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兄弟们这个人一出手，我是真有点绷不住了。 Leopold Aschenbrenner，那个14个月把2.25亿美元干到200亿美元的哥们，又开新仓了： $NBIS：26亿美元，买了12,410,060股 $SNDK：11亿美元 $TE：4390万美元，买了10,000,000股 $SHAZ：1810万美元，买了796,108股 重点是，他一年赚了52.5亿美元。 这种级别的人突然重仓，不可能是“随便看看”。 我靠，他到底看到什么了。

在周末美股关闭时段内，BackPack上线的四支代币化股票 在过去的24小时内汇总下链上市场数据： solana:MUxEsUKSMACyw5fZf68wxf5FLnZVhtU9CwH8uNNGay1 美光 BackPack: 21M（solana链上 solana:MUxEsUKSMACyw5fZf68wxf5FLnZVhtU9CwH8uNNGay1，链上池子深度达6M） 币安：1.15M $SPCX BackPack: 3.8M （solana链上 $SPCX，链上池子深度8.2M） 币安：4.45M solana:SNDKbwMUQvZhnLnxLduradgLHG5KrPuKwpnrkkGRhfH 闪迪 BackPack: 2.8M （solana链上 solana:SNDKbwMUQvZhnLnxLduradgLHG5KrPuKwpnrkkGRhfH, 链上池子深度 1M） 币安：972k solana:DRAMjSWR7HRfJKjRkvQWYL2bcaejaVhuxEcjf4pAY4Cw BackPack上架的首支ETF BackPack: 880k（solana链上 solana:DRAMjSWR7HRfJKjRkvQWYL2bcaejaVhuxEcjf4pAY4Cw，链上池子深度达780k） 链上依旧交易量活跃，链上价格会抢先定义传统市场价格，且7*24小时随时可以交易 上周新上3支，这周又会上几只？

AI/储存昨天大幅反弹之后，今天又小幅回撤。苹果 $AAPL 受不了 $MU $SNDK 涨价，但目前没发现替代方案，所以只能继续上涨。普通散户投资者，也许买 $DRAM 就行，这个储存ETF的最新持仓包括：MU、SK海力士和三星的总持仓均约24%；SNDK和铠侠均约5%；剩余都是货币基金和国债。

今天加仓了点海力士 你们可能会吃惊，为啥这么高的价格还加仓 因为傻哥刚开通韩国股市交易， 之前只能通过Dram间接持有Hynix 头一次买到了hynix的正股 是傻哥看不明白HBM的机制么？ 今年3月份甚至想过求自己的韩国前女友去代买Hynix HBM的龙一，龙一啊 之前买Mu和Sndk都要考虑长尾的业务波动问题 Hynix则不需要考虑这个问题 最符合投资直觉的操作，天然的重仓之选啊 但傻哥也不敢买多了，这个位置太高了 另外，这几天在A股开始玩可转债 权限也是刚开通的 已经认购了三个公司的可转债 大部分散户只知道打新股票 不知道也可以打新可转债 这东西不仅抢到就是赚到，而且可以t+0交易 实在是美滋滋的金融工具 但还不普及 傻哥先去踩雷吧

统计学和技术分析价格严重偏离其长期趋势线，处于极端“泡沫”或“过热”状态，发出一个强烈警示信号：股价涨得太猛、太离谱，风险极高，可能随时回调。 过去200个交易日（约10个月）的平均收盘价。 偏差400%+：当前股价比200日均线高出400%以上。 举例：如果200日均线是400美元，当前股价可能已到2000+美元。 实际数据也显示SNDK近期从低点暴涨，200日均线在600-700美元附近，而股价常在1900-2300美元区间，偏差确实极大。 这意味着短期炒作情绪远超基本面支撑，属于严重超买。 当前与200日移动平均线的偏差继续处于极端区域，大约8σ到9σ+（或更高） 3σ ≈ 99.7%（非常罕见，俗称“黑天鹅”起点）。 8σ~9σ：概率低到几乎不可能（远低于十亿分之一，甚至万亿分之一）。 这里说偏差达到8-9个标准差，这是统计学上极为罕见的异常现象... 8σ+偏差在正常分布下几乎不可能发生（概率远低于十亿分之一） 正常市场中，股价围绕均线小幅波动；现在像“火箭般”偏离，暗示投机泡沫（AI存储需求+资金炒作驱动）。 高偏差往往对应高风险：可能继续冲高（趋势延续），但也极易均值回归（暴跌回调），尤其在利空或获利了结时。 技术面：RSI等指标常显示超买，但只要基本面（AI需求）强劲，泡沫还能吹大。 总结：技术派的红色警报，用极端统计数据强调“股价已疯涨到不合理地步”，提醒投资者注意回调风险，不要盲目追高。它不是预测一定会崩，而是说这种状态在历史上极少见，属于“黑天鹅级别”的过热信号。投资时需结合基本面、仓位管理和止损。

根据这几张图不难看出，@Backpack 推出的 $SNDK 代币化股票，在成交量方面，同行已经连 Backpack 的尾灯都看不到了。 📊24 小时成交量： Backpack SNDK：1020 万美元 xStock SNDKx：1 万美元 Ondo SNDKon：1360 美元 也就是说，Backpack 的 $SNDK 成交量大约是 @xStocksFi 的 1020 倍，是 Ondo 的 7500 倍。 这已经不是小幅领先，而是完全不同量级的差距。 同样是 $SNDK，真正有市场热度和交易活跃度的，明显还是 Backpack。 再从 Top Performers 榜单来看，Backpack 目前上线的链上股票其实只有三个：$SPCX、$MU、$SNDK。 但前五名里，Backpack 版本就占了三个席位。 链上美股这条赛道，最终还是要靠真实成交量说话。 Backpack on top🎒

Today, China’s reported pause on new cross-border TRS allocations. This could have a larger impact on global semiconductor equities than many realize. Chinese HFs have evolved into some of the most sophisticated researchers of the semiconductor supply chain globally. They are often early in identifying underfollowed opportunities long before they become consensus trades. In recent years, they were among the early buyers of photonics names such as LITE and storage-related names such as SNDK before broader institutional participation arrived. Their reach extends well beyond the US into Korea, Taiwan and Japan, particularly across MLCC, power semis, analog, specialty materials, equipment and component suppliers. If cross-border TRS growth is restricted, many small/mid-cap semiconductor names could lose an important source of marginal demand and price discovery. Negative for breadth across KR/TW/JP semis. Potentially positive for HK-listed semiconductor as capital is redirected toward markets with fewer outbound constraints.

韩国KOSPI指数今天下跌了9.99%，成为跌幅最大的股指。 排在KOSPI指数以后的是日经和深证，跌幅也才3%多。 于是有点想抄底韩股了。 毕竟 #三星# 和 #海力士# 才是存储龙头，美光和闪迪的市占率其次。 三星和海力士的市盈率也只有20+， $MU 的市盈率57， $SNDK 的市盈率79。这可能和两国环境有关，但是美国现在有可能加息，至少市场是处于加息预期中。 有没有可能三星和海力士的性价比更高？ 今天三星和海力士今天分别下跌10%和12%，蜂兄在Gate买了点三星。15分钟RSI跌到17了，短期博个反弹，如果被套就当长线建底仓了。 Gate之前直通美股，现在又开通了韩股，同一个股票账户交易美股、韩股、港股共1500多种，加上ETF有上万种TradeFi资产，不用建新账户。 用USDT直接买韩股，不用韩元。 也不需要新KYC，基础KYC就可以。 而且Gate股票市场支持7*24小时，随时可以上车或止损止盈。 希望韩股不要辜负，让我止盈，而不是止损！

最近这几天有不少小伙伴开始看AI，问我不是技术背景的该怎么去看AI这个市场，复杂的技术名词很多，然后各个细分赛道也很杂，怎么去做尽调？我就大概说一个框架吧，然后你在框架里研究就非常易懂了。 首先，现在大家去投资的这些AI股，投的商业本质是什么？ 答：“美国一年6000-7500亿美元的AI基础设施的资本支出（AI Infra Capex），这个数字到2027年大概率会在1-1.2万亿左右，更简单点说，美国的公司现在每年砸6000-7500亿去买AI相关的基建设备” 主要是谁在投资这些AI基建呢？是美国的五大云厂商，Microsoft、Amazon、Google、Meta、Oracle（这些统称是Hyperscaler） 所以这一年将近1万亿美金的资本支出都砸在什么上了？主要是三大类： 1. IT设备 / 计算硬件（占比60-65%） 2. 电源与冷却（15-20%） 3. 建筑与土地（10-15%） 在IT设备 / 计算硬件里再拆分 1. GPU（65%） 2. 网络（10-15%） 3. 存储（8-10%） 4. 其他包括CPU、软件、HBM、机架（10-15%） 沿着这个思路你再去做行业图谱（Industry Mapping）就简单多了。 1. GPU 你投这个赛道基本只有英伟达，大头都被他一个人吃了（当然还有一些云厂商自己搞的自定义Asic，自己设计或深度定制的AI加速芯片，本质上是去替代掉一部分英伟达gpu的成本，比如Google (TPU)、Amazon (Trainium/Inferentia)、Microsoft (Maia)。 2. 网络 英伟达，博通，思科，HPE，最近火的Marvell（MRVL）就可以算在这里 3. 存储 海力士是绝对的第一，然后三星，美国的存储巨头就MU和SNDK（闪迪），溢价高，但市场份额没有海力士高。 4. 电源与冷却 做AI数据中心最大的三家，Vertiv（VRT），Schneider（SBGSY），Eaton（ETN），规模最大的是Schneider，但这个市场总体不算很集中，比较分散。 5. 建筑与土地（Building & Land） 完全分散的市场，这里环节就更多了，总包，涉及，工程，电气，开发，土地，等等，投AI的话这块儿没必要继续细看。 6. 其他类别 a. 做软件的，做cpu的，做机架，做光纤，做自动化等等，就不展开说了 然后围绕上面几大分类，又有做服务的，比如做集成的（就是把这些以上打包成一个整体服务器卖出去），Dell，联想，SMCI；然后英伟达的GPU的供应商又有一大堆，也不展开了。 结尾：框架就是这么个框架，本质上你现在投AI产业，你在买单的Thesis就是： 1. 美国在每年向AI产业的基建投近1万亿美元，并且未来五年每年至少30-50%的增长。 2. 抓的是AI资本支出中不可或缺环节中有足够强生态占位的玩家 3. 最终消费端，也就是openai，claude这些大模型的消费者，我们，会持续消费。 所以什么时候AI“泡沫”会见顶？ 1. 这些AI巨头们融不到钱去继续投基建的时候 2. 我们这些消费者不再继续买单，大模型的营收开始下滑的时候 至少目前来看还早。

这两周的抄底清单：我最想持有的AI股票五大梯队 今天上午答应了大家，晚上就整理出来一份清单。 过去两周市场波动很大。趁着这次回调，我把自己的观察名单重新梳理了一遍。 先说一个前提，这不是涨幅排行榜。不代表第一梯队一定比第五梯队涨得多。 很多第五梯队的股票，未来涨幅可能远超第一梯队。 这个榜单更多代表我对未来1-3年：基本面，估值。市值空间，稳定性，持仓体验和叙事空间综合之后的风险收益比排序。这不是比谁最会涨的最猛，是谁最值得长期持有。 按照未来几年的AI瓶颈来看，我会给叙事这么排名，没说到的叙事不代表不好。 1. 存储 2. 光互连、光通信 3. 算力与基础设施 4. 能源 5. AI应用。 未来几年我认为最值得关注的是：存储 → 光互连 → Scale-Across → 电力 → Physical AI。 如果不想选股，其实也很简单。存储直接看 DRAM ETF。光通信直接看 FOTO ETF。能源直接看AIPO ETF。这三个ETF基本覆盖了我最看好的三个方向。 第一梯队（AI基础设施核心层) : NVDA, MU, SNDK, TSM, AVGO, MRVL, INTC。 这是AI扩张最底层的基础设施。NVDA = 算力，MU / SNDK = 存储，TSM = 制造，AVGO = ASIC + 网络，MRVL = 连接，INTC = AI服务器CPU + 网络 + Foundry Option。如果未来AI Capex继续增长，这一层最先受益，也是确定性最高的一层。 第二梯队（高确定性重估）: LITE, NOK, COHR, MSFT, ORCL,QCOM, NET。 第三梯队（AI基础设施扩张受益) : CRWV, NBIS, IREN, DELL, AAOI, ONTO, AMKR。 这一层是AI扩张越快，这些公司订单越多。但没有第一梯队那么不可替代。 第四梯队（数据层与软件层): SNOW, MDB, NOW, CRM, PLTR。 AI最终会落到数据和应用层。 第五梯队（未来主题与高Beta) : TSLA, OUST, BB, CEG, OKLO, SMR, NVTS, WOLF, SOFI, HOOD, CRCL 这一层并不是不看好。相反很多都是我长期关注的公司。这里面包含Physical AI, 机器人, 自动驾驶, AI-RAN,核电, 电力, 金融基础设施,很多公司的上限非常高。只是波动更大，兑现周期更长。 如果只能选5个，再帮大家筛选一下，我会直接把选股变成选赛道。 1. DRAM ETF 2. FOTO ETF 3. NVDA 4. MRVL 5. NOK DRAM覆盖存储。FOTO覆盖光通信。NVDA代表算力。MRVL代表连接。NOK代表Scale-Across和DCI。而且FOTO里面没有MRVL和NOK。刚好补齐我最看好的两个方向。 未来几年如果AI继续扩张，我认为最大的机会依然会围绕: 存储 → 光互连 → Scale-Across展开。这也是为什么最近市场大跌之后，我最优先关注的仍然是这几个方向, AI硬件股还是下半年确定性最高的板块，不过也可以同时关注老黄说的AI应用，Physical AI和Edge AI板块。