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专栏记者James Mackintosh写道，我们正在目睹一场巨额的现金转移，资金正从AI提供商流向存储芯片制造商。如此规模的利润大转移实属罕见，投资者应当密切关注资金的来龙去脉，以及这种流动还能持续多久。

苹果还在游说美国政府想将长鑫存储纳入自己供应链的时候 腾讯率先出手，跟长鑫签了超过200亿元人民币的内存供应合同，提前锁定产能🤣 算什么，近水楼台先得月？ 库克听闻后会不会在 Apple Park 懊恼的拍大腿？🤡

腾讯与长鑫存储签署超200亿元长期DRAM供货协议 据路透社报道，：中国存储芯片龙头长鑫存储（CXMT）已与腾讯控股达成长期供货协议，合同金额超过200亿元人民币（约合29.4亿美元）。 协议主要覆盖未来数年服务器DRAM芯片供应，部分消息人士称最长可达5年。这笔大单落地于长鑫存储IPO筹备关键窗口期，为其上市进程提供重要背书。 深层信号： 腾讯作为国内云与AI算力基础设施核心玩家，此举既锁定自身海量服务器与AI训练/推理集群的稳定供应，也体现头部互联网企业对国产高端DRAM的认可。长鑫存储近年来在核心技术与产能上持续突破，已与阿里云、字节跳动、腾讯等云巨头建立深度合作。

牛逼，直接大涨！ 韩国想做的： 用三星 + SK 海力士的半导体扩产，叠加 AI 数据中心和机器人产业，把韩国从存储芯片强国升级成AI 基础设施强国，同时把产业重心从首都圈向地方扩散。 不过，西南部是李在明支持率很高的地区，这个投资有没有一点政治回报的感觉？👀

腾讯被曝与长鑫存储签署超 200 亿元供货合同，该协议涵盖未来数年服务器 DRAM 芯片供应，此外字节跳动、阿里云、小米、联想，也就更多芯片采购与长鑫存储洽谈。 目前长鑫存储，正在加速扩建产能，该公司是中国规模最大的 DRAM 存储芯片厂商，被视为中国版 SK 海力士 / 美光。

问ai如果把日本韩国美国台湾欧盟的半导体设备龙头股组合成一个etf，取10个股票，如何组合，最好跟存储芯片的扩产路径相关的设备。 设备采购顺序一般是： 前道设备（刻蚀→薄膜沉积→清洗→检测→光刻）→ 后道封装（HBM）→ 测试 因此ETF应该偏重刻蚀、沉积、清洗，而不是EDA或晶圆代工。 1. $LRCX 20% 2. 8035.T 18% 3. AMAT 15% 4. 6525.T 10% 5. 7735.T 10% 6. 8% 7. 6857.T 8% 8. 042700.KS 5% 9.ASML / 4% 10. 8036.T 2% 核心逻辑： 重仓顺序： 刻蚀 > 沉积 > 清洗 > 测试 > HBM封装 > 光刻/检测 最核心三只： LRCX、东京电子、AMAT 最贴近HBM后道： Advantest、Hanmi 最贴近DRAM/NAND前道扩产： LRCX、东京电子、AMAT、Kokusai、SCREEN

目前存储市场正是烈火烹油的热闹景象，科技巨头们的长期订单似乎让存储摆脱了之前“猪周期”的尴尬局面，其高昂的成本正在被云基础设施提供者和大语言模型服务商吸收。 今年以来，美光科技和 SK 海力士的股价以美元计均上涨了约 290%，三星电子上涨了 166%，而微软和 Meta 等所谓的超大规模云服务提供商股价下跌，亚马逊股价持平， Alphabet 股价仅上涨了 8%。 面对存储涨价，按照经济规律，未来会如何发展呢？ 1. 将成本转移给消费者，如苹果做的那样。但人工智能还处在消费者普及和争夺市场份额的阶段，没有人有苹果那样的护城河。而且随着科技公司限制员工token使用量，市场的增速可能开始放缓，除非能渗透到制造业。这条路大概率行不通。 2.牺牲利润，扩大亏损。也就是行业目前的状态，但能维持多久？投资者的耐心有多久？会出现破坏性创新颠覆目前的僵局吗？如果LLM路线被证明只是人工智能发展历程上的一段弯路，又会如何呢？ 3. 提高效率以减少需求。如同谷歌在今年3月发布TurboQuant算法，将大模型运行时的键值缓存（KV Cache）内存占用减少至少6倍，让全球主要内存巨头在单日蒸发900亿美元市值。类似谷歌这样的技术引领者是否还有这样的“黑科技”？ 4. 等待更多存储的供应。苹果已经在游说美国政府放宽对中国存储的管制，若能成行将给现有消费级存储市场带来巨大冲击，并对企业级存储市场带来一定压力，HBM和AI存储市场短期没有影响。目前来看也还好。 我的投资策略： 1. 持续买入谷歌这样在泛人工智能领域有多年技术积累且现金流稳健的公司； 2. 逢低买入微软亚马逊这样的云基础服务供应商； 3. 观望存储巨头和LLM技术路线的公司。 大家觉得呢？ #羊羊学理财# #存储# #AI#

买了日本和A股的机器人ETF。 机器人的爆发已经在路上了 大模型是AI的大脑 机器人是AI的身体 大脑需要建好，需要存储、GPT/CPU 但大脑最终需要身体 身体最终需要去创造价值 未来存储的需求是现在的100倍：机器人、视频、模拟世界/游戏。

韩国政府：政府计划加快西南地区的审批和建设，以迅速扩大存储芯片产能。中部地区将重点发展先进封装技术，而东南部地区将发展成为半导体材料、零部件、设备以及下一代功率芯片的中心。