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Saylor @saylor 和 Tom Lee @fundstrat 真是币圈的卧龙凤雏。 Bitmine @BitMNR 持仓 607 万枚 $ETH，均价 $3,300 ，按现价 $1,900 算浮亏接近 $90亿； Strategy @Strategy 持仓 85 万枚 $BTC，均价 $75,456，上个月最多浮盈 $70多亿，现在 6.7 万又掉回水下，浮亏 $70亿 左右。 说实话，我相信买 $BTC 的微策略迟早能盈利，小胖子 Tom 的 BMNR 就难说了； 毕竟一个涨 12% 就回本，一个得涨 75% 以上。🫣

我突然想起一个傻B大户… 2020 年，比特币才一万刀左右，他突然觉得这玩意儿有前途，开始大举买入。 2021 年牛市，比特币一路涨到六万多刀。 正常人分批止盈，想着落袋为安了。 他倒好，越涨越兴奋，继续加仓。 2022 年熊市来了，比特币一路跌到一万多刀。 这时候反而没那么猛了，买得畏手畏脚。 后来行情回暖，他又来劲了。 钱不够怎么办？ 借钱！ 借来的钱不够怎么办？ 发股票融资！ 股票融资还不够怎么办？ 继续发行各种金融工具，反正就是想尽一切办法搞钱买币。 后来比特币涨破 10 万刀。 这哥们高兴坏了，开派对、喝香槟，仿佛已经征服了华尔街。 结果市场开始跌了…… 九万买，八万买，七万还买。 跌到六万多，终于卖掉了一部分。 好家伙，我以为他想通了。 结果反弹到八万多，他又开始买回来了。 现在比特币又跌到 6.9 万刀左右。 一算账，持有六年，整体浮亏。 每年还有支付利息。 我寻思着…… 这不就是我们散户最熟悉的操作吗？ 更骚的是，这哥们不但自己炒币，还把一家上市公司改造成了融资买币机器。 他叫 Michael Saylor。 公司叫 MSTR。 抛开融资能力和资金大小，操作逻辑和韭菜散户有什么区别？ 接下来可以观察下这哥们是像上次一样止损卖出一部分，还是继续买入？🤔 反正钱是已经不好借了…

这周除了老黄，最难熬的就是 Saylor @saylor 了。 @MSCI_Inc 明天公布剔除名单，Strategy $MSTR 大概率上榜，11 月 30 日收盘后生效，之前摩根大通预估会约 $28亿 抛压。 更蛋疼的是融资，少了指数基金这个固定买盘，靠溢价发股买币只会越来越难。 Saylor：问题不大，大不了再多卖点股？🤫

同样是囤币，Saylor @saylor 和小胖子 Tom @fundstrat 的处境已经完全两样了。 微策略持仓 84.8 万枚 $BTC，成本 $75,441，浮盈 $90亿； Bitmine 601.6 万枚 $ETH，成本 $3,336，还浮亏 $37亿。 不过Tom 上周照样又买了 1.5 万枚，从去年 6 月到现在一周都没停过， 这份执着，ETH 基金会和小V是不是该给他发个奖？ @VitalikButerin

9.30梭哈晨报： 这个美光超预期了，但是毛利率不及预期市场又砸了，挺好玩的，反正只要有任何一个不满足市场预期就是利空？ 1. $BTC 可恶的画门，昨天一堆人追上去，空军止损，然后直接回来了，溜溜球行情吗？ 2. $ETH 跟着大饼画门，二哥不笑大哥； 3. $SOL 小弟生态最近很火热，金狗频出，但是资金乱打了； 4.灰度旗下 Zcash ETF 完成“3-for-1”份额拆分，今日起按拆分后基准交易； 便宜的zcash etf能买到了； 5.渣打银行预测：Ethena USDe 规模将达 400 亿美元； 持续喊单中，渣打银行仓位应该挺大的 6.Solana Company溢价5%完成1500万美元融资，资金拟用于增持SOL或回购股票； 少有几个还活着的财库啊； 7.BPI：MSCI新分类标准或仍将Strategy与Metaplanet排除在外； 8.美伊谈判陷入僵局，鲁比奥向伊朗代表团下「逐客令」； 9.Hyperliquid开发团队HyperLabs申请赎回375万枚HYPE，价值约3.375亿美元； 预计10.7号抵达战场； 10.ESMA提议扩大MiCA监管范围，拟覆盖DeFi入口、质押及加密借贷服务； 11.BitMart公布初步重组方案：用户可选择即时分配、黑客追回代币或未来收益代币； 黑客是什么故事，怎么不做了，又变成重组了，有瓜吗？ 12.美 SEC 起诉两家私募基金：涉嫌虚假销售 OpenAI、SpaceX 等 Pre-IPO 股份并挪用投资者资金； 话说，有没有可能起诉币圈的交易所？ 13.Michael Saylor：STRC优先股10月股息率仍维持12%； 难怪一直这么没钱拉盘了； 14.美联储卡什卡利：预计今年再加息一次，2027年再加息一次； 15.Aave创始人：密切关注MetaMask质押事件，Aave市场未受影响； 到底是什么人还在用小狐狸？ 16.Chainlink推出Fulcrum跨链机构回购产品； $link 好久没表现了； ----------------- 都忘记了要说点啥了，昨天追高的全部被套住了，还是得设止损啊，这都比我设置的止盈的地方亏的多多了😭。 本视频由 @mingyue00001 明月老祖，昨天逃顶的男人贡献。 #Bitcoin# #Ethereum# #Solana# #Crypto# #Nasdaq#

9.30梭哈晨报： 节前最后一天了，xdm可以洗洗开始准备迎接10月了，收获的季节来了，前提是你得种下去啊。 1. $BTC 挺稳定的，上下波动也不大，感觉在选择方向了，明后天可能就要起飞了； 2. $ETH 跟着大哥走，没有独立行情是肯定的； 3. $SOL 资金很分散了，看看基金会怎么想； 4.今日美国比特币ETF净流入511枚BTC，以太坊ETF净流入5648枚ETH； 5.Kalshi拟以400亿美元估值融资10亿美元，Sequoia Capital与Wellington Management拟领投； 以前完全不是pm能比得了； 6.美伊外交谈判陷入僵局 双方均不愿让步； 7.Robinhood 推出人工智能代理、永续合约和周末交易功能，以吸引活跃交易员； 8.Lumia 发起 LGP-01 治理提案：拟全额回购 HyperNode 节点奖励并设立增长基金； 9.Aztec在其以太坊L2网络上重新推出zk .money隐私钱包； 难怪最近涨的不错😂； 10.David Sacks：美国头部前沿AI实验室签署白宫SI协议，将引入内部控制与外部审计； SI风暴来袭，直接狗子起飞； 11.Bitwise报告：15家大型机构在比特币下跌时未抛售反而增持； 12.贝莱德：人工智能可能推动对加密货币和稳定币的需求； 13.Saylor提议为策略公司优先股每日派发股息； 14.美 SEC 与 CFTC 加密监管受困于专员短缺； 15.Kakao Pay 证券携手 Dinari 与 ONDO 推进韩国股票代币化； ONDO业务做得好，但是没有任何赋能啊，都在赌赋能吗？ 16.CryptoQuant 表示，由于交易员未实现利润达到21个月高点，比特币回调可能即将来临； 17. $aave 带领老defi集体起飞，defi summer归来？ ------------------ 跌不要慌，涨不要fomo，拿稳了比什么都重要，既要又要的结果就是什么都得不到。 #Bitcoin# #Ethereum# #Solana# #Crypto# #Nasdaq#

.@saylor 在 @binance 的最新访谈中，给出了他对比特币定价逻辑和时间边界的完整推演，他认为比特币的投资机会窗已不足 10 年。 抛开他持仓 84 万枚 $BTC 的立场，视频中这 4 个基于数学和宏观环境的判断值得参考： 1. 明确的时间边界：从现在到 2035 年是最后的红利期。2035 年，99% 的比特币将被挖出。此后，BTC 的增长曲线将逐渐平缓，大约 20 年后，其年化收益将降至仅比标普 500 高 3-5 个点，超额收益期结束。 2. 下一个价格引擎：比特币货币化分为 ETF、财库储备、数字信贷和银行放贷四步。前三步已经发生，未来 36 个月的核心驱动力将是“银行放贷”——逻辑类似房地产，当银行开始接受 BTC 抵押放贷，资产价格才会被真正撬动。 3. 真实通胀的折算：普通人关注 3% 的 CPI（工业品通胀），而资金关注 15% 的“资本成本”通胀（稀缺资产的涨幅）。 AI 会让服务变便宜，但凭空变不出市中心的绝版地段和毕加索的真迹。在生产力越丰裕的时代，绝对稀缺的资产越贵。 4. 黄金的数学劣势：黄金每年约有 2% 的新增供给，这意味着储存在黄金里的购买力每 36 年会被稀释一半，而比特币的通胀最终趋零。 看懂这套逻辑，就能理解他当前发股、发债买币的底层框架。具体论述见视频👇

Michael Saylor: The Single Most Important Thing Right Now Is to Fix the Credit Business At Strategy's Q2 2026 investor Q&A, livestreamed on Aug. 17, regarding the company's future business blueprint and capital allocation strategy, Executive Chairman Michael Saylor @saylor stated that Strategy aims to be the JPMorgan of digital assets, though without copying traditional banking models. He emphasized that building on holding 4% of the global Bitcoin supply, the key lies in developing products on top of Bitcoin, such as digital equity MSTR and digital credit STRC. The single most important task right now is fixing the digital credit business, as fixing credit will expand equity premiums and drive the company's valuation toward hundreds of billions or even a trillion dollars.

Michael Saylor：眼下我们能做的最重要的事，是修复信用业务 在 8 月 17 日 Strategy 2026 年第二季度投资者在线问答会上，针对公司未来的商业蓝图与资本配置策略，执行董事长 Michael Saylor @saylor 表示，Strategy 的目标是成为数字资产领域的摩根大通，但这并不意味着照搬传统银行模式。他强调，公司在持有全球 4% 比特币的基础上，核心在于依托比特币生态打造数字股票 MSTR 和数字信用产品 STRC 等衍生产品。眼下公司最关键的任务就是修复数字信用业务，只要将信用业务做通，股票溢价空间就会随之扩大，公司估值才有希望冲向数千亿甚至上万亿美元。 来源：Strategy