是 阿 杰 吖｜预测世界杯就在Gate (@jielove233) “AI 硬件链最爆的方向，居然不是 GPU，而是光通信 康宁 $GLW 盘中一根大阳线狂飙 15.67” — TopicDigg
AI 硬件链最爆的方向，居然不是 GPU，而是光通信
康宁 $GLW 盘中一根大阳线狂飙 15.67%
资金抢筹当然不是为了去炒传统的玻璃业务，而是冲着它刚发布的新一代玻璃基光互连（Glass-Based Optical Interconnect）技术去的
华尔街秒懂，直接把这当成 AI 数据中心的新一轮催化剂，带得光模块、光通信板块集体起飞
资金嗅觉这么敏锐，底层逻辑就一条：
算力的尽头，现在是传输
AI 模型越跑越大，卡组越堆越多，现在的痛点早就不是单卡算力够不够，而是数据传输速度跟不上
GPU 算得再快，要是芯片之间的数据交换大塞车，再牛的算力也是白搭
市场的炒作脉络其实理得很顺：
HBM破的是存储带宽的局
先进封装搞定的是芯片集成
光互连治的是高速传输
康宁这次拿出的玻璃基技术，有望帮助提升未来AI数据中心互连效率
能把数据中心的传输效率提上去，有望提升数据中心互连效率，改善能耗表现，一旦后续大规模商用，绝对是门大生意
难怪资金抢跑这么快
看最近美股的盘面就知道，AI 主线发散的趋势已经非常明显了
从死磕英伟达、AMD，到爆炒 HBM、先进封装，再到今晚引爆的光通信，AI投资机会正从GPU逐步扩散至网络、光通信、存储和先进封装等基础设施环节
资金已经不再满足于只抱团 GPU 龙头，而是开始关注产业链上那些能解决“卡脖子”环节的隐形巨头
对于下半年的行情，AI 的投资逻辑基本已经明牌了：
谁能帮数据中心跑得更快、传得更顺、功耗更低，谁就能吃到下一波基建的红利
光通信，大概率就是继 GPU 和 HBM 之后，下一个需要受关注的重要方向之一
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