包叔 (@baoshu88)
@baoshu88
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“新规要求在信托生命周期的几乎每个阶段都征收 20%的税。”“许多客户、受托人以及顾问们仍然处于震惊状态。”
梁文峰因为内部交流被泄露，叫停了Deepseek二轮融资。实在是出离愤怒了，本来是叫了几家深受信任的投资人内部交流，还反复提醒不要录屏，结果会议刚开完，录音就送到竞争对手那里了。
内部交流提及了大量内幕，“两万张H等效算力”“接下来还有大批英伟达机器到货”还有华为产能、性能和价格等等内幕，相当于给美国递刀子了，侧面证实了美国芯片出口管制的必要性、紧迫性，以及目前的漏洞...
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AI发展的太好带来的烦恼：据花旗集团预测，AI最终可能会取代中国约 7000 万个工作岗位。中国企业普遍比美国企业更愿意拥抱AI，已经到了无人不谈AI的程度，这也让减员成了中国老板们的共识。
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全是带血的筹码，3506只下跌，1325只创52周新低，236只票按在跌停上，要不是国家队下午狂买科创50ETF和创业板ETF，下午一度超过280只票跌停。下跌最猛的就是之前热炒的算力上游材料链，这条线过去半年涨幅最大、融资盘最重，短短几天几乎腰斩，算力通胀 → 材料涨价这个叙事崩了。
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再次下调30%，从存储到电路板，再到其他配套芯片，成本迅速飙升，手机需求极度萎缩，iPhone抗住暂不涨价，收割全球市场
美国的AI投资几乎全靠私营云厂商自己掏腰包；中国这边，国有资本通过大基金等渠道砸进去近7000亿，政府主导。这不是谁对谁错，是被逼出来的路径。先进芯片买不到、技术有差距，民企不敢下重注，只能国家资本顶上。这决定了一件事：中国的AI节奏，跟着财政和政策走。AI在中国，越来越像一项战略工程，而不只是一门生意。A股的AI行情，永远要先看政策的脸色。
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居民端前所未有的卸杠杆力度。今年前5个月，中国居民的消费贷余额减少了约1.12万亿元。其中短期消费贷少了7031亿、降幅7.41%，中长期也少了四千多亿。这还是在贴息政策的托底之下。这种主动去杠杆一旦变成惯性，比某个月的消费数据难看得多，这是真正的预期。
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梁文锋自掏腰包200亿元，腾讯100亿，宁德50亿，京东、网易、IDG各30亿元，但是占股不在deepseek实体公司，而在梁文锋个人控制的有限合伙公司，也就是说，腾讯100亿拿到不到3%股权，连董事会席位都没有，大基金出资10亿，拿到超级投票权。
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山姆在中国的扩张真是一件非常尴尬的事。一个全球最大的生产大国，商超行业却全面亏损，而一个美国超市却攻城掠地。消费大收缩，山姆反而高速增长。山姆离开中国只是时间问题。科技卡脖子，超市还能卡脖子？
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听香港银行业的朋友说，自从严打跨境券商以来，过去几周内地开户人数比去年全年都多，严打跨境券商反而带动了内地人手一张香港银行卡，资金外流反而加剧了。这种局面肯定不会维持太久，全面收紧香港银行账户的政策已经在路上了。
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Kimi的融资名单也全是国资和央企了，Deepseek、智谱以后都会是国资为主。大模型是新型基础设施，各类国资、央企开始疯抢了，未来大模型的趋势就是国有化，成为国家直接控制的重要战略产品。三大电信公司已经开足马力了。
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这是史上成果最少的中美峰会，没有联合声明，没有联合记者会，没有签署任何合作协议。中国巧妙地迎合了特朗普的需求，盛大场面、高规格的接待，但除了买了点飞机和农产品，几乎没有任何实质性举措，拖延、等待、维持现状，不再恶化对中国来说就是胜利。
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腾讯为了入股DeepSeek有多卑微，想要认购20%股份，直接被梁文峰拒绝，最多只给2%，而且估值高达500亿美元。腾讯原计划想要DeepSeek绑定腾讯生态，用腾讯云，结果DeepSeek反而要求腾讯绑定DeepSeek生态，主推DeepSeek模型...这种丧权辱国的条约，阿里直接拜拜，腾讯还得追着投...要不是AI布局太落后，腾讯哪受过这个气啊
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