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为什么说 很多人看 当年做TRON，孙哥没有去卷应用，也没有去做最花哨的DApp。他抓的是更底层的一层，让价值可以流动的网络。 谁在上面跑不重要，重要的是，只要你在这条链上，你就绕不开它。 那一轮，他拿的是“价值流转”的基础设施。 放到AI这条线，本质没变，只是表现形式变了。今天大家都在卷模型能力，但真正卡住行业的，其实是更基础的问题：模型很多，但入口是割裂的，账号、调用、支付是分散的，无法独立完成闭环。 所以你会发现，AI再强，本质还是工具。 1 / 上面做模型聚合，谁强用谁 2 / 下面补账户和支付，让调用这件事闭环 这套结构，其实已经很接近当年TRON的打法，不定义应用，而是卡住“路径”。 为什么说这是“TRON时刻”？关键就一句话：一旦你卡住了必经路径，增长就不再是线性的。 当年是只要有链上价值流动，就会经过TRON。 现在如果 逻辑几乎一模一样。 而且孙哥在“使用层”直接把门槛打下来了，很直接： 1 / 新用户额度直接拉到50万积分 2 / 充值做1:1匹配，相当于调用成本打到5折 3 / 单用户最高还能拿到100美元额度补贴 4 / 每天还有1万美元的补贴池在放 这不是讲故事，这是在硬推使用。你可以不认同长期叙事，但很难拒绝这种成本结构，先让你用起来，再慢慢理解它在做什么。 所以现在看 1 / 短期，它是一个更便宜、更顺手的AI入口； 2 / 长期，它想卡的是账户、调用、结算这一整层结构。 所以，说这是孙哥的“TRON时刻”，不是因为它已经做到了什么。 而是因为这一步的选位，和当年很像： 1 / 不做最热的那一层 2 / 不卷最表面的能力 3 / 直接去拿最难被替代的位置 剩下的，就交给时间了。 @justinsuntron @BAI_AGI #TRONEcoStar#

有一說一，我自己用了兩年的 Google Pixel Fold 了，安卓的折疊機也出來這麼些年了，兩折三折 G 折 Z 折都看過了，沒有一家能想到在打開折疊屏這個折疊屏用戶每天都要做的動作上弄個動畫提升用戶體驗的。 你別跟我說什麼那個動效很簡單，你越說它簡單，越能很快實現，不就是越顯得你無能嗎？何著蘋果沒做出來你不會，蘋果一做出來你就會了，你咋這麼能呢？ 還有這個電量蜂窩 WiFi 信號三合一的動畫特效，你自己看看，哎嘛，真的，你批評蘋果沒有創新我不跟你吵，但你要說蘋果審美不行我是真懶得跟你說話。 當然，我依然還是覺得 iPhone Duo 有點貴，貴到我都要猶豫一下(´_ゝ｀) #AppleEvent# #iPhoneDuo#

Strategy 上週賣出約 1,826 萬股 MSTR，募得約 20 億美元，但 8 月 17 日到 23 日沒有買進、也沒有賣出任何比特幣。它把大部分資金放進一個新帳戶，名字叫 USD Cash。 這個新現金池有 15.9 億美元，能用來買 BTC、回購 MSTR 或優先股、償還可轉債，也能補進原本的美元儲備。原有的 USD Reserve 則增至 51 億美元，主要用途是支付優先股股息和債務利息。 兩個帳戶看起來都叫現金，功能差很多。USD Reserve 是償付緩衝；USD Cash 才是管理層面對價格波動或股價折價時能快速動用的資金。 Strategy 的 BTC 持倉維持在 840,447 枚，平均成本約 75,385 美元。據 LookIntoChain 估算，隨 BTC 快速反彈，這筆部位一週內由浮虧逾 95 億美元轉為浮盈逾 47 億美元。這是即時價格推算的帳面損益，不代表 Strategy 已實現獲利，也不能單憑這組數字確認市場底部。 先前它已經為 STRC 優先股做回購，這週再把約 1.364 億美元用於回購。接下來的問題很具體：若 BTC 回檔，USD Cash 會先買幣；若 MSTR 折價擴大，回購自家股票也可能更划算。 你會先等 BTC 回檔，還是先回購折價的 MSTR？ #Bitcoin# #BTC# #MSTR# #Strategy# #CryptoStocks# #OURBIT#

近期我的X訂閱用戶越來越多，有件事我想說明：我不希望你訂閱是為了看我的交易，我知道也有人在跟單。其實，我的優勢不是做投機交易。我自認為，在分析市場大趨勢方面我有絕對的優勢，重要的趨勢轉折我從不誤判——我希望這種優勢能為你所用——這是你訂閱的價值。

1、对【图1】小仙女这种吹牛金B， 按惯例要先去掉一个0， 说不定还要再打个对折。 2、今天刚出炉的《2025东亚银行·胡润财富报告》【图2】， 全国亿元资产家庭才12.6万户， 比去年又少了3.1%。 并且这是还是资产A9， 资产大头是房产和股权， 都是动不了的不动产。 什么叫动不了呢？ 比如上市公司的股票， 大股东有名义1个亿市值的股票， 但真拿出来砸盘，全卖光， 能卖1000万的真金白银就很不错了。 北上广深有1个亿的别墅， 看起来算A9了吧？ 但里面一般有6000万的贷款， 并且这别墅如果真要卖， （6个月内能卖掉）， 那至少打个7折， 7000万卖掉，还掉6000万贷款， 1个亿别墅变现后还剩1000万。 3、所以能拿出真金白银的现金A9， 而不是注水资产的A9， 那就更稀缺了， 要再打个三折， 全国也就两三万户。 35岁以下的未婚A9， 那更是稀缺中的稀缺， 至少再打个一两折， 未婚资产A9=1.3~2.6万人， 未婚现金A9=4000~8000人。 4、至于月付彩礼价格， 七八年前年景好的时候， 一线城市+前5%颜值的小美， （20选1，班花颜值） 各平台一般喊价5-10w， 实际成交3w/月左右。 现在大哥普遍没钱， 喊价一般3-5w， 实际成交2w/月左右【图3】。 这价格指的是纯月付彩礼， 可以接受传（3）统（qi）家（4）庭（qie）的那种， 如果是单偶的付费女友， （只需要形式上单偶，也就是 后不见后） 那要么2w/月但颜值上一个数量级， （20选1的班花→200选1的院花） 要么颜值不变但降低到5~10k/月。 实际上现在有钱人谈恋爱， 愿意每个月都给女生5~10k的， 已经非常非常稀有了。 真实市场行情已经告诉你了， 别再被小仙女的注水金B唬住了 ： ）

總結吳說 EP-93 香港共识大会的共识：竟然是币圈完蛋了？ ## Part 1：分享本次香港共識大會的感受 @colinwu Colin Wu：他觀察到香港政府層面對此次共識大會很重視，現場也有宣布一些政策，整體可感受到官方重視程度高。他同時覺得整體偏冷清、落地型熱點不多；並指出「預測市場」與「股票代幣化」雖是全球熱點，但在香港面臨較高合規難度，因此會場較難看到深入落地討論；RWA 雖有人提，但因活動偏海外參與者，討論度沒有特別高。 @tmel0211 Haotian：他對比上一屆「大家各聊各的、沒有共識」，這次反而出現了強烈且一致的悲觀情緒，像是「幣圈不行了／行業完蛋了」這種集體唱衰，但他也強調這不代表他個人立場。他原先以為海外項目方會更樂觀，但實際接觸後感到部分海外項目方呈現更麻木、躺平、與外界情緒脫節的狀態，並表示自己因此有些失望。 @nomadcindyy Cindy Wang：她形容此次跑會是「離譜加驚喜」的體驗，感覺像頂級圈子聚會、幾乎看不到散戶，且「你永遠不知道旁邊坐的是誰」。她分享自己曾把 Bullish CEO Tom Farley 誤認成路人、後來才發現對方上台演講；也提到酒會上孫宇晨送「大箱子但裡面只有一根香蕉」的荒誕趣事（並提到與香蕉膠帶藝術梗相關）。 @DeFiTeddy2020 DeFi Teddy：他覺得主會場許多項目更偏機構業務、合規相關，使他在主會場停留時間變短，反而在周邊活動交流更多。他直觀感到「機構進、散戶退」的轉折點正在發生；同時認為幣圈不會完蛋，去中心化的精神與需求長期存在，但 AI 的確分走注意力、資金與 builder，因此本次的「共識」更像是「要轉 AI」（包含純 AI 轉型、或 AI 與 Web3 結合如 AI Agent、用 AI 服務 Web3 增長投放等）。 @anna_nanachan 娜娜子：她觀察到中文局與英文局差異很大：中文局更常圍繞幣價、是否抄底、投資標的討論，情緒更受價格波動影響；英文局更少談幣價，交流較偏生活與想法、氛圍更鬆。她也提到許多公鏈活動中「AI 類」項目仍很多，且常見現象是「不論做什麼賽道（如支付、RWA）都會加一些 AI 元素／敘事」；另外也看到一些原本做 Web3 的創辦人轉做純 AI，而她提醒 AI 與 Web3 的融資邏輯與玩法不同，盲目轉型未必是好事。 @estherinweb3 Esther：她提到預測市場團隊非常多、參與者背景複雜（包含合規券商孵化、甚至澳門博彩背景團隊等），並說穩定幣相關華人團隊也多樣化，連應用層團隊都想發穩定幣以掌握結算與發行權。她同時觀察到做市商更活躍、活動整體更國際化，並提到 Coinbase、Kraken 等海外大型交易所更明顯關注華語市場，且她提到華語用戶交易頻率與資金活躍度高、海外交易所也可能具備部分離岸平台沒有的優勢（如股票代幣化方向）。 @assassinaden Albert Luxon：他從二級／基金交易視角表示本屆規模與新鮮感不如上一屆，主會場「老面孔」多、參展新人少，side event 也看到交易團隊數量較以往下降。他提到去年 10 月後不少套利／carry 類團隊被「wiped out」，並觀察到支付與 RWA 暴露/搬運更像「牌照生意」，因此傳統金融背景與信用積累更重要，機構業務也正被傳統金融團隊逐步接管；同時 LP/FoF 越來越看重跨市場（Crypto 與美股、商品等）能力。 @0xKirara Kirara：她感覺今年和去年最大差別在於：以前大家「找項目、聊空投與搞錢」，這次更像在「找吃的」，且很多人不再熱衷聊炒幣暴富。她提到不少人利用熊市空檔研究 AI、Vibe Coding，用 AI 工具做小網站/小產品，並用「以前說不要當產品經理、現在人人都像產品經理」來形容這種轉向。 ## Part 2：幣圈是否真的「完蛋」、還有哪些機會？ @0xKirara Kirara：她主張要拆開看：不是整個行業完蛋，但「某些舊的東西/舊敘事」確實在退潮；她以比特幣敘事演變與「窗口期很短、像流量選秀」來描述項目競爭節奏。她也指出 AI 的定位在變：從「專案賣點/特色」走向更像「基礎配置/基礎設施」，變成沒有 AI 反而奇怪，並認為若還停留在舊賽道與舊敘事，會更難生存。 @assassinaden Albert Luxon：他不太認同「完蛋」，更傾向用「成熟」形容，並提到市場賽道收斂、圍繞較穩定的方向形成共識（他轉述朋友的總結為支付、交易、合規、風控）。他也談到優秀項目可能更希望走傳統資本市場上市路徑（如納斯達克/港交所），以及交易所角色可能從「偏一級/上幣」轉向更偏「二級服務」能力競爭（如托管、法幣通道等）。 @nomadcindyy Cindy Wang：她說自己「至少同意一半」：單純的「幣圈時代」在結束，並用交易所與平台產品往「美股上鏈/傳統資產」延伸的現象作為觀察例子。她也強調另一面是 Crypto 與傳統金融/支付的融合在加速，並以穩定幣對傳統支付結算效率、成本與透明度的衝擊，以及產業人士的焦慮與轉型需求作為她的體感佐證。 @estherinweb3 Esther：她看好政策框架更清晰後的合規路線與政策窗口期，並談到「最可怕不是價格熊市，而是心態熊市」的觀點（對變化麻木、排外、拒絕新玩家/新變化更危險）。她也提到她認為較有機會的三類：有清晰商業模式與現金流的入口級業務、具備強美式政治/資本背書的項目、以及把加密視為新增盈利點的券商與傳統金融機構（例如 VATP 牌照升級後拓展業務）。 @anna_nanachan 娜娜子：她認為早期靠背書與白皮書就能發幣收割的模式在當下更難成立，流動性變低、VC 更謹慎，反而形成優勝劣汰，長期可能提升行業品質。她也提到機構進場使籌碼更集中、散戶相對不友好，散戶可能轉看 Meme，但在經歷波動與 FUD 後整體熱情下降、更謹慎，市場更機構化與理性。 @tmel0211 Haotian：他明確說「情緒面肯定是完蛋了」，並將其歸因於老敘事與老規則失效、資產與發幣更流水線化、注意力經濟加劇與「共識破裂」等現象。他提出下一階段可能的機會在「Agentic Economy」宏觀框架，嘗試把穩定幣、預測市場、AI trading、機器人/Physical AI 等趨勢串起來，作為可能的新共識方向。 @DeFiTeddy2020 DeFi Teddy：他回到「去中心化」作為 Crypto 核心價值，認為其不會完蛋，但直指近年問題在於缺乏同等級的突破式創新，導致信仰流失與「上所/上幣」成為許多項目的單一目標。他同樣看重 AI 帶來的生產力變化（如 Vibe Coding），並認為 Crypto 若要形成新共識，可能需要與 Agentic Economy 結合；他也提到去中心化 AI 與可驗證、可共同擁有的模型願景仍很早期但與去中心化精神一致。 @Leoninweb3 Leon Liu：他以參展方視角說本屆國際化氛圍明顯、海外面孔多，但整體偏冷清，且不少人反映「有意思的項目不多」，票價/參與度也受到影響。他提到現場讓他意外的是預測市場與 AI 相關項目在會場內反而不多（但賽道在外部很熱），並分享他較看好的方向包含合約/永續（含跨市場資產上鏈衍生品的優勢）、AI 與 Crypto 的結合，以及仍屬早期但被關注的預測市場。 --- gemini + gpt-5.2 協助整理 youtube 有時間軸更好跳轉