左手墨迹 (@Pandazhq)
@Pandazhq
历史从身边流过，梦想在远方闪光。 油管频道：左手墨迹
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下午两点meta宣布它旗下的三个app开启付费订阅，然后股价瞬间被拉爆了。我倒觉得这是在数据中心支出中期看不见回报，裁员降本增效对股价提振极度有限时，提振收益的一根救命稻草，基本面并没有明显改善。经营apps多年，如果付费订阅能明显且稳定的增加收益的话，它早就搞了，根本不用等到现在。正是因
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这两天把《石油天王》也叫《Landman》看完了，在《西部世界》之后，我已经好久没看过这么精彩的美剧了。它讲了德州页岩油投资、勘探、开发的故事，中间又穿插了美墨边境贩毒、毒贩洗钱以及大富豪们是如何通过一系列复杂操作避税的手段。在此过程中，主人公又是如何从童年创伤中一点点治愈自己、找到自
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吃西瓜的时候，突然想到小时，老人吃完西瓜都会用西瓜皮涂抹皮肤，尤其是那些高温下长了痱子的。老人们都会苦口婆心的说：西瓜是凉性的，可以治痱子。是不是真的治痱子我不清楚，但它确实起到了心理安慰的作用。现在想起来，久远的像上辈子的事儿。随着年纪渐长，身边还能印证童年记忆的人越来越少了…
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As always a nice, thoughtful piece from Eric with lots of interesting stuff, but I wanted to highlight one visual (from @_JoshSchafer) that explains why many strategists are concerned about the 10yr moving above 4.5% towards 5% (it closed at 4.6% Friday).
As Eric notes: "When the 10-year is rising and above 4.25%, stock returns start turning negative. Above 4.75%? The median weekly S&P 500 return drops to -1.9%. We are sitting right in that danger zone."
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Investing Update: Meet The Rally’s Roadblock
Charts from @MikeZaccardi @neilksethi @granthawkridge @RyanDetrick @dailychartbook @_JoshSchafer @AlfCharts @KevRGordon @byHeatherLong @lisaabramowicz1 @jameslavish @TheChartReport @AyeshaTariq @bespokeinvest @TheTranscript_ @_rob_anderson @JC_ParetsX @KobeissiLetter @bitcoindata21 @ATeachMoment
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看完《给阿嬷的情书》，爆哭半小时，一口气把那种整部电影积累起来的意难平的感觉全释放了，爽！好多年没看到这么有共鸣的电影了，人物间那种深深地羁绊，是后工业时代竭力冲出原生家庭的人们非常渴望又极难得到的，但通过电影的叙事，一点点非常自然的实现了。这或许是这部电影让人爆哭的原因所在吧。
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川普之前是要把格陵兰变成美国的第51个州，后来是加拿大，现在又是委内瑞拉~~~😂
Trump is "seriously considering" making Venezuela the 51st state of the United States - FOX
卧槽，6个月→15天！
森马用AI把整个服装行业的底裤都扒了。
真的兄弟们，看完森马的 AI 落地，我直接懵了，
光2025年，AI就给森马带来几个亿的确收回款，
节省视觉、营销、样衣研发等成本数千万，
上新周期从 6 个月，直接压到了 15 天。
这才是真正的AI落地啊，能对业务带来增量价值，
而不是瞎折腾消耗token重复造轮子！
很多人以为传统企业用 AI，就是拍个图写个文案，
没想到森马直接把 AI 做成了全链路基础设施，
覆盖供应链、库存、直播、运营、物流、客服、财务。
整整 400 多个场景。
连整个经营逻辑都重构了，
最狠的是 AIGC 视觉，
以前拍一组模特图要等两个月，
改个背景换个动作，还要再等两个月，
现在 AI 几分钟出图，
效果不输实拍，成本几乎为零，
所有款式全量覆盖，不用再只赌几个爆款，
传统上新是串行的，
一个环节等一个环节，
现在 AI 介入后全并行推进，
不用空等，不用排队，
以上这些都是 2025 年已经跑通的真实案例，
一年带来几亿回款，
省了几千万的成本。
通过森马这个案例让我们看到了，
其实AI 不只是替代人工干活，
还能挖出那些我们根本想不到的隐性成本，
把以前不可能的事，变成日常。
我感觉以后所有传统企业，都会被逼着走这条路啊。
视频大家收好，非常值得收藏和学习！
#森马# #AI落地# #服装行业# #AIGC# #企业数字化#
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Iran’s Foreign Minister Araghchi: The proposed resolution by the US and Bahrain regarding the Strait of Hormuz is unilateral and provocative - Tasnim News
打了一仗，除了搞垮几个航空公司，把油价捅上天，让市场在恐慌与狂欢之间来回切换，伤亡了400+美军，好像什么目的都没达到。既没有完成对伊朗的去核，也没能扶持个温和派上台，只是花了250亿美元，热热闹闹的打了场仗，把全球弄的鸡飞狗跳而已…
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人啊，其实是情绪和情感的容器，虽然平时大多数时候，都是说道理、做分析，但真正驱动行为的却是情绪和情感而非理性。很多道理和分析看上去很理性，其实不过是为情绪打掩护。
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迟早要走到这一天的
BREAKING: Hedge fund repo borrowing is now up to a record $3.4 trillion.
Repo borrowing is a form of short-term financing where hedge funds pledge Treasuries as collateral to borrow cash, allowing them to make levered bets.
Repo borrowing has more than TRIPLED since 2019.
Furthermore, prime brokerage borrowing is up to $3.2 trillion, doubling since 2022.
Prime brokerage borrowing works similarly, but involves direct lending from large banks, providing hedge funds with additional capital to increase their market exposure.
Meanwhile, hedge funds now own a record ~8% of the $31 trillion US Treasury market, up from just 3% in 2021, according to Apollo.
A sudden rise in borrowing costs or volatility could force hedge funds to unwind these positions rapidly, causing heavy Treasury selling and risking broader bond market stress, similar to 2020.
Hedge funds are now a key force in the US Treasury market.
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怎么突然就患了癌症呢？这个时间节点也太巧了吧
BREAKING: Israel's Prime Minister Netanyahu announces he was diagnosed and treated for prostate cancer.
The US intercepted two Iranian oil supertankers that tried to evade its blockade as tensions escalated over control of the Strait of Hormuz - BBG
Here’s the dynamic when it comes to the nuclear negotiations, as I see it:
Inside Iran, there isn’t one unified position. It’s a split.
For the IRGC, the nuclear program, ballistic missiles, and weapons stockpiles are not bargaining chips. They see them as the core of regime survival. Give that up, and you lose deterrence, leverage, and ultimately control.
From their perspective, disarmament is not a deal, it’s surrender.
And if the outcome is losing power either way, their logic shifts: fight, escalate, and if necessary embrace martyrdom over capitulation.
On the other side, parts of the political leadership appear more pragmatic. They understand the economic and military pressure and are at least open to exploring a deal to preserve what they can.
That’s the deadlock.
One side sees compromise as survival.
The other sees it as the end.
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霍尔木兹海峡。在这种巨大的分歧下，伊朗需要时间产生一位获得各方认同的领袖人物，协议才有可能达成。否则协议很难达成，就算达成了也很难落地。但川普等不了，资本市场等不了，然后就成了今天这种忽上忽下，来回折腾的局面。
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截止今天，polymarket上押注截止5月31日，美伊达成协议的概率是60%，截止6月30日达成协议的概率为68%。为什么即使到六月底达成协议的概率也没有显著提高？主要是因为在伊朗主要实权人物相继被清除后，各个派系无法达成共识。政界想尽快达成协议，避免强大的炮火压力，伊斯兰革命卫队不同意，要求先开放
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BREAKING: The Federal Reserve is asking major US banks for details about their exposure to private credit following a surge in redemptions from the funds and a rise in troubled loans in the industry, per Bloomberg
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