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我讲个反常识： 军公教老人是真的没有交过一天社保， 但农民是真的交过57年公粮。 如今——军公教“视同缴纳”，一月一万多的工资；农民被无视，一月只有200 这种现代种姓制度简直是 ↓ 人类之耻 中国之耻 那位之耻 没救了

22年的一月份，当时市场不相信美联储会加息，即使通胀很高 26年9月份，市场认为美联储还要加息4次（联储利率去到4.8%），即使通胀在3% 22年当时我提醒了股市滞后于债市的走势，注意加息周期。而这次，我并非像21年那样忽略了通胀的风险，但我也不认为我们能进入市场预期的再加息4次的环境。而股市这边又更加的复杂，22年的故事线“加息利空科技股”已经让很多人在过去的一个月懵逼了。 为什么说是故事线？根据DCF模型，所有的公司都会受到折现率的影响，照这个逻辑所有公司都得跌，科技股的确可能被杀得多一点，但价值股不应该幸免，但最后22年下来很多价值股板块是上涨的，而这轮走势到现在，短短的一个月，价值股跌幅不小，科技股却上涨。 把这些全部放在一起，为何我认为这轮加息周期（我认为3次）对指数影响不一样？因为大科技，半导体的盈利确定性很高，AI的落地非常好，且完全还没有渗透到非科技行业和普通百姓（MUSE开了个头），加息的确是逆风因素，但AI带来的盈利增速会盖过这个逆风，所以我不期待P/E能有大幅扩张，指数的上涨来自于EPS的加速。简单地套加息周期我觉得过于轻率了

一位MIT教授仅用一小时讲座就悄悄摧毁了整个管理培训行业， 而迄今已有一千万人观看了这场讲座。 他在2018年1月录制了一次， 十八个月后他就去世了。 行政教练收费一次一万五千美元， 却只能教他那小时免费讲座内容的一部分。 他叫帕特里克·温斯顿。 他从1972年到1997年领导MIT人工智能实验室， 著写的AI教科书影响了几代计算机科学学生。 四十年来，他每年一月都会讲授一堂课： "如何演讲"。 整个框架可以写在一张餐巾纸上。 不要照稿读。 成为你描述的形象。保持视觉简洁。 删除杂乱。以真诚的同情心开场。 以人们会在晚餐时重复的话句结束。 永远不要以笑话开场。永远不要以"谢谢"结尾。 最后这条规则单独就让培训行业损失惨重。 他通过告诉学生说话好、写作好、想法强这三点会影响成功， 按这个顺序。他的信念足以让他花五十年教工程师如何交谈。 创业者花八万美元读MBA， 随后又雇通讯教练重新学习温斯顿免费传授的内容。 工程师编写优秀代码却输给了在通勤时看过这讲座的同事。 讲座在MIT开放课程中免费提供。 教科书在他的页面上免费。 温斯顿于2019年去世。 一千万观众中几乎没人真正用过餐巾纸上的四条规则。 餐巾纸免费。 在下次会议中真正使用它才是全部优势。

八月是最好的夏天 这句话，是 Frank @qinbafrank 最近对市场的判断。 距离上次我和 Frank 聊 SpaceX IPO 已经一月有余，现在正好到了能够回头复盘的时候 但，这次不只聊 SpaceX—— 美股刚经历调整，AI 内部开始分化，黄金却重新向上。市场到底还在押注增长，还是已经在为风险做准备？ 更巧的是，明晚美国 7 月 CPI 会在直播前一小时公布。数据出来之后，美债、美元、科技股、黄金和 BTC 会怎么投票？我们直接看市场反应，不提前猜答案。 ▫️SpaceX：上次的判断，哪些兑现了？ ▫️AI：长期趋势还在，为什么有些好公司反而会跌？ ▫️黄金：哪些关键信号发生了变化？ ▫️八月：机会在哪里，什么风险最值得警惕？ 明晚 21:30，来 OKX 星球直播间！这次也把大约三分之一的时间留给真实弹幕，大家直接来问 😁

为什么有人会包养女大学生？ 我负责的一个大供应商。 小老总，酒后明牌告诉我们，他曾在省会大学城包过女大，直到毕业两人分开。 两人在出席同一场活动时认识，女大是兼职礼仪，他一见倾心，拿到联系方式后两人没多久就谈妥，一月八千，给我们看了照片，长得确实出挑。 同事调侃这姿色，价低了呀，是不是有啥缺陷或其他条件。 小老总倒也坦荡，说是包养，实际他工作繁忙，一个月最多去找她两次，有段时间出国近两个月连面都没见，钱照给，女大不肯收，说她啥也没做不能拿钱，这通推辞反而坚定了他必须持有女大的心。 女大乖巧、听话，从来没给小老总惹过麻烦，也不主动要这要那，小老总给她什么，她都开心，甚至主动保证，不会在和他关系存续期间找男友，可也就是因为如此，女大给她的体验阈值过高，两人分开后，小老总反而怅然若失，再也找不到如此的包养对象，后面索性就不找了。 要说包养原因，其实也很俗套：小老总觉得她漂亮、年轻、有活力。

老卫Vibe coding进展.20260727 1、做了一个简单的监控网站，自用为主，监测我自己开发的网站的流量和下单来源，目前够用了 2、做了一个【老卫自媒体核心群】课程社区 - 支持注册、支付、阅读内容，还可以听音频，支持后台更新文章，文章格式默认markdown 3、做了一个【老卫的Vibe coding社区】- 支持注册、支付、阅读等 至此，老卫面向大众的课程相关的内容全部搬到了自己托管的网站上去了，技术栈如下： 前端：React + Vite 后端：Cloudflare + Workers 数据库：Cloudflare D1 存储：Cloudflare R2 邮件推送：Resend 这一切都不是要钱，老卫只买了个域名，10美金/年。(约 ¥67.78) 后续计划如下： 1、录制老卫Vibe coding相关课程，这个拖了比较久了，最近一直在vibe coding 2、模块化最近写的一些网站，争取做一份通用的代码出来，方便后续别的产品的上线 3、对接支付，目前计划对接Stripe， 对于支付老卫还是比较慎重，所以估计要一月以后了 关于Vibe coding，老卫的一些观点 Vibe coding极大的降低了编程门槛，大家多去烧token 十万美金以下的编码，AI都能搞定，多去像创意，把交易流程走通，剩下的就是搞流量和卖了 不要浪费时间去讨论哪个大模型好，这是极端浪费时间的事情，哪个好就用哪个，剩下的就是干就完了 最后宣传一下老卫的两个社群 - 自媒体核心群、Vibe coding社群，需要加入的私信老卫小号 - xiaowei6571

琐事一则 回到家听到一件让我破防的事情 侄子这两天去武汉玩 他奶奶也就是我婶婶在武汉打工，照顾老人，一月 4200 元，他爸爸在武汉送快递，一月 6000 元左右 待会会讲为什么说这个 侄子一家逛完湖北省博物馆，还去了其他地方玩了一圈，路过一个自助餐厅，一个人 79，权衡再三，侄子一家人最后放弃去吃了，选择了一家 18 元快餐店... 听完我妈讲完这个事情，我很诧异，随口便说：“这个事情不好啊，一家四口吃也没多少钱，何必省那个钱？” 家人听完我的话后说：“别人家的事情，你管的可真宽” 我沉默不语 其实我想说的是也许我侄子已经陷入和我小时候一样的困境之中，未来注定很艰难啊

CCP把信托补报时间放在2023年一月一号，这显然不太妥当。 因为反贼富人都是2022年上海封城后立刻搞的信托，就逃过了铁拳。 爱国富人才会拖到2023年以后，CCP这等于是在利惠反贼。

虽然 AI 模型日新月异、Agent 架构一月一变，但直到今天，做 Agent 产品创业，怎么才能赚到钱，还是一个很大很大的难题！ 今天跟一位做海外 Agent 产品的伙伴聊天，他们的 Agent 每天订阅收入 6-7 万美元，听起来很多哈，你直到他们每天的广告投放多少吗？20 万美元。。 这都还没算 Token 和人力成本。。这还是海外 Agent 产品非常靠前的一个产品。