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欧盟初步决定将亚马逊 #AWS# 和微软 #Azure# 指定为守门人，通过数字市场法案进行严格监管。 欧盟认为 AWS 和 Azure 在公有云计算领域拥有庞大且忠实的用户群，且还受益于用户锁定效应和高转换成本，这不利于欧盟的云计算行业竞争。 不过目前亚马逊和微软都已经表达异议，现阶段还能继续沟通。 查看全文：

如果这类项目继续发展下去，“手机”这个概念可能真的会消失。我们未来用的，可能根本不是“手机”，而是“运行在云上的 Android 实例”。 docker-android 做了一件很反常识的事：把完整 Android 系统，直接塞进 Docker 容器里运行。 不是简化版，不是模拟器壳子，而是：👉 Android Emulator + ADB + QEMU + libvirt 的完整组合 结果一个“手机环境”，变成了一个可以部署的服务。 更夸张的是它的体积：Android API 33：约 1.97GB，API 28：约 1.46GB，极限精简后：138MB 一个“手机操作系统”，可以小到接近一个轻量服务镜像。 它带来的变化不是技术，而是定义层面的： 👉 Android 不再绑定设备 👉 手机不再是“硬件形态” 👉 操作系统开始变成“云端服务” 你甚至可以在服务器上直接： 跑 Android App 做自动化批量测试 远程控制 UI 构建虚拟设备集群 真正值得讨论的是这一点👇 当手机系统可以被容器化部署，那“手机厂商”的护城河还剩什么？ 🗂 #Android# #Docker# #云计算# #开源# #技术思考#

吴说获悉，美国司法部宣布查封与 Huione Group 相关的云计算账户，该账户被指为 Huione Guarantee（又称 Haowang Guarantee）提供后台基础设施支持。司法部称，该平台通过 Telegram 渠道为洗钱、诈骗、盗刷信用卡、身份信息贩卖、恶意软件犯罪及人口贩运等非法活动提供服务，并为加密资产交易提供托管和结算支持，协助东南亚诈骗园区转移和清洗资金。执法部门表示，长期追踪发现大量加密诈骗所得流向与 Huione Group 相关的钱包地址。

本人不想再听到任何关于 美光、半导体、大语言模型、LLM、三星、海力士、ChatGPT、编程、Agent、Codex、Claude Code、CUDA、GPU、H100、B200、台积电、ASML、NVIDIA、黄仁勋、OpenAI、Anthropic、Gemini、Grok、DeepSeek、Qwen、、Transformer、Prompt、Token、Inference、API、Copilot、Cursor、Docker、Kubernetes、Linux、云计算、算力、A100、服务器、机房、晶圆、EUV、HBM、DDR5、量化、蒸馏、多模态、Scaling Law、AI融资、Benchmark、Stable Diffusion、Midjourney、AI视频生成、自动驾驶、机器人、SpaceX、硅谷、科技股、纳斯达克、英伟达市值、马斯克的相关内容了。

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狗听了都摇头：欧洲云计算大厂 @Hetzner_Online 宣布调整服务器价格，涨幅最高 173%，服务器真成传家宝了。 此次调整涉及 #Hetzner# 多个区域、多种类型的实例，包括云服务器和独立服务器，但是！现有实例不涨价，新开通的实例、现有实例调整配置都会按照新价格计算。 查看详情：

也是时候调整自己了，生活还是要向前看，让时间消化一切吧☀️ 今天偶然间在 pyq 看见这张图，提供了一个跟目前的主流声音截然不同，却更能精准对标现在 AI 周期所处的位置，有点启发 确实越想越觉得，AI 产业里很多我们原本「看不懂」的东西，一旦套到房地产的商业模式上，反而会变得异常清晰 🟨融资工具的进化，是 AI 周期能否持续的关键 房地产行业之所以能延续二十年长周期，本质上并不是因为开发商们自己多有钱，而是因为围绕着房地产，长出了一整套多层次、多期限、低成本的融资体系 ➡️通过银行贷款支持拿地 ➡️通过开发贷支持建设 ➡️信托和地产基金参与股权投资 ➡️商业地产可以做 REITs 退出 ➡️最后，甚至连购房按揭都可以变成一个长达三十年的金融工具 如果没有这整套的融资体系，再厉害的开发商也撑不过一轮周期 而现在的 AI 产业，最缺的就是这套体系 今天的大科技公司，本质上都是在用自己的信用、自己的现金流、自己的股票做融资担保 谷歌、Meta、亚马逊、微软这些巨头，即便账上现金再多，也不可能实现无限扩张 他们迟早需要把手里那几千亿美元的 AI 基础设施，打包成可以被外部资金持有的资产 这条路其实已经开始出现苗头了 CoreWeave、Lambda、Nebius 这些独立算力供应商的兴起，本质上就是「专业开发商」在崛起 他们用私募基金的钱建设数据中心，签长期租约给大模型公司，再把这些数据中心打包融资 相信未来几年里，我们将一定会看到： AI 数据中心 REITs、AI 算力基金、GPU 租赁资产证券化、算力收益权凭证这些金融工具的陆续出现 甚至，主权基金、养老金、保险资金这些长期资本，也会慢慢成为 AI 基建最重要的资金来源，就像当年的保险公司就是地产行业最大的长期资金一样 可以预见，谁能先把 AI 资产的证券化、标准化、可交易化这条路打通，谁就掌握了下一个十年的金融话语权 这也是为什么英伟达已经开始自己下场做投资、做生态、做长期客户绑定 GPU 厂商正在变成「卖地+放贷+做物业」的三合一角色 🟨AI 时代的「土地」，是电力、是冷却、是不动产 曾经，房地产开发商最关心的是什么来着？ 不是房价，是地段 而地段的核心是什么？是稀缺资源 AI 时代的稀缺资源并不是硅片 真正的稀缺资源是电力、冷却水源、网络枢纽位置、政府的审批牌照，是当地电网的承载能力 GPU 可以每年迭代，而变电站的审批和建设周期是 5-7 年，核电就更狠了，一座新核电站从规划到投产要 10-15 年 将来谁手里有电力指标，谁就是手里有未出让土地的开发商 马斯克把 xAI 的最大数据中心放在孟菲斯，是因为那里有田纳西河流域管理局提供的廉价电力 亚马逊 AWS 在弗吉尼亚北部的疯狂扩张，是因为那里既有便宜的水电，又有美国东海岸最大的人口聚集区 微软重启三里岛核电站，是因为这将提供稳定、低碳、24 小时运转的基载电力，而这，才是数据中心最稀缺的「土地」 未来十年里，AI 产业的「拿地」大战，本质上是一场关于电力、冷却资源、网络时延的战争 甚至，连地理位置都会分层： 一线数据中心会建在能源富集区 二线数据中心会建在用户密集区 边缘计算节点嵌入到每一座城市 这种分层结构，是不是有熟悉的感觉了，几乎和城市核心区、郊区、卫星城的房地产分层逻辑一模一样 🟨周期是逃不掉的，房地产的教训 AI 行业必须早学 房地产行业最伟大的智慧 —— 是周期 涨多了会跌，跌多了会救，救完又会涨，涨完又会跌 二十年来，央行、政府、开发商、购房者都在与这个周期共舞 如今的 AI 产业也不能例外 现在很多人以为 AI 是没有周期的，会一直涨下去，这是一个非常危险的错觉 GPU 会换代，大模型会过时，数据中心会折旧，客户会流失，利率会上升，资本开支会放缓 当全球大科技公司的资本开支增速开始见顶的那一天，AI 产业链的上游会最先感受到寒意 就像房地产周期里，工程机械、水泥、玻璃这些上游周期股，永远是周期最敏感的方向 未来几年里，AI 产业链里最大的风险不是模型的能力不够强，而会是产能的过剩 当所有大科技公司都建好了足够多的数据中心 当所有大模型公司都签了足够多的算力合约 当英伟达一年能卖出几千万颗 GPU 需求端只要稍微放缓一个季度，整个产业链就会进入库存调整期 这个时候，能活下来的公司只会有两类： 一类是成本最低的全产业链龙头 一类是绑定了长期需求的服务商 这就是为什么众多云计算厂商（AWS、Azure、GCP）一旦建成，就是他们自身最强的护城河 就像真正穿越房地产周期的，不是开发商，而是那些采取收租模式的物业公司 🟨折旧与「拆迁」，是这个 AI 时代最被低估的风险 房地产行业有着一个很重要的特征：房子很难过时 一栋楼一旦盖好，可以用 50 年、70 年，即使户型过时了，只要地段还在，主结构还在，折旧相对都是可控的 但反观 AI 基础设施的折旧速度，会比房地产快上几十倍 H100 还没大规模铺开的时候，H200 就来了，Blackwell 还没交付多久，Rubin 又在路上了 每一代 GPU 的性能提升，都是对上一代资产的「功能性报废」 这就相当于在地产周期里，房子盖好两年就要被强制拆迁 这种「技术性折旧」才是 AI 时代最大的资本风险，投出去的成本还没收回来就不能用了 英伟达之所以能一直维持这么高的估值，本质上不是因为它卖了多少 GPU 给众多 AI 公司，而是因为通过 CUDA 生态，能把所有客户都锁死在它的折旧节奏上 客户用得越深，迁移成本就越高，英伟达的护城河也就越深 这就是为什么英伟达毛利率可以维持在 75% 以上，本质上，这已经不是一家卖产品的芯片公司了，而是一家「AI 时代的房地产收租公司」 同理，AMD、博通、Marvell 这些公司如果想挑战英伟达，核心也不是堆算力，而是要建立自己的生态 没有生态的算力，就相当于过去空置的写字楼 🟨需求侧：AI 不是为了「住人」，是为了「生产」 「房地产满足的是居住需求，AI 满足的是生产力需求」 这是 AI 和地产最大的区别，同样也是 AI 最大的希望 居住需求是有上限的，毕竟一个人只能住一套房子，而生产力的需求没有上限，只要有真实的效率提升，一个企业可以无限叠加 AI 能力 如果 AI 能持续提升企业的利润率，提升整个社会的产出效率，那么这场算力建设周期的天花板，就会比房地产高得多 这也是为什么我虽然对短期 AI 资本开支的泡沫保持着高度警惕，但对 AI 产业的中长期需求充满信心 关键变量是 —— AI 创造的价值，能不能持续大于 AI 消耗的算力成本 如果答案是肯定的，那么这场建设周期还可以持续 20 年，甚至 30 年 如果答案是 no，那么今天所有的数据中心、所有的 GPU、所有的资本开支，都会变成明天的折旧负担 应用层跟得上，就是又一个黄金十年，应用层跟不上，就是下一个日本 90 年代拉开序幕 这个问题的答案，就不是任何一家公司能单独回答的了，它需要整个产业去回答 🟨回到投资：谁是这个时代的「卖铲子的人」？ 如果整个 AI 周期是真实存在的 如果「卖铲子」的逻辑是持续成立的 如果应用层真的是会爆发的 那么未来十年，最值得长期持有的标的，就不一定是模型公司和云厂商了 而是那些在产业链中游、无法被绕开的「材料和工具」供应商 GPU 厂商们是显而易见的，但真正被低估的，会是那些不起眼的基础设施供应商： 电力设备公司、冷却系统公司、光模块公司、高速互联公司、机柜结构件公司、电源管理公司 这些公司会像房地产周期里卖水泥、卖钢筋、卖防水材料的公司 他们的题材不性感，上不了台面儿，不会轻易被媒体讨论 但他们的现金流稳定，毛利率可控，订单可见性极强 每一次新的数据中心开工，他们都会是最先拿到订单的 每一次数据中心的交付，他们都是最先收到回款的 他们才是这个 AI 时代的「隐形收租人」 如同上个房地产周期里一样 🟨最后 —— 一个或许不一样的结尾 相比一个互联网行业故事的重复，这次的 AI 或许是更贴近地产行业的故事 如果用互联网的思维去理解 AI，会持续高估软件、低估基建 而用房地产的思维理解 AI，相信至少在未来 3-5 年的时间维度下，会更接近真相 但也要指出，不同的是，AI 的需求侧可能会是下一场工业革命级别的叙事 这就意味着，AI 产业既会有房地产式的周期波动，同时也会有工业革命式的长期红利 作为聪明的投资者，我们应该做的是： 在房地产式的周期里，找到工业革命式的长期赢家 周期是逃不掉的，但长期趋势，更是挡不住的 我们这代人，正在见证的，可能就是人类有史以来最大的一次算力建设周期，也是最大的一次生产工具革命 潮水最终会退去 但这次 潮水退去之后留下的 会是一个完全不同的世界吧 #AI#

最有希望到达10万亿美金市值的龙头 NVDA英伟达 垄断芯片和CPU，卖铲子的王者。 GOOGL谷歌 AI云计算第一，全球用户超过40亿。 SPCX 太空AI生态龙头，通讯界的YYDS。 TSLA特斯拉 人形机器人龙头，引领物理AI。 NVDA应该会最先达到目标，其次谷歌 其他的5年左右，应该也会达到。

吴说获悉，比特币矿企 IREN 宣布完成对西班牙 AI 数据中心开发商 Nostrum Group 的收购，正式进入欧洲市场。此次收购为 IREN 新增约 490MW 已获得电网接入的电力资源及后续开发项目储备，并获得一支超过 50 人的开发、工程、建设和运营团队。Nostrum 后续将以 IREN 品牌运营，相关基础设施将用于支持其 AI 云计算业务在欧洲的发展。

阿里首席科学家周靖人疑似离职。继林俊旸之后，通义实验室又一高层出走 不知道跟最近钉钉的闹剧是否有关 周靖人，男，国际电气与电子工程师协会会士（IEEE Fellow），国际计算机协会会士（ACM Fellow），阿里巴巴集团副总裁，阿里云智能CTO、阿里巴巴合伙人 2026年3月，Qwen 模型一号位由阿里云CTO和通义实验室负责人周靖人代管。 6月，任阿里巴巴首席科学家，牵头成立阿里巴巴AI未来研究院。 周靖人的研究领域为云计算、数据库系统、机器学习、搜索和广告，是云计算大数据、大规模分布式系统和数据库等领域的国际级权威学者。因在相关研究领域的贡献当选国际电气与电子工程师协会会士和国际计算机协会会士。