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兄弟们，AI数据中心目前十分紧缺！ 如今有现成可用的AI算力，就是王者！ 根据 @baseten CEO最新的采访得知，目前B200 GPU租约到期后，价格将从每小时2.63美金，直接提升到5.1美金，接近翻倍！ 所有数据中心概念股，都将会得到价值重估，利好 #NBIS# #CRWV# #IREN# 目前我重仓 #NBIS，拭目以待！🧐#

黄仁勋真走了。英伟达盘前跌了将近 7%，BTC 跟着跌了不到 2%。 路透社确认，黄仁勋卸任 CEO，也不再留在董事会，事态有点严重。CFO Colette Kress 出任临时 CEO，公司同时找正式接班人。 从他周日发信承认出轨算起，按盘前价格，英伟达市值已经蒸发约 5,914 亿美元。 市场看跌的3个重要原因 1、没有接班人。黄仁勋 1993 年创立英伟达，一直当 CEO，他公开说过不相信接班计划。 2、生态里的钱。英伟达把现金投给云厂商、供应商和大模型公司，这条资金链的主心骨换人了，关联的CRWV、NBIS、MU等一系列产业链的相关公司全跌 3、对华出口政策。黄仁勋一直在推动保住中国市场，换人以后，这条路能不能走下去，谁都说不好，把隐藏在水下的事情拿上台面上说以后没办法再暗箱操作，丢掉一大块业务 各大机构纷纷下调目标价，从 400 美元砍到 200 美元。也有分析师说，被迫离职可能再跌 20%。 再说加密 BTC 现在在 72,500 附近，24 小时跌 1.8%，ETH 在 2,010 附近，跌 2.3%。 黄仁勋出轨不是中本聪出轨，黄仁勋离职也不是中本聪离职。比特币没有 CEO，没有董事会，也没有接班人风险。 这点跌幅更像风险偏好一起往下走，跟比特币本身没关系。英伟达这次栽在关键人物身上，比特币你说你瞎几把跌啥？？？

马斯克最近说，200多家新兴AI云厂商，可能都会倒闭。 有意思的是，他一边唱衰“云”，另一边自己也在借钱买GPU。😂 所以他真正看空的不是AI算力需求，而是那些借钱买GPU、再把算力租出去的“二道贩子”。 这次 $NBIS 财报，看的就是它到底属于哪一种。 Nebius上季度营收同比增长454%，手里还有超过400亿美元长期合同，最近又从花旗拿到35亿美元贷款。表面看，订单和资金都有了。 但问题在于，这笔贷款只有364天，而数据中心从买GPU、接电到正式交付，需要很长时间。相当于拿短期的钱，去做长期的重资产生意。 所以这次财报，我反而不太关心营收有没有超预期，更关心三个数字：新增算力上线多少、资本开支烧了多少、客户合同转化成收入的速度有多快。 OKX上目前只有44%的人押财报超预期。市场担心的也不是Nebius没有客户，而是它能不能在钱到期之前，把GPU变成可以收租的算力。 如果能做到，Nebius就不是“AI二道贩子”，而是下一代云基础设施；如果做不到，马斯克说的倒闭名单里，可能就有它。

9 月 28 日前后，Burry 说自己平掉了 NVDA、MU、NBIS、SOXX、CAT、PLTR 等股票空头，大部分换成更长期的看跌期权。NVDA 换成的是 2027 年 9 月到期的 put。他给出的理由是研究后认为 AI 泡沫可能比原先想的更早破，所以把时间表往前移，用期权换杠杆。更早的 9 月 9 日，他卖掉的是 2026 年 12 月到期的 NVDA put，原因是时间价值衰减太快，当时股票空头还留着。

看来 Meta的Muse 直接刺激了整个上下游！ 刚刚 $NBIS 宣布10月1日再次上调GPU价格！ AI数据中心的需求，从来没有这么旺盛过，新一轮AI牛，要来了！🧐 本文由 @binancezh 赞助，「币安买美股：全球资产，零秒时差，一键即达」！

New cloud etf里面两只龙头nbis和crwv肯定是新高了，后排iren，hut8，btdr，这些也肯定按电力估值补涨，现在还叠加btc的beta，是非常好的入场时机。抄DruckenMille作业，和天龙人站在一起。

白线 WhiteLine Daily：NBIS 财报后单日上涨约 34%，基本面负责点火，Gamma 对冲和空头回补可能进一步放大行情。本文拆解 Momentum、Call Skew、上方 Gamma 与 Short Interest 如何把财报交易推成挤压行情。 阅读全文：

两个月赚了200万美元，实打实的高波动人生啊。 这位大哥最开始拿约3万美元做期权，后来把账户做到约220万美元。但是后来，他因为入场太早，又失去了耐心，账户一路回撤到79万美元左右。 为了把亏损赚回来，他把资金押在自己最有把握的财报期权上，两个月账户就做到了276.99万美元。 他先押PLTR和ZETA会在财报后突破，同时买入DRAM，MRVL和NBIS的看涨期权。 第一个月，PLTR和ZETA让他赚了135.43万美元，另外三只赚了15.66万美元，合计151.09万美元，账户也从79万美元的低点重新拉了起来。 接着，他又拿约13万美元买NBIS看涨期权，约占账户的10%，卖出DRAM和NBIS的三组看涨期权后，又赚了25.8万美元。 目前，他已经卖掉NBIS，账户现在99%是现金，正在等下一笔交易，他以后仍会做期权，但只拿约10%的资金下小仓位。