，云厂商买卡，创业公司排队等GPU，最后利润大多流向卖铲子的英伟达，这是目前行业的现状。 但这种一家独大的局面，各家大模型厂商，都希望有一个嫡系方案做PlanB，比如谷歌Gemini便联合博通采用TPU方案，OpenAI也一直想扶持自己的嫡系部队。 所以在5月6日，OpenAI把英伟达、AMD、英特尔、博通、微软这些本该互相竞争的芯片公司拉到一起，搞了个MRC网络协议。表面看是技术合作，其实是OpenAI要重新分蛋糕了。 更深一层看，我认为是 #OpenAI# 想要拆开英伟达全栈垄断格局。 以前训练、推理、网络、云，全让英伟达一家包圆了。现在呢？OpenAI开始精细化运营：训练归训练，推理归推理，不同场景用不同芯片，不同环节找不同供应商。 #Cerebras# 就是在这个时候被推上了牌桌，它核心负责推理这一环。这正好与最近炒作火热的推理CPU概念，比如 #AMD，##INTC# 等，撞在了风口上。 🔥Cerebras到底牛在哪？ Cerebras的核心杀手锏是WSE-3芯片，直接把整片12英寸晶圆做成一颗巨型芯片，面积46225平方毫米，相当于A4纸的三分之一。 我们数据对比看看，相较于英伟达H100： • 它面积是H100的57倍 • 核心数是52倍 • 片上内存是880倍 • 内存带宽是7000倍 这数据📊看起来蛮夸张的，但核心关键不在大，而在于快。 在推理场景，尤其是长文本输出、实时交互、代码生成、AI Agent这些需要低延迟的任务上，Cerebras的CS-3系统推理速度比英伟达DGX B200快21倍，成本和能耗降到三分之一。这个效率和功耗，采用WSE-3芯片意味着OpenAI能在单位时间服务更多客户，这就相当于白花花银子啊。 📊财务数据也很漂亮 首先从市场趋势来看，AI 产业正从训练为主转向推理为主，这是不争的事实，2025 年全球 AI 推理市场规模已达1062亿美元，预计2030年将增至 2550亿美元，而 Cerebras 的技术优势正好踩在了风口上。 另外本轮IPO估值为266亿美金，发行价为115-125美金/股，我觉得是相对便宜的，虽然比上一轮估值翻了倍，上一轮F轮估值约为120亿美金，短短两年时间，直接翻倍，但架不住漂亮的财务数据。 2025年Cerebras营收5.1亿美金，比2024年的2.9亿增长76%。更牛的是净利润8790万美金，2024年还亏4.85亿，直接扭亏为盈。 以266亿估值来算，PS为52倍。以24年上市的热门半导体连接芯片公司Astera Labs( #ALAB#)做对比，它上市首日PS高达81倍。而目前正处于火热的推理赛道炒作中，个人认为Cerebras冲击80-100倍PS绰绰有余，对应的收盘价192美金—239美金，预计有50%以上涨幅！(但也要观察当天纳斯达克指数行情来综合判断) 不能只说好的一面，目前Cerebras问题也很明显，客户集中度太高。阿联酋MBZUAI贡献62%收入，G42贡献24%，前两大客户占86%。意味着Cerebras必须听大客户的话，自主性有限。可喜的是，OpenAI的介入，未来这种收入结构会有所改善，而且OpenAI会成为最大客户。 🎯OpenAI和Cerebras的深度绑定 最新的数据，OpenAI与Cerebras签了多年的合作协议，总价值超200亿美金，Cerebras要给OpenAI提供750兆瓦算力，部署到2028年。 但这不只是采购合同这么简单。OpenAI创始人奥特曼、总裁布鲁克曼、前首席科学家伊利亚、董事会成员亚当·安戈洛，这些核心高管都个人投资了Cerebras。 OpenAI还通过贷款、认股权证等金融工具，和Cerebras建立长期利益绑定。说白了，现在的Cerebras就是OpenAI的芯片部门。 除此之外，Cerebras 3月又与 AWS 达成合作，CS-3 系统上线亚马逊云端服务，成为首个进入主流云端厂商供应链的非 GPU AI 加速器。此外，葛兰素史克、美国能源部、多个国家实验室等也都是其客户，技术实力也得到多维度的验证。 💡OpenAI的资本局 OpenAI的真实意图很清楚： • 训练继续用英伟达高端GPU • 推理引入Cerebras低延迟方案 • 部分GPU采购AMD • 网络协议开放化 • 云服务在AWS、Azure、谷歌Cloud之间多家下注 • 未来可能推自研芯片 这是算力组合拳策略，不同工作负载匹配不同系统，不再单独依赖英伟达全栈方案。 OpenAI正在从模型公司转变为算力架构公司。以前只能被动接受芯片厂商定义的技术路线，现在要主动设计符合自己需求的算力组合。 OpenAI要把芯片供应商从"平台提供者"降维为"模块供应商"。所以扶持Cerebras是其战略中最重要的一环，预期来看，Cerebras上市首日股价，爆火的概率极大！ ⚡对英伟达的影响 短期看，Cerebras上市对英伟达冲击不大，就像身上长个粉刺一样无关痛痒。 英伟达目前占AI芯片市场80-90%份额，CUDA生态、GPU供应链、NVLink网络，这些护城河短期很难撼动。 但长期看，威胁是存在的。以前AI公司别无选择，只能用英伟达GPU。现在至少在推理场景，客户有了可行替代方案。这种选择权的出现，削弱了英伟达定价权。 当OpenAI可以说"推理我用Cerebras，训练我用英伟达"时，英伟达就失去了"全包"的议价能力。 AI推理市场正在快速增长。根据预测,2026-2032年全球AI推理市场复合增长率将达28.9%。推理场景更适合专用芯片。当推理市场规模超过训练市场时，英伟达在推理领域的相对弱势就会成为更大问题。 英伟达正在从"唯一供应商"变成"核心供应商之一"。这个转变不是因为英伟达变弱了，而是市场变大了，客户变强了，需求变复杂了。 🧐我的判断 Cerebras上市真正值得看的，不是又一家AI芯片公司IPO，而是OpenAI开始把推理这门生意单独拎出来定价了。 当推理市场被验证可以独立定价时，AI算力市场就真的开始分层了。训练和推理的需求差异被明确化，专用芯片在细分场景的优势被验证。 英伟达"一种芯片打天下"的叙事不再完全成立。市场会从"通用GPU垄断"走向"场景化芯片组合"。 而且不只OpenAI这么干，Anthropic也在和亚马逊、谷歌结盟。头部AI公司都在通过多元化采购降低对英伟达依赖。单一供应商的"完整解决方案"不再是最优选择。 最后值得一提的是，这次 #MSX# 第一期PreIPO项目即将上市，它就是本周四即将上市的Cerebras，拭目以待吧！🧐 DYOR🙏

根据我在币圈投股权项目的惨痛经验，一旦一个高增长的公司跟你来讲Pe的时候，大概率就是他在融最后一波骗你上车了… 所以看到Ai公司的Arr/存储公司的动态Pe的时候我都是麻的，反而Minimax/Intc这种估值全靠梦想的会热泪盈眶…

收复台湾了？为啥不继续台积电了？ 美国政府大力推动芯片制造回流，帮苹果和英特尔牵线 $INTC 大涨14%， $AAPL 小涨 2% 去年8月，特朗普政府89亿美元买下英特尔9.9%股权，成本价仅$20.47，现在股价$125，浮盈快$500亿了！

今日 Web4 信息差： 1. 创新高！超威半导体 $AMD 暴涨 8%，英特尔 $INTC 暴涨 15%，美光 $MU 闪迪 $SNDK 继续暴涨16%！ 2. $RKLB 单票赚了1亿！富途又有人晒假图了，但暴涨34%是真的啊！Q1财报营收2亿美元，同比增长63.5%，订单翻倍，签下巨额大单 3. 易理华平仓！反弹成功就准备获利了结，长期看好AI没有泡沫，建议普通人配置AI股权、股票 4. Coinbase 宕机7小时！交易、转账全停了！原因是 AWS一个数据中心机房过热故障，Q1财报营收同比降31%到14.1亿美元，加密货币持仓浮亏 $3.94亿 5. 苹果 $AAPL 和英特尔 $INTC 秘密达成芯片制造协议！特朗普施压，不找台湾省的台积电 $TSMC 了？

苏姿丰、黄仁勋、阿迪王都被一整个震惊了 算力需求超出想象！ Lisa Su 预言2030年CPU复合增长35%，市场规模超1200亿美元 下面向你走来的是 CPU 8大股 1. 超威半导体 $AMD 2. 英特尔 $INTC 3. 安谋控股 $ARM 4. 博通 $AVGO 5. 美满电子 $MRVL 6. 思科 $CSCO 7. Arista Networks $ANET 8. 台积电 $TSM