硅谷王川 Chuan (@Svwang1)
@Svwang1
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lol
Claude Code is Farmville for 40 year old former software engineers
发现越来越多的人辩论和表达观点全部用 ai （或者说自己定个观点让 ai 写一大段文字来支持）， 然后受众没有耐心读那些又臭又长的自动生成的 ai 泔水, 直接略过，再用 ai 生成同样又臭又长的回复和反驳。最后大家都在空对空的消耗。这个情况以后会越来越普遍。
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软件行业有个词叫做 net dollar retention rate, 直译为 ‘’净美元留存率‘’，就是说客户如果开始给你一个月支付一块钱，过一段时间后他每个月还能给你支付多少。
如果 ndr 超过 100% 就表明来自客户的收入在增加，低于 100% 就是在减少。
但这个词语变成‘’年化‘’净美元留存率的时候，就有人开始耍流氓了。比如说如果你三个月的时间里来自同一个客户的收入增长为 50%, 净美元留存率就是 150%.某个人可以面不改色的说，我的年化净美元留存率为 500％ （ 150%的四次方）。
甚至有的人直接把‘’年化‘’二字隐去，拿几个月的增长，直接算出年化数据理直气壮的对外宣传。
但凡做过生意的人都知道，任何高速增长都不可能长期维持，增长的突然停滞和逆转是常事。
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“人工智能就像你发现了一个新大陆，上面有一百亿人愿意为你免费工作.”
这是一个值得激动的事情。但不要成为免费工作的那个人。要注意谁能在价值链上真正高效捕捉主要价值。
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摘自王兵先生的观点 (括号内为我加的评论)，极为深刻，我没有看到世界上其他研究者有从这个角度的分析。
“半导体是最后的计算载体，由于半导体得到电子和失去电子一样容易，它们很适合用来做开关 (代表 0 和 1 ) 。而开关是计算的基础。但碳基智能和硅基智能组成开关的方式不同。碳基智能是通过生物化学反应实现计算，底层的开关机制是原子间电子轨道的变化，而这种电子轨道的变化对应了带质量的粒子的位移。而硅基智能是通过质量可以忽略的电子和光子的移动来实现计算，没有涉及到任何带大质量粒子的位移。”
“由于碳基计算需要物质的移动和变化，它的计算速度和效率是相对有限的。而硅基智能由于仅仅需要电子和光子的移动，可以做到极高的计算速度和极大的存储容量”.
(所以硅基智能以我们无法想象的方式，全面彻底碾压，替代碳基智能只是时间问题。让我们为这个伟大而激动的新时代的降临而欢呼雀跃吧! ：)
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传说中的龟兔赛跑，兔子输了的原因是它在睡觉，然后乌龟慢慢超过了它。
真实世界中的龟兔赛跑的结局：兔子最终输了，恰恰是因为它用力过猛而睡觉睡得太少。兔子开始屡屡得手，遥遥领先，结果有一次因为 fomo 而买在高点，遭遇了 margin call, 被迫割肉在低点。兔子每天忙忙碌碌，心急火燎，伤害了健康。乌龟虽然比较慢，每天大部分时间在睡觉和锻炼身体，起初落后兔子一大截。但兔子被强行平仓之后，就突然悄悄消失在乌龟的视野中。某一天乌龟想起当年见过的兔子好久没消息了，查了一下才发现他早已英年早逝。
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指数增长的特点是，一旦走上指数发展的正道，最后一年发展的增量会超过之前几十年积累的总和。这个曲线的陡峭程度远超人的直觉所可以理解。
智人存在 20万年，但文字的涌现也就大约五千多年的历史 (位于现在伊拉克的古代苏美尔人)， 这是 40 : 1 的比例。
而这五千年来真正科技突飞猛进，1840年大概是个分水岭，火车，电报，照相这些技术的商业化都是在1840年前后开始, 也就是不到 200 年。这是大概 25 : 1 的比例。
而这过去两个世纪里，全球化的迅猛发展的一个转折点是 1993年 world wide web 的涌现，也就是三十年的历史。
转折点之后的人，看转折点之前的人的生活工作状态之落后，会有一种极为惨不忍睹的感觉。
转折点之前的人们，按照自己的认知和习惯去计划未来，如果没有考虑到高科技的指数发展，最终都会被证明是荒谬的，无效的，驴唇不对马嘴的，可悲的。
如果说有什么教训可以吸取，那就是:
1) 高科技发展会导致未来很多事物在一年的时间的增量，超过之前的几十年，几百年，几千年的积累
2) 这个现象会在很多不同领域持续，重复发生。
3) 这意味着多活几年的价值在未来可能会有决定性的意义，因为那几年在某些技术领域涌现的增量，决定你是否能够跃迁到一个现在无法想象的新世界，在新的技术条件下把自我意识以一种现在无法理解的方式保存/复制/传播/组合，等等。
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指数增长的特点是，一旦走上指数发展的正道，最后一年发展的增量会超过之前几十年积累的总和。这个曲线的陡峭程度远超人的直觉所可以理解。
智人存在 20万年，但文字的涌现也就大约五千多年的历史 (位于现在伊拉克的古代苏美尔人)， 这是 40 : 1 的比例。
而这五千年来真正科技突飞猛进，1840年大概是个分水岭，火车，电报，照相这些技术的商业化都是在1840年前后开始, 也就是不到 200 年。这是大概 25 : 1 的比例。
而这过去两个世纪里，全球化的迅猛发展的一个转折点是 1993年 world wide web 的涌现，也就是三十年的历史。
转折点之后的人，看转折点之前的人的生活工作状态之落后，会有一种极为惨不忍睹的感觉。
转折点之前的人们，按照自己的认知和习惯去计划未来，如果没有考虑到高科技的指数发展，最终都会被证明是荒谬的，无效的，驴唇不对马嘴的，可悲的。
如果说有什么教训可以吸取，那就是:
1) 高科技发展会导致未来很多事物在一年的时间的增量，超过之前的几十年，几百年，几千年的积累
2) 这个现象会在很多不同领域持续，重复发生。
3) 这意味着多活几年的价值在未来可能会有决定性的意义，因为那几年在某些技术领域涌现的增量，决定你是否能够跃迁到一个现在无法想象的新世界，在新的技术条件下把自我意识以一种现在无法理解的方式保存/复制/传播/组合，等等。
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看到陈菜根同学的朋友圈:
"投资太反人性了，买好的，过滤掉99%的人，买的便宜，再过滤掉99%，拿得住，再过滤掉99%，真是百万里挑一。"
可以再加一句: 重仓，再过滤掉 90%的人。所以就是千万里挑一。 全世界八十亿人，也可以挑出八百位这样的成功者。
这个东西虽然反人性，但有一个重大好处:
可以绝大部分时间躺平，读书，锻炼身体，非常养生。
这样一方面至少给自己六七十年的时间复合增长，一方面在这六七十年内可以从容不迫的发掘很多高质量机会，重复上述操作。
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这句话把投资的悖论说透了，要经过若干个市场周期，一个人才能慢慢摒弃那些“短期有甜头，但长期有苦头甚至灾难”的行为，而聚焦在那些“短期有苦头，长期有不可限量的大甜头”的行为模式上。这个道理也可以推广到很多其他事情上。
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如果做一个思想实验，你要把自己的净资产三十年增加一千倍。听上去目标很宏大，很难达到。但把它拆解一下，就是每十年增加十倍。(以下计算为简化的目的，不考虑税收因素). 再分解一下，就是每五年 3.2 倍。
如何做到五年 3.2 倍？按照简单的倒推，这需要每年 26%左右的回报。但事物的发展从不是一直向前，没有波折的。实际情况是，市场常常不断在牛熊之间像个神经病一样的大幅波动。为了捕捉到大幅的回报，五年里面大部分时间需要等待，积累信息和资源，等到机会来了，在大家都恐慌和缺乏资源的时候，(在全面分析基本面的各种定性定量因素后) 觉得某个投资五年内大概率有远超 3.2 倍的回报，才出手。
理解这个逻辑框架后，就必须谢绝大部分市场上的噪音和诱惑。对绝大部分事情都说不。对外界各种试图空手套白狼的邀约和闲扯，没有确定性的短线交易，不了解的东西，调研成本太高的东西，潜在回报不能远大于下行风险的东西，没有进入一种持续自我强化的垄断性状态的东西，等等，说不。
“说不”之后豁然开朗。这意味着你相比之前有大把的闲暇时间，可以深入的，按照自己的节奏调研。
进一步推导，为了未来三十年还能一直享受你的劳动果实，必须以一种严谨的态度，投入大量时间和资源，保持身体的健康和自由。否则，到了七老八十，老年痴呆，体态佝偻，骨质疏松，大小便失禁，各种病痛，纵有家财万贯也是枉然。
于是，你就会有时间和兴趣努力实践太极，站桩，瑜伽，跑步，游泳，间歇性断食，并持续关注其它前沿的抗衰老技术的最新发展。
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因为 ftx 导致的恐慌，市场上的有些 fud 开始变得越来越离谱，和违背基本常识。反转的一个典型迹象是，虽然新闻头条的坏消息不断接踵而来，但连续几个月市场价格却越来越高。牛市是在绝望和做空者的咒骂中悄悄涌现的。时机无法提前预测，但过度情绪化的一边倒，无法在资本市场长久生存。
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