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市场风向变了。资金流入最多的 ETF 主题： 2020 年：清洁能源、创新、医疗健康、云计算、新兴市场科技。 2026 年：人工智能、基础设施、国防、太空、核能。

《收藏！2026下半年最值得关注的10场AI大会》⭐ 号外！号外！🥳 继昨天Biteye整理了Web3下半年的跑会指南后，经 @xingpt 老师催更，我们加急整理出了2026年后半年的AI跑会指南！ 从 OpenAI、NVIDIA，到阿里、华为、微软、AWS，再到 NeurIPS，接下来几乎每隔一阵就会有一场重磅活动。 👇如果你下半年有AI跑会计划，这份指南可以直接收藏！ 一、【大模型与开发者生态 】🔥 1⃣OpenAI DevDay 2026 ⏰️时间：9月29日 🗺️ 地点：美国·旧金山 🏢 形式：线下开发者大会 + Keynote线上直播 💼 适合人群：AI开发者、技术创业者、工程师、产品负责人 ⭐ 亮点：下半年最值得蹲新品的一场。核心关注新模型、API、Agent、开发工具和AI应用开发范式。 🔗 报名链接： 2⃣2026 云栖大会 ⏰️时间：9月22日—24日 🗺️地点：杭州 🏢形式：线下主论坛 + 140+分论坛 + 大型科技展区 💼适合人群：AI开发者、创业者、产品经理、企业技术负责人、投资人 ⭐亮点：重点关注Qwen、Agent、AI Coding、云计算和Physical AI，适合看阿里系AI技术和产业生态的新进展。 🔗报名链接： 二、【AI算力与基础设施 】🔥 1⃣NVIDIA GTC Berlin 2026 ⏰️时间：10月20日—22日 🗺️ 地点：德国·柏林 🏢 形式：线下技术大会 + 黄仁勋Keynote直播 💼 适合人群：云计算工程师、AI开发者、企业技术负责人、架构师 ⭐ 亮点：重点关注GPU、AI Factory、推理、Agentic AI、机器人、Physical AI。 🔗报名链接： 2⃣HUAWEI CONNECT 2026 华为全联接大会 ⏰️时间：9月17日—19日 🗺️ 地点：上海世博展览馆、世博中心 🏢 形式：线下大会 + 峰会 + 技术论坛 + 展区 💼 适合人群：企业技术负责人、云计算/算力从业者、开发者、政企数字化团队 ⭐ 亮点：重点关注昇腾算力、AI基础设施、Agentic Computing、华为云、企业智能化。 🔗报名链接： 三、【企业AI与云端落地 】 1⃣AWS re:Invent 2026 ⏰️时间：11月30日—12月4日 🗺️ 地点：美国·拉斯维加斯 🏢 形式：大型线下大会 + Keynote直播 + Workshop 💼 适合人群：云计算工程师、AI开发者、企业技术负责人、架构师 ⭐ 亮点：全球云计算领域最重要的大会之一，AI已经成为核心板块。重点关注Bedrock、Agent、SageMaker、AI推理、Trainium以及企业AI基础设施。更适合看“大模型怎么真正被企业部署”。 🔗报名链接： 2⃣Microsoft Ignite 2026 ⏰️时间：11月17日—20日 🗺️ 地点：美国·旧金山 🏢 形式：线下技术大会 + Keynote + Hands-on Lab ⭐ 亮点：重点看Copilot、Azure AI、Agent和Microsoft 365，是观察微软企业AI生态的核心大会。 🔗报名链接： 四、【AI创业与融资 】🔥 1⃣TechCrunch Disrupt 2026 ⏰️时间：10月13日—15日 🗺️ 地点：美国·旧金山 🏢 形式：创业大会 + Startup Battlefield + AI专题舞台 💼 适合人群：AI创业者、Founder、VC、BD、产品团队 ⭐ 亮点：融资和创业资源密度很高，适合看硅谷AI创业趋势、找项目和对接投资机构。 🔗报名链接： 2⃣Web Summit Lisbon 2026 ⏰️时间：11月9日—12日 🗺️ 地点：葡萄牙·里斯本 🏢 形式：超大型科技大会 + AI Summit + 创业展区 💼 适合人群：AI创业者、VC、产品团队、增长和BD团队 ⭐ 亮点：重点不是“最前沿模型”，而是AI创业、融资、AI产品、SaaS和全球创业生态。适合找项目、找投资趋势以及观察AI创业公司到底在做什么。 🔗报名链接： 五、【具身智能与前沿研究 】🔥 1⃣AGIC 2026 深圳国际通用人工智能产业博览会 ⏰️时间：8月26日—28日 ⭐ 地点：深圳国际会展中心（宝安） 🏢 形式：线下展览 + 论坛 + 新品发布 + 机器人体验 💼 适合人群：AI创业者、机器人/具身智能团队、AI硬件公司、投资机构 ⭐ 亮点：重点覆盖具身智能、人形机器人、大模型、AI Agent、国产算力、脑机接口和AI硬件。相比纯论坛，它最大的优势是现场实物和Demo多，很适合拍视频、找机器人和AI硬件选题。 🔗报名链接： 2⃣NeurIPS 2026 ⏰️时间：12月6日—12日 🗺️ 地点：澳大利亚·悉尼，另有巴黎、亚特兰大Satellite 🏢 形式：学术主会 + Workshop + Poster + Satellite会议 💼 适合人群：AI研究员、博士生、实验室、基础模型团队、技术投资人 ⭐ 亮点：全球AI研究风向标之一，适合看推理、多模态、Agent、World Model、机器人等下一阶段前沿方向。 🔗报名链接：

曾经的天王项目Icp 沦为今天2.4地步 能捡漏吗？ 快进近全流通了 ICP不是纯讲故事的币，真正在做链上云计算 + AI + Chain Fusion，而且网络使用会消耗 Cycles，最终形成 ICP销毁。 过去ICP最大的问题是通胀，现在 Mission 70 又在解决这个硬伤。 接下来就盯三件事： 应用越来越多 → Burn越来越高 → Mint越来越低。 如果这三件事真的跑通，ICP的估值逻辑就可能发生变化。 这种有技术、有应用、又开始解决Tokenomics问题的老牌项目，我觉得这个位置值得拿一点点。

CoreWeave只用约25个季度，就做到AWS商业化第40个季度才达到的单季26亿美元收入。 如今AWS、Azure等Hyperscaler的绝对收入仍高出几个数量级，但按相同发展阶段比较，Neocloud的增长速度明显更快。 AI算力需求，正在把云计算早期二十年的增长曲线重新压缩一遍。

作为厦门人，这辈子不会考虑再买快快网络的云计算了，他家厦门电信机房挂了很长时间而且到我家要9ms 什么kkidc，我感觉厦门还是发展旅游业好了，大部分厦门IDC资源都是找纵横拿的吧

本周末订阅区更新： 一、《华尔街观察周报》：大类资产轮动有重大持仓更新变动（上周四有盘中特别公告；周末经走势和消息面双重确认）。我们认为这是非常重要的机会。 （华尔街观察大类资产轮动量化模型数据，历史年化收益率40%及90%成功概率数据不代表未来） 二、《周末闭门会纪要》：讨论了贵金属及铜等有色投资话题；科技股反弹目标位话题；价值100和成长100高抛低吸中枢位置；Ai科技外云计算及网商、创新药、卫星、机器人行业目标位问题。 （与会者主观看法不代表平台意见，教学研讨不作为投资指南） 点阅请点击：

Stack Overflow 和 Stack Exchange 是流量巨大的程序员问答网站和开发者网络 自2010年10月以来，所有Stack Exchange网站都运行在纽约（确切地说是新泽西州）数据中心的物理硬件上 2025年7月2日关闭了服役了15年的数据中心，拆除了所有服务器，拔掉了所有线缆，让这些曾经强大的机器谢幕 2021 年至 2023 年间，团队也开始拥抱云计算 将 Stack Overflow for Teams 实例迁移到了 Azure 新的基础设施涵盖 Cloudflare、nginx、Kubernetes、SQL Server、Redis 和 Elastic 云基础架构 SQL Server VMs 被分组到多个可用性组中，并加入到同一个托管 AD 中 所有应用程序和数据都将迁移到 GCP

美股空头仓位接近历史高位，市场内部的风险偏好已经明显下降 根据 S3 Partners 的数据，罗素 3000 成分股的空头仓位占流通股比例已经接近 6%，标普 500 也上升到约 3.5%，两项数据都处于历史高位附近。 很多小伙伴看到美股的空头仓位越来越高，第一反应就是市场要跌了，但我觉得并不是这么简单。 空头增加，只能说明不相信美股还能继续上涨的资金越来越多，也说明很多资金已经提前为市场下跌做了准备。但开了空单并不代表市场一定会跌，最后还是要看美国的宏观，经济和货币政策的走势。 如果后面的经济数据继续走弱，企业盈利开始下调，美联储又没有放松的空间，那么确实美股的压力也会越来越大。但如果数据没有继续恶化，美股也一直跌不下去，那么空头越多，反而越容易成为推动上涨的资金。 尤其现在已经到了财报季，今天开始就已经会陆续有权重股的财报出炉，如果财报的数据非常好，AI 相关业务的收入继续增长，云计算需求和管理层对未来的指引也没有转弱，那么市场对于企业盈利的担忧就会暂时下降。 这个时候，美股甚至不需要出现多大的利好，只要市场继续跌不下去，空头就会开始考虑平仓。 因为空头平仓本身就是买入。做空的资金需要重新买回股票才能结束仓位，所以空头仓位越高，潜在的回补买盘也就越多。一旦股价上涨导致部分空头止损，空头回补又会继续推动股价上涨，最后就有可能形成一轮比较明显的逼空。 但反过来，如果权重股的财报不及预期，或者 AI 的投入还在继续增加，但相关收入和利润的兑现速度跟不上，那么这些空头就可能是提前押对了方向，美股的下跌也可能因为财报季而进一步加速。 所以这一次财报季不仅决定企业盈利能不能支撑当前的估值，也可能决定这些接近历史高位的空头，最后是继续赚钱，还是被迫成为美股上涨的燃料。 @Gate Crypto、美股、港股、韩股、黄金、CFD、预测市场一站交易

为了防止芯片和算力流入中国，英伟达把亚洲 AI 芯片客户名单，砍掉了一半以上。 被移出的主要是新兴云计算公司，集中在新加坡，马来西亚和日本，具体名单尚未公开。 这类公司大量购买英伟达 GPU，再把算力租给其他企业，由于芯片最后由谁使用不容易核实，就成了重点怀疑对象。 过去几个月，英伟达工作人员会直接进入数据中心，核对采购合同，并与最终使用芯片的公司面谈，确认芯片会被放在哪里，实际由谁使用。 只有通过审查才能进入新的白名单，如果第一轮没有通过，也可以整改后重新申请。

彭博社：SK 海力士考虑推出“内存即服务”，未来客户可能不再需要直接购买内存芯片，而是按需租用内存资源 SK 集团会长崔泰源在 SK 海力士登陆纳斯达克后接受 Bloomberg TV 采访时表示，公司正在考虑一种全新的商业模式——Memory-as-a-Service（MaaS，内存即服务）。 简单来说，未来 SK 海力士可能不再只是把 HBM、DRAM 或 NAND 作为实体芯片一次性卖给客户，而是像 AWS、Azure 出租云计算资源一样，根据客户实际需求，提供定制化的内存容量、内存架构以及配套软件服务。 崔泰源表示： “我们实际上可以提供其他商业模式。我们可以成为内存服务商，提供‘内存即服务’。未来，这可能成为我们真正关注的另一个领域。” 值得注意的是，目前这仍然只是早期构想，SK 海力士尚未公布具体收费方式、服务范围或商业化时间表。但崔泰源进一步解释称，不同 AI 模型和应用对内存组合的需求完全不同，未来不能再靠一种标准化方案解决所有问题，而需要针对客户调整 memory stack，并提供专门的软件支持。 传统内存行业最大的弱点一直是周期性：景气时芯片涨价、利润暴增，一旦扩产过度导致供过于求，价格和利润又会同时暴跌。如果 MaaS 最终落地，理论上可以把过去的一次性芯片销售收入，部分转化成长期合同甚至持续性服务收入，从而降低业绩波动，提高收入可见度和估值中枢。 这个思路其实也并非孤立存在。SK 海力士此前已经开始加强长期供货协议，并在今年 6 月与 NVIDIA 宣布多年技术合作，将下一代内存开发直接与 NVIDIA 的 AI 基础设施路线图进行协同。与此同时，崔泰源此前预计全球内存短缺可能持续至 2030 年，而 SK 海力士计划未来五年将内存产能翻倍。 MaaS 短期不会直接改变 SK 海力士的收入结构，但它反映了一个更加重要的行业趋势。随着 AI 基础设施越来越复杂，HBM 和高端 DRAM 可能不再只是标准化的大宗商品，而正在逐渐变成与 GPU、系统架构、软件和数据中心深度绑定的战略资源。