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2026硅谷AIE大会判断1：判断小模型的需求是刚需 九月十五号，创业公司 Typesafe 发了判断小模型 Jev。 八周之内，OpenAI、Cloudflare 和 Google 全都跟进了。Google 是在大会上当场发的。 判断小模型，不写字，只回答选择题，给每个选项一个概率。 八周里四家抢着做，是因为 agent 放不到后台去跑。 缺的不是更聪明的大模型，是一层每次都对的判断。 五个问题：谁在抢，裁判出了什么事，为什么判断不好，换上以后，它管不了什么。 配音与动画由 AI 生成。

我说AI中场，霍华德马克斯说AI才到棒球第三局，看他最新接受CNBC的访谈要点：1、防止非理性繁荣最好的办法，就是市场偶尔遭遇一些挫折。市场总是倾向于放大一切。过去一年到一年半，市场已经经历了几次明显的波动，包括近期AI和科技股的调整。在他看来，这些挫折并不是坏事，反而是健康的。 真正危险的，恰恰是所有人都相信没有什么会失败的时候。当投资者开始认为任何投资都不会出错，最严重的泡沫和非理性繁荣往往也就形成了。还是从反身性出发； 2、综合来看，他判断未来几年利率大体会维持在当前水平附近。 2009年至2021年那段超低利率时期本身就是一种异常，未来恐怕不会再回到那个时代。考虑到通胀仍然是一个值得担忧的问题，他相当确定，未来利率不会比现在低得多。这就对投资有了更高的要求； 3、但即使这样他在投资上还是很注重风控的 1）他并不认为当下这些公司的债券便宜到了随便买都划算的程度； 2）AI是他整个投资生涯中遇到过的最难预测的事情，但他并不因此主张完全回避。他更倾向于通过相对安全的方式参与。 这里多说点，马克斯创立的橡树资本主业其实信贷和不良资产，他说所得安全方式就是参与在不那么拥挤的地区建数据中心。 为什么认为AI到中场不是到尾声？核心还是AI大规模商业化才刚刚开始，看引用转发是的那条推文，大云厂商的云业务三个季度前才开始起速，而未来一两年是算力陆续上线的阶段（看数据中心的建设节奏）、那么云业务的业绩增速还会继续提速。想想28年AWS做到3600亿美金的体量，微软和谷歌云3000亿美金以上的体量、又会是什么情景。 anthropic25年营收45亿美金、今年三季度332亿美金全年500亿美金以上，当然未来很难再保持同比1000%以上的增速，但未来几年保持在一个较高增速是大概率的。 如果大家经历过移动互联网的商业化过程就知道，一项技术渗透率一旦跨过10%的鸿沟渗透率就会快速扩散、商业化也会不断加快、直到饱和和平台期。明显在Coding之后，企业采用AI正在深入和扩散、个人Agent、AI科学发现等各种新场景正在不断涌现，这都意味着AI大规模商业化正在开始加速、而不是已经到头了。未来市场真正的风险是AI商业化的降速，但不是现在。 当然问题也是现实存在的、资本开支巨大自由现金流为负，并不是视而不见，这也是造成市场动荡和调整原因。但这并不是说，已经到头了。还是引用的推文“AI中场的冰与火”里聊到的：趋势投资真正要做的，不是死守原来的 Winner，而是不断识别下一层利润池正在往哪里迁移，哪些板块是新的受益者新的主线。 当然我并不是死多头、恰恰个人可能是最早聊到中期选举前美股会有大动荡和调整的。 1）最早在8月下心这里 十月下旬的大科技财报决定基本面能否托底； 11月3日之后，选举不确定性消退，有机会形成一轮修复。 核心的逻辑也是油价、收益率，债务问题； 2）然后9月1号参加168X的访谈 11 月之后政治不确定性下降、三季报验证、估值更便宜（SOX 动态估值当下约 19.2，只是去年关税战低点10%多），会真正走出来； 3）然后10月9号 个人角度我们需要去看风险和机遇，承认有问题、问题有多大、对市场影响有多大。但也要看到基本面在进步的那方面。不是说涨了就要上天、跌了就下地狱，而很多人观点和判断跟着价格走。当然从投资上考验其实是仓位管理能力和调仓能力（需要往新的winner和主线上迁移）。 现在再看这一次财报季，商业化确实在加速、当然债务和现金流问题也是进一步放大和加速、然后宏观也没稳定特别是油价还没下来。 未来这轮修复能走多远，要看几点： 1）油价能不能下来，决定通胀走势。 通胀又决定了联储后续的利率走向；两次以内的加息市场还能接受，再多市场确实也扛不住； 2）产业上，商业化进一步加速。至于说资本开支到足够多的回报，可能要经历三个阶段 第一步：产能转化为收入，看营收和增速； 第二步：看扣除折旧后的经营利润 第三步：经营现金流／现金 Capex的从小于1变成等于1再到大于1。 3）至于中期选举、个人观点是结束比结果更重要，结束意味着政治不确定性降低，市场会根据新的国会权力结构来推演政策走向。上周末也有聊到，即使民主党拿下两院，也不是说就是遏制AI和加密发展、只是需要力度上要比共和党要小，不是方向问题而是力度问题。 4）当然近期还要看anthropic上市路演问题 个人角度整体市场也在慢慢做逻辑切换 1）过去一年多，市场奖励的是稀缺、扩张和想象力； 2）接下来市场更看重的会是利用率、利润率、自由现金流和资本回报率。 只是个人看法 本条由@bitget_zh赞助，「Bitget 买美股：秒级入场，丝滑交易

九月以来 13 次死磕 ZEC，女王 @XXAntiWar 2 小时前再次做空！🙌 现持有 3,356.65 $ZEC 的 3x 空单，价值 411 万美元，开仓价 $1,221.4296；14 小时前她才刚止盈空单并获利 54.5 万美元 目前这 13 次交易胜率为 61.5%（即 8 胜 5 负），累计获利 21.6 万美元，其中空单比例高达 84.6%，仅有两次为多单其余均为做空 传送门 👉 

「 H 」 ✿～✿～✿ 九月份的圖包遲到了，但已經補上Pateron了 九月份有訂閱的孩子們記得要去收！ The September photo pack was a little late, but it’s finally been uploaded to Patreon! If you were subscribed in September, don’t forget to go claim your rewards! 📷 ✿～✿～✿ 葬送的芙莉蓮｜葬送のフリーレン｜Frieren 費倫｜Fern｜フェルン CN: Yuzuki Lily Photographer: Elven Photography #cosplay# #コスプレ# #Fern# #菲倫# #フェルン# #葬送のフリーレン# #葬送的芙莉蓮# #Frieren#

回顾一下 harness engineering 发展的历史，至今似乎还没有一个边界清晰的解释，能说清楚它到底是什么。 先是二月份，OpenAI 发布了 Harness Engineering 的 blog，介绍他们如何从一个 empty repo 出发，搭建可靠的文档、知识库、测试体系和日志环境，供 agent 开展开发工作。 几乎同一时间，LangChain 通过修改提示词、工具和 middleware，将 Deep Agents 在 benchmark 上的成绩提升了 25%，随后提出了 Agent = Model + Harness 的公式。 紧接着，三月份，Anthropic 发布了他们的 harness 方案：一个 Planner → Generator → Evaluator 的循环。 到了四月份，Anthropic 跟吃错药一样，把定义改成了：harness = agent loop，工具环境 = meta-harness。然后再把 harness、meta-harness 和什么脑子啊、手啊拼起来，组成 Managed Agents。 五月和七月，龙虾作者又出来谈 loop engineering 和 graph engineering。火了一小阵，随后又没什么声音了。 八月份，DeepSeek Harness 带着 Everything is a Plugin 的概念横空出世。我当时就说，这就是个 UI harness。现在看来，时间也验证了我的判断。 八月底，OpenAI 看到 DeepSeek Harness 爆火，也整出了一个“OpenAI Harness”的概念，实则就是 Codex。 九月份似乎消停了一阵。到了十月，Pi 又带着 1.0 版本登场，自称 minimalist harness 😂。 感觉 harness engineering 就像哈姆雷特一样：一千个人心中，有一千种 harness。定义越来越宽泛，也越来越离谱。

结算出来了：BTC 九月触价盘的 87,500、90,000、92,500 美元三档，全部是 No。 离得最近的是 87,500。Binance BTC/USDT 在 9 月 21 日最高到 87,395.67 美元，只差 104.33 美元。不过这个高点出现在 21 日；到 23 日下午，BTC 已回到约 86,100 美元，离目标价又有约 1,400 美元。当晚北京时间 22 点开始的一个小时，最低跌到 83,864.07 美元，之后也没再冲回去。 盘口当时也在变：90,000 美元那档 Yes 从 53.7c 降到 42.8c，87,500 美元那档仍要 75.9c。更高的目标先被往下调价，最接近的这一档最后也没碰到。到北京时间 10 月 1 日中午截止时，BTC 约 83,754 美元。 按结算规则，期限内只要有一根 Binance 一分钟 K 线的最高价达到目标就算 Yes。87,395.67 美元已经很近，但还不够。 数据截至北京时间 10 月 2 日 16:47。市场观察，不是投资建议。

十年期美债收益率盘中一度突破了5.3%，最高到5.306%，随后仍在5.3%附近。从PCE公布后约5.20%的低点算起，已经反弹了超过10个基点，通胀数据带来的缓解没有维持住。 这次核心PCE环比增长0.2%，低于预期的0.3%，确实是好消息。但同一份报告里，个人消费支出增长了0.9%，即便扣掉涨价的影响，实际消费仍增长了0.6%，说明美国人的消费需求还很强。 也就是说，通胀比市场担心的温和一些，但需求并没有明显冷下来。再加上能源价格的压力仍在，仅凭这一次PCE，还不足以让市场相信美联储很快就能结束加息，或者让利率降下来。 这轮收益率反弹，更像是市场重新考虑高利率还要维持多久。投资者如果担心未来利率更高、通胀迟迟压不下来，就会要求更高的回报才愿意买债，债券价格因此被抛售，收益率往上走。 目前十月加息的市场概率已经降到了 37% 左右，说明十年期突破5.3%，并不意味着十月一定会加息。长债还在反映未来几年的利率和持有期间的风险。说人话，就是市场越来越相信美联储会维持高利率的时间更长，甚至接下来加息的概率上升。 而对市场来说，如果十年期收益率持续处于这样的高位，即便美联储十月暂时不加息，企业融资和居民房贷的成本也很难明显降下来。借钱成本仍然很高，股票估值也会继续承受压力。尤其是九月通胀数据如果继续走高，那么对于市场的压力会更大。 一个 @Gate ，交易更多市场

九月数据出炉，TRON依旧是USDT转账的主场！ 根据各大主流公链的链上公开数据显示： 过去30天，TRON链上处理了743.5B美元的转账交易量，占全网公链USDT转账量的53.6%！ 数据证明，USDT的主场还是在TRON！ @justinsuntron #TRONEcoStar#