2026.07.19 21:40

谷歌1800-1900亿美元的资本开支动向，才是检验半导体景气度的“试金石”——下游金主敢不敢砸钱，直接决定英伟达、台积电们的订单能排到哪一年。眼下市场盯着谷歌既要云业务维持60%高增长，又要自有现金流扛住天量支出，伯克希尔百亿入局更把这场“军备竞赛”的赌注推到台前。下周特斯拉、英特尔先探路，微软亚马逊紧随其后，只要巨头Capex不刹车，半导体的高景气叙事就还能接着讲。

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