0xkevin (🖤 , 💙) (@0xKevin00) “黄仁勋下半年 AI 的第一张入场券给了 OEM 美股直接抄老黄作业就好了：戴尔、惠普、华”

2026.06.02 10:40

黄仁勋下半年 AI 的第一张入场券给了 OEM 美股直接抄老黄作业就好了：戴尔、惠普、华硕、联想和富士康... 📌OEM 为什么是第一波受益者？ RTX Spark 秋季开卖，这是 PC 行业 40 年来格局第一次被撬动过去 OEM 卖 PC，英特尔和 AMD 拿走最大的芯片利润，OEM 只能靠组装和渠道赚差价，毛利率长期被压。RTX Spark 改变了这个结构英伟达要推生态，首批 OEM 直接拿到供货优先权和联合营销，拉新成本降了一截而且这次不是走量的低价机，冲的是创作者和 AI 开发者，毛利率比普通笔记本高 8-15 个点 🔸DELL AI 服务器订单积压 430 亿美元，企业采购 AI PC 天然优先选同品牌，护城河最深 🔸HPE 企业级和私有云，RTX Spark 给它锁定一个高毛利的企业 AI PC 入口 🔸联想全球市占第一，Q1 2026 继续扩大份额，RTX Spark 是新武器 🔸华硕 Q1 2026 刚超越宏碁升至全球第五，势头正好撞上首发阵容 🔸富士康 / 纬创 / 技嘉台湾代工，英伟达扩产直接变成它们的订单，不用做品牌，躺着吃

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