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貌合 最近不知道咋滴，看短视频的时候接连刷到卖房子的内容，我也妹说自己想买房啊...? 抱着好奇的心态看了几个，都是北京的，2017-2022那几年买的，北京的情况和外地的不太一样，它2017年2月就见顶了，官方出台了史上最严的政策打压，之后差不多横盘了6年，没怎么涨。大概是从2023年6月开始跌，从高点回撤了20%，这是政府官方统计的数据，实际个例我观察大部分回撤30%以上。 所以只要是2017年2月-2023年6月买的，那都在高位，账面亏25-35%是常态。这些房东之所以找自媒体博主拍视频，不想用肯定是实在不好卖，希望增加流量曝光，卖个好价格，或者尽快成交。 让我印象深刻的是中间讲价环节，每一个女房东讲着讲着就开始抹眼泪，全家老小平时辛辛苦苦工作，省吃俭用，结果房子这里一亏就亏100-200万，说是老人难以接受，其实夫妻两也是心碎了一地。 视频里房东的报价都自称是小区里比较低的，但即便如此依然卖不出去，有一个挂了快两年，挂牌价下调了130万，房东说完后一脸痛苦面具。可即便如此短视频博主依然建议他们根据市场行情下调价格，因为眼下的趋势不主动让利是没人买的，买家需要一定的折价安全垫才敢出手，上个月的成交价拿到这个月就不能参考了。 这种视频没房的看了觉得解压，有房的看了心如刀割。其实北京市政府已经做的很好了，你们看2017-2023那个上涨波峰愣是用政策给它削平了，让那6年里买入的人少亏了一大笔钱。只是那几年行情太疯狂，高首付高利率也无法劝退恐慌上车的老百姓。一套房掏空6个钱包，赌的太大，导致很多人输不起。 希望这种时代性的全民重注博弈以后都不要再发生了，一个家庭通过一笔交易从另一个家庭那里转移几百万财富的事情，真的造孽。 …… 今天全市场的焦点肯定都在中美的会谈上，综合国内媒体报道的信息，这次谈判的结果有： ▪美国继续暂缓24%关税一年。 ▪美国取消芬太尼税10%。 ▪美国暂停实施对华海事、物流和造船业的301调查措施一年 ▪美国暂停实施 9月29日公布的“出口管制50%穿透性规则”一年 国内媒体报道谈判成果比较具体，其它没细说，这个美国那边也是一样的，前几天我写了他们对美国媒体介绍了对中国的谈判成果，所以你们把两边的报道拼凑一下就知道整个谈判的结果。 简单总结就是这次协议达到了短期缓和的效果，双方罢兵休战一年，但没有解决核心矛盾和分歧。未来这一年里双方回去后肯定会努力补强自己的软肋和短板，积极准备下一个回合。至于下一回合随时开启，不一定非要等一年后的。 总的来说略微低于预期，所以资本市场的反馈比较冷淡。 …… 1、万科a前三季度净亏损280亿，营业收入下降27%，继续向深圳地铁借款22亿元，利息一如既往的优惠。所以就算辛杰不在了，深铁对万科的支持不会动摇，毕竟投入太多了，加上这一笔22亿沉没成本累计快1000亿了，这怎么可能割肉。 2、五粮液拉了一泡大的，第三季度营收下降52%，利润下降65%，不演了，直接给股东上强度。相比之下另外两个二线白酒的业绩要好一些，汾酒第三季度营收增长4%，利润下滑1%，泸州老窖第三季度营收下降9.8%，利润下降13%，这都是正常发挥。毕竟连茅台都不增长了，底下小弟只会混的更惨。 酒鬼酒第三季度营收增长0.78%，亏损1876万；洋河第三季度营收下降29%，亏损3.7亿，这两不是利润下滑，已经实打实的亏钱了。 3、比亚迪第三季度营收下降3%，利润下降32%，前三季度累计营收增长12.75%，利润下滑7.55%。这个业绩也很挣扎，高速增不会有了，二季度那波价格战后比亚迪的业绩就萎靡不振，我猜是高层反内卷的态度传达下来，迪子也开始在自己的产业链上降杠杆。新能源车行业目前也有产能过剩的问题，而且是刚刚爆发，未来1-2年内都需要时间去消化。机构已经陆续从比亚迪这里撤退，本季度散户股东人数从32万涨到了64万，他们接下了抛售的筹码。 4、好几个券商今晚也发布了业绩，我就不一个一个列了，都挺好的，普涨40-70%，但气人的是证券板块就是不涨。证券指数今年累计上涨7%，这个涨幅纯恶心人，现在有很多人都在怀疑金融板块滞涨是官方故意在控节奏，这不一定是事实，但可以缓解股民们的愤懑。 5、中际旭创第三季度营收增长56.8%，利润增长125%，涨了140倍的科技新贵，创业板二当家，这个业绩符合预期，q4环比有望提速，给2026年的备料高于预期，说明公司对明年的判断比较乐观。 6、长江电力第三季度营收下降7.8%，利润下降9.2%。今年水量下降，发电量低于预期，股价最近表现也不好，不过三峡集团获得了增持贷款72亿，打算用来回购股票，目前已经卖了25亿。 7、隆基绿能第三季度营收下降10%，亏损8.34亿，环比亏损收窄了。光伏行业已经逐渐走出低谷，这个时候业绩不看绝对金额看趋势。 8、中国中免第三季度营收下降0.38%，利润下降29%，消费板块就没好的。 9、牧原股份第三季度营收下降11.5%，利润下降56%，猪周期这次的底部折腾好几年了，不是v，也不是w，是L_______底我了个豆。 10、立讯精密第三季度营收+31%，利润+32.5%，相当稳健。

1999年，董广平在一份关于1989年北京天安门广场大屠杀的信上签名后被开除出警察队伍，联合国人权专家在2022年的一封信函中写道。他因“煽动颠覆国家政权罪”被判处三年徒刑。 “董广平的人生经历告诉我们，自由对一个人的生命而言究竟意味着什么，”他的朋友盛雪说。

长鑫存储的材料与耗材供应链全景 昨天讲了长鑫的设备供应链，今天讲另一半的材料和耗材。这一块的国产化进度比设备端要快一截，但内部分化也更剧烈。长鑫2024年LPDDR系列占主营收入82.74%，材料消耗结构跟Mobile和AI需求节奏强相关。招股书披露2024年六大类原材料采购合计约114.7亿元（主要原材料采购金额121.9亿元），2025年上半年61.45亿元。六大品类结构是化学品37.29%、备件及其他约34.69%、光阻剂12.16%、硅片8.55%、气体5.10%、靶材2.21%。化学品从2022年的27.49%一路升到37.29%，已经超过备件成为第一大头，既来自DDR5迭代后湿法和ALD消耗量放大，也来自产能建设期备件采购前置完成后的镜像效应。按2026年Q1的业绩以及历史数据推测，全年材料采购规模冲到270亿以上是大概率。 一个品类一个品类看。 化学品占了近38%，是国产替代弹性最大的一格。湿电子化学品方面，晶瑞电材向长鑫供应高纯双氧水、硫酸、氨水、异丙醇、盐酸、硝酸、NMP等全品类，年出货量数千吨，核心产品已全面实现国产替代（晶瑞同时也是国内i线光刻胶龙头，见光阻剂段）。格林达是国内半导体显影液隐形冠军，国内唯一实现SEMI G5级TMAH显影液量产，已供应长鑫。江化微是国内湿电子化学品龙头，江阴本部产能9万吨/年，三大基地全部建成后总产能将超30万吨。CMP抛光液方面安集科技是绝对龙头，2024年抛光液营收15.5亿元，国内市占率约70%、全球约10-11%。CMP抛光垫方面鼎龙股份国内市占率超70%，在长江存储供应链中占主导地位，与长存共建联合实验室开展抛光垫底层技术攻关，CMP抛光垫2025年收入10.91亿元同比增长52.34%。ALD/CVD前驱体方面，雅克科技是国产龙头，已进合肥长鑫和长江存储。据产业链消息，安德科铭也值得关注，长鑫科技全资持股的长鑫芯聚2025年10月入股了这家公司，同时它本身就是长鑫的重要材料供应商，2024年自研High-K前驱体批量供货，2025年铜陵基地营收2.39亿元，形成210吨/年高纯前驱体产能，7款产品转量产。产业资本反向绑定材料厂的玩法在前道材料里很罕见，意味着高k前驱体已经被长鑫定性为战略环节亲自拉国产替代。化学品单价指数从2022年的100跌到2025上半年的77.90，过去三年累计跌22%。景气回升直接传导的是采购量而非单价，单价反弹要看上游化工大宗品走势，但量价叠加后化学品这一格的总采购额弹性最大。 备件及其他占近35%，是设备零部件耗材，包括反应腔体、石英件、密封圈、靶材辅件、传输部件等。单价跟着半导体大宗品价格剧烈波动，2024年单价指数升到156.53涨了56%，2025上半年骤降到97.29已经低于2022年水平。国产标的集中在石英件和密封件，菲利华是石英玻璃龙头，半导体级石英玻璃已用于多家头部晶圆厂。新莱应材在密封件和洁净管路国产替代上走得比较深。备件供应商集中度最高，2024年前五大供应商里有三家是备件供应商，合计占比超过19%。 光阻剂占12.16%，是材料端分层最严重的一格。i线光刻胶用于非关键层，晶瑞电材多年国内市占率第一，已批量供货长鑫，国产化率约10%。KrF已经跑通，晶瑞电材批量供合肥长鑫和中芯国际，彤程新材旗下科华微电子是国内唯一为本土8寸和12寸晶圆厂批量供应KrF的企业，上海新阳的KrF也实现批量销售。ArF还在爬坡，南大光电现有ArF光刻胶产能50吨/年，28纳米ArF已小批量供货（2025年销售额突破2千万元），14纳米浸没式良率达99.7%。市场流传的宁波500吨/年扩产项目公司称未实施，需谨慎对待。彤程新材的ArF/ArFi已开始批量供货。鼎龙股份的浸没式ArF获得了客户订单。上海新阳的ArF浸没式光刻胶也已取得销售订单。ArF国产化率从接近零开始破冰，已有少量供货，但离摆脱日本依赖还远。2025年日本对华光刻胶供应配额削减10-15%，年底部分日企暂停供货，倒逼效应明显。光刻胶的天花板跟光刻机一样硬，没有先进光刻机进入国内，先进光刻胶就没有真实的量产验证机会。国产ArF再好，也只能在长鑫这种被限制在DUV阶段的产线上跑。EUV光刻胶目前为零，上海新阳在开发但离量产很远。 硅片占比8.55%，是六大类里2025年下半年加仓最明显的一项。2025上半年占比一度跌到6.27%，全年回升到8.55%，反映下半年长鑫主动加大硅片备货，对应DRAM价格快速上涨之后产能爬坡和战略备库存的双重逻辑。国内主供是沪硅产业，2025年300mm硅片销量641.63万片，存储是其主要应用领域之一。立昂微12英寸硅片覆盖14纳米以上节点存储电路，进入部分存储客户供应链。海外端长鑫还在依赖信越、SUMCO、环球晶圆、Siltronic。对比长江存储已经大幅减少SUMCO采购转向国产，长鑫硅片国产化方向是定的，但完整切换还需要两到三年。 气体这一格要单独看。招股书披露的"气体"采购占5.10%，但有明确注释"气体不含大宗气体耗用"。也就是说5.10%只是工艺特气和电子特气，氮氢氧氩等大宗气体走的是另一条单独的供应通道。这条通道的国产化反而走得最彻底。广钢气体是长鑫最大的电子大宗气体供应商，双方签了15年长期供气协议，覆盖合肥和北京两座基地，2025上半年广钢在长鑫的采购占比40%到45%。15年长协在半导体材料端非常罕见，本身就是国产化已经走通的强信号。工艺特气这边，华特气体的光刻气国内市占率60%，全球四家通过ASML和Gigaphoton双重认证的企业之一。中船特气是国内电子特气第一、全球第九，2002年就突破了三氟化氮的国外垄断。金宏气体补充中端品类。气体单价指数从100跌到62.29，跌幅38%。单价跟上游工业气体成本走，但采购量跟着长鑫投片量走，量的弹性确定性最高。 靶材只占2.21%，但国产替代故事最完整。江丰电子覆盖铝、钛、钽、铜、钨全系列，钽/钛/铝靶已实现5纳米节点量产，部分产品进入3纳米工艺验证。有研新材旗下有研亿金是央企背景的第二供应商，稀土靶材全球市占超85%。这个环节国产化率已经在60%以上，对长鑫扩产的弹性主要体现在订单放量而不是国产突破。 掩模版是跟ArF光刻胶并列的另一个薄弱点。先进节点一套掩模版成本数百万美元，长鑫用的高端掩模版大概率仍由美国Photronics和日本Toppan、DNP供应，国产化率极低。 封测基本实现国产化。深科技旗下沛顿科技是长鑫最大的委外封测供应商，承接其超50%的封测需求，处理17纳米及以下先进制程。长电科技提供DRAM模组封装，通富微电配合开发HBM芯片样品。盛合晶微、华天科技也有布局。 HBM封装材料是新增量。招股书披露的原材料结构主要对应前道晶圆制造，HBM后段封装材料是2026到2027年才放量的新故事，对应长鑫上海HBM后段封装厂2026年底投产。华海诚科的颗粒状环氧塑封料（GMC）已通过客户验证处于送样阶段，芯片级底填胶已完成验证正在量产准备。联瑞新材配套供应HBM封装用GMC所需的球硅和Low α球铝。弹性最大但兑现要等长鑫上海后段厂投产。 招股书提及4F²等新型工艺架构是未来方向，业内公认对应VCAT垂直沟道访问晶体管路径。这意味着2027年以后的G6、G7工艺会带来新的材料需求，垂直沟道和堆叠结构对ALD前驱体、高深宽比刻蚀气体的依赖会进一步加深，雅克科技、安德科铭、华特气体这类公司的长期成长性会被进一步打开。 整体看材料端国产化进度领先设备端一个身位，但各品类差异很大。电子大宗气体（广钢主导超50%）、CMP抛光垫（鼎龙国内超70%）、靶材（江丰国内12寸超70%）已在50%以上。湿电子化学品和工艺特气在30-50%区间。前驱体尤其高k仍在20-30%。光刻胶和掩模版的国产化跟着光刻机天花板走，要等上游设备突破。HBM封装材料是2026到2027年才开始放量的新增量。基本面上可以满足量产需求，但顶层精细化学品和光刻胶仍依赖进口。 设备一次性资本开支属性强，材料是经常性采购。长鑫Q1单季营收508亿，2026年H1指引1100到1200亿，材料采购盘子冲到2026年270亿以上是大概率。这部分订单不需要等扩产完成，每多开一片晶圆就立刻转化成材料厂的收入。对广钢气体、安集科技、鼎龙股份、雅克科技、华特气体、江丰电子、格林达、晶瑞电材、沪硅产业这一批公司，长鑫扩产的传导比设备厂商更快，也更持续。

长鑫存储扩产的设备供应链全景 长鑫现在合肥两座、北京一座，三座12英寸厂。合肥一厂11万片月产能，二厂8万片，北京厂7万片，加起来接近30万片，全部满产。两年涨了三倍，2024年初差不多10万片，2025年底冲到28到30万，2026年目标稳在30万。按晶圆片数算全球DRAM占比已经接近15%，但按销售额算只有3.97%，片数堆上来了，单价还在追赶。 工艺端，G4在16纳米已经量产，DDR5良率从2024年底的80%升到现在的90%区间。G5对应15纳米，2026年底量产。HBM2去年下半年就上了，比外界预期提前两年，主要供华为昇腾910。HBM3的前段晶圆产能主要在合肥和北京现有基地内部腾出来，目标月产6万片，约占30万片总产能的20%。后段的堆叠和封装由上海新建的HBM封测厂承接，2026年底投产。 产能还在继续扩。上海新厂分两期，Phase 1产能10万片，2027年初量产，Phase 2同样10万片，2028年初量产。加上现有的30万片，远期产能目标是奔着50万片以上去的。华为也在建一条10万片规模的产线，专门配合长鑫做昇腾系列所需的HBM3和LPDDR5X，2026年下半年开始全面量产。 IPO募资295亿，DRAM技术升级拿了130亿，量产线升级75亿，前瞻技术研发90亿。多家券商纪要提到其中约200亿会直接变成设备采购订单，叠加2024年712亿的存量Capex节奏，是国产设备厂未来两年最确定的基本盘。 长鑫正在进行的大规模扩产，设备采购需求非常可观。每个品类的国产化进展差异很大。 光刻是最大的对外依赖，国产化率连5%都不到。主力机器是ASML的NXT:1980Di，每小时出275片，覆盖到16纳米节点，目前还能正常采购。被荷兰管制的是NXT:2050i及以上，每小时295片，2023年9月起要许可证，2024年1月起对华许可基本停发。修正一个流传很广的说法，275到295片是1980Di到2050i的代际跳变，不是1980系列内部的迭代。长鑫往15纳米以下走，这道墙绕不开。上海微电子的28/14纳米DUV还在攻关，光刻这一环短期无解。 刻蚀占设备投资25到30%，是国产化最深的核心工艺。北方华创的ICP在长鑫产线上市占超过50%，中微的CCP介质刻蚀机做到50比1以上深宽比，专门用于HBM的TSV深硅通孔。但存储节点100比1深宽比的极端工艺，孔洞必须互相平行规整，任何偏差直接砸良率，Lam和东京电子在这个区间仍然是主力。 薄膜沉积占约25%，品类分得细。PECVD做绝缘层，PVD做金属互连，ALD做电容器的高k介电层。拓荆科技的PECVD已经批量进入长鑫DDR5和LPDDR5产线，北方华创的PVD覆盖铝铜溅射和氮化钛溅射。但DRAM电容器核心的高k ALD设备，应用材料和ASM的位置很难动，拓荆的ALD在验证爬坡中还没有大规模上量。整体看PECVD和PVD的国产化率高一些，ALD最低。 CMP只占设备投资5到7%。华海清科占国产CMP装备销售90%以上份额，12英寸Universal-300已经导入长鑫。新变量是中微4月29日刚过会的收购杭州众硅，6抛光盘架构是国际首创，效率比主流4盘方案高一截。国产CMP从单点供应正式进入双供。 清洗国产化率30到40%，盛美上海的SAPS/TEBO兆声波清洗覆盖FinFET和DRAM的16到19纳米制程。热处理40到50%，北方华创立式氧化炉打头，激光退火端莱普科技两年内国内市占从3%涨到16%，跟长鑫和长存共同开发匹配DRAM工艺的设备。这几个环节已经跑通了。 最薄弱的三个环节是量测检测、涂胶显影和离子注入。量检测国产化率个位数，KLA全球占51到54%，精测电子进了长鑫12英寸产线，中科飞测也在部分环节往里切，但高端光学检测和电子束检测差距仍然明显。涂胶显影国产化率仅4%，东京电子在大陆市占超过90%，芯源微是唯一量产替代，目前只在封装端站住了，前道关键层还进不去。离子注入同样个位数，万业凯世通累计交付40多台。弹性最大的三个环节，也是短期内最动不了的三个环节。 长存三期产线2026年一季度国产设备占比首次过50%，目标100%。长鑫设备国产化率已突破45%，但仍低于长存三期产线的水平。根源在工艺。DRAM的电容刻蚀和光刻精度对先进DUV的依赖远高于3D NAND。NAND可以靠堆层数绕过光刻瓶颈，DRAM要正面硬刚，结构性差异，跟意愿无关。 外部约束在收紧。4月22日美国众议院外交事务委员会投票通过了MATCH法案，路透社称之为"国会史上最大规模的半导体出口管制立法审议"。法案把长鑫、中芯国际、长江存储、华为、华虹一起列入covered facility，禁止ASML的DUV浸没式光刻机对长鑫出口，禁止盟国为既有设备提供维保，要求荷兰和日本在150天内对齐美方规则。主要推手是美光。一旦通过，NXT:1980Di这条最后的灰色通道就堵死了。长鑫本身还没进BIS实体清单，但设备进口其实早就在2022年10月那波18纳米以下DRAM工艺限制的笼子里。 45%的国产化率意味着长鑫在两条腿走路，海外设备保良率，国产设备保供应链安全。MATCH法案的压力反而在加速这个进程。长鑫每往国产设备多切一个百分点，对应的就是北方华创、中微、拓荆、华海清科、盛美这些公司实打实的订单增量。上海新厂分两期共20万片的增量产能，加上现有产线的持续技术升级，未来两到三年国产设备厂面对的是一个确定性极高的需求窗口。 从更长的时间尺度看，长鑫的扩产不只是一家公司的资本开支计划。它每走通一个工艺节点，整条12英寸国产设备平台就多一次被验证、被复用的机会。刻蚀和CMP已经证明了这条路径，薄膜沉积和清洗正在跟进，量测和涂胶显影是下一个要啃的硬骨头。这个验证循环一旦转起来，国产设备的竞争力会以远超线性的速度积累。

新世纪以来中国人民的性交频率 全国平均：潘绥铭（人大性社会学研究所）2000/2006/2010/2015年全国随机抽样调查显示，已婚/有伴侣人群性生活频率整体略有上升（平均间隔约12天/月），但年轻群体下降。 18-29岁年轻人：2015年数据显示，过去一年“无性”比例男性12.1%、女性27.3%（较2000年上升）。 95后（1995-2003年生）：北京大学/复旦“中国人私生活调查”显示，有固定伴侣者中14.6%男性、10.1%女性过去一年无性行为，高于70后。 趋势：整体频率低于西方历史水平，但“无性”或低频在年轻人中上升（经济压力、晚婚、手机时代影响）。单身/未婚群体数据有限，调查显示“凑合”或“躺平”比例较高。 来源：潘绥铭《性之变：21世纪中国人的性生活》（2000-2015调查汇总）、中国人私生活调查。 性生活频率：「性萧条」的实证数据 北京大学—复旦大学联合调查（2019–2022年，约7000份），这是目前中国规模最大的私生活调查之一，由北京大学社会研究中心与复旦大学联合实施，结果于2022年8月发布并引发广泛讨论： 核心发现： 有伴侣但过去一年无性生活的比例：70后、80后、90初（1970–1994年出生）中，这一比例为6%–9%；而95后—00后（1995–2003年出生）中，男性上升至14.6%，女性升至10.1%，显著高于上一代。 每周性生活≥1–2次的比例：95后中仅约**50%**拥有此频率，远低于80后和90初。​​ 80后男性与90初女性是当前性生活最活跃的群体，其中67.9%的80后男性和64.6%的90初女性表示每周至少1–2次。​ 性的意义转变：大多数受访者将性定义为"表达情感"和"满足心理需求"，而非"繁殖目的"；90后女性中认为性是"履行配偶义务"的比例仅4%，而70年代前出生女性中这一比例为22%。 「性萧条」的结构性原因 北京大学余家研究团队和多位经济学家的分析指向三个相互强化的因素：​ 经济压力替代效应：考研、找工作的竞争压力对年轻人的时间和精力形成挤压，考上研究生或找到好工作带来的满足感超过了性与亲密关系 娱乐替代品竞争：网络游戏、宠物、短视频等构成了低成本的情绪出口 低欲望社会的结构性特征：国泰君安首席经济学家高善文将中国年轻人群体描述为"用尽全力只是活着"，与消费疲软、生育意愿低迷形成同构关系。 避孕套等用品在中国的销售情况 避孕套市场：连续四年负增长。 2020年峰值约208亿元（销量约49.7亿只），2023年187.86亿元，2024年156亿元（同比降17%，五年缩水25%）。 2024年销量约38.6亿只（较2019峰值降22.3%）。 原因：单身人口增加（1.5亿）、生育意愿低、性频率下降、情趣用品替代（2024年情趣用品市场近2000亿元，占全球近六成，同期增长63%）。 其他避孕用品：口服避孕药、宫内节育器等销售稳定或微降，但数据较少公开。 来源：《2024年中国避孕套行业发展报告》（中国计划生育协会/艾媒咨询）、市场监测数据。 避孕套市场：数据揭示真实性行为水平 市场规模与销量（高纯度信号） 避孕套销售数据是衡量实际性行为频率的显示性偏好指标，比任何调查数据都更难造假。 杜蕾斯中国区线上销量从2019年的372万件骤降至2021年的84万件，跌幅77%；其母公司利洁时集团中国区性健康产品连续9季度销售下滑。 2026年1月起，中国《增值税法》将避孕套列入应税商品（税率13%），终结长达数十年的免税政策，市场规模进一步承压​。 结婚人数减少、年轻群体性活跃度下降是根本性驱动因素。

美国加州Arcadia市长 Eileen Wang 与联邦检方达成认罪协议，承认曾在未注册情况下充当中国政府“外国代理人”。检方称，她在2020年至2022年间按照中方官员指示，在其运营的华文网站发布涉新疆、台湾等议题的亲北京宣传内容，并向中方反馈传播数据和舆论效果。案件还牵出其前未婚夫兼政治顾问 Mike Sun，此人此前已因秘密为中国政府工作被判刑。美国司法部认为，该案反映出外国政府试图通过地方政界和华语媒体扩大对美国舆论与政治体系影响的方式，因此在美国政界和情报系统引发高度关注。 Eileen Wang 是2022年11月当选 Arcadia 第3区市议员，并在2026年2月3日因市议会轮值成为市长。认罪协议意味着她放弃全面审判、承认一项重罪，可能换取量刑考虑，但最终是否接受认罪和刑期仍由联邦法官决定，相关罪名最高可判10年。

现在有的女生消费怎么这么高？ 北京有个叫 大超说媒* 的， 在相亲界很有名。 他开创了 5000万局 这个模式。 就是男方家庭财富在5000万以上， 这个是要验资的。 女方也要求一定以上资产， 大致1000万左右就可以。 如果女方特别漂亮或学历特别好， 资产可以少一些。 但是不能特别差。 参加这个局的， 大多数男方家资产， 是女方家两倍以上， 甚至更多。 男女双方交往后， 女方普遍反应， 男方消费很低， 不如女方日常消费， 看着不像有钱人。 很多向大超抱怨的。 这个大超在网上， 被很多女生投诉。 因为他引领了相亲界， 男女门当户对局。

年前带娃去广州玩了5天 ，北京路步行街人真多，都是寒假带小朋友出来玩的。算了一下这趟酒店和机票没怎么花钱，一家人往返机票是用里程换的，酒店住宿用积分兑换的，来回4趟接送机也是银行送的权益。 花钱最多的是去找吃的和想要打卡的地方之间来回打车上（大概1000以内）。有个小遗憾的是送人的手信买少了，不够分了😂

情况有变 情况有重大变化，昨晚国际白银市场迎来了史诗级暴涨，单日+10%，最新已经来到了79.3美元，今年累计涨幅已经达到167%，雄踞主流资产涨幅榜之冠。 这就影响了白银lof的潜在估值，最新公布的基金净值是2.048，这是周五白天沪银期货主力合约收盘价计算得出的。 紧接着周五夜盘沪银期货又涨了6%，凌晨2:30收盘，收盘后国际银价又涨了3%，粗略估算目前白银lof的真实净值可能已经达到2.20左右，溢价已经收窄到15%以内，周一我觉得有30-50%的概率封不死跌停，甚至不排除又掀起第二轮投机炒作的可能性，所以不是很有必要隔夜委托抢跌停出货。 前几天还是60%溢价的，结果基金跌了2个跌停，白银涨了15%，这波双向奔赴马上就要会师，这形势变的也太快了。对于薅羊毛的套利党而言这真是惊喜，现在就算没有溢价，你们申购的基金净值也赚到了。 目前白银有很明显的轧空迹象，国外现在comex的期货才77-78美元，比现货还便宜2%，这很不正常，通常强势品种都是期货升水的。现在价格倒挂估计是很多空头急于找现货交割，被逼惨了只能溢价买。 有很多人把这次白银的行情和1980年、2011年那两次泡沫相比，确实有点像，但这次上涨的逻辑更扎实，工业需求攀升+美元宽松+避险资金流入+金银联动。另外大家要注意，之前两次行情都发生在智能机普及之前，智能机普及后全球信息密切联动，情绪发酵更广泛，表现在资本市场就是极端行情往往更极端。 前几天我劝人不要做空白银的那段话，含银量还在上升，翻出来给赌狗们再复习一遍。 …… 这几天私募圈有一个案例很火，上市公司圣元环保（创业板300867）在2025年3月6000万认购了一个产品，产品的风险等级是R4，通常意味着要承受20-30%的亏损风险。 结果投资了9个月，亏了7%，上市公司觉得表现不行就申请赎回，结果赎回的那一周亏了74%，累计亏损81%，净值只剩下0.1846，直接炸了。 就最近一个星期的市场表现来看，并没有出现什么惊天爆雷，不太可能亏出-74%这样的表现，所以看起来有可能是之前的净值造假了，早就已经亏了很多钱，一直瞒着，最后瞒不住了，要赎回了，只能报实值了。 我看了该产品的风险设置其实还挺周到的，规定单一资产上限只能投25%，净值如果跌到0.8以下必须配置低风险资产大于50%仓位，净值如果跌到0.7以下必须在2天内全部止损换成现金，但看来基金管理人一个也没执行，彻彻底底违反风控条款。 话说这个产品的三方托管（招商证券）也有很大问题，托管方收了托管费是有义务的，财产保管、投资监督、净值复核、信息披露监督、清算交割、报告义务，感觉是一项也没做到，彻底失职。 本来说阳光私募正规，主要靠的就是三方托管保证合同条款的履行，但现实中很多托管方就是混通道费的，没什么职业态度。这件事给很多买私募的人敲了警钟，还是要小心管理方的信誉，不然真有可能挖大坑给你埋了。 …… 最后说个小事，我昨晚整理微信聊天记录的时候，发现2021年9月我曾经加了小学数学厉老师的微信，和她简单的聊了几句，告诉她我有两个儿子，在北京工作，发展的挺好，并相约春节回临海去她家里做客。 有些遗憾的是2021年春节由于疫情复发，我们全家决定留在北京过年，没有回台州。这也是我活了40多岁唯一一次在异地过年。 更遗憾的是我后来去看望两位数学老师的时候（他两夫妻教了我小学6年），吴老师告诉我厉老师2022年因病去世了。 所以人生就是有各种意外，有些人错过了可能就再也见不到了。但看到了聊天记录我觉得也蛮幸运的，因为我抓住了最后的时间窗口和她说上了话，让她知道我过的很好，我也惦记着她。