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⬜️IKOMACHANNEL⬜️ 2022.3.20 =================== 【#Shorts】一旦最終回！最後に答える質問は？？# =================== #IKOMACHANNEL# #生駒里奈# #生駒ちゃん#

财报前瞻：CECO Environmental（以下简称“CECO”）即将于 4 月 28 日发布财报。 这家公司的核心增长逻辑已从传统工业环保彻底转向“AI 数据中心电力补丁”。由于电网扩容缓慢，科技巨头（Hyperscalers）正大规模转向“表后”天然气调峰发电，而 CECO 提供的超低排放控制技术（如超低 NOx 和 VOC 治理系统）是这些调峰电站获批建设并运行的刚需“准入证” 。 市场目前最大的看点是 CEO 在 3 月份预告的“史上最大单笔订单”。这笔订单极大概率与 AI 数据中心相关。最可能的来源是软银旗下的 SB Energy Portsmouth 项目——该项目计划在俄亥俄州建设 9.2 GW 的燃气发电厂，专门用于支撑一个 10 GW 的 AI 数据中心集群，这类巨型项目正是 CECO 重型燃气轮机配套系统的核心战场。 从财务数据看，CECO 手握 7.93 亿美元创纪录积压订单，同比激增 47% 。2026 年全年订单目标已由原来的不足 10 亿上调至 15 亿美元以上。尽管价值 22 亿美元的 Thermon (THR) 并购案带来了短期股权稀释担忧，但 THR 高达 23% 的利润率将显著优化合并后的损益表，且交易已获董事会全票通过。 筹码端的技术面指标显示出强烈的“空头挤压（Short Squeeze）”潜力。目前 CECO 的做空比例高达 12%，短线平仓天数达 5.4 天 。随着机构投资者（如 American Century）大幅增持，一旦财报确认毛利率反弹或宣布巨额大单落地，大量空头仓位很可能将被迫回补。 免责声明：本人持有文章中提及资产，观点充满偏见，非投资建议dyor

SpaceX的财报我相信大家都看了，应该有不少伙伴跟我一样，已经在财报后，入了一波仓位，短期被套住了，结合我的一些思考，给大家打打鸡血！🧐 我对 $SPCX 依旧长期保持信心，目前光看财报定价已经失去太多意义，因为它已经不是单纯的火箭🚀公司，底层定价逻辑已经改变，它更像早期的亚马逊，亚马逊的物流货车与自建仓库，物流本身不赚钱甚至耗费巨资，但它能让电商快速发货、让AWS平台顺畅扩张。星舰的降本增效，目的是为了让卫星上天更快、网络铺得更密、算力增长更快。🧐 所以单纯从火箭公司的逻辑看，大多数人应该看不懂SpaceX的估值了，马斯克真正想做的，是用火箭把卫星送上天，用星链控制全球网络，再用网络承载AI算力，这张网一旦铺开，它的飞轮会越转越快！ 首先必须承认，这家公司在技术和商业上无疑是划时代的巨星，但在二级市场上，现在的股票价格跟公司本身完全是两码事。 我的个人判断： 短期来看(1-2个季度）： 筹码解禁抛压+ 认知转换期的估值重构，会让股价维持高波动，会有一定承压，这也是比较好捡筹码阶段。 中长期(2-4年）： 商业模式逐渐完成底层重组。SpaceX脱胎换骨，成为一个全球分布式基础设施网络，并且跟特斯拉合并，成为全球第一大市值公司，冲击10万亿。 聊聊我的看法： 1️⃣上市后第一份财报，堪称亮眼 单看这份财报，指标确实挑不出大毛病： 单季营收： 78亿美元，同比直接拉了92%，远超市场预期的业绩表现。 亏损收窄： 每股亏损EPS收窄至 -0.09 美元，净亏损从一年前的10亿缩减到5.4亿，直接砍半，这说明它的规模效应在快速显现。 三大核心业务： 1. 火箭业务（占比降至12%）：从“核心收入”变为“底层支撑” 太空发射业务本季营收9.62亿美元，虽然仍有29%的同比增长，但在总营收中的占比已经稀释到了12%。更关键的是，发射与星舰研发整体录得5.42亿美元运营亏损。 目前市场上很多人还在用“航天公司”的框架去算火箭发射次数和单次造价。但事实上，星舰在当前商业结构里的作用已经转变成基础设施的铺设工具。这套逻辑的类比就跟我们刚刚开头讲的亚马逊早期投资自建仓库，是一样的道理。 2. 星链（营收42.9亿，YoY +66%）：高毛利的网络引擎 星链实现运营利润16.6亿美元，运营利润率高达39%。用户数突破1200万（同比翻倍）。 关于ARPU同比下降23%，市场对这个指标有些过于担忧了。随着星链从北美和欧洲的高收入客群向东南亚、拉美等全球大众市场渗透，平均单户收入下滑是规模化扩张中的必然规律，这个跟当年Netflix在全球化的路径基本一致。 未来想象空间，后续切入地面移动通信市场、与传统电信巨头分一杯羹，将是极大的算力与网络变现空间。 3. AI算力与基础设施扩张（营收26亿，Capex 184亿） 本季度高达184亿美元的资本支出中，有约158亿砸向了基础设施与算力网络构建。 市场第一反应是恐惧“烧钱失控”。但需要注意的是，星链本身39%运营利润率，已经具备极强的造血能力。这种靠自身成熟业务盈利来滋养下一阶段基础设施扩张的模式，比单纯靠股权或债权融资烧钱的企业健康得多。 2️⃣短期捡便宜筹码的机会：9.1亿股解禁潮 这是目前市场主要空头玩家，看空SpaceX短期走势的核心逻辑，IPO后的首次解禁，而对于现货玩家来说，这反而是一次绝佳的捡便宜筹码的机会。不要忘了，空头拥堵造成的空头挤压，将是拉升的源动力！ 不可否认，这次供给暴增的确让人有些担忧， 这次解禁出来的原始股高达 9.1亿股。对比目前市场上流通的股份才5.56亿股左右。这意味着，解禁盘一旦吐出来，整个市场的流通盘会瞬间膨胀 1.5 倍以上。 其中像谷歌（Google）、富达（Fidelity）这些极其早期就埋伏进去的大机构，我查了一下，他们普遍在15年左右投资的，那时候估值仅仅100-150亿美金左右，成本低得难以想象，他们的原始股普遍有百倍受益。而且最近谷歌还缺钱搞AI，一直发债，这样一次机会，大概率也会逐渐抛售为主，但理论上应该会走大宗，直接影响二级市场的概率不大。 但为什么这次是一次千载难逢捡便宜筹码的机会呢？换位思考一下，如果你是手握重金的大机构，明知道本周有9.1亿股的巨大卖压要砸出来，你会在这个节点去给原始股东抬轿子、高位接盘吗？绝对不会。 大资金只会静静等着原始股东把股票抛出来、把股价砸出一个深坑之后，再去低位接血筹码，所以我们散户跟随即可！ 周四周五可能将是一次好机会！🧐 3️⃣会不会发生空头挤压？ 众所周知，目前SpaceX空头头寸有2.2亿股，占流通盘约34%，我个人认为目前空头太拥挤了，在利空落地后，出现一波暴涨挤爆空头的“空头挤压”，这将是大概率事件。尤其是在周四周五的晚上！ 解禁9.1亿股这件事，已经是明牌落地的事情，Short Squeeze 很有可能出现，空头想平仓买不到股票，只能被迫加价抢筹，从而拉爆股价。而且9.1亿股，谷歌这种机构大概率走大宗来解决，而SpaceX员工与核心团队，这个位置卖出的概率，我觉得份额也不会多，毕竟是为梦想而窒息走到今天的老伙伴！ 总结来看，这次解禁是一次比较不错的捡便宜筹码的机会，而且极大概率出现Short Squeeze事件，俗话说利空落地为利好，长期来说，我十分看好SpaceX，而且他们CFO也讲了，未来会在一年内收回资本开支，亚马逊是2-3年，Deepseek说是10个月，一年不算太离谱。相信相信的力量！🫡 炒美股，我选择用 #RWA# 美股代币化平台 #MSX，让我们一同投资参与美股市场：# 早期美股投资粉丝和伙伴，可以私信我，填写表单后，可免费进入美股交流和探讨社群(目前每周仅限定10人，助理审核，可能需要一点时间，感恩🙏)！

对！大的，可能快来了...... 期权隐含波动率（IV）本质上是市场为对冲未来波动愿意支付的价格。期权卖方在定价时会把对未来一段时间价格波动的预期计入权利金，反推出来就是IV。 所以IV不是预判“方向”，而是预判"幅度"。 当前，1周的IV为35.04%，1个月的为37.65%；从图上看，过去5年IV大致在30%–130%之间波动；因此，40%以下属于明显偏低的区间。 然而，有很多次当IV跌破40%后都出现了大行情，这是为什么？ 其实这里的因果关系并不是“低IV导致了大波动”，而是下面几个机制共同作用的结果： 1、低IV反映的是市场共识过于一致；意味着主流参与者认为接下来不会有大事。但市场的特性恰恰是当所有人都站在同一边时，任何超出预期的事件都会被放大反应。 2、低IV会吸引特定结构性资金进场；对冲基金的波动率套利策略会持续累积多头头寸。一旦价格开动，做空波动率的一方被迫平仓或对冲，又会反过来放大现货端的波动。 3、做市商的仓位在低IV时往往是short gamma状态，持续越久，累积越深。那么一旦价格突破某个关键行权价区间，做市商就必须顺着方向对冲（涨了买，跌了卖），从而又放大波动。 在历史上，IV跌破40%之后的几次大行情，方向并不固定。但是，我们始终可以将其视为一种“反向指标”，越低意味着后续出现波动的概率越高。 我知道你想问什么，“看多还是看空？”；嗯...不如回去看星星吧（夜观星象）...😂

PeakCut hit 302 stars in its first day by cutting vertical shorts live while your stream is still running — no more hunting highlights by hand. Finding the moments worth clipping is the grind. Paste a YouTube, Twitch, or Kick link and PeakCut transcribes the audio, asks an AI which moments would hold a stranger's attention, and renders each one as a 9:16 clip with word-by-word captions. The standout is live clipping: it records the stream into a rolling buffer and cuts highlights as they happen, using loudness, chat activity, and the transcript. No AI key? It still runs, picking clips by loudness instead. It's for creators who clip their own streams regularly, especially live streamers; finished clips can queue to your own YouTube, Instagram, or TikTok. Only cutting one clip now and then? Skip it. One catch: the first start downloads a ~480 MB speech model, and ffmpeg is required. Live clipping is the real differentiator. Try it on one old stream, see if the AI's picks match your taste, then decide if it earns a place in your workflow. When you cut vertical shorts, what's the worst part — finding the highlights or fixing the captions? #AIClipping# #Shorts#

Last night I was hacked. The hack was delivered via WhatsApp payload. Downloaded automatically and gave access and or computer use to the attacker. They waited 5 days, following my tweets on X of short positions and closed everything and withdrew directly in one transaction from Hyperliquid > Metamask > Tornado Cash. The attacker waited patiently and closed shorts as the market got to 68k and withdrew everything. Clearly a crypto native attacker. They also gained access to my metamask, email, websites, and all of my passwords including X. It’s the most brutal thing as I kept everything over the past few days in crypto and on-chain off Coinbase/Kraken. I was planning to move funds back to my Revolut before Christmas time. Every single penny in dollars was taken, apart from $800. It’s gone, and in the process of being washed. Truly the most devastating day I’ve had in my life. Completely shocked by it all to be honest. I will recover, but this was very sophisticated tech, it caught me completely off guard. The timing was impeccable and it’s obviously been planned for a while. Stay safe everyone, will keep you updated. I fear the worst is to come and this incident has set me back many years of savings, time and hard work. Brutal.

真的，GrokBot 堪称 7x24 小时的“发财爆缸引擎” 2027 年跨境出海铁定破量增长。Youtube海量的视频成为每个人必掏的宝库，它大量的 AI 变现案例等着我们去挖 英美区的丰富案例就不多说了（看图），日韩，西语区，甚至阿根廷，阿拉伯语区的案例，借助 ASR 都能识别 前期我尝试 Tiktok, Youtubr shorts 视频，从海外神话，到复刻红果短剧做白人版，吃了几个不懂海外文化的大亏。不经意的一个小技巧，在海外平台就是一个封 有了 GrokBot 之后，把 Notion 打通，搭配 QWen 开源的小权重 ASR 模型，7x24小时帮你从Youtube中搜罗那些真正在讲海外 AI 变现模式的博主，熟悉海派的当地文化，进而掌握与当地人交流的禁忌 注: 小权重的 ASR 模型放评论区，自取

宗教类 App 是我们库里最被低估的品类:69 个,一大半上线不到半年。 没人在做「更好的圣经阅读器」,全是把宗教套进一个现成的形态里: 1、圣经 × 短视频:Sacred Shorts,把圣经故事拍成电影感短片,2 月上线,月流水约 8 万美元。 2、圣经 × 健身歌单:FaithTracks,把诗篇做成说唱。巴西人先用葡语验证,再翻成英文卖美国,两个月约 1.6 万安装,进了美区音乐畅销榜。 3、圣经 × 情侣打卡:yoked,必须两个人一起用,每个下载自带一次邀请。创始人 20 岁,4 条视频百万播放。 4、古兰经 × 屏幕锁:Sukoon,不祷告就不解锁手机,还能让家长绑定孩子的设备,按周收费。 5、信仰 × 戒色:Victtor,巴西牧师本来就在卖戒色挑战,它给每个牧师一条专属链接,两条帖子各带来两三千安装。 6、信仰 × 经期记录:Eve Rhythm,很多基督徒女性嫌主流经期 App 太露骨,这就是一个市场。 规律:先有一群人,再套一个已经被验证过的 App 形态。锡克教、穆斯林健身、法语福音派,每个小群体都还空着。 完整拆解:

简直牛逼克拉斯！！ 你的 Opus 5.5 只需这25 个技能，就能顶一整支设计和视频制作团队。 在 GitHub 上合计约 87.6 万星。⬇️ 覆盖设计、视频、三维、动效、品牌多个维度，可以直接丢进 Claude Code，配上 Opus 5.5 来跑： 设计 • anthropic skills：官方仓库，前端和画布设计（约 19.3 万星） • impeccable：/polish /bolder /critique，少点那种一眼假的生成味（约 10.8 万星） • open-design：开源的智能设计工作台（约 10.7 万星） • hallmark：做出不像生成物的设计（约 5.3 万星） • huashu design：一句话进去，成品设计出来（约 2.9 万星） 视频 • hyperframes：写下 HTML，就能出片子（约 8.3 万星） • openmontage：智能体视频工作室，一百多种工具（约 8.0 万星） • video-shotcraft：电影感的产品宣传片（约 1.9 万星） • remotion skills：官方技能，用 React 做视频（约 6800 星） • animated shorts：三维世界里的短片卡通（约 2800 星） 三维 • blender mcp：让 Claude 来驱动 Blender（约 3.4 万星） • anatomy：把想法做成可运转的三维物件（约 2.7 万星） • unity mcp：让 Claude 操作 Unity 编辑器（约 1.6 万星） • universal-modder：给自己买过的 PC 游戏做模组（约 9600 星） • gamedev skills：77 项技能，从 Godot 到 three.js（约 8300 星） 动效 • gsap skills：官方缓动和滚动动效（约 1.8 万星） • garden skills：动效样片和网页影像演示（约 1.5 万星） • pixelfx：用代码写出 244 种像素效果（约 6900 星） • anything2explainer：丢进主题，得到讲解片（约 3200 星） • oil-motion：跟着滚动和指针走的动画（约 2900 星） 品牌 • guizang ppt：杂志风和瑞士风格的幻灯（约 3.0 万星） • stitch skills：Google 的界面设计技能（约 8700 星） • architecture diagrams：用文字描述，换来一张干净的结构图（约 7600 星） • logo design：从简报到 SVG 标志再到品牌手册（约 6600 星） • nothing design：单色点阵风格的界面（约 2900 星） 这些仓库都能公开拿到，多数是 MIT 或 Apache，许可以各仓库说明为准。片里每张卡片都对着一项技能做了三维展示。

中国人牛逼！ 又做了个免费工具，输入一句主题，就能自动生成短视频，直接发 TikTok、Reels 和 YouTube Shorts。 工具叫 MoneyPrinterTurbo，GitHub 星标已经超过 10 万。 它的流程很简单： 1. 你写一个主题或关键词。 2. AI 生成脚本、配音和字幕。 3. 工具自动找素材画面、完成剪辑，直接输出成片。 整个过程一条流水线走完，不用来回切换软件。 做短视频批量内容的人，这个值得收好。 链接放在下一条。