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财富自由了，2.5 亿美金，我做多闪迪赚了 2.5 亿美金 感谢币安，没有这么好的平台，俺根本不会晓得甚是个闪迪 感谢鸟哥，没有这么先进的计数法，俺从来不敢想能用亿这个单位 ...... 今天微信群、时间线、推文提醒基本全是闪迪 $SNDK 情绪上似乎到了阶段顶点，老师们我应该卖出吗？

8.14梭哈晨报： 存储开始放大招了， $SNDK 直接要将利润全部分配给股东吗？ 1. $BTC 安安心心的震荡，没有任何变化； BTC OI $49.12B，24h 合约成交 $51.34B； 杠杆存量不低，但本次可核验页面未返回资金费率、OI 24h 变化和清算明细，不能据此判断多空拥挤方向； 2. $ETH 跟着大哥走，1888很吉利的数字； ETH OI $25.38B，24h 合约成交 $29.64B； 杠杆体量大于现货成交可见值，方向选择前仍要防假突破； 3. $SOL 不知道基金会在干什么，好久不互动了； SOL OI $4.49B，24h 合约成交 $5.13B，对市值而言杠杆参与度仍高； 4.以太坊基金会宣布放弃 Poseidon 哈希算法，转向 SHA/BLAKE； 如果当初不从pow转pos，一切或许都会不一样； 5.Tether 完成史上规模最大首次财务审计，KPMG 出具无保留意见； 6.Robinhood Chain接近10亿美元TVL，Uniswap提供几乎全部流动性； 难怪赚钱除了Robinhood自己就是Uni了； 渣打银行重新考虑对 Uniswap 的目标价。“100美元太低”； 畜生言论； 7.Anthony Pompliano旗下ProCap申请比特币财库mNAV折价ETF，与Tidal Investments合作； 8.Neutrl 因储备担忧暂停 NUSD 赎回； 这种defi不就是畜生吗？ 9.美国CFTC创新咨询委员会将于8月20日召开首次会议，讨论加密监管、AI与预测市场； 10.美联储9月维持利率不变的概率为65.2%； 11.SEC 再次延迟代币化创新豁免计划； 12.Solstice Finance在Solana推出strcUSX，拆分STRC收益与价格风险，JR代币目标APY超20%； 13.某巨鲸挂出约 2.03 亿美元 SPCX 限价空单； 14.Lighter与Robinhood Wallet合作推出积分计划，预计可分配1100万枚LIT； 狗日的 @Lighter_xyz 第二期呢？ 15.Metaplanet 启动 BitBonds 债券发行试点，首期完成约 2 亿日元募资； -------------- 老老实实当一个优秀的美股交易员吧，真的挺简单的，好公司买就行了，别上杠杆就好了，不然股神们不都又在赚麻了吗。 #Bitcoin# #Ethereum# #Solana# #Crypto# #Nasdaq#

8月5日财报讲新商业模式，股民没听懂，胡乱担心长协增长率降低，SNDK大降。 8月13日的投资者大会，用简单算术显示新商业模式怎么赚钱，如何分脏，股民大悦，SNDK狂升。 这与Amazon近期面对AI资本开支质疑时的沟通非常相似。 市场原本担心巨额AI基础设施CapEx会吞噬现金流，Amazon却把复杂问题压缩成简单计算：服务器和网络设备不到3年回本，而数据中心资产可以使用数十年，并支持多代服务器升级。回本以后，这些基础设施继续产生现金流。 一旦投资者能够算清楚投入、回收期和后续现金流，同一项资本开支的估值逻辑就会发生变化。 这就是为什么亚马逊财报翻车？股价却暴涨15%！ 这就是沟通的力量。

📊 加密市场情报 · 2026-08-11 ➖ 当日整体情绪：中性 AI算力融资超5000亿提振情绪，霍尔木兹僵局推升油价压制风险资产，加密市场整体震荡偏弱 🎯 叙事 / 主题聚合 1. NVIDIA联手华尔街六巨头——5000亿美元AI算力融资体系确立 📈看涨 NVDA与Apollo、BlackRock、Blackstone、Brookfield、Goldman Sachs、KKR签署MOU，动员逾5000亿美元第三方资本建设AI算力基础设施，标志AI基建进入机构级金融支持阶… 2. HBM/存储超级周期——RWA永续合约市场存储股成交量创历史新高 ➖中性 7月RWA Perp总成交量达708.3亿美元，环比增69.6%，SNDK/MU/SK海力士为最大成交标的；三星HBM4良率据报达80%；SK海力士重庆封测厂出售评估中。 3. 中东/霍尔木兹海峡地缘风险升级——原油与避险资产共振 📉看跌 美伊谈判陷僵局，伊朗提出战争赔偿等最高要价，川普拒绝；布伦特原油突破87美元，黄金破4400美元；美债收益率4.70%，市场全面承压。 4. 宇树科技（Unitree）IPO热潮——机器人/具身智能A股叙事引爆 📈看涨 宇树科技网上申购中签率0.0181%，散户超额认购5526倍；DeepSeek战略配售参与；发行价150.8元，对应市值约610亿，机器人+AI双叙事加持。 5. 链上代币化美股（bStocks/xStocks）生态爆发——RWA基础设施叙事升温 📈看涨 Binance bStocks占7月代币化股票DEX交易量85%，单月从29亿增至88亿；X Layer xStocks单周4.47亿美元占83%；AAPLB/IBMB已完成分红发放。 6. AI光模块/CPO超级需求周期——TSMC布局CPO供应链 📈看涨 TSMC据报拟收购AUO两座工厂扩CoWoS先进封装；LITE、COHR、AAOI、MRVL本周财报集中验证；AI集群规模从万卡扩至十万卡推动800G→1.6T光模块需求爆发。 7. Strategy持续卖出BTC——超级多头转为抛压信号 📉看跌 Strategy连续第四次卖出BTC，6月底以来共售出6948枚（4.32亿美元），均价62146美元低于成本75385，用于回购STRC；被视为BTC最大机构多头转为卖方。 8. BTC/ETH ETF机构资金创阶段新高——牛市资金面持续改善 📈看涨 BTC ETF上周净流入8.5亿美元，IBIT单周流入6.9亿，ETH ETF连续5周净流入2.4亿；贝莱德称BTC正与股市脱钩成避险资产。 9. Google/Alphabet未来竞争力堪忧——类IBM主机时代叙事 📉看跌 知名分析师Doug O'Laughlin发文称Google文化是'L文化'，创新均靠收购，在AI时代可能重蹈IBM错失PC的覆辙；Jeff Dean离职后哈萨比斯险些出走。 10. Fomo vs GMGN vs PumpFun——链上交易终端三方商战 📈看涨 Fomo获7500万美元B轮，GMGN近7日成交量约6.3亿美元仍领先Fomo的2.3亿；PumpFun持续扩张；三者在产品功能和用户体验上持续竞争。 🔥 热门币种 📉 $BTC 看跌 · 38次 · Strategy持续卖出+矿工抛售压力，熊市情绪主导 📈 $LTC 看涨 · 5次 · Canary LTC ETF正式登陆Fidelity，短线催化 📈 $ETH 看涨 · 12次 · ETF连续5周净流入，大鲸配置创纪录 …另有 5 个币种 📌 关键事实 / 澄清要点 1. NVIDIA与六大金融机构设立AI算力融资平台超5000亿美元 NVIDIA宣布与Apollo、BlackRock、Blackstone、Brookfield、Goldman Sachs、KKR签署MOU，建立独立融资平台，目标动员超5000亿美元第三方资本帮助客户规模化获取AI算力。这是AI基础设施进入机构级金融支持的… …另有 19 条 ⚠️ 风险提示：本文由推文/电报/猎手营等信息源经 AI 统一分析生成，结论具有滞后性；用于投资极具风险，仅适合了解美股/A股/币圈情绪。 #加密货币# #行情分析# #BinanceSquare#

海力士上周盘末搞了一波拉盘举措，包括710亿美金股东回报方案，韩股本周开盘还是冲高回落。好消息托不住股价，往往比下跌本身更值得看。 韩股海力士今天开盘一度涨4.6%，现在收窄至2%左右；前两个交易日累计跌近15%，今天只收复了一小段。 市场的关注点已经从这季度能赚多少，转向高利润还能维持多久。 上周闪迪和西数的财报依然很强，下一季继续大幅超预期的空间却在收窄。好业绩都托不住股价，资金自然会重估涨价和高毛利率的持续时间。 海力士随后放出HBF首版标准，表示正在评估新增股东回报，董事会还批准超百亿美金建设两座新厂。 回购和分红能改善每股回报，新工厂却会把未来供给、折旧和周期波动提前放进估值。巨额投资确认了AI需求，也会削弱稀缺性溢价。市场流传的100万亿韩元回报方案并非公司公告，海力士6月已经否认过这一规模。此前ADR发行又增加了约2.5%的新股，回购规模和是否注销没有落地，资金不会提前按满额计价。 接下来最该盯的是价格分化。 服务器DRAM和HBM目前依然偏紧，企业级SSD需求也没有明显转弱，但消费级NAND现货已经开始承压。如果弱势从消费端继续传到企业级SSD、服务器DRAM和HBM订单，行情性质才会发生变化。 具体到标的，MU和SK海力士要看HBM4份额、良率、售价与毛利率；SNDK要看NAND合约价、企业级SSD订单和产品结构；WDC与STX则要看近线HDD出货、价格纪律和云厂商订单。长期协议也不能只看签约金额，还要看实际提货、锁定价格、预付款和最终自由现金流。 上周五，MU、SNDK、WDC和STX普遍冲高回落。几条不同的业务线同时走弱，更像资金在减同一笔AI存储仓位，还不足以证明需求一起掉头。 这一轮预期修正还没走完，基本面反转也没有足够证据。真正需要转向谨慎的信号，是存储价格涨幅持续放缓、毛利率连续回落、云厂商订单或交付下修。 三项没有同时出现以前，存储股的高开先按仓位修复看，别急着定义成新一轮主升，也别急着把它判成周期反转。

MU和SNDK财报后大跌，很多人的第一反应是：AI内存炒完了。 我不这么看： 这轮下跌更像是预期透支后的重新定价，需求没有消失，只是市场不再满足于“业绩不错”，而是要求公司继续大幅超预期。 过去一年，资金先后交易了AI算力、HBM涨价和存储周期反转，现在问题已经从“AI需不需要内存”，变成“需求还能增长多快，利润率还能不能继续提高”。 MU美光受益于HBM放量、AI服务器需求和DRAM周期改善，基本面没有明显转弱，财报后的调整，主要还是前期涨幅过大，资金开始消化估值。 盘面关注： 800至820美元：第一支撑 750美元附近：强支撑 900美元：短线压力 站稳900美元后，再看950至1000美元 SNDK主要受益于NAND、企业级SSD和AI数据中心存储，财报表现不错，市场担心的是NAND价格能否维持，以及利润率还有多少提升空间。 SNDK此前一度接近2350美元，目前已经明显回落。 盘面关注： 1100至1150美元：短线支撑 1000美元：重要防守位 1300至1350美元：第一压力 1500美元：趋势转强的确认位 如果重新站稳1500美元，才有机会再次挑战2000美元以上，若1000美元失守，说明市场还在下调对AI存储的估值。 我的判断是，AI内存行情没有结束，但最容易赚钱的第一阶段已经过去，接下来市场会更挑剔，需求、订单和利润率能持续兑现的公司，才有资格拿到更高估值。 一天跌10%并不可怕，真正需要警惕的是，跌下来以后有没有资金承接！

非农大爆冷，原本应该利好高估值科技，存储股却高开跳水。这个反常走势，比数据本身更值得看。 美国7月非农就业减少2.3万人，预期增加8万人，5月、6月还被合计下修10.3万人。数据公布后，美债收益率下行，美股指数高开，说明市场先交易的是加息预期降温。 但存储板块很快翻绿。 $STX 目前跌10.5%、$SKHY 跌6.6%、$WDC 跌5.9%、$SNDK 跌5%、$MU 跌3.5%。 我的判断是，非农只负责点火，真正的燃料还是存储股的高预期和拥挤仓位。 利率下降、纳指上涨，存储股却逆势杀跌，说明资金担心的已经不只是折现率，而是高利润和高估值还能维持多久。前期市场把HBM、DRAM、NAND和HDD当成同一笔“AI存储超级周期”交易，现在一有宏观增长风险，资金也是整篮子减仓。 不同公司的基本面并没有一夜同时恶化。$MU、$SKHY 交易的是HBM和DRAM，$SNDK 是NAND与企业级SSD，$STX、$WDC 则是近线HDD。它们同步下跌，更像估值重算叠加去杠杆，并不能直接证明AI存储需求反转。 但短线信号确实偏弱。连利率下行和指数上涨都带不动，说明板块上方抛压还很重。接下来要看存储价格涨幅是否持续放缓、毛利率是否连续下滑，以及云厂商订单和交付有没有被削减。 在这些基本面信号出现之前，不能轻易喊周期见顶；但在存储股重新跑赢大盘之前，每一次反弹都更像筹码修复，不是趋势反转。

ZERO Market Flash August 6, 2026 闪迪主动放弃短期利润最大化，换取穿越周期的门票——NBM 939亿美元最低合同价值，相当于约4.6个FY2026全年收入；超过50%的FY2027 bit产能，将被纳入四年以上的长期协议。 Sandisk交出了一份几乎无懈可击的成绩单。第四财季收入达到89.7亿美元，环比增长51%，同比增长73%；其中约三分之一来自销量增长，三分之二来自价格上涨。数据中心业务全年增长437%，调整后自由现金流达到50亿美元，Non-GAAP EPS为39.25美元。无论从需求、价格、利润还是现金流看，这都不是一份疲弱的财报。 但市场首先交易的并不是这些数据，而是增长速度的变化。SNDK在财报前一日收跌5.4%，财报公布后，今天盘前跌幅进一步扩大至约9.8%。Q1 FY2027收入指引中值为105.5亿美元，仍较Q4增长约17.6%；Non-GAAP EPS指引中值约45美元，也继续环比增长。市场担忧的不是收入或利润下降，而是环比增速从约51%降至约18%，以及毛利率指引83%至85%没有继续明显高于刚公布的84.6%。 因此，截至盘前，投资者仍主要在交易“季度减速”，而不是重新定价NBM的长期价值。开盘后的走势尚未发生，现在还不能判断市场是否会迅速转向长期逻辑。真正需要观察的是，投资者会不会从“下一季度还能增长多快”，逐步转向“NBM能否降低Sandisk未来盈利的周期波动”。 NBM已经不再只是一个抽象概念。按价格下限计算，已签署协议的最低合同价值达到至少939亿美元，相当于Sandisk FY2026全年收入约202.5亿美元的4.6倍。客户还提供了165亿美元现金及金融工具担保，相当于合同最低价值的约17.6%。目前公司与8家战略客户签署了10份NBM协议，加权平均期限超过四年；预计到FY2027，超过50%的bit产能将被纳入NBM，到FY2028这一比例可能进一步升至约三分之二。 这套模式并不是简单地“锁量锁价”。更准确地说，它通过长期采购承诺、价格底线和财务担保，先建立一个稳定的收入与利润底盘，同时保留价格继续上涨时的上行空间。管理层预计NBM毛利率约为80%，而且如果市场价格继续改善，实际利润率仍有进一步提升的可能。 这正是闪迪主动放弃短期利润最大化的含义。公司并没有牺牲利润本身，而是放弃在景气高点把每一单位产能都卖到最高现货价格的冲动，换取四年以上需求可见性、939亿美元最低合同价值、165亿美元履约保障，以及更稳定、更可预测的自由现金流。 传统NAND行业最难摆脱的是Boom-Bust循环：高价刺激扩产，供应增加后价格崩塌，企业被迫减产，随后市场再次进入短缺。NBM不能消灭整个行业周期，但它可能显著降低Sandisk自身对周期的暴露程度。换句话说，Sandisk试图建立的不是一个没有周期的行业，而是一家公司能够穿越周期的商业模式。 ZERO Insight 市场目前仍在交易短期减速：昨日收跌5.4%，今天盘前跌幅扩大至约9.8%。但NBM真正锁定的，不只是订单，而是未来四年以上的经营底盘。 939亿美元不是增长上限，而是合同下限；约80%也不是利润天花板，而是公司试图建立的周期底部。 今天市场卖出的，是增长率。未来市场是否重新定价的，可能是Sandisk能否把NAND的周期性风险，转化为长期确定性。 Search Tags: #SNDK# #Sandisk# #NBM# #NAND# #AIStorage# #Datacenter# #Memory# #Earnings# #FreeCashFlow# #ZEROAlpha#

白线 WhiteLine Daily：SNDK 业绩大幅增长，但市场已从“存储涨价”转向交易合同定价、设备订单与新架构落地；Burry 则关闭部分仓位，并将 NVIDIA 与 QQQ 空头展期至 2027 年，方向未变，但风险兑现时间被进一步拉长。 阅读全文：