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Cerebras 三季报调整后多半又超，可前两次超了，第二天都跌了一成以上🤣 8 月 12 号 Cerebras 出二季报那天，股价白天先涨了 11.6%，收在 262.06。盘后数字出来，调整后的主营收入 2.1 亿美元，比它自己给的指引多了 8%。调整后的经营亏损率是 16%，它自己给的是 30% 到 32%。第二天股价跌了 11.85%，第三天又跌了 5.21%。到昨天，它收在 101.08，比那天低了六成多。 6 月那次是上市后的第一份财报。调整后每股亏 4 美分，华尔街估的是亏 1 毛 4，也超了，第二天照样跌了 19.61%。 这两次跌，原因不太一样。6 月那次，市场盯的是毛利率，它把二季度的毛利率指引给到 36% 到 38%，一季度还有 47% 左右。8 月那次，我觉得一半要怪标题。华尔街的一致预期按调整后的主营收入算，新闻稿上并排还有一个 GAAP 营收，要先扣掉认股权证资产的摊销。快讯标题抓的就是 GAAP 那个，写成营收 1.801 亿、预期 1.94 亿，看着就像不及预期。 这季这笔摊销还在，我估有 5,000 万，美东今天盘后的标题多半又是营收不及预期，门槛这次也更高。华尔街一致预期调整后每股亏 1 毛 3，Earnings Whispers 的耳语数只亏 3 分。大家已经在等它大超了。股价也提前动了，从 11 月 5 号的 81.71 到昨天的 101.08，四个交易日涨了 23.7%。 四季度指引才是我最在意的。按三季度落在它自己的指引里算，全年主营收入 8.8 亿到 8.9 亿，倒推四季度得有 2.65 亿到 2.73 亿。这比三季度的指引要多两成以上。按第三方整理的 8 月电话会稿，CFO 说三季度是调整后毛利率的谷底，四季度会明显改善。北京时间明早 5 点前后数字出来。四季度营收指引要是过了 2.73 亿，调整后毛利率指引也到了 45%，前两次那种第二天大跌，这次就不一定了。 期权押的到周五涨跌，ApexVol 给的是 10.5%，拿周五到期的跨式粗算是 13.7%。欧易 CBRS 永续上没什么人，持仓才 260 万美元，多空账户比 1.64，资金费率是 0，两边都不挤。 超预期那个盘子，线是 GAAP 每股亏 1 毛 4。可这个数跟华尔街调整后的一致预期是一档的，几家估的在亏 1 毛 3 到 1 毛 4 之间。公布出来的 GAAP 要把上市以后摊的股权激励算进去，二季度连上市补记一共 3.77 亿，这季我估还有一亿多。这么算下来，GAAP 每股在亏 8 毛上下，离这条线很远。 第二天涨不涨，我没把握。前两次的样子摆在那，可股价比 8 月出数那天已经跌了六成多，锁定期 11 月 9 号也全部到期了。 等看完四季度指引和盘后，到时候详细的在我欧易星球跟进。

一分钟看完今日AI大事｜Anthropic冲刺1.4万亿美元IPO，英伟达评估黄仁勋去留 今日AI重点：OpenAI盈利压力、Anthropic上市、英伟达治理风险。 1️⃣ OpenAI营收破百亿，亏损仍扩大 Q3营收增长约50%至100亿美元，但经营亏损扩大至109亿美元，算力与人才成本持续压利润。 2️⃣ Anthropic启动IPO路演 拟以70—78美元发行8.25亿股，IPO最高募资644亿美元；叠加260亿美元私募，融资规模最高约904亿美元，估值上看1.4万亿美元。 3️⃣ 英伟达董事会评估黄仁勋去留 董事会召开会议讨论是否罢免CEO黄仁勋，消息公布后股价盘后跌超8%，公司同时面临继任与治理风险。 #AI行业快讯# #OpenAI# #Anthropic# #Claude# #NVIDIA# #黄仁勋# #AI算力# #IPO#

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律动、星球日报肯定收钱了，这件事对谁有利，谁就是组织者。 今年做媒体应该是最难的。不对，从去年就开始难了，1500U基本就能发一条这样的快讯。 写新闻的人最注重时效性，这种老新闻突然被两家媒体集中发布，基本只有一个原因：广子。

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今日消费电子涨价快讯 很多人的心头好──港版 Switch2 宣布涨价 涨后的零售价为 3700 港币，上涨幅度约 7.2% 9 月 1 日起开始执行新价格。 还是那句话，刚需的消费电子产品，直接买；不是刚需的，可以放缓买。像懒猫微服这样还未涨价且有利于提升AI效率的，必须买😂