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美日韩联手干预汇率，今天贝森特的推文相当于正式承认了美国政府支持日本干预汇率，贝森特还特意点出FIMA Repo Facility（允许外国官方机构以美债为抵押，向美联储临时换取美元，而不必在公开市场抛售美债）。扩大它的目的，正是为了让日本等能“借美元买日元”，尽量避免大规模抛售美债，从而降低对美债市场的冲击，这也是官方明确释放的“保护美债稳定”信号，这很有可能导致美长债收益率阶段性顶出现。 会引发套息交易大规模快速退潮么？个人看概率不大、更可能是有序退出。看去年底推文聊到套息交易的几个指标 1）美日汇率需要大幅度快速下行，如2024年7初-8初：7初美日汇率约161.5，峰值约161.6；7末约150；8.5低至约144（约2周暴跌15-17点） 近期从约164回落至约156（回落幅度较小，约7-8点），而且差异是24年是资金自发从美元撤出回归日元，近期明显是日本政府出手在买日元；汇率变动的驱动力略不一样。 2）CFTC日元期货净空头仓位（非商业/投机者） 当前：约 -163.4K合约（最新报告期约7月28/31日），接近历史高位区间，近两周还在增加（前一周约-152K，再增约11K）。暴露规模大致对应百亿美金量级。 与2024年对比：24年7月日元期货净空头高峰约-160K至-182K，随后到8月初锐减约100K至-73K左右，之后快速翻多。 套息交易快速退潮会伴随日元期货净空头仓位大幅下降，说明投机性套息仓位尚在大规模拆除。暂时还没看到这个迹象 3）资金压力与杠杆指标（跨货币基差等） USD/JPY跨货币基差（basis swap）：Q2 2026前后3个月期约-42bps量级，宽于疫情后平均但远未到危机水平（2008年或2020年曾到-100bps至-200bps）。未见强烈“美元融资压力迫使大规模平仓”信号。 4）美日10年国债利差 当前约 1.95%（美约4.75% - 日约2.80%）。已明显低于框架中的2%阈值利差已缩至<2%（框架加速阈值） 整体来看这次美日汇率下跌是美日政府联手干预的，而非市场资金自发行动，可以回看24年7月初到8.5，美日汇率快速下降伴随着美股调整。而今年7月美股调整，美日汇率则是一直上涨直到上周三7月29日触及163.9的高点，说明7月这次美股调整跟日元资金撤出关系不大。 24年7月底8月初套息交易退潮到高潮触发事件是：当时日央行意外加息+缩表预期 + 美14年7月非农大幅不及预期（衰退担忧），衰退恐慌加大，流动性冲击大。这次日央行按兵不动、看本周非农的数据会如何了？（如果本周非农大幅不及预期、市场可能既担心衰退降息预期提升，同时又担心衰退进一步压低收益一部分日元资金从美国撤出、引发小冲击）， 此外，联合干预+支持日本加息/货币正常化，有助于缩小美日利差，长期可能缓解美元走强压力；若日元企稳、套息交易压力有序释放，也可能带来一定风险偏好缓和，间接利好美债 整体上 利差缩小，美日汇率走低。对比2024年同期，当前环境更“预期充分+缓冲多”，全面剧烈退潮概率和幅度都更低，冲击幅度预计小于2024年七八月。 后续继续观察美日汇率、本周美国7月非农数据，下周CFTC更新，以及日央行/政府动作与美联储流动性操作。 本条由@bitget_zh赞助，「Bitget 买美股：秒级入场，丝滑交易 」

据 CoinPost，LINE Yahoo 关联公司 LINE NEXT 宣布，预计第三季度全球推出基于稳定币钱包 Unifi 的支付基础设施 Unifi Pay，并已开放全球开发者预注册。Unifi Pay 支持 USDT、日元稳定币 JPYC 和印尼盾稳定币 IDRP，日本及印尼用户可通过在线身份认证后从银行账户直接充值 JPYC 或 IDRP。LINE NEXT 称，Unifi Pay 支持零支付手续费，平均结算速度约 1 秒，并提供开发者 SDK，可在约 10 分钟内构建支付页面；过去一年测试版累计支付和结算额已达 1000 亿韩元。

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🚨 THIS IS WHY EVERYTHING IS CRASHING AT THE SAME TIME TODAY. Gold, silver, and tech stocks are all down together right now, which usually signals forced selling across markets. AI SEMICONDUCTOR DELEVERAGING South Korea's Kospi crashed 10% today, triggering a circuit breaker for the second time this month. Samsung and SK Hynix both fell more than 12%. A local media report said SK Hynix is slowing down expansion of its newest chip and shifting focus to a lower priced, commodity grade chip to cover a shortfall. For a company at the center of the AI memory boom, that reads as a signal that demand assumptions are being walked back. On top of that, Korean investors had been buying chip stocks with record amounts of borrowed money, after regulators had already warned that the sector's rally had run too hot. Once the selling started, that leverage forced even more selling, which is what turned this into a circuit breaker instead of a normal pullback. QUARTER-END REBALANCING JPMorgan warned that quarter-end rebalancing could force up to $165 billion in equity selling worldwide. Big pension funds and sovereign wealth funds have to rebalance back to fixed stock-to-bond targets after a strong run in stocks. The window runs through June 30, so we are still in the middle of it. A HAWKISH FED 9 of the Fed's 19 policymakers are projecting at least one rate hike this year, and markets are pricing a 70% chance of a hike by September. That alone raises the cost of holding risk right now. USD/JPY AND A POSSIBLE YEN INTERVENTION USD/JPY had violent wicks yesterday, the kind of move that shows up when Japan steps in to defend the yen. The pair was already sitting near levels where Japan has intervened before. If that is what happened, it disrupts the yen carry trade, where investors borrow cheap yen to fund positions in stocks and other assets globally. Unwinding that trade hits unrelated markets at the same time, which lines up with gold, silver, and stocks all dropping together today. The move was on the smaller side, so a confirmed intervention isn't certain. But it's the one thread connecting everything else here. TECH SPECIFIC WEAKNESS The Nasdaq closed down 2.33% yesterday, and futures point to another 2.50% drop today. The Dow closed up +0.29% the same day, almost entirely from one stock, Caterpillar. SpaceX fell 16% yesterday, its third straight losing day, down from $176 to $154. Alphabet fell 5% on reports of AI talent leaving. Amazon, Meta, and Microsoft all fell with them.

目前稳定币市场几乎被美国垄断，USDC+USDT的市场份额占了82% 已经发行稳定币的国家 吉尔吉斯斯坦——USDKG 日本——JPYC 俄罗斯——A7A5 阿联酋——DDSC 即将发行稳定币的国家 日本、泰国、韩国、欧盟、英国、新加坡 稳定币市场已经成为兵家必争之地，以防止本国资产外流和提升本国货币在国际市场的竞争力