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本日5月11日（月）より、老舗京菓匠 七條甘春堂のポケモン上生菓子にイーブイとチャデスが登場！ 練り切りでつくられたイーブイや薯蕷饅頭でつくられたチャデスなどがラインナップされてるよ。 くわしくはこちら！ #ポケモン# #七條甘春堂# #ポケモン京菓子# #イーブイ# #チャデス#

5月25日，歌手潘玮柏在社媒发文，坦言自己近期患上“轻微面瘫”，医学上称为颜面神经失调。 消息一出，立刻引发大家对“累出来的面瘫”的关注。其实，这种病离我们并不遥远。 面瘫是怎么回事？ 我们脸部的表情动作，都由第七对脑神经——“面神经”来控制。当这条神经因为各种原因发炎、水肿，信号传不下去，对应的肌肉就会“罢工”，导致一边脸突然动不了。这就是面瘫，也叫面神经麻痹。潘玮柏提到的右脸僵硬、活动受限，正是典型表现。 为什么会得面瘫？ 医生诊断潘玮柏的病因是长期劳累、睡眠不足、免疫力下降。这恰恰点出了最常见的特发性面瘫（贝尔氏麻痹）的诱因。很多时候，它和身体过度疲劳后潜伏的病毒（如疱疹病毒）被激活有关。免疫力一低，神经就容易出问题。这也解释了为什么熬夜、高压、受凉后，面瘫更容易找上门。 能治好吗？ 潘玮柏透露自己服药数日后已好转，且已基本痊愈投入演唱会备战，这让很多人松了口气。多数轻微面瘫预后良好，及时用上抗炎、抗病毒及营养神经的药物，配合充分休息，大约七到八成患者能在几周内明显恢复。他提到的“面部因服药浮肿”，可能是短期使用激素的常见反应，通常在停药后会慢慢消退。 日常预防方法： 1. 杜绝长期熬夜，保证充足睡眠，不强行透支身体 ​ 2. 工作劳逸结合，疲惫时及时休息，放松身心 ​ 3. 夏季避开空调、风扇直吹脸部 ​ 4. 少生气、少焦虑，保持情绪平稳 ​ 5. 出现脸部发麻、眼皮跳动、面部僵硬，立刻休养 身体从不会突然垮掉，所有大病小痛，都是长期透支积攒的结果。别等到面瘫缠身、身体亮红灯，才懂得好好爱惜自己。

比英伟达快 10 倍， $MU 仅用 48 天市值破万亿 5 月 26 日，美光科技（ $MU）股价单日飙升约 19%，市值首次突破 1 万亿美元。 触发因素是 UBS 分析师 Timothy Arcuri 将目标价从 535 美元上调至 1625 美元，是华尔街 46 位覆盖美光的分析师中最高的。这个目标价意味着，以上周五 751 美元的收盘价计算，还有翻倍以上空间。 据道琼斯市场数据，美光从 5000 亿到万亿仅用了 48 个交易日，英伟达走完同一里程碑用了约 490 天，苹果约 1520 天，伯克希尔·哈撒韦约 1580 天。美光的速度是英伟达的 10 倍。 UBS 给出的核心判断是，AI 驱动的长期供应协议（LTA）锁定了产量并部分固定了价格，美光正在从周期性商品股转变为结构性成长股，「没有理由不按类似英伟达的市盈率水平交易」。 按 UBS 预测，美光 2027 至 2029 财年每股盈利将超过 100 美元，即便以盘中高点约 891 美元计算，前瞻市盈率也仅约 8.4 倍，标普 500 整体约 21 倍。 支撑这条曲线的是存储芯片 40 多年来最严重的供需失衡。数据中心预计 2026 年消耗全球 70% 的存储芯片产出，HBM 产能已售罄至 2027 年，DRAM 和 NAND 价格在 2026 年 Q1 暴涨超过 90%。 美光 CEO Sanjay Mehrotra 说：「AI 不仅增加了对存储的需求，它从根本上将存储重新定义为 AI 时代的关键战略资产。」 一年前美光市值约 1070 亿美元，如今翻了近 10 倍。一个月前涨了约 80%，自 3 月底低点以来涨幅达 180%，同期为标普 500 贡献的市值增量几乎与亚马逊相当。 值得注意的是，这轮行情中英伟达是缺席的。费城半导体指数与英伟达股价出现了罕见的大幅分化，存储和设备股接过了 AI 半导体行情的接力棒。美光在标普 500 中仅占约 1.5% 的权重，远低于「七巨头」各自 6% 以上，但 5 月 26 日当天对指数的贡献超过了任何一家七巨头。 美光是全球三大存储芯片厂商中唯一的美国本土企业（另外两家是韩国的 SK 海力士和三星）。预测市场平台 Kalshi 上，关于美国政府是否会在 2026 年入股美光的赌盘，概率已达 40%。

📷 美国的大门已关上。 特朗普曾宣布三决定，条条都在堵死了路。 第一条不再接纳穷人，翻译过来就是别来了。 第二条全部驱逐出境，不分国籍不问理由了。 第三条占便宜没门了，终止发放联邦的福利。 以前来了就能吃救济，领补贴的日子结束了。 过去把边境当重启键，仿佛跨过去就开挂了。 可到二六年五月时了，这个故事明显不好讲。 移民问题推到了台前，边境福利全都收紧了。 这扇门不能说消失了，但安检比机场还严格。 先看二五年的动向吧，特朗普签署了行政令， 要求加强移民的执法，重点针对可遣返人员。 白宫随后又发布措施，防止纳税人资源被滥用。 到四月又提出新措施，防止非法移民拿福利。 不是嘴上喊两句而已，美国优先写进文件了。 边境数字能说明风向，遭遇数大幅下降了啊。 皮尤根据官方数据称，二五财年为二十三万， 七千五百三十八次了，是一九七零年来最低。 执法收紧信号已变冷，更让外界关注遣返了。 国土安全部强硬推进，白宫称已大量被遣返。 不过统计口径不一致，不宜写死绝对的数字。 稳妥说法是大规模遣返，并鼓励部分自行离境。 美国真正头疼的问题，并不只是边境那道线， 而是线后面那本账本。教育医疗住房全花钱， 过去家底厚还能捂住，如今通胀债务一起冒。 普通美国人看着账单，心里自然是不舒服了。 这就像一桌饭一样，主人家自己都不够吃， 门口还排着长长的队。嘴上说欢迎大家来吃， 手里却悄悄数着米袋。特朗普抓住了这情绪， 还有一个变化很关键。五月二十二日的报道， 境内申请绿卡要出境，不再轻松调整身份了， 影响合法居留和留学。连家庭团聚类也受阻， 不只盯着偷渡的人了，合法通道同样在变窄。 过去是先进来再办吧，现在是先出去再排队。 门没拆但门槛明显高，不接纳第三世界说法， 需要更严谨的表述了。签证审查福利全限制， 压缩部分国家移民空间。这场移民风暴是反噬， 过去喊自由享受红利，内部矛盾多了就关门。 需要人时讲包容开放，缺钱时又开始讲规矩， 这算盘打得噼啪响啊。中国发展逻辑更稳当， 办好本国事发展实体，改善民生推动共赢路。 靠偷渡改命像买彩票，靠国家发展才是正道。 美国大门没那么敞亮，财政压力社会已撕裂， 党争加剧战略在收缩。美国梦还能否吸引人？ 已打上大大的问号了。与其幻想翻别人家墙， 不如把自己家园建好。真正让人安心的东西， 从来不是别国的救济，而是稳定国家和饭碗。

所有人都在买英伟达，没人注意到这根连接所有AI芯片的管道——Nokia 上一篇写了为什么nokia是最便宜的光，今天再来详细分析一下4月份的财报和未来方向。有没有可能重现1999-2000年的parabolic move? 一、先说一个被忽视的逻辑 AI投资的讨论永远围绕着芯片——谁的GPU更快、谁的HBM供货更足。但没人问一个更基础的问题这些GPU之间，用什么连接？ 数据中心里成千上万颗GPU需要实时互相通信，传输的数据量是普通网络的数百倍。现有的网络基础设施正在被这股流量压垮。打通这个瓶颈，就是下一个十亿美元级别的机会。Nokia就站在这个瓶颈的收费站口。 二、4月份财报说了什么 表面数据：Q1净营收45亿欧元，整体年增率4%。很多人看到这个数字转头就走。 但分开来看： 1. AI与云端客户营收年增49% 2. 光通讯业务单季成长20% 3. 营业利益率冲上6.2%，年增200个基点 4. 自由现金流单季6.29亿欧元 5. EPS大超分析师预期31% 6. 净现金储备近40亿欧元 7. 已启动股票回购 更关键的是，管理层把光通讯与网络互联业务全年指引从10-12%直接上修到18-20%。大型设备商几乎从不这么做——除非手头的订单已经多到藏不住。10亿欧元实质采购订单，带明确交付日期，不是框架协议。客户之所以愿意压上日期，说明数据中心土建已完成，服务器准备进场，就等Nokia的设备到货。 三、为什么是Nokia，不是别人 重点一：与英伟达深度绑定 Nokia与英伟达达成AI-RAN战略合作，把GPU算力直接整合进无线电网络。年底还有双方合作的光电共封（LPO）现场试验数据即将公布。 黄仁勋说Agentic AI带来1000%的算力需求暴增。这1000%的算力要运转，需要1000%更宽的传输通道。Nokia在造这个通道，英伟达需要这个通道。 两家公司的利益高度一致。 重点二：Infinera并购协同效应超预期 高利率环境下，Nokia凭借近40亿欧元净现金逆势完成对Infinera的收购，并购带来的毛利率提升速度远超华尔街预期。这笔并购很完美，营收规模越大，利润爆发力越强。 重点三：主动放弃低毛利，聚焦Webscale巨头 Nokia正在主动削减消费者光纤等低毛利业务（固网业务Q1下滑13%），把所有产能死死锁定在谷歌、亚马逊这类超大型云端数据中心客户。 表面营收看起来疲软，实际是在牺牲数量，保住利润率。这种"价值重于数量"的策略，在产业周期里往往是股价主升段的前兆。 订单出货比持续大于1，接单速度快过交货速度，积压需求将在未来几季持续转化为营收。 四、市场有多大 云端巨头2026年资本支出超过7250亿美元，整个潜在市场年复合成长率从16%跳升至27%。目前AI驱动的网络流量只占整体的20%。随着Agentic AI和Physical AI的普及，机器对机器的数据传输将呈指数级增长——现有网络根本撑不住。Nokia不需要抢市场，只需要站在这条必经之路上收过路费。 五、风险在哪 供应链瓶颈： 光通讯产品交期被拉长至12-18个月，上游数字信号处理器（DSP）大缺货，营收认列速度被掐住。订单很多，但转化成钱需要时间。 无定价权： Nokia的增长靠的是出货量，不是涨价。光通讯产品长期价格向下，利润扩张依赖规模经济，这是苦活不是躺赢。 新交换器业务存在转换空窗期： Q1拿到的设计导入（Design Wins）不会立即贡献营收，需要等Q2-Q3的订单转化。 2027年新架构才放量： 下一代光电共封架构能降低客户总置成本70%，但量产要等2027年下半年，别把2027年的故事算进2026年的EPS。 六、会不会重现1999-2000年的parabolic move行情？ 1999年Nokia是全球最大手机厂，市值一度超过2000亿美元，两年内股价涨了超过10倍。那次是5G前身的2G/3G爆发周期。 这次不同，也更扎实。那次靠的是终端设备消费，周期性极强。这次靠的是基础设施刚性需求，数据中心建好就要配套设备，不存在等等看再说。 抛物线行情需要三个条件： 1. 需求端爆发: 7250亿资本支出，明年资本开支持续增加，AI流量暴增 2. 供给端瓶颈: 交期12-18个月，产能跑不赢订单 3. 市场认知滞后: 大部分人还把Nokia当5G周期股在看 认知差就是超额收益的来源。当市场还在争论Nokia是不是无聊的电信设备商，机构资金已经在悄悄重新定价。 七、三个必须持续跟踪的数据 1. Q2开始看设计导入转化率: Q1拿到的客户认证，有没有在Q2变成真实采购单，这决定下半年营收基础 2. 光通讯交期有没有开始收缩: 从18个月降到12个月是一个信号，意味着上游供应链开始松动，营收加速的拐点就在附近 3. 年底LPO试验数据: 与英伟达合作的光电共封现场测试，一旦数据亮眼，Nokia的估值逻辑将从"电信设备商"切换到"AI基础设施核心供应商"，PE重估空间巨大 八、总结 这不一定会是1999年的抛物线，但认知差带来的重估行情，逻辑上已经非常清晰。等年底英伟达LPO试验数据出来，才是真正的验证时刻。 #NOK# #Nokia# #NVDA# #AIInfrastructure# #OpticalNetworking# #Datacenter# #AI超级周期# #光通信#

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