川沐｜Trumoo🐮 (@xiaomustock) “刚继续加仓了康宁 $GLW 和日月光 $AXS 台积电，三星，英特尔三家都开始密集提到玻璃基” — TopicDigg
川沐｜Trumoo🐮
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加入 March 2022
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刚继续加仓了康宁 $GLW 和日月光 $AXS
台积电，三星，英特尔三家都开始密集提到玻璃基板，康宁在光纤和玻璃基板都有垄断优势。
日月光近期提价，今天盘后暴涨夜盘暴跌，买的还能更便宜点了。
各搞了一样多，就看以后哪个能更赚钱点。
相当于把2x海力士的钱换成了康宁和日月光，留了正股海力士。
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小仓位1/7追了一下日月光半导体 $ASX 和康宁 $GLW
日月光是市占率最高的封测厂最近又提价。
康宁是玻璃基板和光纤俩个炒作概念的龙头，之所以买这俩是因为日月光营收利润增速跟康宁一样，市值日月光是康宁的一半，我想看看拿一段时间在业绩增速一样的情况下到底哪个会更强。
市值差异也可能跟康宁没啥竞争对手，康宁的市值包含了一部分“技术溢价”和“垄断性护城河溢价”，市场愿意为这种可预期的、低竞争性的增长支付更高倍数。
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