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投资两年，好不容易把整个组合做到浮盈59%，又一路跌到浮亏39%，前后98个百分点。 这个日本大哥同时持有日本股票和美国ETF，其中一只日股是铠侠，整个组合最高时，账面收益曾达到59%。 今年上半年，AI数据中心对存储芯片的需求不断升温，铠侠的股价也一路上涨，最高冲到了11.27万日元。 到了7月，市场开始担心AI投资过热，中国存储厂扩产也带来了价格竞争，半导体股集体下跌。 铠侠7月22日还收在6.43万日元，接下来三个交易日连续急跌，28日跌停，29日又跌13.85%，一周跌了约40%。 前期上涨时，铠侠的融资买盘也堆得很高，股价连续下跌后，部分投资者开始补保证金或减仓，又带来新的卖盘，日经平均也在28日和29日连续下跌，日本半导体股一起回撤。 他的组合就在这段时间跌到了最差的位置，最深时浮亏39%。 现在，铠侠已经反弹到5.37万日元，他仍然没有卖。 账户里还有美国ETF，他也担心美股的波动会让整个组合继续大起大落，但还是选择拿着。

8.15梭哈晨报： 这美股挺有劲啊，一会的功夫就又给V起来，只能说兄弟们找到了价值投资的地方了，咱就说为啥自从炒币的进来后，美股的波动真的大的离谱了点。 1. $BTC 真没人在意了，波动小的令人抠脚，关键形式还不明朗，天天看100x没啥意义啊； 2. $ETH 天天对质押懂了小心思，各种讨论都和价格无关； 3. $SOL 基金会在不出来，要怀疑死了； 4.摩根大通因监管担忧终止与Polymarket的银行业务关系； 不出意外PM在一级市场已经遇冷了； 5.Tom Lee 希望在标普500指数达到8,000点之前出现10%的下跌，而比特币已经经历了一次； 这是畜生吗，这是他能希望的吗？ 6.摩根士丹利将贝莱德比特币ETF持股比例提高23%； 7.Cboe寻求SEC批准美国首批三倍杠杆比特币和以太坊ETF； 8.OCC 对特朗普支持的 World Liberty National Trust 银行给予有条件批准； 大统领的家族事业版图又大了； 9.白宫官员：尚未听闻任何延长停火的计划； 特朗普：很快将宣布霍尔木兹海峡为“美国领土”； 你们就可劲的炒油吧； 10.消息人士称，特朗普预计将出席与加密货币首席执行官在白宫的会面； 又准备来币圈赚点？ 11.美联储9月维持利率不变的概率为67.5%； 12.Kraken 母公司 Payward Q2 营收增长 17%； 这还能上市吗？ 13.特斯拉CEO马斯克去年薪酬达1583亿美元，约为员工中位数的252万倍； 你有没有搞错？ 14.美国德州要求数据中心承担电力成本，Galaxy等三家公司承诺遵守新监管标准； 真的缺电了咋办呢？ 15.沙特公共投资基金披露持有SpaceX 1.541亿股A类股； 原来大哥们都在跑步进场； -------------- 又到了存储需要饥渴的时候了吗各位，怎么CWW没人喊了，这个暴力清杠杆也是足够的牛逼只能说，当然跟着股神炒股的我也回本了😭。 #Bitcoin# #Ethereum# #Solana# #Crypto# #Nasdaq#

8.14梭哈晨报： 存储开始放大招了， $SNDK 直接要将利润全部分配给股东吗？ 1. $BTC 安安心心的震荡，没有任何变化； BTC OI $49.12B，24h 合约成交 $51.34B； 杠杆存量不低，但本次可核验页面未返回资金费率、OI 24h 变化和清算明细，不能据此判断多空拥挤方向； 2. $ETH 跟着大哥走，1888很吉利的数字； ETH OI $25.38B，24h 合约成交 $29.64B； 杠杆体量大于现货成交可见值，方向选择前仍要防假突破； 3. $SOL 不知道基金会在干什么，好久不互动了； SOL OI $4.49B，24h 合约成交 $5.13B，对市值而言杠杆参与度仍高； 4.以太坊基金会宣布放弃 Poseidon 哈希算法，转向 SHA/BLAKE； 如果当初不从pow转pos，一切或许都会不一样； 5.Tether 完成史上规模最大首次财务审计，KPMG 出具无保留意见； 6.Robinhood Chain接近10亿美元TVL，Uniswap提供几乎全部流动性； 难怪赚钱除了Robinhood自己就是Uni了； 渣打银行重新考虑对 Uniswap 的目标价。“100美元太低”； 畜生言论； 7.Anthony Pompliano旗下ProCap申请比特币财库mNAV折价ETF，与Tidal Investments合作； 8.Neutrl 因储备担忧暂停 NUSD 赎回； 这种defi不就是畜生吗？ 9.美国CFTC创新咨询委员会将于8月20日召开首次会议，讨论加密监管、AI与预测市场； 10.美联储9月维持利率不变的概率为65.2%； 11.SEC 再次延迟代币化创新豁免计划； 12.Solstice Finance在Solana推出strcUSX，拆分STRC收益与价格风险，JR代币目标APY超20%； 13.某巨鲸挂出约 2.03 亿美元 SPCX 限价空单； 14.Lighter与Robinhood Wallet合作推出积分计划，预计可分配1100万枚LIT； 狗日的 @Lighter_xyz 第二期呢？ 15.Metaplanet 启动 BitBonds 债券发行试点，首期完成约 2 亿日元募资； -------------- 老老实实当一个优秀的美股交易员吧，真的挺简单的，好公司买就行了，别上杠杆就好了，不然股神们不都又在赚麻了吗。 #Bitcoin# #Ethereum# #Solana# #Crypto# #Nasdaq#

比之前美光的财报还要炸裂，存储的生意比卖白粉还挣钱了。。。 冷知识，很多人觉得最垄断最捞钱的中国烟草，毛利率也才50%。一对比就知道存储到底多可怕了。

睡醒看了很多人测评的deepseek的agent “DSH”，很多人聊的最多的就是token消耗量，kv键缓存命中率，同时DSH的同任务时间消耗是gpt或者clude的2倍。 这点透露的信息强化了我对英特尔陈立武老爷子说的CPU和dram存储堆叠封装的路线理解。 agent代理的普及很快会迎来cpu/gpu的1:1时刻，那时的cpu也非常需要像英伟达的gpu和hbm堆叠封装一样，需要把cpu和hbm堆叠封装在一起，极大的提高读取效率和降低计算时间。

有幸一个月前就被 @tianyi 拉进了仓库。当时 DSH 还是一个只实现了 core framework 的毛坯房。过去一个月，基本上每次 pull 代码，都是上千个 commits 的速度在涨。 说一下我对 DSH 的一些理解，不一定对： 1. 首先是怎么理解 DeepSeek Harness 这个东西。我觉得 DSH 既是一个可以直接运行的 Coding Agent，目前官方提供了 Web 和 headless 两种形式；同时它也是一套 Agent 开发框架。TUI 之类的其他交互方式，也可以通过外部 profile 和插件接进来。 2. 如果拿 Coding Agent 的标准来说，当前 DSH 的体验确实不如 Claude Code / Codex 那么完善。整个项目还很早期，接口一直在变化，插件生态也才刚刚开始，质量肯定是层次不齐的。 3. 但如果从开发框架的角度来看，可以把 DSH 想象成一个乐高汽车玩具。DeepSeek 官方提供的这个 Coding Agent，只是他们自己拼出来的一套官方预置。你完全可以把里面的零件换成自己喜欢的：换引擎、换轮胎、换挡风玻璃，或者加装其他模组。甚至最后拼出来的东西，也不一定还是一辆汽车。 4. DSH 的核心是「一切皆插件」。模型、工具、文件系统、Shell、沙箱、会话存储、Subagent、UI，甚至 Agent Loop 本身，都是插件。正因为这样，你可以把 DSH DIY 成任何自己想要的样子，这也给后面的社区生态留下了很大的空间。 5. 再往前想一步，这其实有一点「自进化软件」的雏形了。DSH 现在已经可以让 Agent 检查自己的 runtime，现场写一个插件并挂载上去，然后在后续的任务里直接使用这个刚刚获得的能力。 当然，现在这部分还比较实验性：动态生成的插件只存在于内存里，重启就没了，也还不能自动沉淀成一个永久插件。 但可以想象一下：假设某个功能现在没有，你和 Agent 随便聊两句，这个功能就被做好了，而且可以直接开始使用。甚至 Agent 在执行任务的时候，可以自己发现缺少某种能力，然后自己完成开发、安装和调用。 6. 接下来就需要等待一批真正优秀的插件了。DSH 现在还很早，但我相信它的潜力非常大。 --- 另外从代码上来看，DSH 有非常多函数式编程的影子，不熟悉 Ocaml/Haskell 可能一上来会比较难理解，可以多让 Agent ELI5 一下。

deepseek-harness重磅开源，采用了一切皆插件的架构，也就是中国版的openclaw，体验了下可以称之为私有化的workbuddy。 场景侧冲击：有了deepseek-harness之后，企业域的私有化code、cowork基本用这个就可以了，直接会冲击workbuddy之类的市场。 之前DeepSeek Harness内测招募，本质是一次开源 Agent 生态大摸底，把全球 Agent 基础设施的家底扫了一遍后，预计后续版本应该会在开放生态上做一些事情。 dsh看点不在"又一个 Claude Code"，有3个看点： 1️⃣ 一切皆插件 模型、工具、skill、会话、沙箱、存储、主循环、调度，连 UI 都是插件，配置里全都可换，不动源码。四种运行模式里最有意思的是 Minimal——只留一个 bash 和一个文件编辑器，摆明了是给模型做裸机 benchmark 的。 2️⃣ 每一次运行都可回放 系统提示、推理过程、工具调用与结果、子 agent 调度、所有 context 注入，全部进 append-only 的 session log，resume / fork / search / replay 都跑在同一条事件流上。 3️⃣ 最狠的是内核 dsh 跑在 Cordis 上，它把插件系统拆成两个正交维度：时间可组合性：卸载一个组件时副作用能完整回滚（每个 context 变换都带一个逆，运行时来追踪）；空间可组合性：依赖可声明、且 context 一变就反向通知组件。还给了一套动态组合的演算，证明这个性质能从单个组件传导到整个系统。 总的来说，这次deepseek-harness最大的特点是极致的可替换性，也就是用最小的基础来承载，然后其他都是可插拔的插头。 #DeepSeek# #harness# #Cordis# #编程范式# #北大# #开源#

这波我最佩服的还是0xsun的嗅觉 6月16号转推226刀一股的SPCX 6月20号提到历史大顶的存储 7月8号抄底280M ANSEM及 6M的 NEST 7月12号开始密切关注180M的cashcat 。 每一波都精确的给你预言了最高点，这就是你sun哥的实力 @justinsuntron 孙宇晨的禁忌之力给了孙嘉良 江湖不见孙宇晨的传说 只留下了孙嘉良的传说