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8.05梭哈晨报： 美股真的挺有意思的，很多涨幅和山寨币一样，但是你又知道有价值，昨天蹲财报的人爽了，SPCX多空双炸，AMD直接炸开了半导体。 今天有人赌闪迪吗？ 1. $BTC 看起来走的还行，但是所有人都在等7号的法案通过与否； 2. $ETH 各种利好出现，就是不知道谁在买； 3. $SOL 还是重回MEME了，但是没人玩了啊； 4.Aave CEO：以太坊 EIP 提案或扼杀其借贷与收益场景，削弱 ETH 作为资产的可行性； 5.SpaceX首份财报超预期，但解禁压力下盘后跌超7%； 6.特朗普政府告知AI公司，将不对开放权重模型进行安全测试； 参议院民主党：特朗普 AI 治理政策混乱，正将企业推向中国 AI 替代品； 7.AMD Q2数据中心收入翻倍，但指引未超乐观预期盘后跌近9%； 8.台积电扩大 CoW 封装外包，ASE 等 OSAT 将承接 CoW 产能以缓解 AI 芯片制造瓶颈； 9.SBF上诉被驳回，美国第二巡回法院正式签发结案令； 你都没钱了，谁在乎你呢； 10.比特币桥接服务 Boltz因 AI 攻击速度失控，无限期暂停交换服务； 11.Coinbase政策负责人反驳WSJ对CLARITY法案批评，呼吁参议院通过； 还有两天，会有人在法案通过前发币吗？ 12.纽约梅隆银行与Galaxy合作推出机构加密货币质押服务； 13.美联储施密德：需要更紧缩的货币政策以将通胀恢复至2%的目标； 14.BitMEX的30亿美元保险基金在关闭前大部分已被提取； 15.美英监管机构重申支持稳定币和代币化监管合作； 16.Bybit 获奥地利 EMI 牌照，将在欧洲提供受监管电子货币和支付服务； -------------- 赌吧，不赌没有未来的，赌才是未来，只有大波动大家才能发财，顿悟了市场的最终核心！ 猪哥一直要我发他的珍藏，你们就说这个视频是不是黄？ #Bitcoin# #Ethereum# #Solana# #Crypto# #Nasdaq#

这次不同，是真的有问题。 华为被禁，高通涨。中兴被禁，台积电涨。 今天路透爆料，特朗普要禁中国光模块。继无人机、路由器、机器人、逆变器之后，第五个。 美国本土光模块公司集体起飞。AAOI涨16%。Lumentum涨11%。Coherent涨13%。 每一轮制裁，都有一批美国替代者站上风口。 但这次有个问题。 中国最大的光模块公司中际旭创，一家占全球数据中心27%的份额。TOP10里中国占了7席。禁了，谁来造？ 路透引的报告原话：Coherent和Lumentum有技术，没有产能替代中国。 全球光模块需求比供给多30%。再禁掉最大供应商，自己先缺货。。。。 先看着。产能跟上来再说。

白毛股神半年前天天喊AAOI的时候，评论区全在笑他。 "一个做光模块的小破公司有什么好吹的""你怎么不去喊英伟达"。 然后所有人跑去追半导体了，英伟达、美光、SK海力士、台积电，推特上每天除了这几只票没有别的，AAOI这个名字彻底消失在了时间线里。 白毛股神还在喊，但没人听了。 结果英伟达今年涨了9%，AAOI涨了600%。 昨天AAOI又拉了16.85%，收在$110.21。催化剂是路透爆出来特朗普正在起草禁令，禁止美国进口中国制造的数据中心光模块。 这条禁令一出来，整条光通信概念全线暴涨。但涨得最猛的还是AAOI。 因为它是美国本土为数不多能从激光芯片到完整模块垂直整合的光模块供应商，中国厂商被踢出去了，替代需求只能流向它。 散户的问题是注意力被推特算法绑架在了那几个最热的名字上，完全看不到热点之外的机会。 本周四AAOI盘后发财报，政策禁令加业绩验证双重催化。我在Bitget上拿rAAOI蹲着，7×24能交易，财报盘后出来的那一刻不用等开盘就能动手。这种日常波动10%+的票，谁先反应谁吃肉。 白毛股神半年前被笑话的那些帖子还放在那。 估计现在没人笑了。

8.03梭哈晨报： Trump又要在 @RobinhoodApp 发币的事情都传遍大街小巷了，所以兄弟们说的逆天改命的机会又到了？ 1. $BTC 基本上没什么波动了，大波动都去看美股了； 2. $ETH 没有表现了，就静静跟着大饼走了； 3. $SOL 这次川普也不在上面发了，不争取下了？ 4.Michael Saylor 再次发布比特币 Tracker 信息，或披露持仓变动数据; 大哥每次都晃点了现在； 5.Strategy将STRC股息维持在低于90美元的12%； 6.美国参议院距夏季休会仅剩一周，Clarity Act尚未提交推进动议； 伟大的美利坚大统领，要抢在之前压哨再发一次币？ 7.前任 CFTC 主席敦促业界不要将 CLARITY Act 视为决定性成败； 8.SEC在授予CME审查后，仍保持对纳斯达克比特币期权的搁置状态； 9.特朗普：美伊谈判明日启动，霍尔木兹海峡已有协议； 10.但斌：AI周期仍处早期，看好英伟达、博通和台积电等科技公司； 中国价值投资股神看好的美股； 11.美元兑日元下跌0.6%，报156.107； 分析师：美日联合干预提高日元空头风险，但日元持续升值仍需基本面支持； 12.数据：标普500企业Q2盈利超预期27%，AI热潮获业绩支撑； 13.疑似Strategy相关钱包9小时前转移299.84枚BTC，价值1891万美元； 14.据 DefiLlama 数据，7 月份是稳定币连续第三个月出现净流出； 上一次出现这种情况是在 2022-2023 年，当时稳定币的净流入连续 17 个月为负； 15.日韩股市继续低开，兄弟们今天能不能见到熔断？ ---------------- 这特朗普挺有趣啊，知道给兄弟们第二次机会，兄弟们这次是把短裤都梭进去还是怎么说？ #Bitcoin# #Ethereum# #Solana# #Crypto# #Nasdaq#

被判过死刑的英特尔 @intel ，这回真站起来了？ Q2 营收 161 亿，同比 25%，2011 年一来最快的季度营收增速； 调整后 EPS 0.42，约为市场预期两倍； 18A 良率一个季度从 65% 提到 85%，已经接近台积电的 90%。 当年抛弃英特尔、转投自研的苹果，据说也与Intel达成初步协议，将由Intel代工部分Apple芯片。 懂王的话可以不听，但是懂王喊单的股票是真的可以买啊。🫡

贵有贵的道理， $SKHY ADR和韩股的溢价会持续存在一段时间了。 报道称韩国股票转换为ADR的比例上限为2.5%，且转换额度全部用尽。 要知道ADR 比韩国本土股一度溢价 51%、现在还持续在 30+%。 这与芯片代工巨头台积电(TSM.N)如出一辙，套利者要小心了！ 继续永远缺存储！🫡

半导体谍战片，台积电的机密文件，差点就被带到大陆了。 台积电一名前副经理，被指控把21份机密文件带回家，准备靠这些资料到大陆开半导体公司。 他和一个香港商人合作，这人曾以妈祖交流，商务考察等名义多次进入台湾，并在当地发展情报网。 两人把开公司的方案命名为“蓝海计划”。 为了让大陆金主和技术专家相信他有能力，这名前副经理准备拿出台积电文件，证明自己的技术水平。 他们还打算招揽台湾半导体人才到大陆工作。 事情败露，是因为台湾检方怀疑这名香港商人，涉嫌在台发展情报网。 没想到检查他被扣押的手机和电脑时，又顺藤摸瓜查到了这名台积电前副经理。

谷歌1800-1900亿美元的资本开支动向，才是检验半导体景气度的“试金石”——下游金主敢不敢砸钱，直接决定英伟达、台积电们的订单能排到哪一年。眼下市场盯着谷歌既要云业务维持60%高增长，又要自有现金流扛住天量支出，伯克希尔百亿入局更把这场“军备竞赛”的赌注推到台前。 下周特斯拉、英特尔先探路，微软亚马逊紧随其后，只要巨头Capex不刹车，半导体的高景气叙事就还能接着讲。

如果未来能够被准确预测，所有人都会加满杠杆，直接梭哈。而人类恐惧的核心，就是未知。今天全球半导体股再次集体下跌。还记得2022年，韩国主播在直播中打开账户：3905万韩元买入韩国信念币LUNA，6小时后只剩637万。他没有关掉镜头，全程直播自己的账户走向归零。4年后，这场投机已经从韩国币圈扩展成全球AI赌局。美国人买英伟达和AMD，韩国人买SK海力士和三星，台湾人买台积电，日本人买软银和东京电子。国家不同，押注逻辑高度一致：AI需求会持续增长，芯片永远不够用。市场真正考验的，从来都是在信息不完整、方向不确定时，谁能看清未来的方向。