投资TALK君 (@TJ_Research)
@TJ_Research
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年初有多嫌弃大科技，追芯片
现在就有多FOMO大科技，软件
瞬间故事线没人聊Anthropic破坏微软了😂新高见
听完了 $GOOG 的财报，首先猜错了资本开支，26年继续上调指引150亿，财报会议里劈柴说和1年前比，他反而更乐观，需求太大。
关于ROI，下图蓝色是利润率，白色是营收增速，从22年以来非常明显的加速，营收，利润率同时加速，不多见，前期的资本开支已经开始影响现在的财报了，都算在了折旧里，但还是交出了非常两眼的业绩。
没有感到任何对于硬件涨价的担心，反而很有信心把涨价转移到客户身上，甚至赚更多的钱，体现在利润率里
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写支票的大科技为啥愿意花比白粉还贵的钱买存储，因为他们相信未来能赚回来。现在的花钱是确定的，未来的盈利是不确定的，所以市场不喜欢，看不到。
那么问题来了，如果大科技没有ROI，市场还讨论个屁的存储是不是周期股？😂
但市场不给你讲逻辑，投资个股就默默受着吧，等公司财报打脸市场
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记者会我听了。摘三个重点：
1. 坚决把通胀带回2%
2. 世界改变很快，我们货币政策也得适应
3. 让市场决定怎么对数据做出反馈，美联储把市场声音作为判断重要部分，而不是让市场等待我们的解读。
最后一点是最致命的：
1. 市场是对的，我们听市场。改变了我以前和大家说的，数据不重要，重要的是美联储怎么，一切解释权在美联储那边。沃什完全反过来，听市场的。市场现在预期今年要加息，那美联储会加？
2. 任由市场去做解读。市场通常短期是非理性的，会增加波动。时而预期加息，时而预期降息，美联储跟着走吗？
具体的解读晚点直播见，暂定8点美东，链接稍候放出
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非常鹰派的点阵图（一半认为要加息至少一次），沃什如预期没有提交自己的SEP。
公告被改的面目全非，被删了很多平时用来可以衡量美联储态度细微转变的词和用语。（将会使得未来判断美联储态度细微转变的难度增加）
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非常鹰派的点阵图（一半认为要加息至少一次），沃什如预期没有提交自己的SEP。
公告被改的面目全非，被删了很多平时用来可以衡量美联储态度细微转变的词和用语。（将会使得未来判断美联储态度细微转变的难度增加）
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有人问过我怎么看他，问问题的跟他单是赚钱的，他也是我App的会员。
我的回答是：没人可以每天给你推好几个股票让你去投资，即使现在有了AI，基本面也不可能那么快做完，有团队也很难做到。一家公司的基本面发酵是需要时间沉淀的，不是现在的一条新闻出来就涨，就炒。
另外我最不喜欢的就是推小票的账号，今天还取关了一个推80M万市值的。无论是有意还是无意，这类人不是蠢就是坏。
我没有证据，但我合理怀疑他背后是有团队操作的，不少标的你就是那个流动性
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@TJ_Research 在罵Senerity嗎？🤣 我看他推薦的股票快一年了，他每次都推薦一大堆的小盤股，然後把跌幅超過30%的股票和講錯的文章給刪掉，結果很神奇好像大家都沒有發現一樣，還一堆人在推薦他的X。🧐
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怎么理解今天的PPI数据炸裂？
1. 看对于PCE的影响，如彭博预测，3月份股票市场的下跌将会大幅降低PCE里的投资组合管理费，机票和医疗保健都比3月份低，所以4月份的PCE应该还好，预测甚至可能在环比0.2，过几天就会知道
2. 从中期来看，CPI和PPI都不会给他们足够的舒适度，沃什上来的第一次会议直接公告里表面美联储从倾向降息到中性几乎是板上钉钉
3. 不是PPI对于市场不重要，而是我说过了4月份太多踏空的，所以现在不断FOMO，今天的抄底力量远大于对于宏观的担心
4. 市场的麻木是怎么来的？就是通过看似一些利空数据都跌不下去不断形成的，所以我们还在音乐里跳舞
5. 这次中美会谈，我挺期待能对于结束战争中方有一些表态（不知道会不会有），战争有任何结束的信号（油价下跌）会把情绪面推到极致
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